Ghi chú của MicroStrategy về việc đề nghị mua Bitcoin

Nhìn thấy sự thay đổi đáng ngạc nhiên.

MicroStrategy, công ty thông tin kinh doanh do Michael Saylor đứng đầu, đã công bố định giá đợt chào bán nợ mới nhất của mình. Theo thông cáo báo chí mới, công ty có kế hoạch huy động 700 triệu USD thông qua việc phát hành trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi vào năm 2032, với mục đích mua thêm Bitcoin và trang trải các chi phí chung của công ty.

Động thái này diễn ra sau thông báo trước đó nhằm huy động 500 triệu USD, cho thấy nhu cầu mạnh mẽ của nhà đầu tư đã cho phép MicroStrategy tăng quy mô chào bán.

Trái phiếu chuyển đổi sẽ chịu lãi suất 2,25%/năm, được thanh toán nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024. Chúng sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó.

MicroStrategy vẫn giữ tùy chọn đổi trái phiếu thành tiền mặt sau ngày 20 tháng 6 năm 2029, trong các điều kiện cụ thể, miễn là cổ phiếu phổ thông loại A của công ty đáp ứng các ngưỡng giá nhất định.

Các nhà đầu tư sẽ có tùy chọn chuyển đổi trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai. Tỷ lệ chuyển đổi ban đầu được đặt ở mức khoảng 0,4894 cổ phiếu MSTR trên số tiền gốc trị giá 1.000 đô la, tương đương với giá chuyển đổi ban đầu là khoảng 2.043,32 đô la mỗi cổ phiếu. Mức giá này cao hơn 35% so với giá cổ phiếu gần đây của công ty.

MicroStrategy ước tính số tiền thu được ròng từ đợt chào bán là khoảng 687,8 triệu USD hoặc lên tới 786 triệu USD nếu những người mua ban đầu thực hiện tùy chọn mua thêm giấy bạc. Việc bán sẽ chỉ được tiến hành riêng tư cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.

#BinanceTournament