Hướng dẫn cho người mới bắt đầu về chiến lược giao dịch tiền điện tử

Giới thiệu

Có vô số cách để kiếm lợi từ giao dịch tiền điện tử. Chiến lược giao dịch giúp bạn sắp xếp các kỹ thuật đó thành một khuôn khổ mạch lạc mà bạn có thể làm theo. Bằng cách này, bạn có thể liên tục theo dõi và tối ưu hóa chiến lược tiền điện tử của mình.

Hai trường phái tư tưởng chính mà bạn cần cân nhắc khi xây dựng chiến lược giao dịch là phân tích kỹ thuật (TA) và phân tích cơ bản (FA). Chúng ta sẽ phân biệt chiến lược nào áp dụng cho chiến lược nào trong số này, nhưng hãy đảm bảo bạn hiểu sự khác biệt giữa các khái niệm này trước khi đi sâu hơn.

Vì có nhiều chiến lược giao dịch khác nhau nên chúng tôi sẽ đề cập đến một số chiến lược phổ biến nhất. Bài viết này chủ yếu tập trung vào các chiến lược giao dịch tiền điện tử. Tuy nhiên, những điều này cũng có thể áp dụng cho các tài sản tài chính khác, chẳng hạn như ngoại hối, cổ phiếu, quyền chọn hoặc kim loại quý như vàng.

Vì vậy, bạn có muốn nghĩ ra chiến lược giao dịch của riêng mình không? Bài viết này sẽ giúp bạn những kiến ​​thức cơ bản về cách bạn nên tiếp cận việc đầu cơ trên thị trường tiền điện tử. Với chiến lược giao dịch vững chắc, bạn có nhiều khả năng đạt được mục tiêu giao dịch và đầu tư của mình hơn.

Chiến lược giao dịch là gì?

Chúng ta có thể mô tả chiến lược giao dịch như một kế hoạch mở rộng cho tất cả các hoạt động giao dịch của bạn. Đó là một khuôn khổ bạn tạo ra để hướng dẫn bạn trong mọi nỗ lực giao dịch.

Kế hoạch giao dịch cũng có thể giúp giảm thiểu rủi ro tài chính vì nó giúp loại bỏ nhiều quyết định không cần thiết. Mặc dù việc có một chiến lược giao dịch không phải là bắt buộc đối với giao dịch nhưng đôi khi nó có thể cứu mạng bạn. Nếu điều gì đó bất ngờ xảy ra trên thị trường (và nó sẽ xảy ra), kế hoạch giao dịch của bạn sẽ xác định cách bạn phản ứng – chứ không phải cảm xúc của bạn. Nói cách khác, việc có sẵn một kế hoạch giao dịch giúp bạn chuẩn bị sẵn sàng cho những kết quả có thể xảy ra. Nó ngăn cản bạn đưa ra những quyết định vội vàng, bốc đồng thường dẫn đến tổn thất tài chính lớn.

Ví dụ: một chiến lược giao dịch toàn diện có thể bao gồm những điều sau:

• bạn giao dịch loại tài sản nào

• bạn thực hiện những cài đặt nào

• bạn sử dụng những công cụ và chỉ báo nào

• điều gì kích hoạt các điểm vào và điểm thoát của bạn (vị trí dừng lỗ của bạn)

• điều gì quyết định kích thước vị thế của bạn

• cách bạn ghi lại và đo lường hiệu suất danh mục đầu tư của mình

Ngoài ra, kế hoạch giao dịch của bạn cũng có thể chứa các hướng dẫn chung khác, thậm chí có một số chi tiết nhỏ. Ví dụ: bạn có thể xác định rằng bạn sẽ không bao giờ giao dịch vào thứ Sáu hoặc bạn sẽ không bao giờ giao dịch nếu bạn cảm thấy mệt mỏi hoặc buồn ngủ. Hoặc bạn có thể thiết lập lịch giao dịch để chỉ giao dịch vào những ngày cụ thể trong tuần. Bạn có thường xuyên kiểm tra giá Bitcoin vào cuối tuần không? Luôn đóng vị thế của bạn trước cuối tuần. Hướng dẫn được cá nhân hóa như thế này cũng có thể được đưa vào chiến lược giao dịch của bạn.

Việc xây dựng chiến lược giao dịch cũng có thể bao gồm việc xác minh bằng cách kiểm tra ngược và kiểm tra chuyển tiếp. Ví dụ: bạn có thể thực hiện giao dịch giấy trên mạng thử nghiệm Binance Futures.

Trong bài viết này, chúng ta sẽ xem xét hai loại chiến lược giao dịch: chủ động và thụ động.

Như bạn sẽ sớm thấy, các định nghĩa về chiến lược giao dịch không nhất thiết phải nghiêm ngặt và có thể có sự chồng chéo giữa chúng. Trên thực tế, có thể đáng xem xét cách tiếp cận kết hợp bằng cách kết hợp nhiều chiến lược.

Chiến lược giao dịch tích cực

Các chiến lược tích cực đòi hỏi nhiều thời gian và sự chú ý hơn. Chúng tôi gọi chúng là hoạt động vì chúng liên quan đến việc giám sát liên tục và quản lý danh mục đầu tư thường xuyên.

Ngày giao dịch

Giao dịch trong ngày có thể là chiến lược giao dịch tích cực nổi tiếng nhất. Đó là một quan niệm sai lầm phổ biến khi nghĩ rằng tất cả các nhà giao dịch đang hoạt động theo định nghĩa đều là những nhà giao dịch trong ngày, nhưng điều đó không đúng.

Giao dịch trong ngày bao gồm việc vào và thoát các vị thế trong cùng một ngày. Do đó, người giao dịch trong ngày nhắm đến việc tận dụng biến động giá trong ngày, tức là biến động giá xảy ra trong vòng một ngày giao dịch.

Thuật ngữ “giao dịch trong ngày” bắt nguồn từ các thị trường truyền thống, nơi giao dịch chỉ mở vào những giờ cụ thể trong ngày. Vì vậy, ở những thị trường đó, người giao dịch trong ngày không bao giờ giữ vị thế qua đêm khi giao dịch bị tạm dừng.

Hầu hết các nền tảng giao dịch tiền kỹ thuật số đều mở cửa 24 giờ một ngày, 365 ngày một năm. Vì vậy, giao dịch trong ngày được sử dụng trong bối cảnh hơi khác khi nói đến thị trường tiền điện tử. Nó thường đề cập đến phong cách giao dịch ngắn hạn, trong đó các nhà giao dịch vào và thoát vị thế trong khoảng thời gian từ 24 giờ trở xuống.

Người giao dịch trong ngày thường sử dụng hành động giá và phân tích kỹ thuật để hình thành ý tưởng giao dịch. Ngoài ra, họ có thể sử dụng nhiều kỹ thuật khác để tìm ra điểm kém hiệu quả trên thị trường.

Giao dịch tiền điện tử trong ngày có thể mang lại lợi nhuận cao đối với một số người, nhưng nó thường khá căng thẳng, đòi hỏi khắt khe và có thể có rủi ro cao. Vì vậy, giao dịch trong ngày được khuyến khích cho những nhà giao dịch có trình độ cao hơn.

Giao dịch xoay vòng

Giao dịch xoay vòng là một loại chiến lược giao dịch dài hạn bao gồm việc giữ các vị thế lâu hơn một ngày nhưng thường không quá vài tuần hoặc một tháng. Theo một cách nào đó, giao dịch theo xu hướng nằm ở giữa giao dịch trong ngày và giao dịch theo xu hướng.

Người giao dịch theo xu hướng thường cố gắng tận dụng các làn sóng biến động mất vài ngày hoặc vài tuần để diễn ra. Nhà giao dịch xoay vòng có thể sử dụng kết hợp các yếu tố kỹ thuật và cơ bản để hình thành ý tưởng giao dịch của mình. Đương nhiên, những thay đổi cơ bản có thể mất nhiều thời gian hơn để phát huy tác dụng và đây là lúc phân tích cơ bản phát huy tác dụng. Mặc dù vậy, các mẫu biểu đồ và chỉ báo kỹ thuật cũng có thể đóng vai trò quan trọng trong chiến lược giao dịch theo xu hướng.

Giao dịch xoay vòng có thể là chiến lược giao dịch tích cực thuận tiện nhất cho người mới bắt đầu. Một lợi ích đáng kể của giao dịch xoay vòng so với giao dịch trong ngày là giao dịch xoay vòng mất nhiều thời gian hơn để thực hiện. Tuy nhiên, chúng đủ ngắn để không quá khó để theo dõi giao dịch.

Điều này cho phép các nhà giao dịch có nhiều thời gian hơn để xem xét quyết định của mình. Trong hầu hết các trường hợp, họ có đủ thời gian để phản ứng với diễn biến giao dịch. Với giao dịch swing, các quyết định có thể được đưa ra ít vội vàng hơn và hợp lý hơn. Mặt khác, giao dịch trong ngày thường đòi hỏi các quyết định nhanh chóng và thực hiện nhanh chóng, điều này không lý tưởng cho người mới bắt đầu.

Giao dịch theo xu hướng

Đôi khi còn được gọi là giao dịch vị thế, giao dịch theo xu hướng là một chiến lược liên quan đến việc giữ các vị thế trong thời gian dài hơn, thường là ít nhất vài tháng. Đúng như tên gọi, các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng các xu hướng định hướng. Những người giao dịch theo xu hướng có thể vào vị thế mua trong xu hướng tăng và vị thế bán trong xu hướng giảm.

Những người giao dịch theo xu hướng thường sử dụng phân tích cơ bản, nhưng điều này có thể không phải lúc nào cũng đúng. Mặc dù vậy, phân tích cơ bản vẫn xem xét các sự kiện có thể mất nhiều thời gian để diễn ra – và đây là những động thái mà các nhà giao dịch theo xu hướng cố gắng tận dụng.

Chiến lược giao dịch theo xu hướng giả định rằng tài sản cơ bản sẽ tiếp tục di chuyển theo hướng của xu hướng. Tuy nhiên, những người giao dịch theo xu hướng cũng phải tính đến khả năng đảo ngược xu hướng. Do đó, họ cũng có thể kết hợp đường trung bình động, đường xu hướng và các chỉ báo kỹ thuật khác trong chiến lược của mình để cố gắng tăng tỷ lệ thành công cũng như giảm thiểu rủi ro tài chính.

Giao dịch theo xu hướng có thể lý tưởng cho những nhà giao dịch mới bắt đầu nếu họ thực hiện đúng thẩm định và quản lý rủi ro.

Scalping

Scalping là một trong những chiến lược giao dịch nhanh nhất hiện có. Những người đầu tư lướt sóng không cố gắng tận dụng những biến động lớn hoặc những xu hướng kéo dài. Đó là một chiến lược tập trung vào việc khai thác lặp đi lặp lại những động thái nhỏ. Ví dụ: thu lợi từ chênh lệch giá chào bán, chênh lệch về tính thanh khoản hoặc sự kém hiệu quả khác trên thị trường.

Những người giao dịch lướt sóng không nhằm mục đích giữ vị trí của họ trong một thời gian dài. Khá phổ biến khi thấy các nhà giao dịch da đầu mở và đóng vị thế chỉ trong vài giây. Đây là lý do tại sao giao dịch lướt sóng thường liên quan đến Giao dịch tần suất cao (HFT).

Giao dịch lướt sóng có thể là một chiến lược sinh lợi đặc biệt nếu nhà giao dịch nhận thấy sự kém hiệu quả của thị trường xảy ra lặp đi lặp lại và họ có thể khai thác. Mỗi lần điều đó xảy ra, họ có thể kiếm được những khoản lợi nhuận nhỏ và tăng dần theo thời gian. Giao dịch lướt sóng thường lý tưởng cho các thị trường có tính thanh khoản cao hơn, nơi các vị thế vào và ra tương đối suôn sẻ và có thể dự đoán được.

Giao dịch lướt sóng là một chiến lược giao dịch nâng cao không được khuyến khích cho những người mới bắt đầu giao dịch do tính phức tạp của nó. Nó cũng đòi hỏi sự hiểu biết sâu sắc về cơ chế của thị trường. Ngoài ra, giao dịch lướt sóng thường phù hợp hơn với các nhà giao dịch lớn (cá voi). Mục tiêu phần trăm lợi nhuận có xu hướng nhỏ hơn, do đó giao dịch ở các vị thế lớn hơn sẽ có ý nghĩa hơn.

Bạn muốn thử giao dịch tiền điện tử? Đăng ký trên Binance và chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn cách mua BTC.

Chiến lược đầu tư thụ động

Chiến lược đầu tư thụ động cho phép tiếp cận dễ dàng hơn, trong đó việc quản lý danh mục đầu tư đòi hỏi ít thời gian và sự chú ý hơn. Mặc dù có sự khác biệt giữa chiến lược giao dịch và đầu tư nhưng giao dịch cuối cùng có nghĩa là mua và bán tài sản với hy vọng kiếm được lợi nhuận.

Mua và giữ

“Mua và giữ” là một chiến lược đầu tư thụ động trong đó các nhà giao dịch mua một tài sản với ý định giữ nó trong thời gian dài, bất kể biến động của thị trường.

Chiến lược này thường được sử dụng trong danh mục đầu tư dài hạn, trong đó ý tưởng chỉ đơn giản là tham gia vào thị trường mà không quan tâm đến thời gian. Ý tưởng đằng sau chiến lược này là trên một khung thời gian đủ dài, thời điểm hoặc giá vào lệnh sẽ không quan trọng lắm.

Chiến lược mua và giữ hầu như luôn dựa trên phân tích cơ bản và thường không quan tâm đến các chỉ báo kỹ thuật. Chiến lược này có thể sẽ không liên quan đến việc giám sát hiệu suất của danh mục đầu tư thường xuyên - chỉ thỉnh thoảng thôi.

Mặc dù Bitcoin và tiền điện tử chỉ mới xuất hiện được hơn một thập kỷ nhưng hiện tượng HODL có thể được so sánh với chiến lược mua và giữ. Tuy nhiên, tiền điện tử là một loại tài sản rủi ro và dễ biến động. Mặc dù mua và giữ Bitcoin là một chiến lược phổ biến trong không gian tiền điện tử, nhưng chiến lược mua và giữ có thể không phù hợp với các loại tiền điện tử khác.

Đầu tư chỉ số

Thông thường, đầu tư chỉ số có nghĩa là mua ETF và chỉ số trên thị trường truyền thống. Tuy nhiên, loại sản phẩm này cũng có sẵn trên thị trường tiền điện tử. Cả trên các sàn giao dịch tiền điện tử tập trung và trong phong trào Tài chính phi tập trung (DeFi).

Ý tưởng đằng sau chỉ mục tiền điện tử là lấy một rổ tài sản tiền điện tử và tạo một mã thông báo để theo dõi hiệu suất kết hợp của chúng. Giỏ này có thể bao gồm các đồng tiền từ một lĩnh vực tương tự, chẳng hạn như đồng tiền riêng tư hoặc mã thông báo tiện ích. Hoặc, nó có thể là một thứ hoàn toàn khác, miễn là nó có nguồn cấp giá đáng tin cậy. Như bạn có thể tưởng tượng, hầu hết các mã thông báo này phụ thuộc rất nhiều vào các oracle trên blockchain.

Các nhà đầu tư có thể sử dụng chỉ mục tiền điện tử như thế nào? Ví dụ: họ có thể đầu tư vào chỉ số đồng tiền riêng tư thay vì chọn một đồng tiền riêng tư. Bằng cách này, họ có thể đặt cược vào các đồng tiền riêng tư như một lĩnh vực đồng thời loại bỏ rủi ro khi đặt cược vào một đồng tiền duy nhất.

Đầu tư chỉ số token hóa có thể sẽ trở nên phổ biến hơn trong những năm tới. Nó cho phép một cách tiếp cận dễ dàng hơn để đầu tư vào ngành công nghiệp chuỗi khối và thị trường tiền điện tử.

Bớt tư tưởng

Việc xây dựng một chiến lược giao dịch tiền điện tử phù hợp với mục tiêu tài chính và phong cách cá tính của bạn không phải là một nhiệm vụ dễ dàng. Chúng tôi đã xem qua một số chiến lược giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất, vì vậy hy vọng bạn có thể tìm ra chiến lược nào phù hợp với mình nhất.

Để tìm hiểu điều gì thực sự hiệu quả và điều gì không, bạn nên theo dõi và theo dõi từng chiến lược giao dịch - mà không vi phạm các quy tắc bạn đặt ra. Việc tạo nhật ký hoặc trang tính giao dịch cũng rất hữu ích để bạn có thể phân tích hiệu suất của từng chiến lược.

Nhưng điều đáng lưu ý là bạn không cần phải tuân theo những chiến lược giống nhau mãi mãi. Với đủ dữ liệu và hồ sơ giao dịch, bạn sẽ có thể điều chỉnh và điều chỉnh phương pháp của mình. Nói cách khác, chiến lược giao dịch của bạn phải liên tục phát triển khi bạn tích lũy được kinh nghiệm giao dịch.

Việc phân bổ các phần khác nhau trong danh mục đầu tư của bạn cho các chiến lược khác nhau cũng có thể có ích. Bằng cách này, bạn có thể theo dõi hiệu suất riêng của từng chiến lược trong khi thực hiện quản lý rủi ro phù hợp.

Nếu bạn muốn đọc thêm về quản lý danh mục đầu tư, hãy xem Giải thích về phân bổ và đa dạng hóa tài sản.