Hôm nay, MicroStrategy® Incorporated (Nasdaq: MSTR), một công ty thông tin kinh doanh hàng đầu, đã công bố trong một thông cáo báo chí về mức giá chào bán 700 triệu USD tổng số tiền gốc của trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi 2,25% đáo hạn vào năm 2032. Động thái này là một bước đi táo bạo trong cam kết liên tục của công ty đối với Bitcoin, loại tiền điện tử lớn nhất thế giới tính theo vốn hóa thị trường.

MicroStrategy công bố giá cung cấp trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi $MSTR https://t.co/ejEbX1a7P9

- Michael Saylor (@saylor) Ngày 14 tháng 6 năm 2024

Việc chào bán

Các tờ tiền, ban đầu được đặt ở mức 500 triệu USD, đã được tăng lên thành 700 triệu USD. Sự gia tăng này phản ánh niềm tin của công ty đối với Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị và cam kết tăng cường nắm giữ tài sản kỹ thuật số của mình.

Các ghi chú sẽ được bán riêng cho những người được cho là có lý do hợp lý để mua tổ chức đủ điều kiện. MicroStrategy cũng cấp cho những người mua trái phiếu lần đầu một tùy chọn mua, trong vòng 13 ngày kể từ ngày bắt đầu và bao gồm cả ngày phát hành trái phiếu lần đầu tiên, tổng số tiền gốc của trái phiếu lên tới 100 triệu USD.

Các trái phiếu này sẽ không có bảo đảm, là nghĩa vụ cao cấp của MicroStrategy và sẽ chịu lãi suất 2,25% mỗi năm, được trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 6 và ngày 15 tháng 12 hàng năm, bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024. Các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032, trừ khi được mua lại, mua lại hoặc chuyển đổi trước đó theo các điều khoản của họ.

Hoán cải và cứu chuộc

Người nắm giữ trái phiếu có tùy chọn chuyển đổi chúng thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc kết hợp cả hai. Nếu đáp ứng một số điều kiện nhất định, MicroStrategy có thể đổi phiếu thành tiền mặt bắt đầu vào hoặc sau ngày 20 tháng 6 năm 2029. Nếu được đổi, giá sẽ là 100% số tiền gốc cộng với tiền lãi tích lũy. Tổng số tiền gốc ít nhất là 75 triệu USD phải còn tồn đọng và không được hoàn lại.

Chiến lược

MicroStrategy dự định sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán này để mua thêm Bitcoin. Công ty là người ủng hộ nổi bật cho việc áp dụng Bitcoin, nắm giữ một lượng đáng kể tiền điện tử trên bảng cân đối kế toán của mình.

Thông báo này được đưa ra trong bối cảnh mối quan tâm ngày càng tăng đối với Bitcoin và thị trường tiền điện tử rộng lớn hơn. Động thái của MicroStrategy báo hiệu niềm tin vào tiềm năng lâu dài của Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị.

Các công ty khác, như Metaplanet—tương tự như MSTR ở Châu Á—cũng đã khám phá các trái phiếu chuyển đổi để tài trợ cho việc mua Bitcoin. Đợt chào bán trước đó của MicroStrategy vào tháng 3 năm 2024 đã huy động được 603,75 triệu USD dưới dạng trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi lãi suất 0,875% đến hạn vào năm 2031.

Trong ngành công nghiệp tiền điện tử, động thái này được coi là một tín hiệu tăng giá. MicroStrategy là một trong những người ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ nhất, với Giám đốc điều hành của nó, Michael Saylor, thường ca ngợi những lợi ích của tiền kỹ thuật số. Động thái mới nhất này càng củng cố thêm vị thế của công ty với tư cách là một công ty lớn trong không gian tiền điện tử.

Tuy nhiên, không phải tất cả đều thuận buồm xuôi gió. Việc chào bán phải tuân theo các điều kiện kết thúc thông thường và dự kiến ​​​​sẽ kết thúc vào ngày 17 tháng 6 năm 2024. Điều này có nghĩa là vẫn còn những trở ngại cần vượt qua trước khi thỏa thuận được hoàn tất.

Việc MicroStrategy cung cấp trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi quy mô lớn là một bước đi táo bạo nhằm nhấn mạnh niềm tin của công ty vào Bitcoin. Đó là một sự phát triển quan trọng có thể có ý nghĩa sâu rộng đối với thị trường tiền điện tử. Như người ta vẫn nói, “Vận may ưu ái những người táo bạo” và MicroStrategy đang chứng tỏ sự táo bạo trong cách tiếp cận Bitcoin của mình.

Bài đăng MicroStrategy tăng kích thước trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi để tăng cường nắm giữ Bitcoin xuất hiện đầu tiên trên Coinfomania.