Đồng đô la Mỹ mạnh hơn đã thúc đẩy giao dịch mua bán giữa các loại tiền tệ G10, vì các nhà giao dịch có xu hướng tránh các thị trường mới nổi có nhiều biến động hơn. Thước đo chiến lược giao dịch của tổ chức đối với các loại tiền tệ G10 đang trên đà đạt hiệu suất nửa năm tốt nhất trong 14 năm, tăng gần 6% kể từ tháng 1. Ngược lại, chỉ số giao dịch chênh lệch giá, theo dõi 8 thị trường mới nổi, lại không thay đổi.

Sau nhiều tháng giao dịch trong phạm vi hẹp, sự khác biệt về chính sách giữa các ngân hàng trung ương lớn đang ngày càng trở thành bối cảnh thú vị hơn cho biến động tiền tệ G10. Các tổ chức bao gồm Allspring, GAM Investments và TD Securities đang đặt cược vào những biến động đáng kể của các loại tiền tệ chính trên toàn cầu và giảm mức độ tiếp xúc với các thị trường mới nổi. Giao dịch chênh lệch lãi suất là một phần sức hấp dẫn của nó, chủ yếu được thúc đẩy bởi đồng đô la Mỹ mạnh hơn và sự yếu kém của các loại tiền tệ như đồng krona Thụy Điển và đồng franc Thụy Sĩ khi chúng báo hiệu các ngân hàng trung ương có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất sớm hơn.