Công ty Fintech Block - trước đây là Square - đã công bố kế hoạch vào ngày 6 tháng 5 để phát hành 1,5 tỷ USD trái phiếu cấp cao thông qua phát hành riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Công ty cho biết trong một tuyên bố rằng các điều khoản của trái phiếu, bao gồm lãi suất và ngày đáo hạn, có thể được đàm phán với người mua ban đầu. Các nhà đầu tư được phép tham gia vòng này bao gồm các quỹ hưu trí, ngân hàng, quỹ tương hỗ và các cá nhân có giá trị ròng cao.
Cổ phiếu của Block (NYSE: SQ) đã tăng hơn 4% sau thông báo này, giao dịch ở mức 72,40 USD vào thời điểm viết bài.
Block Inc (SQ) vào ngày 6 tháng 5 năm 2024. Nguồn: Google Finance
Phát hành riêng lẻ là một phương thức huy động vốn thông qua việc bán chứng khoán, chẳng hạn như cổ phiếu hoặc trái phiếu, cho một số lượng hạn chế các nhà đầu tư thay vì thông qua chào bán ra công chúng. Theo Block, số tiền huy động được thông qua việc bán có thể được sử dụng để trả khoản nợ hiện tại, các thương vụ mua lại và giao dịch chiến lược tiềm năng, chi tiêu vốn, đầu tư và vốn lưu động.
Theo Fitch Ratings, Block “có vị trí tốt để tận dụng các lĩnh vực tăng trưởng lâu dài trong thanh toán và dịch vụ tài chính tiêu dùng”.
Về cơ cấu nợ fintech, Fitch lưu ý rằng Block đã dựa vào thị trường nợ chuyển đổi cho hầu hết các nhu cầu vốn bên ngoài kể từ đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO). Tính đến tháng 3 năm 2024, công ty có khoảng 2,15 tỷ USD trái phiếu chuyển đổi chưa thanh toán, hạn mức tín dụng quay vòng trị giá 775 triệu USD có sẵn cho đến tháng 6 năm 2028 và 2 tỷ USD trái phiếu không có bảo đảm cao cấp đáo hạn vào năm 2026 và 2031. Fitch viết:
“Việc tăng nợ được công bố sẽ mang lại thêm khoản nợ trên bảng cân đối kế toán, dự kiến cuối cùng sẽ giúp tái cấp vốn cho các kỳ hạn 2025-2026, đồng thời cung cấp thêm hỗ trợ tiền mặt cho bảng cân đối kế toán vốn đã mạnh mẽ của họ.”
Block là một trong những công ty đại chúng đầu tiên thêm Bitcoin (BTC) vào bảng cân đối kế toán của mình, gần đây người đồng sáng lập công ty, Jack Dorsey, đã lưu ý trong một lá thư gửi các cổ đông.
Dorsey cũng tiết lộ công ty có kế hoạch phân bổ 10% lợi nhuận gộp từ các sản phẩm Bitcoin mỗi tháng để mua BTC. Block đã mua số Bitcoin trị giá 220 triệu USD từ quý 4 năm 2020 đến quý 1 năm 2021.
“Trong tương lai, mỗi tháng chúng tôi sẽ đầu tư 10% tổng lợi nhuận từ các sản phẩm Bitcoin vào việc mua Bitcoin.”
Thu nhập của công ty fintech này đã vượt qua kỳ vọng của thị trường trong quý đầu tiên của năm 2024. Lợi nhuận gộp từ Bitcoin của Block là 80 triệu USD, chiếm 3% trong tổng doanh thu Bitcoin trị giá 2,73 tỷ USD của công ty. Nền tảng thanh toán di động và tiền điện tử Cash App đã kiếm được 1,26 tỷ USD lợi nhuận gộp trong quý 1 - tăng 25% so với năm trước.
Tổng lợi nhuận gộp trong quý đầu tiên đạt 2,09 tỷ USD, tăng 22% so với quý trước. Công ty công bố tổng doanh thu là 5,96 tỷ USD, với thu nhập trên mỗi cổ phiếu là 0,85 USD - vượt xa dự đoán của các nhà phân tích.
Tạp chí: 'Tiền điện tử là điều không thể tránh khỏi' nên chúng tôi đã 'tất tay' — Gặp Vance Spencer, chủ tịch
