Theo CoinDesk, tổng số tiền đầu tư vào vốn đầu tư mạo hiểm (VC) tiền mã hóa là 2,4 tỷ đô la trong quý 3 năm 2024, đánh dấu mức giảm 20% so với quý trước. Nguồn tài trợ này được phân bổ cho 478 giao dịch, thể hiện mức giảm 17% về số lượng giao dịch. Ngành công nghiệp này dự kiến ​​sẽ nhận được nhiều tiền tài trợ hơn một chút vào năm 2024 so với năm 2023, với 8 tỷ đô la được đầu tư trong ba quý đầu tiên. Tuy nhiên, những con số này thấp hơn đáng kể so với 30 tỷ đô la được ghi nhận hàng năm vào năm 2021 và 2022.

Alex Thorn, giám đốc nghiên cứu toàn công ty tại Galaxy Digital, cho rằng sự quan tâm giảm sút đối với VC tiền điện tử là do lãi suất cao, sự sẵn có của ETF bitcoin và ether giao ngay và những tác động kéo dài của sự suy thoái của ngành vào năm 2022. Những yếu tố này khiến các nhà đầu tư mạo hiểm gặp khó khăn trong việc đảm bảo nguồn vốn lớn cho các phương tiện quỹ mới, dẫn đến việc thắt chặt thị trường đầu tư mạo hiểm tiền điện tử. Mặc dù vậy, sự gia tăng thị trường do ETF thúc đẩy đã làm tăng sự cạnh tranh giữa các VC tiền điện tử còn tồn tại để giành được dòng giao dịch, mang lại cho các doanh nhân nhiều đòn bẩy hơn trong định giá.

Các công ty giai đoạn đầu nhận được phần lớn vốn, chiếm 85% các khoản đầu tư, trong khi các công ty giai đoạn sau nhận được 15%. Định giá công ty tiền điện tử, vốn đã giảm mạnh vào năm 2023, đã phục hồi vào quý 2 năm 2024 và duy trì ổn định trong quý 3, với mức định giá trước tiền trung bình là 23 triệu đô la và quy mô giao dịch trung bình là 3,5 triệu đô la.

Một số lĩnh vực trong hệ sinh thái tiền mã hóa thu hút được nhiều sự quan tâm hơn những lĩnh vực khác. Các sàn giao dịch, cho vay, đầu tư và giao dịch tiền mã hóa đã huy động được hơn 460 triệu đô la, chiếm 18% vốn VC. Các dự án Layer 1 theo sau với khoảng 440 triệu đô la, các dự án Web3/Metaverse với khoảng 360 triệu đô la và các dự án cơ sở hạ tầng với 340 triệu đô la. Các dự án kết hợp tiền mã hóa và trí tuệ nhân tạo (AI) đã chứng kiến ​​sự gia tăng đáng kể, đảm bảo khoảng 270 triệu đô la, gấp năm lần so với quý trước.

Hoa Kỳ dẫn đầu về đầu tư, cung cấp 56% tổng vốn và chiếm 44% tổng số giao dịch tiền điện tử. Vương quốc Anh đứng thứ hai về cung cấp vốn ở mức 11% và thứ ba về giao dịch ở mức 6,8%. Các VC có trụ sở tại Singapore đóng góp 7% tổng vốn và chiếm 8,7% tổng số giao dịch.

Việc huy động vốn cho các quỹ đầu tư mạo hiểm tiền mã hóa đang gặp nhiều thách thức, với chỉ 140 triệu đô la được huy động từ tám quỹ mới. Báo cáo chỉ ra rằng năm 2024 đang trên đà trở thành năm yếu nhất đối với hoạt động gây quỹ VC tiền mã hóa kể từ năm 2020, với chỉ 39 quỹ mới huy động được 1,95 tỷ đô la, thấp hơn đáng kể so với những năm đỉnh điểm 2021-2022.