Theo U.Today, MicroStrategy, một công ty tình báo kinh doanh do Michael Saylor đứng đầu, đã tiết lộ giá chào bán khoản nợ mới nhất của mình. Công ty đặt mục tiêu huy động 700 triệu USD bằng cách phát hành trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi vào năm 2032. Số tiền huy động được sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin và trang trải các chi phí chung của công ty. Quyết định này được đưa ra sau thông báo trước đó về việc huy động 500 triệu USD, cho thấy nhu cầu có thể cao của nhà đầu tư đã giúp MicroStrategy tăng lượng chào bán.
Trái phiếu chuyển đổi sẽ có lãi suất hàng năm là 2,25%, thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024. Trái phiếu chuyển đổi sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, trừ khi chúng được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi. sớm hơn. Sau ngày 20 tháng 6 năm 2029, MicroStrategy có tùy chọn đổi trái phiếu thành tiền mặt theo một số điều kiện nhất định, miễn là cổ phiếu phổ thông loại A của công ty đáp ứng các ngưỡng giá cụ thể.
Các nhà đầu tư sẽ có quyền lựa chọn chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là khoảng 0,4894 cổ phiếu MSTR trên số tiền gốc trị giá 1.000 USD, nghĩa là giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 2.043,32 USD mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 35% so với giá cổ phiếu gần đây của công ty.
MicroStrategy dự đoán số tiền thu được ròng từ đợt chào bán sẽ vào khoảng 687,8 triệu USD hoặc lên tới 786 triệu USD nếu những người mua ban đầu thực hiện tùy chọn mua thêm giấy bạc. Việc bán sẽ được tiến hành riêng tư và chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
