1. Lệnh dừng lỗ
Điều quan trọng là phải xác định chính xác cách bạn sẽ hạn chế rủi ro giao dịch của mình. Lệnh dừng lỗ được thiết kế để hạn chế tổn thất trên vị thế mã thông báo. Đối với các vị thế mua, mức dừng lỗ có thể được đặt dưới mức thấp gần đây, trong khi đối với các vị thế bán, nó có thể được đặt trên mức cao gần đây. Nó cũng có thể dựa trên sự biến động.
Ví dụ: nếu giá BTC đang di chuyển khoảng 10 USD mỗi phút thì bạn có thể đặt lệnh dừng lỗ cách điểm vào lệnh của mình 100 USD để tạo cho giá một khoảng trống di chuyển trước khi nó di chuyển theo hướng bạn mong đợi.
Trong trường hợp mô hình tam giác, lệnh dừng lỗ có thể được đặt ở mức 100 USD dưới mức dao động thấp gần đây hoặc 100 USD dưới mô hình nếu xảy ra đột phá mua.
Bạn cũng có thể đặt hai lệnh dừng lỗ:
Lệnh dừng lỗ thực tế ở mức giá phù hợp với khả năng chịu rủi ro của bạn. Về cơ bản, mức này thể hiện số tiền tối đa bạn có thể để mất.
Đặt lệnh dừng tâm lý khi tiêu chí vào lệnh bị vi phạm. Nếu giao dịch có chuyển biến bất ngờ, bạn sẽ đóng vị thế của mình ngay lập tức.
Bất kể quyết định thoát giao dịch của bạn là gì, tiêu chí thoát giao dịch của bạn phải đủ cụ thể để có thể kiểm tra và lặp lại.
2. Đặt giới hạn tổn thất tài chính
Sẽ là khôn ngoan nếu bạn đặt mức lỗ hàng ngày tối đa mà bạn có thể chấp nhận được. Bất cứ khi nào bạn đạt đến điểm này, hãy thoát giao dịch và nghỉ một ngày. Hãy bám sát kế hoạch của bạn. Suy cho cùng, ngày mai là một ngày (giao dịch) khác.
3. Kiểm tra chiến lược của bạn
Bạn đã xác định cách tham gia giao dịch và nơi bạn sẽ đặt lệnh dừng lỗ. Bây giờ bạn có thể đánh giá liệu một chiến lược tiềm năng có đáp ứng được giới hạn rủi ro của bạn hay không. Nếu chiến lược khiến bạn gặp quá nhiều rủi ro, bạn cần thay đổi nó theo cách nào đó để giảm thiểu rủi ro.
Nếu chiến lược nằm trong giới hạn rủi ro của bạn, quá trình thử nghiệm sẽ bắt đầu. Duyệt qua biểu đồ lịch sử theo cách thủ công để tìm điểm vào phù hợp với điểm vào của bạn. Hãy chú ý xem liệu lệnh dừng lỗ hoặc mục tiêu giá của bạn có đạt được hay không. Thực hiện ít nhất 50 đến 100 giao dịch giấy theo cách này. Xác định xem chiến lược có mang lại lợi nhuận hay không và liệu kết quả có phù hợp với mong đợi của bạn hay không.
Nếu chiến lược của bạn hiệu quả, hãy tiếp tục giao dịch trực tiếp trong tài khoản demo. Nếu bạn kiếm được lợi nhuận trong vòng hai tháng trở lên trong môi trường mô phỏng, hãy tiếp tục giao dịch trong ngày bằng vốn thực. Nếu chiến lược không mang lại lợi nhuận, hãy bắt đầu lại.
Cuối cùng, hãy nhớ rằng nếu bạn giao dịch ký quỹ, bạn có thể dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá đột ngột hơn, vì vậy điều quan trọng là sử dụng lệnh dừng lỗ khi giao dịch ký quỹ trong ngày.
