tác giả: SWASTIK GARG
Biên soạn bởi: Deep Wave TechFlow
Trong bài đọc hôm nay, chúng ta sẽ đi sâu vào Hyperliquid, bao gồm:
Tình trạng hiện tại của sàn giao dịch vĩnh viễn
Chuỗi siêu lỏng
Đề xuất cải tiến siêu thanh khoản
Tổng quan về chương trình điểm
$PURR - Memecoin
Phân tích yếu tố thành công
Thống kê
Giao dịch hợp đồng vĩnh viễn là một sản phẩm rất thành công trong thị trường tiền điện tử. Các sàn giao dịch tập trung xử lý khoảng 150 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày, nêu bật việc áp dụng rộng rãi các hợp đồng vĩnh viễn. Trong thị trường hợp đồng vĩnh viễn phi tập trung, theo dữ liệu từ Defillama, khối lượng giao dịch hàng ngày vào khoảng 7-8 tỷ USD, chiếm khoảng 5% khối lượng giao dịch của các sàn giao dịch tập trung.
Gần đây và đặc biệt là năm nay, chúng tôi đã quan sát thấy khối lượng giao dịch cao hơn so với các chu kỳ trước. Trong thế giới on-chain, điều này bắt đầu với dYdX vào mùa hè DeFi, tiếp theo là Perpetual Protocol và GMX vào năm 2022. Ban đầu, người ta tin rằng các sàn giao dịch phi tập trung (DEX) đã hoàn toàn phát triển, nhưng một sự thay đổi đã bắt đầu vào giữa năm 2023; các DEX hợp đồng vĩnh viễn mới đã dẫn đầu trong top 5. Trong số đó, Hyperliquid đóng góp hơn 10% khối lượng giao dịch hàng ngày của các hợp đồng vĩnh viễn trên chuỗi.
DEX vĩnh viễn hỗ trợ Hoán đổi vĩnh viễn, một sản phẩm phái sinh. Hoán đổi vĩnh viễn là một khái niệm có nguồn gốc từ tiền điện tử bắt nguồn từ hợp đồng tương lai trên các thị trường truyền thống với một số sửa đổi. Về cơ bản, nó cho phép người dùng suy đoán giá của một tài sản mà không cần đặt cọc.
Như bạn có thể thấy từ hình ảnh trên, đã có nhiều diễn biến trong không gian vĩnh cửu. Trong chu kỳ này, lý thuyết chuỗi ứng dụng đã nhận được nhiều sự chú ý hơn.
Bối cảnh hiện tại của các sàn giao dịch phi tập trung hợp đồng vĩnh viễn
Perp DEX là một danh mục có tổng TVL là 3,5 tỷ USD tính đến ngày 5 tháng 6 năm 2024. Biểu đồ này giúp chúng ta hiểu được mối quan tâm trong việc giao dịch hợp đồng vĩnh viễn theo thời gian. Điều này cũng phản ánh tốt về chu kỳ tiền điện tử, vì chúng ta có thể quan sát thấy rằng từ giữa năm 2021 đến giữa năm 2022, TVL dao động quanh mức 3 tỷ USD. Sự suy giảm vào năm 2023 phản ánh giai đoạn thị trường giá xuống. Bắt đầu từ năm 2024, thị trường bắt đầu phục hồi và vượt đỉnh của chu kỳ trước đó.
Nếu nhìn vào 10 sàn giao dịch vĩnh viễn hàng đầu theo TVL, chúng ta có thể nhận thấy GMX và dYdX có TVL tương tự nhau, mỗi sàn đạt gần 500 triệu USD. Theo sau là Jupiter, Hyperliquid và Drift, mỗi công ty có khoảng 400 triệu USD. Năm sàn giao dịch hàng đầu chiếm phần lớn thị phần và sau Drift, TVL giảm đáng kể 1/3.
Tìm hiểu thêm về Hyperliquid
Nhóm Hyperliquid đã khám phá các mô hình cơ chế giao dịch khác nhau, bao gồm các hệ thống dựa trên MM, RFQ và oracle. Phân tích của họ kết luận rằng sổ đặt hàng là giải pháp lâu dài tốt nhất cho khối lượng lớn hơn. Câu hỏi thứ hai liên quan đến việc sử dụng blockchain nào cho ứng dụng. Nhóm đã đánh giá các môi trường hiện có như Solana và Arbitrum và sau khi tiến hành nghiên cứu, họ kết luận rằng cần phải xây dựng một chuỗi mới ngay từ đầu để giải quyết những vấn đề này.
Chuỗi siêu lỏng
Tầm nhìn của Hyperliquid là phát triển một hệ thống tài chính mở trên chuỗi. Trung tâm của hệ sinh thái này là Hyperliquid L1. Mọi tương tác, cho dù đó là đơn đặt hàng, hủy bỏ hay thanh lý, đều được thực hiện trên chuỗi.
Khái niệm cốt lõi của Hyperliquid là đạt được sự phân cấp thực sự. Nó đảm bảo một trật tự giao dịch nhất quán thông qua cơ chế đồng thuận chịu lỗi Byzantine của Tendermint, miễn là 2/3 (được tính bằng mã thông báo được ủy quyền/được ủy quyền) vẫn trung thực. Nó hỗ trợ tới 20.000 hoạt động mỗi giây.
Kiến trúc của Hyperliquid được thiết kế từ đầu để cho phép tối ưu hóa toàn bộ ngăn xếp và độc lập với Cosmos SDK. Logic chuyển đổi trạng thái cốt lõi của L1 được phát triển trong Rust và được kết nối với Tendermint thông qua máy chủ ABCI. Mạng được bảo mật thông qua cơ chế Proof of Stake (PoS). Chức năng đặt cược và hình phạt tương tự như Cosmos, với nhiều chi tiết hơn sẽ được công bố sau khi mã thông báo gốc được phát hành.
Hyperliquid có kế hoạch áp dụng HyperBFT, một thuật toán đồng thuận mới sẽ thay thế Tendermint. Hiện tại, việc triển khai HyperBFT đang ở giai đoạn thử nghiệm cuối cùng.
Những cải tiến chính do HyperBFT mang lại:
Hiện tại, Tendermint hỗ trợ tới 20.000 đơn hàng mỗi giây. Với HyperBFT, thông lượng dự kiến sẽ tăng theo hệ số 100, nhưng trên thực tế, con số này là khoảng 200.000 đơn hàng mỗi giây.
Không giống như Ethereum và Tendermint hiện tại, HyperBFT có thể tiếp tục đặt hàng các giao dịch mà không cần đợi hàm băm khối hiện tại thực thi.
Tốc độ tạo khối phụ thuộc vào tốc độ người xác nhận có thể giao tiếp để đạt được số đại biểu, điều này sẽ cải thiện và ổn định độ trễ xác nhận.
Hỗ trợ EVM gốc
Hyperliquid L1 sẽ cung cấp hỗ trợ EVM gốc và tích hợp với các thành phần L1 gốc như tài sản HIP-1, giao dịch giao ngay, giao dịch hợp đồng vĩnh viễn và các nguyên tắc DeFi khác. Nhóm nghiên cứu tin rằng đây là một cách tiếp cận chiến lược để mở rộng L1 một cách hiệu quả. Việc tích hợp này sẽ mang lại lợi thế cho các nhà xây dựng muốn phát triển trên EVM, cho phép họ triển khai hợp đồng thông minh bằng các công cụ EVM quen thuộc.
Tài sản HIP-1 sẽ được chuyển nguyên tử sang hợp đồng ERC-20 tương ứng của chúng, thể hiện khả năng kết hợp của L1. Tính năng này làm cho Hyperliquid L1 trở thành nền tảng tốt nhất để phát triển, khởi chạy và giao dịch mã thông báo.
Cầu nối tới siêu lỏng L1
Tích hợp HyperLiquid thông qua Arbitrum. HyperLiquid chạy một cầu nối cục bộ, được bảo vệ bởi cùng một bộ trình xác thực như HyperLiquid L1. Tiền gửi được xác nhận khi có chữ ký của người xác thực L1 và việc rút tiền được ký quỹ trên L1, với mỗi lần rút tiền được người xác nhận ký tên là một giao dịch L1 riêng biệt. Cả tiền gửi và rút tiền đều cần có sự chấp thuận cam kết của 2/3 để giải quyết. Trong quá trình rút tiền, người dùng không cần phải trả phí gas trên Arbitrum. Thay vào đó, HyperLiquid tính phí cố định là 1 USDC.
Trong trường hợp rút tiền có ác ý không khớp với L1, thời gian tranh chấp sẽ được bắt đầu trong thời gian đó cầu có thể bị khóa. Việc mở khóa cây cầu yêu cầu chữ ký ví lạnh từ 2/3 bộ xác thực có trọng số cổ phần. Cây cầu và sự tích hợp của nó với cơ chế đặt cược L1 đã được Zellic kiểm toán.
Trao đổi vĩnh viễn
Hợp đồng vĩnh viễn siêu thanh khoản là các công cụ phái sinh không có ngày hết hạn. Giá của nó được điều chỉnh bởi cơ chế tỷ lệ cấp vốn để theo dõi chặt chẽ giá của tài sản cơ bản. Tỷ lệ cấp vốn được tính toán lại sau mỗi tám giờ và được trả ở mức 1/8 mỗi giờ, giới hạn tối đa là 4% mỗi giờ.
Hyperliquid cung cấp một tùy chọn ký quỹ duy nhất cho các hợp đồng này: ký quỹ USDC, hợp đồng tuyến tính có mệnh giá USDT. Điều này có nghĩa là hợp đồng có mệnh giá bằng USDT và tài sản thế chấp được giữ bằng USDC. Thiết lập này giúp tăng cường sự dễ dàng và tính thanh khoản của giao dịch mà không cần chuyển đổi tiền tệ, về cơ bản coi các hợp đồng này là hợp đồng lượng tử, trong đó lãi và lỗ bằng USDT được tính bằng USDC.
Thành phần trao đổi
sổ đặt hàng
Sổ đặt hàng của Hyperliquid nằm trên chuỗi và các đơn đặt hàng được đặt theo bội số của kích thước đánh dấu và kích thước lô. Các đơn đặt hàng tuân theo hệ thống ưu tiên về giá theo thời gian. Các loại lệnh có sẵn bao gồm lệnh thị trường, lệnh giới hạn, lệnh dừng thị trường và lệnh dừng giới hạn.
lề
Các nhà giao dịch siêu thanh khoản có hai lựa chọn ký quỹ: Ký quỹ chéo và Ký quỹ riêng biệt. Ký quỹ chéo là cài đặt mặc định, cho phép chia sẻ tài sản thế chấp trên tất cả các vị thế, tối đa hóa hiệu quả sử dụng vốn. Ký quỹ tách biệt giới hạn tài sản thế chấp cho một tài sản cụ thể, bảo vệ các vị thế khác khỏi bị thanh lý.
Lời tiên tri
Người xác nhận đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn của thị trường. Các nhà tiên tri siêu thanh khoản công bố giá của từng tài sản vĩnh viễn cứ sau ba giây và những mức giá này được sử dụng để xác định tỷ lệ cấp vốn. Mỗi trình xác thực tính toán giá oracle giao ngay bằng cách xem xét giá trung bình có trọng số của nhiều sàn giao dịch - Binance, OKX, Bybit, Kraken, Kucoin, Gate IO và MEXC với trọng số lần lượt là 3, 2, 2, 1.
Giá oracle cuối cùng được cơ quan thanh toán bù trừ sử dụng là giá trị trung bình có trọng số do mỗi người xác nhận gửi, trong đó đóng góp của người xác thực được tính bằng sức mạnh đặt cược của họ.
Kho tiền của người thanh lý
Liquidator Vault rất quan trọng trong quá trình thanh lý của Hyperliquid. Nó thanh lý các vị thế dưới mức ký quỹ duy trì và kiểm soát số tiền ký quỹ cũng như các vị thế liên quan.
quỹ bảo hiểm
Đúng như tên gọi, quỹ bảo hiểm là một mạng lưới an toàn. Nó được sử dụng để đền bù cho người dùng về bất kỳ trục trặc nào có thể dẫn đến tổn thất trên nền tảng. Nó được tài trợ bằng cách tính một phần phí giao dịch. Cách tiếp cận này cũng được áp dụng bởi các sàn giao dịch tập trung.
trị giá
Tại Hyperliquid, tất cả phí được phân bổ cho cộng đồng, bao gồm HLP và quỹ bảo hiểm. Người giới thiệu kiếm được 10% từ phí giao dịch của người dùng mà họ giới thiệu.
Hình ảnh này giúp hiểu rõ chi phí
Sản phẩm phụ
Chỉ số Hợp đồng vĩnh viễn
Các hợp đồng này cung cấp một cách tiếp cận mới bằng cách theo dõi chỉ số có nguồn gốc từ công thức. Chúng tương tự như các hợp đồng vĩnh viễn truyền thống. Các hợp đồng này cho phép người dùng đầu cơ vào một nhóm tài sản. Có hai hợp đồng có sẵn để giao dịch: NFTI và FRIEND.
NFTI-USD
Nó đại diện cho chỉ số của loạt NFT hàng đầu như Câu lạc bộ du thuyền Bored Ape, Câu lạc bộ du thuyền Mutant Ape, Azuki, DeGods, Pudgy Penguins và Milady Maker. Chỉ số này là đường EMA ba phút của tổng giá sàn. Tổng giá sàn là tổng giá sàn của từng chuỗi, với BAYC chia cho 10. Giá sàn được tính bằng cách tổng hợp OpenSea và Blur.
BẠN BÈ-USD
Friend-USD là hợp đồng vĩnh viễn chỉ số đầu tiên được liệt kê trên Hyperliquid, dựa trên ứng dụng xã hội Friendtech. Friendtech chuyển đổi ảnh hưởng của người dùng thành phiên bản được token hóa gọi là Khóa mà người dùng có thể giao dịch. Đối tượng cốt lõi của nó là Twitter tiền điện tử, nơi những người dùng CT nổi bật tạo hồ sơ và trao đổi khóa với nhau. Chỉ số này được cân bằng lại hai tuần một lần và bao gồm 20 hồ sơ hàng đầu trên Friend.tech. Tiêu chí lựa chọn bao gồm giá, ít nhất 5.000 người theo dõi trên Twitter và lọc ra các ngoại lệ trong hoạt động giao dịch và số lượng người nắm giữ. FRIEND gần đây đã bị gỡ xuống.
Hợp đồng vĩnh viễn Uniswap
Các hợp đồng vĩnh viễn này sử dụng giá AMM Uniswap V2 hoặc V3 làm tài sản giao ngay cơ bản. Các hợp đồng này bị giới hạn ở mức ký quỹ tách biệt, tức là không được phép ký quỹ chéo. Giá nhóm Uniswap luôn được chuyển đổi thành giá USDT dựa trên giá oracle của CEX, bao gồm các token như RLB, Unibot, v.v.
Giới thiệu về Hyperp
Hyperps giao dịch giống như hợp đồng vĩnh viễn, nhưng không cần giá oracle giao ngay cơ bản hoặc chỉ số. Hyperps là các token phát hành trước giúp khám phá giá của các token sắp ra mắt. Chu kỳ này, chúng được sử dụng rộng rãi và ban đầu được ra mắt bởi Binance.
Hyperps hoạt động giống như một hợp đồng vĩnh viễn thông thường, ngoại trừ giá oracle giao ngay/chỉ số bên ngoài được thay thế bằng đường trung bình động có trọng số mũ 8 giờ của giá đánh dấu phút cuối cùng. Khi giao dịch giao ngay các token phát hành trước chính thức mở trên các sàn giao dịch tập trung như Binance và Bybit, Hyperp sẽ chuyển đổi sang hợp đồng vĩnh viễn USD thông thường.
Phương pháp tạo lập thị trường siêu thanh khoản - HLP
Nhóm Hyperliquid đã nhận ra những thách thức của việc khởi động tính thanh khoản trong giai đoạn đầu của dự án và tin rằng giải pháp tốt nhất là mở cửa thị trường cho người dùng. Trước đây, nhóm đã xử lý việc tạo lập thị trường trong giai đoạn alpha khép kín.
Giới thiệu kho tiền của Nhà cung cấp siêu thanh khoản (HLP), cốt lõi của chiến lược tạo lập thị trường của Hyperliquid. Nó cho phép bất cứ ai đóng góp thanh khoản và chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ. Điều quan trọng là HLP không mất phí và phân phối lợi nhuận và thua lỗ tương ứng với phần kho bạc của mỗi người đóng góp. Các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp cũng có thể tham gia Hyperliquid bằng SDK của nó.
Chiến lược tạo lập thị trường được Nhà cung cấp siêu thanh khoản (HLP) sử dụng bao gồm việc tính toán mức giá hợp lý dựa trên dữ liệu đánh giá từ Siêu thanh khoản và các sàn giao dịch tập trung lớn. Mức giá hợp lý này hướng dẫn các hành động của kho tiền, bao gồm các chiến lược tạo lập thị trường và tiếp nhận thị trường, nhằm cung cấp tính thanh khoản liên tục và sinh lời trên tất cả các tài sản được niêm yết. Các chiến lược được thực hiện ngoài chuỗi, nhưng bất kỳ ai cũng có thể theo dõi vị trí, đơn đặt hàng, lịch sử giao dịch, gửi và rút tiền trong thời gian thực thông qua trình duyệt.
Đề xuất cải thiện siêu thanh khoản - HIP
Đề xuất cải tiến là các tiêu chuẩn được sử dụng để xác định các tính năng mới hoặc thay đổi đối với sản phẩm. Đây là một thực tế phổ biến mà bất kỳ thành viên cộng đồng nào cũng có thể tham gia và chia sẻ ý tưởng của họ về cách cải thiện sản phẩm thông qua các đề xuất. Trong Hyperliquid, chúng được gọi là HIP. Hiện tại, vì Hyperliquid không thuộc sở hữu của cộng đồng nên nó được điều hành bởi một nhóm. Tuy nhiên, với việc dân chủ hóa hoạt động của mình, bất kỳ ai cũng có thể tham gia.
HIP-1: Tiêu chuẩn mã thông báo gốc
HIP-1 là một tiêu chuẩn mã thông báo có thể thay thế được với nguồn cung hạn chế, hỗ trợ đặt hàng giao ngay trên chuỗi giữa các cặp mã thông báo HIP-1. Mỗi giao dịch triển khai của mã thông báo tạo ra một hàm băm duy nhất trên toàn cầu mà L1 sử dụng để lập chỉ mục cho mã thông báo. Chi phí gas hiện được thanh toán bằng USDC cuối cùng sẽ được thanh toán bằng mã thông báo gốc Hyperliquid. Phí giao ngay gốc tuân theo biểu phí dựa trên khối lượng tương tự như hợp đồng vĩnh viễn.
$PURR là token HIP-1 đầu tiên đóng vai trò là đồng meme gốc của Hyperliquid. HIP-1 hiện đang được áp dụng, với hơn 10 mã thông báo hiện đang được triển khai. Khối lượng giao dịch hàng ngày của các token này là khoảng 17 triệu USD với khoảng 93.000 giao dịch. Hầu hết là tiền meme.
HIP-2：Siêu thanh khoản
Một trong những nguyên tắc thiết kế cốt lõi của Hyperliquid là tính thanh khoản phải được dân chủ hóa. Đối với mã thông báo HIP-1 trong giai đoạn đầu khám phá giá, một mô hình mới trở nên quan trọng trong việc hướng dẫn tính thanh khoản. Lấy cảm hứng từ Uniswap, Hyperliquidity tương tác với các sổ đặt hàng gốc trên chuỗi để hỗ trợ tính thanh khoản. HIP-2 bao gồm chiến lược trên chuỗi phi tập trung hoàn toàn được tích hợp vào logic chuyển đổi khối của Hyperliquid L1. Logic chiến lược được bảo vệ bởi cùng một sự đồng thuận chi phối sổ lệnh.
Chiến lược cuối cùng duy trì mức chênh lệch 0,3% cứ sau ba giây. Một cải tiến đáng kể là Siêu thanh khoản là một phần của sổ lệnh chung. Điều này cho phép các nhà cung cấp thanh khoản tích cực tham gia và đóng góp thanh khoản bất cứ lúc nào, cho phép thị trường thích ứng với nhu cầu thanh khoản ngày càng tăng.
Tổng quan về chương trình điểm
Chương trình bắt đầu: Chương trình Điểm siêu thanh khoản bắt đầu vào ngày 1 tháng 11 năm 2023.
Thời lượng: Sáu tháng, kết thúc vào ngày 1 tháng 5 năm 2024.
Phân phối hàng tuần: Một triệu điểm được phân phối hàng tuần cho người dùng Hyperliquid đang hoạt động.
Ảnh chụp nhanh ban đầu: Ảnh chụp nhanh đặc biệt vào ngày 31 tháng 10 năm 2023 dành cho người dùng trong giai đoạn alpha kín.
Phân bổ điểm Giai đoạn 1: Điểm cho đợt chụp nhanh đầu tiên sẽ được phân phối vào ngày 15 tháng 4 năm 2024.
Giai đoạn Hai bắt đầu: Được gọi là “Mùa L1”, nó bắt đầu vào ngày 29 tháng 5 và kéo dài hàng tuần trong bốn tháng.
Phân phối giai đoạn 2: 700.000 điểm sẽ được phân phối hàng tuần.
Hệ số hoạt động: Các sự kiện từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 5 năm 2024 sẽ nhận được hệ số hoạt động.
Ảnh chụp nhanh đầu tiên của giai đoạn hai: bao gồm khoảng thời gian từ 29 tháng 5 đến 4 tháng 6.
Điểm bổ sung: Hai triệu điểm đã được phân phối cho chiến dịch từ ngày 1 đến ngày 28 tháng 5, khi giai đoạn mới bắt đầu một tháng sau khi giai đoạn đầu tiên kết thúc.
Nó cũng có một chương trình liên kết, trong đó các chi nhánh được hưởng lợi bằng cách kiếm được một điểm cho mỗi bốn điểm từ những người dùng được giới thiệu. Tiêu chí phân bổ điểm được xem xét thường xuyên và phân bổ dựa trên hoạt động được ghi lại hàng tuần, kết thúc vào thứ Tư hàng tuần và phân bổ vào thứ Năm hàng tuần.
Meme Coin Airdrop – $PURR
PURR là token giao ngay đầu tiên trên tiêu chuẩn token gốc của Hyperliquid (HIP-1). Hyperliquid đã thực hiện một cách tiếp cận thú vị bằng cách phát airdrop các đồng meme gốc của mình cho người dùng. Nó sẽ trực tiếp vào ngày 16 tháng 4. Không có bán token và không có kế hoạch sử dụng.
Tổng cộng có 1 tỷ token PURR. 50% mã thông báo $PURR được phân phối tương ứng cho những người nắm giữ điểm. 50% còn lại sẽ có sẵn vĩnh viễn dưới dạng Siêu thanh khoản trên cặp PURR/USDC. Phản hồi của cộng đồng cho rằng 50% là quá nhiều trong tổng nguồn cung, vì vậy nhóm đã quyết định đốt 40% tổng nguồn cung được phân bổ ban đầu cho HIP2.
PURR là một thành công lớn. Thông thường, kết quả của các đồng meme có thể dự đoán được, nhưng biểu đồ của PURR lại kể một câu chuyện khác – đó là “tất cả đều tăng, không giảm”. Với việc Hyperliquid trì hoãn việc ra mắt mã thông báo gốc, PURR giờ đây đã trở thành cách để đặt cược vào Hyperliquid, như biểu đồ của nó cho thấy.
Những yếu tố nào đang thúc đẩy sự tăng trưởng của Hyperliquid? Rõ ràng, Hyperliquid đã làm rất nhiều điều đúng đắn để có được vị trí như ngày hôm nay.
tích hợp
Giao dịch thịnh nộ
Rage Trade là một công cụ tổng hợp các sàn giao dịch vĩnh viễn trên chuỗi. Siêu thanh khoản được tích hợp với Rage Trade vào ngày 15 tháng 2 năm nay. Tổng khối lượng giao dịch của Rage Trade là khoảng 641 triệu USD, với khoảng 57,5% khối lượng này đến từ riêng Hyperliquid. Rage Trade cũng tích hợp với các sàn giao dịch vĩnh viễn khác như GMX và Synthetix. Tuy nhiên, riêng Hyperliquid lại vượt qua họ về khối lượng giao dịch, với tổng khối lượng giao dịch cho đến nay là khoảng 370 triệu USD.
Bạch tuộc
Octo tương tự như một siêu ví và đã tích hợp Hyperliquid vào ứng dụng di động của mình. Octo là sản phẩm của sàn giao dịch tập trung CoinDCX của Ấn Độ. Mặc dù không có dữ liệu về sự đóng góp về khối lượng của nó, nhưng những nỗ lực tiếp thị này mang đến cơ hội khám phá và gia tăng giá trị cho Hyperliquid thông qua tích hợp.
Tạo lập thị trường siêu thanh khoản
Hyperliquid Vault là yếu tố quan trọng thúc đẩy việc áp dụng Hyperliquid. Ban đầu, việc cung cấp cho người dùng tùy chọn tham gia kiếm lợi nhuận đã tạo ấn tượng rất tích cực. Ngoài ra, nền tảng này cho phép các nhà tạo lập thị trường chuyên nghiệp và cá nhân tham gia và thực hiện các chiến lược của riêng họ, giúp định hướng thanh khoản. Điều này lại thu hút nhiều nhà giao dịch hơn, tạo ra một chu kỳ có đạo đức. Tổng số tiền gửi cao nhất của kho tiền đạt 178 triệu USD và hiện ở mức khoảng 150 triệu USD.
Dành cho nhà giao dịch trên sàn giao dịch tập trung
Phần lớn khối lượng giao dịch phái sinh tiền điện tử đến từ các sàn giao dịch tập trung. Để thu hút những người dùng này đến với Hyperliquid, nhóm đang đưa ra mức giảm giá 50% lên tới 50 triệu USD. Những nỗ lực tiếp thị này rất đáng chú ý.
Và cuối cùng là sản phẩm Hyperliquid.
Tích hợp Hyperliquid: Quá trình tích hợp rất đơn giản nhờ có Privy. Privy là nhà cung cấp ví nhúng hỗ trợ đăng ký thông qua đăng nhập xã hội và đăng nhập ví tiêu chuẩn, đây là một bước đột phá lớn.
Lựa chọn cầu nối: Hyperliquid đã chọn Arbitrum làm cầu nối và hầu hết hoạt động Defi chính đều diễn ra trên Arbitrum.
Tiền gửi: Siêu thanh khoản chấp nhận USDC làm tài sản thế chấp. Với việc Lifi tích hợp tiện ích trong ứng dụng, người dùng sẽ dễ dàng chuyển đổi bất kỳ loại tiền ổn định nào khác sang USDC.
Tốc độ kết nối: Nhận tiền vào Hyperliquid rất nhanh chóng. Mặc dù không có số liệu thống kê chính thức về thời gian thực hiện nhưng quá trình này có vẻ diễn ra ngay lập tức.
Trải nghiệm người dùng: Hyperliquid cung cấp trải nghiệm miễn phí gas và giao diện người dùng của nó tương tự như giao dịch tập trung, cung cấp cho người dùng trải nghiệm giá trị gia tăng.
Thống kê
Tính đến ngày 3 tháng 6 năm 2024, tổng khối lượng giao dịch của Hyperliquid đạt 196,8 tỷ USD, với khoảng 136.000 người dùng. Trong quá trình hoạt động, hơn 2 tỷ USD đã được gửi và khoảng 1,75 tỷ USD đã được rút ra. Xếp hạng đầu tiên trong bảng xếp hạng khối lượng giao dịch tích lũy của các sàn giao dịch trên chuỗi.
Tổng số giao dịch của Hyperliquid là khoảng 8,5 tỷ. Sự tăng đột biến về khối lượng đáng chú ý nhất xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 5 năm nay, trùng với giai đoạn đầu của thị trường tăng giá. Giai đoạn này chứng kiến sự gia tăng chung trên thị trường và hoạt động gia tăng do các yếu tố như sự chấp thuận của BTC ETF.
Tổng số cơ sở người dùng của Hyperliquid là khoảng 136.000 người dùng. Số lượng người dùng mới trung bình hàng năm từ tháng 6 năm ngoái đến ngày 3 tháng 6 năm nay là 385.
Hyperliquid đã làm rất tốt với sản phẩm và hoạt động tiếp thị của họ. Sản phẩm của nó đã thu hút được sự chấp nhận đáng kể và những phát triển tiếp theo như giao dịch giao ngay và tạo dựng thị trường dân chủ hóa của HIP-1 khiến cộng đồng rất phấn khích. Ngoài ra, Hyperliquid không có bất kỳ nhà đầu tư bên ngoài nào, đây cũng là một điểm cộng. Tuy nhiên, đã có một số phản ứng dữ dội từ cộng đồng khi họ triển khai chương trình tích điểm mùa thứ hai thay vì sự kiện tạo mã thông báo (TGE). Với việc áp dụng stablecoin trở lại đúng hướng, ngày càng có nhiều người hào hứng với các giao dịch trực tuyến. Hyperliquid đã mở rộng từ một sản phẩm giao dịch sang xây dựng hệ sinh thái của riêng mình.
