Bài viết: Chu Ngọc Tiến, Silicon Star Pro
Sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thị trường dự đoán ông sẽ nới lỏng quy định đối với tiền điện tử, Trump từng tuyên bố sẽ tập trung khai thác bitcoin tại Mỹ, nhưng chính sách này có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp AI. Vào rạng sáng ngày 23 tháng 11, giá bitcoin đã một lần nữa đạt 99,660 USD, đánh dấu mức cao kỷ lục, tiến gần đến ngưỡng 100,000 USD.
Bởi vì cả khai thác bitcoin và đào tạo AI đều cần lượng lớn năng lượng và sức mạnh tính toán. Sự phát triển đồng bộ của cả hai chắc chắn sẽ tạo ra sự cạnh tranh về điện và tài nguyên phần cứng. Điều này có nghĩa là hoạt động đào tạo AI có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động giá của bitcoin, đặc biệt là khi các thợ đào tranh giành tài nguyên phần cứng có hạn. Nói cách khác, sự tăng giá của bitcoin có thể dẫn đến việc gia tăng chi phí đào tạo AI.
AI VS BTC
Với sự thành công lớn của ChatGPT, các công ty AI đang đua nhau đào tạo và vận hành các mô hình của riêng mình, hy vọng vượt qua sản phẩm flagship của OpenAI. Điều này tạo ra một nhu cầu lớn: quá trình suy diễn của mô hình AI phức tạp hơn nhiều so với quá trình lập chỉ mục và tìm kiếm của công cụ tìm kiếm, năng lượng tiêu thụ cho một truy vấn ChatGPT khoảng gấp mười lần so với tìm kiếm Google.
Điều này khiến các công ty AI gấp rút tìm kiếm nguồn năng lượng giá rẻ và nhiều đất đai để chứa các thiết bị liên quan. Ở Bắc Mỹ, một số khu vực đã thực hiện hệ thống xếp hàng, chờ đợi các trung tâm dữ liệu lớn kết nối với lưới điện. Tuy nhiên, một khi công ty nhận được phê duyệt ban đầu, việc xây dựng trung tâm dữ liệu từ con số không có thể mất hàng năm trời, hàng triệu USD và cần trải qua quy trình phê duyệt quy định và hành chính kéo dài.
Trên thế giới, khai thác bitcoin quy mô lớn từ lâu đã là một ngành kinh doanh cực kỳ sinh lợi. Tuy nhiên, nó cũng chịu ảnh hưởng từ thị trường tiền điện tử biến động mạnh. Sau sự sụp đổ của thị trường tiền điện tử vào năm 2022, nhiều thợ đào đã buộc phải phá sản hoặc hoàn toàn ngừng hoạt động.
Năm 2023 và đầu năm 2024, các công ty khai thác đã vượt qua giai đoạn suy thoái của thị trường đã thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, việc giảm một nửa bitcoin (phần thưởng cho thợ đào giảm một nửa) năm nay không dẫn đến sự tăng vọt giá bitcoin như trong các chu kỳ tiền điện tử trước đây để bù đắp cho ảnh hưởng của việc giảm phần thưởng. Kể từ tháng Tư năm nay, việc giá bitcoin duy trì lâu dài đã thu hẹp không gian lợi nhuận của các thợ đào, buộc một số người trong số họ tìm kiếm đa dạng hóa mô hình kinh doanh để đối phó với rủi ro biến động giá tiền điện tử.
Bốn năm trước, khi công ty trung tâm dữ liệu kiêm khai thác bitcoin IREN cân nhắc tham gia vào đào tạo AI, họ cho rằng từ góc độ thương mại, khối lượng kinh doanh thời điểm đó chưa đủ. Nhưng hiện nay, ngày càng nhiều công ty khai thác bitcoin lớn đã bắt đầu thay thế một phần thiết bị khai thác bằng thiết bị dùng để vận hành và đào tạo hệ thống AI. Những công ty này cho rằng việc cung cấp sức mạnh tính toán cho các công ty AI có thể mang lại nguồn thu nhập an toàn và ổn định hơn so với việc khai thác.
Hiện nay, sự hợp tác giữa trí tuệ nhân tạo và ngành khai thác bitcoin là điều hợp lý, nhu cầu của cả hai bên đều phù hợp, các công ty AI cần cơ sở vật chất, nguồn năng lượng giá rẻ và hạ tầng sẵn có của các thợ đào bitcoin. Còn các thợ đào bitcoin thì tìm kiếm thu nhập ổn định từ các hoạt động kinh doanh AI, cùng với lợi nhuận tiềm năng từ cơn sốt AI hiện tại.
Một số công ty khai thác bitcoin chọn cho thuê cơ sở của họ cho khách hàng AI. Vào tháng 6 năm nay, công ty khai thác bitcoin Core Scientific, gần như sụp đổ vào năm 2022, tuyên bố sẽ quản lý hơn 200 MW GPU cho công ty khởi nghiệp AI CoreWeave. Core Scientific cho biết các công ty AI đã bắt đầu mua các cơ sở khai thác với giá cao hơn so với thị trường khai thác, họ gọi các cơ sở khai thác bitcoin là "vỏ điện của ngành trung tâm dữ liệu".
Một số công ty khai thác bitcoin khác thì tự vận hành GPU. Công ty khai thác bitcoin Hut 8 đã nhận được 150 triệu USD đầu tư từ Coatue Management để xây dựng cơ sở hạ tầng cho trí tuệ nhân tạo. Một số cơ sở của công ty khai thác IREN có trụ sở tại Úc chia sẻ cùng một không gian giữa GPU cho AI và thiết bị ASIC cho khai thác bitcoin. Bitcoin mang lại thu nhập tức thời, nhưng có sự biến động lớn. AI phụ thuộc vào khách hàng, một khi có khách hàng, sẽ ổn định hơn. Công ty niêm yết trên Nasdaq, Bitdeer cũng đang xây dựng trung tâm dữ liệu AI của riêng mình tại Singapore.
Nhìn có vẻ đẹp đẽ nhưng không dễ dàng
Tuy nhiên, chỉ có một số ít công ty khai thác ở nước ngoài có thể thực hiện sự chuyển đổi này. Thứ hai, thiết bị dùng để khai thác bitcoin được gọi là ASIC, viết tắt của mạch tích hợp chuyên dụng, "chuyên dụng" có nghĩa là nó không thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khác. Các công ty khai thác không thể "kết nối liền mạch" thiết bị khai thác vào các tình huống AI.
Một người làm trong ngành AI Infra cho Silicon Star biết, "Ví dụ như, để đào tạo mô hình thường dùng H100, trong khi khai thác sẽ dùng 4090."
Nói cách khác, để phục vụ ngành AI, các thợ đào bitcoin phải mua thiết bị hoàn toàn mới, và yêu cầu của trung tâm dữ liệu cho trí tuệ nhân tạo và khai thác bitcoin là khác nhau, việc gia nhập ngành công nghiệp hoàn toàn mới và phức tạp này đã khó khăn, chưa kể phải cạnh tranh với các ông lớn công nghệ như Google, Amazon, Microsoft.
Vì vậy, không phải tất cả các công ty khai thác đều có thể sao chép sự hợp tác lớn giữa Core Scientific và CoreWeave. Đặc biệt là các thợ đào quy mô nhỏ, họ thực sự không có nhiều tài nguyên để cung cấp cho ngành AI.
Trong nước đã cấm khai thác tiền ảo, nhưng không có các thợ đào nào chuyển đổi sang AI, tuy nhiên cũng có các doanh nghiệp từ ngành khác muốn tham gia vào cơn sốt AI, họ hoặc trực tiếp tham gia, hoặc thành lập công ty con cho thuê tính toán, bắt đầu kinh doanh "thuê tính toán". Theo thống kê, số lượng doanh nghiệp niêm yết trên thị trường A đã vượt quá 100, trong đó có "ông lớn in vé số" Hongbo và "ông lớn bột ngọt" Lianhua Holdings, v.v. Trên các nền tảng video, thậm chí có nội dung kiểu "đã bán một căn nhà cũ, mua 800 card đồ họa, cùng các bạn học trung học hợp tác làm thuê tính toán".
Trong trạng thái lý tưởng, mô hình kinh doanh thuê tính toán chỉ cần đầu tư ban đầu vào thiết bị máy chủ GPU, lưu trữ phần cứng tại các trung tâm trí tuệ chuyên nghiệp, sau đó cho thuê sức mạnh tính toán cho người dùng cuối, việc bảo trì phần cứng và dịch vụ phần mềm đều do trung tâm trí tuệ chịu trách nhiệm.
Tuy nhiên, trong thực tế, điều này có thể không phải là một thương vụ tốt. Nhu cầu thuê tính toán đến từ sự phát triển của ngành công nghiệp mô hình AI lớn, trong khi chi phí thuê phần cứng cao cấp để đào tạo AI đang giảm mạnh. CEO của Featherless.Ai, Eugene Cheah, đã viết rằng giá thuê H100 ở nước ngoài có lúc lên tới 8 USD mỗi giờ, giờ đã giảm xuống dưới 2 USD mỗi giờ. Điều này chủ yếu do một số công ty ký hợp đồng thuê tính toán từ sớm, để tránh lãng phí công suất nhàn rỗi, bắt đầu chuyển nhượng tài nguyên tính toán đã được dự trữ, trong khi phần lớn thị trường chọn mô hình mã nguồn mở, dẫn đến nhu cầu về mô hình mới giảm.
Thị trường thuê tính toán trong nước cũng đang trải qua hiện tượng "thừa thãi sức mạnh" tương tự, nhưng "thị trường thuê không có khả năng giảm giá, vì đều được mua với giá cao từ đầu", một người làm trong ngành trí tuệ nhân tạo cho Silicon Star biết.
"Vẫn là nhanh như vậy"
Trong thị trường tiền điện tử có một câu danh ngôn: "tính toán là sức mạnh", sức mạnh tính toán chính là quyền lực, câu nói này hiện đã lan truyền đến thị trường AI.
Nền tảng của sức mạnh tính toán là năng lượng, có mối liên hệ chặt chẽ giữa các nước phát triển và tiêu thụ năng lượng cao, nếu chúng ta so sánh bằng biểu đồ dựa trên sản lượng điện bình quân đầu người (kWh). Nói cách khác, việc có được năng lượng dư thừa là điều kiện cần thiết cho sự tiến bộ của văn minh. Rốt cuộc, ở cấp độ sinh tồn cơ bản như nông nghiệp, đã có thêm các cấp độ mới như sản xuất, vận tải, dịch vụ công, đô thị hóa và tính toán, tất cả đều cần được hỗ trợ bởi năng lượng.
Trong bối cảnh này, cơ sở hạ tầng được xây dựng ban đầu để phục vụ tiền điện tử đang cung cấp các giải pháp cho nhu cầu tính toán của thời đại AI. Điều này chắc chắn là một cơ hội để ngành khai thác tiền điện tử ở nước ngoài, vốn luôn muốn thoát khỏi sự đầu cơ, chứng minh giá trị của mình. Chỉ cần xu hướng này tiếp tục, những nhà sản xuất hàng đầu sẽ thu lợi từ sự nhiệt tình và tính thanh khoản mà AI mang lại.
Trong mỗi làn sóng cách mạng công nghệ, luôn có một cơn "sốt vàng" đi kèm. Đối với những nhà đầu cơ trong số đó, họ luôn theo đuổi lợi nhuận bản thân, cho dù đối tượng đó là tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo hay hoa tulip ba trăm năm trước, dường như không quan trọng.
Sau khi bitcoin giảm một nửa, một số thợ đào đứng trước sự lựa chọn khó khăn: hoặc tiếp tục khai thác để tích trữ bitcoin, mong đợi giá bitcoin tăng; hoặc chuyển đổi sang trung tâm dữ liệu AI, mong đợi bắt kịp xu hướng trí tuệ nhân tạo, kiếm một khoản lợi nhanh. Giờ đây, giá coin đạt mức cao kỷ lục, một số người lại bắt đầu cảm thán: "vẫn là nhanh như vậy". Nhưng trong thị trường tiền điện tử, còn có một câu danh ngôn nổi tiếng: "Giữ coin còn khó hơn giữ gái".
Khi mọi người dao động giữa thị trường tiền điện tử và thị trường AI, quá trình lặp lại này khiến người ta nhớ đến câu nói của Keynes: các nhà đầu cơ không quan tâm ai đẹp nhất, chỉ quan tâm ai sẽ được chọn trong cuộc thi sắc đẹp.
Và cuộc "thi sắc đẹp" này sẽ còn tiếp diễn mãi mãi.
