MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) gần đây đã tiết lộ kế hoạch bắt đầu đợt chào bán riêng lẻ trị giá 500 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi vào năm 2032. Động thái này nhằm mục đích mua thêm Bitcoin và hỗ trợ các hoạt động chung của công ty.

Chi tiết chính của ưu đãi

MicroStrategy được thiết lập để cung cấp tổng số tiền gốc là 500 triệu USD trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi cho người mua tổ chức đủ điều kiện theo Quy tắc 144A của Đạo luật Chứng khoán năm 1933. Ngoài ra, có một tùy chọn cho những người mua ban đầu có được thêm 75 triệu USD trong vòng 13 ngày bắt đầu từ kể từ ngày phát hành trái phiếu. Việc chào bán này, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, có thể được hoàn thành hoặc không.

Cấu trúc và Điều khoản của Ghi chú

Các trái phiếu này là nghĩa vụ cấp cao và không có bảo đảm, sẽ có lãi phải trả nửa năm một lần bắt đầu từ ngày 15 tháng 12 năm 2024 và sẽ đáo hạn vào ngày 15 tháng 6 năm 2032. MicroStrategy có quyền đổi các trái phiếu này thành tiền mặt từ ngày 20 tháng 6 năm 2029, với điều kiện là ít nhất 75 triệu USD trong số trái phiếu vẫn còn tồn đọng sau khi mua lại. Người nắm giữ có thể chọn mua lại bằng tiền mặt vào ngày 15 tháng 6 năm 2029.

Có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc cả hai, trái phiếu sẽ có thể chuyển đổi theo một số điều kiện nhất định trước ngày 15 tháng 12 năm 2031 và bất kỳ lúc nào sau đó cho đến ngày đáo hạn. Các chi tiết cụ thể như lãi suất và tỷ lệ chuyển đổi sẽ được quyết định trong quá trình định giá.

Mục đích và sử dụng tiền thu được

Số tiền thu được từ đợt chào bán này sẽ được hướng tới việc mua thêm Bitcoin và tài trợ cho các nhu cầu chung của công ty. Điều này phù hợp với chiến lược tận dụng nợ hiện tại của MicroStrategy để tăng lượng nắm giữ Bitcoin.

Khuôn khổ pháp lý và luật pháp

Trái phiếu sẽ được bán theo Quy tắc 144A, nghĩa là chúng chưa được đăng ký theo Đạo luật Chứng khoán hoặc các luật chứng khoán có thẩm quyền khác. Do đó, chúng không thể được bán ở Hoa Kỳ nếu không được đăng ký hoặc miễn trừ hợp lệ.

Sáng kiến ​​của MicroStrategy trong việc cung cấp các trái phiếu này phải tuân theo một bản ghi nhớ chào bán riêng, đảm bảo rằng việc chào bán tuân thủ luật chứng khoán hiện hành.

Gói (lại

Động thái chiến lược của MicroStrategy nhằm cung cấp 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi là một bước quan trọng hướng tới việc mở rộng tài sản Bitcoin và củng cố chiến lược tài chính của mình. Việc cung cấp này, mặc dù tùy thuộc vào điều kiện thị trường, nêu bật cam kết của công ty trong việc tích hợp Bitcoin vào khuôn khổ công ty của mình.

Để biết thêm thông tin, các bên quan tâm được khuyến khích tham khảo thông báo chính thức hoặc tham khảo ý kiến ​​​​cố vấn tài chính.