LD Capital: Phân tích dự án và phục hồi chuỗi công cộng hiệu suất cao Solana

Tác giả: Jaden, Jill

1. Giới thiệu cơ bản

Solana là blockchain Lớp 1 dựa trên PoH, tập trung vào hiệu quả năng lượng cao, tốc độ giao dịch cao và phí thấp. Nó được thành lập vào năm 2017 bởi cựu giám đốc điều hành Qualcomm Anatoly Ykovenko. Sau cơn giông bão FTX, giá token SOL và toàn bộ hệ sinh thái đã phải chịu một đòn chí mạng và hệ sinh thái Solana ở trạng thái cực kỳ trì trệ trong hơn một năm.

Hiện tại, hệ sinh thái Solana đã khôi phục lại sức sống, chủ yếu vì những lý do sau:

1) Sự phục hồi chung của thị trường. Theo dữ liệu của Artemis, vào ngày 1 tháng 10 năm 2023, giá trị thị trường của stablecoin trên thị trường blockchain là 130 tỷ. Trong quý 4 năm 2023, giá trị thị trường của stablecoin đã tăng lên 135,5 tỷ. Tính đến ngày 26 tháng 3 năm 2024, số lượng stablecoin trên thị trường đã tăng lên mức 156,5 tỷ hiện tại. Giá trị thị trường của stablecoin trên Solana tăng từ 883,9 triệu lên 97,5 tỷ, tốc độ tăng trưởng khoảng 170.000%.

2) Nhiều dự án mới xuất hiện trong dự án sinh thái và các đợt airdrop tiềm năng sẽ thu hút người dùng. Jupiter, công ty tổng hợp giao dịch lớn nhất trên chuỗi Solana, đã công bố vào ngày 24 tháng 1 một đợt airdrop JUP cho những người dùng sớm, Bonk airdrop cho những người sở hữu điện thoại di động soga, v.v., cũng như một loạt giao thức mới trong hệ sinh thái Solana, Drift Protocol, Backpack, Marginfi, magic eden. Loại tiền tệ vẫn chưa được phát hành đã khơi dậy sự nhiệt tình của người dùng trong việc tương tác với các dự án mới trong hệ sinh thái Solana.

3) Các tính năng hiệu suất cao đã góp phần làm phổ biến văn hóa meme. Khi giá token ETH tăng lên, phí tương tác của chuỗi Ethereum quá cao so với các chuỗi công khai và lớp thứ hai khác, khiến người dùng không phải cá voi phân tán sang các chuỗi khác. Là token meme hàng đầu ban đầu trên Solana, giá trị thị trường của BONK đạt 1,5 tỷ USD vào giữa tháng 12 và hiệu ứng tạo ra sự giàu có của meme trên Solana bắt đầu lan rộng.

2. Tình hình token

Tổng số mã thông báo SOL là 573 triệu, số lượng lưu hành là 444 triệu và số tiền cam kết mã thông báo là 360 triệu. Vốn hóa thị trường hiện tại là 87,2 tỷ USD, đã vượt mức cao nhất của thị trường tăng trưởng trước đó.

3. Sinh thái

TVL hiện tại của Solana là 4,99 tỷ USD và hệ sinh thái đang trong giai đoạn phục hồi nhanh chóng. Nó chỉ còn một bước nữa là đạt đến mức TVL cao nhất là 10 tỷ USD trong thị trường tăng giá vừa qua. Số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và địa chỉ mới trên chuỗi tiếp tục đạt mức cao mới kể từ tháng 5 năm 2022. Kể từ tháng 3 năm 2024, số lượng địa chỉ hoạt động là 37,43 triệu và số lượng địa chỉ mới là 27,84 triệu.

Nguồn: khối

Ảnh chế

Meme, tiếng Trung có nghĩa là "meme", được định nghĩa là "đơn vị cơ bản của văn hóa có thể được truyền qua các phương tiện phi di truyền, đặc biệt là sự bắt chước." Trong xã hội Internet, meme được coi là văn hóa lan truyền, hình thức có thể là ngôn ngữ, hình ảnh, video, hành vi, v.v. Các đặc tính sao chép của meme phải có ba đặc điểm, đó là tính kế thừa, đột biến và chọn lọc. Sau khi người dùng tự nguyện lọc thông tin, họ sao chép và chia sẻ thông tin mà họ đồng ý, những thông tin khó được công chúng thừa nhận thường mờ dần khỏi tầm nhìn của công chúng theo thời gian, từ đó hiện thực hóa sự kế thừa và chọn lọc văn hóa. Trong quá trình giao tiếp cần có tính chất tái tạo để hiện thực hóa việc tái tạo văn hóa. Ngoài ra, chúng ta cũng cần chú ý đến sức mạnh của cảm xúc tiềm thức, chỉ khi có đủ người truyền bổ sung đầy đủ cảm xúc và cảm xúc của chính mình thì mới có thể đạt được kết quả bùng nổ.

100 token meme hàng đầu theo giá trị thị trường là DOGE, SHIB, PEPE, WIF, FLOKI và BONK. Ngoại trừ các token meme trên Ethereum, chỉ có các token meme Solana nằm trong top 100 về giá trị thị trường. Trong văn hóa meme của blockchain, văn hóa chó "DOGE" có thể được coi là đơn vị văn hóa ban đầu. SHIB và FLOKI là sự tái tạo của văn hóa chó trên chuỗi Ethereum, trong khi BONK và WIF là sự tái tạo của văn hóa chó văn hóa trên Solana. . Cộng đồng WIF có cơ sở cộng đồng rộng lớn hơn nên sau đó nó đã vượt qua BONK và trở thành người dẫn đầu meme trên Solana.

Vốn hóa thị trường (dữ liệu lấy từ Coingecko; ngày 24 tháng 3 năm 2024)

Dogwifat(WIF)

Meme dogwifat ban đầu rất phổ biến đối với những người chơi Fortnite và Rocket League. Vào ngày 6 tháng 11 năm 2019, tuyển thủ chuyên nghiệp Fortnite Issa lần đầu tiên đặt ảnh đại diện Twitter của mình thành ảnh Shiba Inu đội chiếc mũ dệt kim màu hồng. Người dùng Twitter @Vapurly đã bình luận "Dogwifahat" và sau đó đăng nội dung Twitter "Tham gia dogwifhat". Sau đó, một số lượng lớn những người nổi tiếng có ảnh hưởng đã liên tiếp sử dụng hình ảnh này làm hình đại diện trên mạng xã hội của họ, bao gồm cả người dẫn chương trình Fortnite Vraxito, người chơi Rocket League Spoodah, nxtsabo, v.v.

Mã thông báo Dogwiphat được lấy cảm hứng từ hình ảnh này và ra mắt vào tháng 11 năm 2023. Vào ngày 1 tháng 3 năm 2024, Robinhood thông báo rằng họ sẽ bổ sung hỗ trợ WIF cho nền tảng mã hóa của mình. Vào ngày 2 tháng 3, Arthur Hayes, đồng sáng lập và Giám đốc điều hành của sàn giao dịch tiền điện tử BitMEX, đã tweet rằng ông rất lạc quan về WIF.

Bonk（BONK）

BONK được ra mắt vào ngày 25 tháng 12 năm 2022. Như một món quà Giáng sinh dành cho cộng đồng Solana, 50% số token đã được sử dụng cho airdrop. Dự án này nhằm mục đích thách thức sự thống trị của các token VC và phản đối nền kinh tế token có lượng lưu thông thấp và lạm phát cao.

Mã thông báo BONK được chấp nhận cao trong cộng đồng solana và được chấp nhận làm tùy chọn thanh toán cho NFT trên nền tảng penBook và Orca, đồng thời là động cơ khuyến khích đặt cược NFT trên các nền tảng như SolFarm và BonkStake. BONK cũng đang mở rộng tầm ảnh hưởng của mình hơn nữa bằng cách airdrop điện thoại được mã hóa Solana Saga.

Sách MEME(BOME)

Book of MEME là thư viện meme CC0 cũng có thể là mạng xã hội phi tập trung, NFT có thể liên kết mọi thứ và ảnh GIF nhỏ trên mạng solscan, do nghệ sĩ Darkfarm của Pepe Meme xuất bản. Dự án ban đầu dự định huy động được 500 SOL, nhưng cuối cùng đã huy động được tổng cộng 10.131 SOL. Tất cả SOL huy động được sẽ được thêm vào nhóm LP, mang lại tính thanh khoản ban đầu tốt để cá voi có thể dễ dàng tham gia giao dịch.

Slerf(SLERF)

Vào ngày 17 tháng 3, Slerf đã công bố tin tức gây quỹ thông qua tài khoản Twitter của mình và huy động thành công hơn 50.000 SOL. Một nửa số tiền huy động được sẽ được sử dụng để bán trước và nửa còn lại sẽ được bơm vào nhóm thanh khoản (LP). Cách tiếp cận này là phù hợp với các phương thức gây quỹ khác, nguyên tắc của dự án MEME là như nhau và không có điểm nào nổi bật. Tuy nhiên, vào ngày 18, người sáng lập dự án Slerf @Slerfsol đã công bố trên

Myro

Được đặt theo tên chú chó cưng Myro của người đồng sáng lập Solana Raj Gokal. Người sở hữu MYRO có thể sử dụng token để mua hàng hóa Myro phiên bản giới hạn, bao gồm áo phông, mũ và áo nỉ. Dự án cũng tổ chức các sự kiện cộng đồng thường xuyên, bao gồm trò chuyện thoại, diễn đàn và các cuộc thi để nâng cao sự gắn kết cộng đồng. Nhóm đã chọn triển khai thuế giao dịch 0% đối với mã thông báo để đảm bảo rằng người dùng sẽ không phải chịu thêm phí khi thực hiện giao dịch. Ngoài việc từ bỏ quyền sở hữu hợp đồng, các nhà phát triển còn đốt token LP của họ, củng cố hơn nữa tính chất phi tập trung của token meme.

WEN

WEN là đợt phát hành thử nghiệm token meme trên nền tảng LFG Launchpad dựa trên dự án Jupiter.

Phân bổ mã thông báo là: 70% được sử dụng cho airdrop và các mục tiêu airdrop bao gồm người dùng Jupiter, chủ sở hữu Ovols NFT, chủ sở hữu NFT blue chip, chủ sở hữu Genesis Saga NFT, người dùng thử nghiệm mockJUP, v.v. 20% được sử dụng để tăng tính thanh khoản trong DLMM; 10% được giữ lại trong kho bạc, trong đó 0,75% WEN sẽ được trao cho Jupiter DAO và 0,25% sẽ được trao cho nhóm Jupiter; sau khi đơn đăng ký airdrop hoàn tất, tất cả đều không có người nhận WEN sẽ bị phá hủy.

DEX

Sao Mộc(JUP)

Giới thiệu: Jupiter ra mắt vào tháng 9 năm 2021 với tư cách là công cụ tổng hợp DEX trên Solana, nhằm mục đích cung cấp cho người dùng Solana trải nghiệm giao dịch tốt hơn bằng cách cung cấp thanh khoản từ nhiều nguồn. Hiện tại, nó chủ yếu cung cấp bốn chức năng chính: tổng hợp giao dịch, lệnh giới hạn, DCA/đầu tư cố định và Jupiter Start.

Theo bảng xếp hạng khối lượng giao dịch trao đổi phi tập trung Coingecko, khối lượng giao dịch 24 giờ của Jupiter chỉ thấp hơn Uniswap, chiếm vị trí thứ hai và đã vượt qua Uniswap nhiều lần trong thời gian gần đây. Một mặt, do sự phổ biến của hệ sinh thái Solana và khối lượng giao dịch cực kỳ sôi động, mặt khác do tính thanh khoản tốt nên Jupiter đã trở thành lựa chọn hàng đầu để người dùng Solana giao dịch.

Nguồn: Coingecko

Để các thành viên cộng đồng và người dùng Jupiter biết thêm về các dự án mới trong hệ sinh thái Solana, Jupiter đã triển khai hoạt động kinh doanh Jupiter Start. Một trong những chức năng chính là Launchpad Launchpad (LFG), hiện là launcher độc lập hoạt động duy nhất trên Solana. DEX của Đài Loan. Hiện tại, LFG Launchpad đã mở vòng bỏ phiếu đầu tiên vào ngày 7/3 và có thể phát hành token cho các dự án ứng viên được hỗ trợ, các dự án ứng cử viên vòng một là Zeus Network, SharkyFi và UpRock. Zeus Network đã xác nhận rằng họ sẽ ra mắt LFG Launchpad.

Trong quy trình bỏ phiếu do Jupiter DAO thiết kế, chủ sở hữu JUP có được quyền biểu quyết bằng cách khóa mã thông báo JUP và tích cực bỏ phiếu cho các đề xuất và dự án ứng cử viên LFG, không có giới hạn cam kết tối thiểu. Có thời gian chờ 30 ngày để mở khóa mã thông báo đã cam kết. Trong thời gian này, bạn vẫn có thể tham gia bỏ phiếu nhưng quyền biểu quyết của bạn sẽ giảm dần.

Jupiter có kế hoạch phân phối 100 triệu mã thông báo JUP và 75% phí khởi chạy cho các nhà đầu tư. Theo dữ liệu lịch sử của Jupiter DAO, 22.000 địa chỉ ví và khoảng 240 triệu token đã được cam kết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên (từ tháng 3 đến tháng 6), lần này sẽ có 50 triệu token và các khoản phí Launchpad khác (bao gồm 7,5 tỷ WEN) sẽ được đưa ra vào phân phối và 50 triệu khác sẽ được sử dụng trong quý tiếp theo, điều đó có nghĩa là tỷ lệ hoàn vốn đặt cược vòng đầu tiên (90 ngày) của JUP có thể đạt ít nhất 84% (0,5/2,4/90*100%*365).

Nguồn: vote.jup.ag

Hơn nữa, Jupiter đã đặc biệt thành lập Phòng thí nghiệm Jupiter để xây dựng cơ sở hạ tầng ươm tạo. Các sản phẩm hiện đang dự kiến ​​ra mắt là các sản phẩm phái sinh tiền tệ ổn định DEX và LSD. Phòng thí nghiệm độc lập với Jupiter và cuối cùng sẽ hoạt động độc lập. Perps phái sinh tương tự như giao thức GMX V1. Nó đã ra mắt phiên bản beta và hỗ trợ ba tài sản: SOL/ETH/WBTC. Cặp giao dịch SOL tích cực nhất có khối lượng giao dịch 24 giờ là 200 triệu đô la Mỹ. Đủ để thấy rằng được thúc đẩy bởi Sao Mộc, Phòng thí nghiệm Sao Mộc đã thu hút được nhiều người dùng và tiền hơn trên thị trường. Giao thức stablecoin XYZ chưa được ra mắt và người dùng có thể đúc tiền ổn định SUSD chịu lãi bằng cách đặt cọc SOL.

Hiện tại, Jupiter đã tổng hợp phần lớn khối lượng giao dịch trên Solana và với sự hỗ trợ từ lưu lượng người dùng và tài nguyên dự án khổng lồ, Jupiter Start và Jupiter Labs có thể thúc đẩy sự cải tiến của hệ sinh thái Jupiter và Solana, đồng thời có thể hình thành một mức độ nhất định của The hiệu ứng liên kết tiếp tục mở rộng tiềm năng thị trường của Sao Mộc.

Đội ngũ và đầu tư:

Các thành viên chính của nhóm là Meow và Ben Chow, những người đã thành lập Jupiter vào tháng 5 năm 2021. Đồng thời, họ cũng là thành viên của Meteora, nền tảng thanh khoản trên Solana. Sao Mộc chưa công bố bất kỳ khoản tài trợ nào.

Tình hình mã thông báo:

Dự án sẽ chính thức phát hành coin vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Tổng số token của nó sẽ là 10 tỷ, 40% trong số đó sẽ được phân phối cho cộng đồng thông qua 4 đợt airdrop. Vòng airdrop đầu tiên sẽ phân bổ 10% số token , có nghĩa là vẫn có những đợt airdrop dự kiến ​​​​trong tương lai để khuyến khích người dùng áp dụng.

Giá trị thị trường hiện tại là 1,605 tỷ USD và các sàn giao dịch chính thống được liệt kê trên đó bao gồm Binance và Gate. Số lượng lưu hành của JUP là 1,35 tỷ và 240 triệu mã thông báo đã được cam kết trong vòng bỏ phiếu đầu tiên, tương đương với việc khóa 18% thanh khoản và số lượng chip lưu hành trên thị trường thậm chí còn ít hơn. Dưới tác động xoắn ốc của sản lượng cao và lượng lưu thông giảm, có thể thúc đẩy hơn nữa việc tăng giá của token JUP.

Nguồn: Coingecko

Raydium(TAY)

Giới thiệu: Raydium là nhà cung cấp thanh khoản và AMM đầu tiên được xây dựng trên Solana và sản phẩm cốt lõi của nó là Raydium DEX. Raydium độc đáo ở chỗ việc tích hợp với sổ đặt hàng của Serum cho phép những người tham gia thị trường giao dịch tài sản kỹ thuật số linh hoạt hơn và nhóm thanh khoản của Raydium góp phần vào sổ đặt hàng của Serum, nâng cao tính thanh khoản tổng thể. Sự tích hợp này đảm bảo rằng bất kỳ ai trên Serum đều có thể giao dịch đơn hàng trên Raydium và ngược lại.

Raydium cũng có chức năng Launchpad riêng và từng là DEX phổ biến nhất trên Solana, dự án trò chơi Star Atlas nổi tiếng trước đây cũng đã hoàn thành IEO trên nền tảng này. Nhóm mới của Raydium có thể là Ray Pool và Community Pool. Community Pool hoàn thành một số nhiệm vụ tương tác trên nền tảng xã hội theo yêu cầu của bên dự án để tham gia phát hành IEO. Ray Pool là mã thông báo RAY có thể nhận được vé mới dựa trên số lượng của các cam kết, từ đó cung cấp quyền trao quyền cho mã thông báo RAY.

Tuy nhiên, dự án đã bị hacker tấn công vào tháng 12 năm 2022, dẫn đến thiệt hại khoảng 4,4 triệu USD và sau đó đã được bồi thường cho các nhà đầu tư thông qua quỹ dự án. Do hệ sinh thái Solana suy giảm và tác động tiêu cực từ các cuộc tấn công của hacker, Raydium bước vào thời kỳ phát triển và giá trị thị trường của nó từng bị Orca vượt qua.

Đội ngũ và đầu tư

Nhóm của Rdydium có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực định lượng tiền điện tử và tạo lập thị trường và đã được nhóm FTX giới thiệu về hệ sinh thái Solana. Raydium không công bố số tiền tài trợ liên quan.

Nguồn: Dữ liệu gốc

Tình hình mã thông báo:

Tổng nguồn cung cấp mã thông báo RAY là 555 triệu, ra mắt vào ngày 21 tháng 2 năm 2021. Giá trị thị trường hiện tại là 500 triệu USD, FDV là 1,07 tỷ USD và lượng lưu hành token đạt 46,7%. Trong mô hình kinh tế RAY, 22% mã thông báo được phân bổ cho các nhóm và chuyên gia tư vấn. Có thông tin cho rằng các mã thông báo này có thời gian khóa ít nhất 3 năm, điều đó có nghĩa là một số mã thông báo của nhóm có thể phải đối mặt với việc mở khóa vào năm 2024.

Nguồn: Coingecko

Phụ thuộc vào

Nosana(CHÚNG TÔI)

Giới thiệu: Nosana là mạng GPU phân tán cho phép mọi người thuê sức mạnh tính toán. Bằng cách tận dụng khả năng tiềm năng của các GPU nhàn rỗi trên toàn thế giới, Nosana có thể đạt được quyền truy cập theo yêu cầu vào sức mạnh tính toán GPU, giải quyết vấn đề thiếu GPU trên thị trường, và cung cấp các dự án metaverse cho người dùng AI.

Mục tiêu của Nosana là kết hợp AI với công nghệ blockchain để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng về các đơn vị GPU cho suy luận AI.

Với sự phát triển bùng nổ trong lĩnh vực AI, Nosana đã nhanh chóng chuyển sang suy luận AI và kết quả là giá token đã hoạt động tương đối tốt.

Theo dữ liệu trình duyệt Nosana, lý luận Nosana AI sẽ cho thấy nhu cầu tương đối mạnh mẽ từ giữa tháng 12 năm 2023 đến tháng 3 năm 2024.

Nguồn: Nosana Explorer

Tình hình mã thông báo:

Tổng số token NOS là 100 triệu, giá trị thị trường hiện tại là 410 triệu đô la Mỹ và khối lượng lưu thông đạt 83%. Các sàn giao dịch chính thống được liệt kê bao gồm Gate và MEXC. Thanh khoản chủ yếu tập trung ở Raydium.

NOS là token gốc của hệ sinh thái Nosana và được sử dụng để thanh toán phí dịch vụ cũng như mua tài nguyên máy tính ở Nosana. Token NOS cũng được yêu cầu khi triển khai công việc suy luận AI trên Nosana. Đồng thời, Nosana cung cấp dịch vụ đặt cược mã thông báo để người dùng kiếm phần thưởng. Trong số phí được tạo trong mạng Nosana, 2% được sử dụng để thưởng cho những người đặt cọc NOS và mã thông báo NOS có thể thu được một giá trị nhất định trong mạng Nosana.

Nguồn: Coingecko

Heli (HNT)

Giới thiệu: Helium nhằm mục đích sử dụng các biện pháp khuyến khích tương ứng để khuyến khích người khai thác triển khai các điểm nóng, cung cấp vùng phủ sóng mạng không dây, cung cấp quyền truy cập mạng không dây có phạm vi phủ sóng rộng, năng lượng thấp cho các thiết bị IoT và thưởng cho người khai thác thông qua cơ chế chứng minh phạm vi phủ sóng ban đầu. Tiềm năng và triển vọng của Helium đến từ mô hình khai thác của nó. PoC (Bằng chứng về phạm vi bảo hiểm) ban đầu của nó là phiên bản tối ưu hóa của cơ chế khai thác PoW, cũng có thể được coi là một cơ chế khai thác PoW vị trí địa lý. Nó được hoàn thành thông qua công nghệ mạng không dây. đặc điểm là: Nó tiêu thụ ít năng lượng hơn, không cần nhiều điện và có ngưỡng đầu vào khai thác rất thấp nên được người dùng ưa chuộng.

Vào ngày 20 tháng 4 năm 2023, mạng Helium đã hoàn tất quá trình di chuyển sang mạng Solana và các yếu tố hỗ trợ sinh thái mạnh nhất và tường thuật mạnh nhất đã được áp dụng. Hiện tại, cộng đồng bao phủ gần 990.000 điểm nóng và 400.000 điểm nóng đang hoạt động.

Hội nghị phần cứng toàn cầu DePIN 2024 sẽ được tổ chức tại Cảng mạng Hồng Kông vào ngày 8 tháng 4. Giám đốc điều hành Helium Foundation Abhay Kumar đã xác nhận tham dự.

Đội ngũ và đầu tư:

Dự án Helium được thành lập vào năm 2013. Dự án có trụ sở chính tại San Francisco, Hoa Kỳ. Kể từ năm 2014, Helium đã hoàn thành ít nhất 4 vòng tài trợ, đến năm 2022 sẽ hoàn thành vòng tài trợ D trị giá 200 triệu USD với mức định giá là US 1,2 tỷ USD Hiệu suất của mỗi vòng cấp vốn Tất cả đều rất bắt mắt, với các công ty tham gia bao gồm A16Z, Multicoin và Google Ventures.

Tình hình mã thông báo:

Tổng số mã thông báo HNT là 223 triệu, số lượng lưu hành là 163 triệu và giá trị thị trường là 980 triệu USD. HNT là tài sản kinh tế chính trong hệ sinh thái Helium và cách duy nhất để trả tiền cho việc truyền dữ liệu mạng là đốt HNT.

Helium Mobile（DI ĐỘNG)

Giới thiệu: Helium Mobile muốn trở thành nhà khai thác mạng 5G phi tập trung, khuyến khích các cá nhân chia sẻ cơ sở điểm phát sóng thông qua mã thông báo và sử dụng vô số điểm phát sóng nhỏ và phân tán để thay thế các trạm gốc lớn, từ đó đạt được mạng lưới có độ phủ sóng cao, chi phí thấp. MOBILE là mã thông báo quản trị Helium subDAO được giới thiệu với mạng Helium rộng hơn thông qua đề xuất cộng đồng HIP53. Mã thông báo được khai thác bởi 5G-CBRS và các điểm truy cập WiFi thông qua việc truyền dữ liệu và bằng chứng phủ sóng. Mạng đề xuất một cơ chế trong đó việc sử dụng xác định phần thưởng mã thông báo, ở một mức độ nào đó làm giảm khả năng các thiết bị không hoạt động để gian lận phần thưởng. Dự án đang ở giai đoạn đầu và các thiết bị tham gia vào mạng vẫn còn rất hạn chế.

Nguồn: https://hellohelium.com/build

Tình hình mã thông báo

Nguồn cung tối đa là 230 tỷ. Việc khai thác mã thông báo sẽ bắt đầu vào tháng 8 năm 2022 và sẽ giảm một nửa sau mỗi hai năm. Cả nhà cung cấp điểm phát sóng và nhà cung cấp dịch vụ đều phải đặt cọc mã thông báo MOBILE để tham gia mạng. Số lượng token lưu hành hiện tại là 85,6 tỷ, với tỷ lệ lưu hành là 37% và đã được niêm yết trên Coinbase.

Nguồn dữ liệu: Coingecko

Mã thông báo bóng (SHDW)

Giới thiệu: Shadow là nền tảng đám mây ổn định, hiệu suất cao được phát triển bởi GenesysGo và được hỗ trợ bởi mạng lưới nhà điều hành phi tập trung. Shadow Drive là bộ lưu trữ đối tượng phi tập trung, hiệu suất cao và có thể mở rộng được thiết kế dành cho các nhà xây dựng Web3. Solana RPC của Shadow được xây dựng trên mạng lưới các nhà khai thác độc lập, thực sự phân quyền các API phụ trợ bằng cách trả phí điện toán trực tiếp cho các nhà khai thác hệ sinh thái.

Trước đây, đối với các hoạt động lưu trữ như NFT trên Solana, các giải pháp lưu trữ của bên thứ ba như Arweave và Filecoin thường được sử dụng. Tuy nhiên, cả hai đều là chuỗi lưu trữ công khai độc lập và không tương thích với Solana. Các hoạt động lưu trữ được thanh toán bằng token tương ứng. ShadowDrive là hệ thống lưu trữ gốc của hệ sinh thái Solana và được thiết kế để đáp ứng nhu cầu lưu trữ hệ sinh thái ngày càng tăng của Solana.

Theo tài liệu chính thức của dự án, chi phí lưu trữ của Shadow Drive rẻ hơn bất kỳ dự án tương tự nào trên thị trường, một mặt nó được hưởng lợi từ chi phí gas thấp của chính Solana và mặt khác do phân rã, lập kế hoạch và quản lý hợp lý các tác vụ lưu trữ ở cuối Shadow Drive. Sự sắp xếp, ở đây liên quan đến công cụ đồng thuận và phân phối dữ liệu của dự án D.A.G.G.E.R. (biểu đồ tin đồn theo chu kỳ có hướng cho phép sao chép), có thể tối ưu hóa việc truy cập dữ liệu và xử lý tệp nhanh, giúp việc lưu trữ hiệu quả hơn có hiệu quả.

Vào ngày 17 tháng 1 năm 2024, có thông báo chính thức rằng mạng thử nghiệm ShadowDrive V2 và D.A.G.G.E.R đã được ra mắt và dự án đã cung cấp tổng cộng 600.000 mã thông báo SHDW để khuyến khích các nhà khai thác nút và người dùng đã đóng góp.

Hơn nữa, các quan chức của GenesysGo đã thẳng thắn tuyên bố trên nền tảng X rằng nhiệm vụ trong nửa đầu năm 2024 là triển khai ShadowDrive V2 và D.A.G.G.E.R. lên mạng chính, còn nhiệm vụ trong nửa cuối năm là tiếp thị, tiếp thị, tiếp thị.

Tình hình mã thông báo:

Tổng số mã thông báo SHDW là 169 triệu và số lượng lưu hành hiện tại đã đạt 96%, giá trị thị trường là 220 triệu đô la Mỹ và FDV là 230 triệu đô la Mỹ. Nó vẫn chưa được ra mắt trên các sàn giao dịch tập trung chính thống và tính thanh khoản chủ yếu tập trung vào Raydium.

Nguồn: Coingecko

Solchat（CHAT)

Giới thiệu: Dựa trên giao thức liên lạc của chuỗi khối Solana, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi thoại, tin nhắn văn bản và các hoạt động khác thông qua môi trường web3 và tất cả thông tin trò chuyện nhóm được lưu trữ trên chuỗi và mỗi tương tác của người dùng sẽ được mã hóa để bảo vệ quyền riêng tư. Nó hiện đang ở phiên bản v1 và dự kiến ​​​​sẽ sớm phát hành phiên bản v2. v2 là phiên bản cuối cùng và sẽ giảm phí sử dụng, hỗ trợ trò chuyện nhóm và thêm hình đại diện NFT và các chức năng khác. Sự thành công của giao tiếp Facetime giữa phiên bản v1 của ví và ví đã khiến giá token của nó tăng lên.

Tình hình mã thông báo:

Tổng nguồn cung cấp mã thông báo CHAT là 10 triệu, 50% được sử dụng để bán trước, 10% được sử dụng làm LP, 10% được phân bổ cho nhóm, 10% được sử dụng để tiếp thị và 10% được sử dụng để trao đổi tập trung. Vốn hóa thị trường hiện tại là 90,6 triệu USD.
Solchat đã giới thiệu một cơ chế đặt cược trong đó người dùng có thể đặt cược mã thông báo $CHAT của họ vào nhóm đặt cược để nhận 80% chia sẻ doanh thu trong tổng số nhóm.

Solcard (SOLC)

Giới thiệu: Solcard là thẻ ảo mã hóa hỗ trợ nạp tiền SOL và không cần KYC, thẻ ảo mã hóa này hỗ trợ mua sắm trực tuyến. Solcard tính phí 5% cho mỗi khoản tiền gửi của người dùng và có kế hoạch trả lại 50% phí cho chủ sở hữu mã thông báo SOLC. Việc WeChat hỗ trợ thanh toán ràng buộc Solcard đã khiến giá của nó tăng lên.

Tình hình mã thông báo: Tổng số mã thông báo là 100 triệu, 80% được sử dụng để bán công bằng, 10% được sử dụng để tiếp thị và 10% được sử dụng làm kho bạc dự trữ và hoạt động. Vốn hóa thị trường hiện tại là 16 triệu USD.

Thỏa thuận đặt cược thanh khoản

Vì ETH trở thành tài sản sinh lãi sau khi được chuyển đổi sang PoS nên ngưỡng để các cá nhân tham gia trực tiếp vào hoạt động đặt cược là rất cao và các dịch vụ đặt cược do các sàn giao dịch triển khai đã bị chỉ trích vì tính tập trung cao độ. và có thể được sử dụng trong các giao thức DeFi. Sử dụng nó để cải thiện tỷ lệ sử dụng vốn và do đó được thị trường ưa chuộng. Mô hình lạm phát của mô hình kinh tế mã thông báo SOL cũng khuyến khích người nắm giữ SOL đặt cọc mã thông báo của họ.

Số lượng cam kết SOL đạt mức cao nhất lịch sử vào ngày 30 tháng 10 năm 2023, ở mức 398 triệu. Do giá tiền tệ tăng, một số token đã chọn không cam kết. Hiện tại, Solana đã cam kết tổng cộng 380 triệu SOL, trong đó hơn 357 triệu được cam kết trực tiếp thông qua các nút và 23 triệu SOL được cam kết thông qua thanh khoản thỏa thuận đặt cọc. Trong số đó, ba giao thức đặt cược thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái là Marinade Finance, Jito Network và Blazestake.

Nguồn dữ liệu: dune.com/ilemi/solana-stering

Mạng Jito

Giới thiệu: Mạng Jito là một giao thức đặt cược thanh khoản do Jito Lab đưa ra. Jito cung cấp cho những người cầm cố thu nhập đặt cược và cũng có thể thu được thu nhập MEV trong mạng Solana. Các sản phẩm của nó bao gồm: khách hàng Jito Solana, Jito Bundles, công cụ xây dựng chuỗi khối Jito Block Engine và hệ thống phân phối MEV. Vì hoạt động kinh doanh MEV của họ có thể phân bổ một phần thu nhập MEV cho JisoSOL nên thu nhập của người dùng đặt cược thông qua Jito cũng tương đối cao hơn. Giao thức TVL đã phát triển nhanh chóng trước tháng 11 năm 2023. Số lượng cam kết đã giảm sau khi chụp nhanh airdrop và số lượng cam kết tăng chậm sau tháng 1. Theo dữ liệu của dune, Jito hiện là giao thức đặt cược thanh khoản lớn nhất trong hệ sinh thái Solana, với 9,16 triệu SOL được cam kết.

Cơ quan đầu tư:
Vòng hạt giống nhận được 2,2 triệu USD tài trợ.

Vòng tài trợ Series A đã nhận được 10 triệu đô la Mỹ, dẫn đầu bởi Multicoin Capital và Framework Ventures, với sự tham gia của Solana Ventures và người đồng sáng lập Solana Labs, Anatoly Ykovenko.

Tình hình mã thông báo

Token gốc của Jito là JTO, với giá trị thị trường lưu hành hiện tại là 331 triệu USD. Nó được phát hành chính thức vào ngày 7 tháng 12 năm 2023, với tổng nguồn cung là 1 tỷ và lượng lưu hành hiện tại là 11,7%. Địa điểm giao dịch chính là Binance. 34,3% tổng nguồn cung cấp mã thông báo được sử dụng để phát triển cộng đồng; 24,5% được phân bổ cho những người đóng góp cốt lõi; 25% được sử dụng để phát triển sinh thái; 16,2% được phân bổ cho các nhà đầu tư. Trong số các token được phân bổ để phát triển cộng đồng, 100 triệu được phân bổ cho airdrop, 80 triệu được phân bổ cho những người nắm giữ JitoSOL, 15 triệu được phân bổ cho những người xác thực chạy ứng dụng khách Jito và 5 triệu được phân bổ cho việc tìm kiếm Jito MEV By.

Nguồn: Coingecko

gia vị

Giới thiệu: Chính thức ra mắt vào tháng 8 năm 2021, đây là thỏa thuận đặt cược thanh khoản sớm nhất trong hệ sinh thái Solana. Người dùng có thể cầm cố SOL trên nền tảng Marinade và nhận mSOL. Thời gian mở khóa mSOL thường là 3 ngày, phù hợp với thời gian đặt cược của mạng Solana. Marinade cũng cung cấp dịch vụ đặt cược riêng, cho phép người dùng nhận được lợi ích đặt cược mà không cần sử dụng bất kỳ hợp đồng thông minh nào (nghĩa là không có LST). Số lượng SOL cam kết hiện tại trên Marinade là 6,23 triệu.

Là thỏa thuận đặt cược sớm nhất trên chuỗi Solana, số tiền cam kết SOL tối đa trong lịch sử của Marinade là khoảng 9 triệu. Sau đó, nó liên tiếp bị ảnh hưởng bởi sự ra mắt của các nền tảng đặt cược như Lido và Jito, và hoạt động kinh doanh của nó vẫn ở mức tương đối ổn định trong một khoảng thời gian dài. Năng lực tiếp thị ở mức tương đối trung bình nên sự chú ý của thị trường luôn ở mức thấp.

Tình hình token: Tổng số token là 1 tỷ, giá trị thị trường lưu hành là 78 ​​triệu USD và đã được niêm yết trên coinbase. 35% (350 triệu) phân phối mã thông báo được phân bổ để khai thác thanh khoản và khoảng 0,17% (1,7 triệu) được phân phối hàng tuần để thưởng cho chủ sở hữu mSOL.

Nguồn: Coingecko

Blazestake

Giới thiệu: Blazestake ra mắt vào tháng 5 năm 2022. Trên nền tảng BlazeStake, người đặt cược có hai tùy chọn: một là tham gia nhóm ủy quyền tiêu chuẩn và hai là chọn bất kỳ trình xác thực nào cho đặt cược SOL. Dù bằng cách nào, người đặt cược sẽ nhận được bSOL làm bằng chứng về thu nhập đặt cược thanh khoản của họ. Số tiền cam kết mạng của nền tảng đã tăng nhanh chóng vào tháng 11 năm 2023, từ 600.000 SOL lên 2,39 triệu SOL, với tốc độ tăng trưởng 400%, có thể liên quan đến gợi ý về một đợt airdrop của nền tảng.

Thông tin mã thông báo:

Tổng số token là 10 tỷ và giá trị thị trường hiện tại là 19 triệu USD. Không tìm thấy thông tin mã thông báo khác.

Lời tiên tri

Mạng Pyth (PYTH)

Giới thiệu: Pyth Network là một giải pháp tiên tri về giá được phát triển bởi Douro Labs. Sản phẩm giao thức này chủ yếu cung cấp Price Feed (dịch vụ cung cấp giá), Điểm chuẩn (cung cấp dữ liệu lịch sử trên chuỗi và ngoài chuỗi) và dịch vụ Entropy (số ngẫu nhiên). Pyth Network sử dụng mạng dữ liệu của bên thứ nhất để xuất bản dữ liệu lên Solana và Pythnet, hỗ trợ nguồn dữ liệu từ các nhà giao dịch, nhà tạo lập thị trường và giao thức DeFi. Pyth sử dụng mô hình “đẩy” để giải quyết các vấn đề của mô hình “kéo” truyền thống và giảm độ trễ, khả năng mở rộng và chi phí mạng.

Vào tháng 2 năm 2024, khối lượng giao dịch của Python chiếm gần 20% mạng Solana. Do sự phổ biến của các giao dịch token solana meme trong tháng 3, khối lượng giao dịch của Python vẫn chiếm gần 10% mạng Solana. Do có nhiều đối tác, nhiều giao thức đã công bố airdrop token cho người đặt cọc PYTH.

Cơ quan đầu tư:

Việc hoàn thành tài trợ chiến lược được công bố vào tháng 12 năm 2023. Các công ty mã hóa như Castle Island Ventures, Multicoin Capital, Wintermute Ventures, Borderless Capital, CMT Digital, Bodhi Ventures, Distributed Global và Delphi Digital đã tham gia đầu tư. .

Tình hình mã thông báo: Nguồn cung cấp mã thông báo tối đa là 1 triệu. Tỷ lệ lưu hành mã thông báo hiện tại là 15%. Thời gian mở khóa mã thông báo tiếp theo là ngày 20 tháng 5 và khối lượng lưu hành sẽ tăng lên 36,2%. Đặt cọc mã thông báo PYTH có thể tham gia bỏ phiếu quản trị giao thức. Số tiền cam kết hiện tại là 127 triệu, chiếm 8,4% nguồn cung lưu hành.

EVM song song

Neon(NEON)

Giới thiệu: Neon là máy ảo Ethereum trên Solana, tương thích với EVM và cho phép các nhà phát triển sử dụng các công cụ Ethereum để xây dựng và triển khai các ứng dụng phi tập trung (dApp) trên Solana, được xây dựng bởi Neon Labs.

NEON tạo ra một môi trường thực thi mã giống EVM hoạt động bằng cách đưa các nhà khai thác Neon EVM được khuyến khích vào chuỗi khối Solana, những người tạo điều kiện thuận lợi cho các giao dịch thay mặt cho người dùng Ethereum dApp. Các nhà khai thác này nhận được các giao dịch giống như Ethereum từ dApps bằng cách sử dụng Neon EVM. Sau đó, chúng được đóng gói thành các giao dịch Solana và cuối cùng các giao dịch này được gửi đến chuỗi khối Solana để thực hiện.

Neon EVM cho phép các dApps dựa trên Solidity và Vyper tận dụng các lợi ích của mạng Solana: phí thấp, tốc độ giao dịch cao và khả năng thực hiện giao dịch song song.

Đội ngũ và đầu tư

Giám đốc điều hành Neon Marina Guryeva có bằng thạc sĩ của INSEAD và CTO Andrey có bằng thạc sĩ về khoa học máy tính và hệ thống điều khiển. Cả hai đều có nhiều kinh nghiệm trong công việc blockchain.

Neon đã hoàn thành khoản tài trợ trị giá 40 triệu đô la Mỹ vào ngày 9 tháng 11 năm 2021, do Jump Capital dẫn đầu, với sự tham gia của Three Arrows Capital, Solana Capital, IDEO CoLab Ventures và các công ty khác. Sau đó, vào ngày 11 tháng 11, công ty ươm tạo blockchain Advanced Blockchain AG của Đức thông báo rằng họ đã đầu tư vào Neon Labs thông qua công ty con của mình.

Tình hình mã thông báo:

Tổng nguồn cung token NEON là 1 tỷ và khối lượng lưu hành hiện tại chiếm 5,77%. Giá trị thị trường lưu hành là 100 triệu USD và FDV là 1,74 tỷ USD. Mã thông báo NEON sẽ được ra mắt vào ngày 17 tháng 7 năm 2023. Phần lưu hành hiện tại về cơ bản là 5% của đợt phát hành ra công chúng. Mã thông báo của các nhà đầu tư vòng hạt giống, những người đóng góp sớm, các nhóm và các bên liên quan khác có thời gian khóa 1 năm và trong vòng 1 năm sau Mở khóa tuyến tính, thời gian mở khóa là ngày 17 tháng 7 năm 2024.

Các địa điểm thanh khoản chính cho NEON là Gate.io và Orca. Vào ngày 27 tháng 3, Coinbase đã đưa mã thông báo SHDW và NEON vào lộ trình niêm yết tiền tệ.