Giới thiệu: #ENA
Ethena đang xây dựng cơ sở hạ tầng phái sinh cho phép Ethereum chuyển đổi thành trái phiếu internet toàn cầu thông qua các vị trí trung lập delta trên stETH, tạo ra loại tiền ổn định có nguồn gốc từ tiền điện tử, tạo ra lợi nhuận đầu tiên: USDE. Dự án được ươm tạo bởi Binance Labs.
tags: Tài chính phi tập trung, Giao thức Stablecoin
Cả hai vòng tài trợ đều do Dragonfly dẫn đầu và các nhà đầu tư sau cũng là các tổ chức hàng đầu như: Binance Labs, OKX Ventures, Kraken Ventures, Wintermute, v.v...
Từ khía cạnh tài chính, chúng ta có thể thấy rằng nhiều tổ chức lớn rất lạc quan về thỏa thuận này và định giá đã lên tới 300 triệu USD!
Đây cũng là dự án khai thác tiền xu mới thứ 50 của Binance.
Giá đầu tư ngắn hạn cũng đã được công bố gần đây:
Vào ngày 2 tháng 4, 750 triệu ENA đã được airdrop, với hơn 90.000 địa chỉ người dùng đủ điều kiện (2.000 người dùng hàng đầu có điểm và chủ sở hữu mã thông báo YT của Pendle sẽ chỉ mở khóa 50% ban đầu và 50% còn lại sẽ được mở khóa tuyến tính trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, 3% tổng số token trong đợt airdrop này (0,15% tổng nguồn cung) sẽ được phân phối cho những người nắm giữ NFT chuỗi SchizoPosters và Redacted Remilio Babies.)
Bối cảnh của đội:
Guy Young: Người sáng lập và Giám đốc điều hành, có hơn 20 năm kinh nghiệm trong thị trường tài chính, từng giữ các vị trí giao dịch viên và quản lý tại các tổ chức tài chính hàng đầu như Morgan Stanley, Goldman Sachs và Citadel.
Elliot Parker: Trưởng bộ phận Quản lý sản phẩm với hơn 10 năm kinh nghiệm quản lý sản phẩm làm việc tại các gã khổng lồ công nghệ như Google, Facebook và Amazon.
Conor Ryder: Trưởng bộ phận nghiên cứu với hơn 5 năm kinh nghiệm nghiên cứu tiền điện tử làm việc tại các công ty tiền điện tử hàng đầu như BitMEX, Deribit và Aave.
Phân tích chuyên sâu về ETH Labs và stablecoin USDe của nó
Tổng quan dự án:
Ethena Labs là một dự án dành riêng cho việc tạo ra một stablecoin USDe "trung lập với vùng đồng bằng châu thổ".
Dự án được hỗ trợ rất nhiều bởi người sáng lập BitMEX Arthur Hayes, người thậm chí còn tự mình đúc một lượng lớn USDe.
Tài sản thế chấp của USDe bao gồm số lượng ETH giao ngay dài hạn và ETH tương lai ngắn hạn bằng nhau, nhằm đảm bảo rằng vị thế thế chấp không bị ảnh hưởng bởi những biến động nhỏ về giá ETH.
Điểm nổi bật lớn nhất của USDe là lợi suất đáng kể của nó. Dữ liệu chính thức cho thấy sản lượng hàng năm cao nhất của nó có thể đạt 87,55%.
Lợi ích dự án:
Lợi suất cao: USDe cung cấp cho người dùng cầm cố lợi nhuận ổn định từ các cam kết mua giao ngay và lợi nhuận không ổn định từ lãi suất cấp vốn ngắn hạn trong tương lai. Sự kết hợp của cả hai có thể đạt được lợi nhuận cao.
Khả năng chống rủi ro mạnh mẽ: Do thiết kế "Trung lập Delta", vị thế thế chấp của USDe có thể chống lại rủi ro biến động giá ETH ở một mức độ nhất định.
rủi ro tiềm ẩn:
Rủi ro bảo mật ở cấp độ đặt cược: Có những rủi ro tiềm ẩn đối với tính bảo mật và tính bền vững của các nút đặt cược.
Rủi ro bảo mật của các nền tảng mở hợp đồng tương lai: Dù là DEX hay CEX đều có nguy cơ bị hacker tấn công.
Rủi ro về tính sẵn có của hợp đồng: Trong một số trường hợp nhất định, có thể không thể mở hoặc đóng hợp đồng tương lai.
Rủi ro lãi suất huy động: Có khả năng lãi suất huy động sẽ chuyển sang âm. Nếu tỷ suất lợi nhuận toàn diện là âm, nó sẽ gây ra mối đe dọa cho sự ổn định của USDe.
Tiến độ dự án:
Tổng số tiền đúc trực tiếp của USDe là 234 triệu USD và đã tăng trưởng mạnh mẽ trong vài tháng qua.
Ethena Labs vừa huy động được 14 triệu đô la tài trợ chiến lược và mở ra khả năng tiếp cận sản phẩm.
Ethena Labs đang tích cực tìm kiếm sự hợp tác với các dự án khác để tiếp tục phát triển USDe.
Triển vọng tới tương lai:
Ethena Labs sẽ tiếp tục cải thiện các tính năng sản phẩm của USDe và mở rộng tầm ảnh hưởng trên thị trường.
USDe được kỳ vọng sẽ trở thành chú ngựa ô trong đường đua stablecoin, cung cấp cho người dùng lợi suất cao hơn và các lựa chọn stablecoin an toàn hơn.
Dưới đây là một số điểm nổi bật đáng chú ý:
ETHena Labs sẽ giải quyết những rủi ro tiềm ẩn mà USDe phải đối mặt như thế nào?
Việc ra mắt công khai USDe sẽ có tác động gì đến thị trường stablecoin?
ETHena Labs sẽ phát triển hoạt động kinh doanh của mình như thế nào trong tương lai?
