Mỗi khi tiền điện tử điên cuồng một lần, nhân loại lại xa AGI một chút?
Sau khi Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ, thị trường dự đoán rằng ông sẽ nới lỏng quy định đối với tiền điện tử, Trump từng cho biết sẽ tập trung khai thác bitcoin tại Mỹ, nhưng chính sách này có thể ảnh hưởng đến ngành công nghiệp AI. Vào rạng sáng ngày 23 tháng 11, giá bitcoin một thời điểm đã đạt 99660 USD, một lần nữa thiết lập mức cao kỷ lục mới, tiến gần đến ngưỡng 100000 USD.
Bởi vì khai thác bitcoin và huấn luyện AI đều cần một lượng lớn năng lượng và sức mạnh tính toán. Sự phát triển đồng bộ của cả hai chắc chắn sẽ tạo ra sự cạnh tranh về điện và tài nguyên phần cứng. Điều này có nghĩa là hoạt động huấn luyện AI có thể bị ảnh hưởng bởi sự biến động của giá bitcoin, đặc biệt là khi các thợ mỏ cạnh tranh giành tài nguyên phần cứng hạn chế. Nói cách khác, sự tăng giá của bitcoin có thể dẫn đến việc tăng chi phí huấn luyện AI.
Với sự thành công to lớn của ChatGPT, các công ty AI đang đua nhau huấn luyện và vận hành mô hình của riêng mình, hy vọng vượt qua sản phẩm flagship của OpenAI. Điều này đã tạo ra nhu cầu lớn: Quá trình suy diễn của mô hình AI phức tạp hơn nhiều so với quá trình lập chỉ mục và truy xuất của công cụ tìm kiếm, năng lượng tiêu thụ cho một truy vấn ChatGPT gấp khoảng mười lần so với tìm kiếm Google.
Điều này khiến các công ty AI gấp rút tìm kiếm năng lượng rẻ, diện tích lớn để chứa thiết bị liên quan. Ở Bắc Mỹ, một số khu vực đã thực hiện chế độ xếp hàng, chờ đợi để các trung tâm dữ liệu lớn kết nối với lưới điện. Tuy nhiên, một khi công ty nhận được sự chấp thuận ban đầu, việc xây dựng trung tâm dữ liệu từ con số không có thể mất hàng năm, tốn hàng triệu đô la và cần phải trải qua quy trình phê duyệt quy định và hành chính dài dòng.
Trên thế giới, khai thác bitcoin quy mô lớn từ lâu đã là một ngành kinh doanh cực kỳ có lợi nhuận. Tuy nhiên, nó cũng chịu ảnh hưởng từ thị trường tiền điện tử biến động mạnh. Sau khi thị trường tiền điện tử sụp đổ vào năm 2022, nhiều thợ mỏ đã buộc phải phá sản hoặc hoàn toàn ngừng hoạt động.
Năm 2023 và đầu năm 2024, các công ty khai thác đã vượt qua giai đoạn suy thoái của thị trường đã thu được lợi nhuận. Tuy nhiên, lần giảm một nửa bitcoin năm nay (phần thưởng của thợ mỏ giảm một nửa) không gây ra sự tăng giá mạnh mẽ của bitcoin như trong các chu kỳ tiền điện tử trước đó để bù đắp cho tác động của việc giảm phần thưởng. Kể từ tháng 4 năm nay, giá bitcoin đã duy trì mức giá ngang trong thời gian dài, làm giảm không gian lợi nhuận của các thợ mỏ, buộc một số thợ mỏ phải tìm kiếm sự đa dạng hóa mô hình kinh doanh để đối phó với rủi ro biến động giá tiền điện tử.
Bốn năm trước, khi công ty IREN, một công ty khai thác bitcoin kiêm trung tâm dữ liệu, xem xét gia nhập vào lĩnh vực huấn luyện AI, họ cho rằng từ góc độ kinh doanh, khối lượng công việc lúc đó vẫn chưa đủ. Nhưng bây giờ, ngày càng nhiều công ty khai thác bitcoin lớn đã bắt đầu thay đổi một phần thiết bị khai thác, chuyển sang sử dụng thiết bị để vận hành và huấn luyện hệ thống AI. Những công ty này cho rằng việc cung cấp sức mạnh tính toán cho các công ty AI có thể mang lại nguồn thu nhập an toàn và ổn định hơn so với khai thác.
Hiện nay, sự hợp tác giữa ngành AI và khai thác bitcoin là điều hiển nhiên, nhu cầu của cả hai bên đều phù hợp, các công ty AI cần địa điểm đã có của những thợ mỏ bitcoin, năng lượng rẻ đã kết nối và cơ sở hạ tầng. Trong khi đó, các thợ mỏ bitcoin theo đuổi nguồn thu nhập ổn định mà các hoạt động AI mang lại, cũng như lợi nhuận tiềm năng từ cơn sốt AI hiện tại.
Một số công ty khai thác bitcoin đã chọn cho thuê địa điểm của họ cho khách hàng AI. Vào tháng 6 năm nay, công ty khai thác bitcoin Core Scientific đang bên bờ phá sản vào năm 2022 đã thông báo sẽ cung cấp dịch vụ cho công ty khởi nghiệp AI CoreWeave hơn 200 megawatt GPU. Core Scientific cho biết các công ty AI đã bắt đầu mua lại các khu khai thác với giá cao hơn cả thị trường khai thác, họ gọi cơ sở khai thác bitcoin là "vỏ điện của ngành trung tâm dữ liệu."
Một số công ty khai thác bitcoin khác thì tự vận hành GPU. Công ty khai thác bitcoin Hut 8 đã nhận được 150 triệu USD đầu tư từ Coatue Management để xây dựng cơ sở hạ tầng AI. Tại một số cơ sở của công ty khai thác IREN có trụ sở tại Úc, GPU cho AI và thiết bị ASIC dùng để khai thác bitcoin chia sẻ cùng một không gian. Bitcoin mang lại thu nhập ngay lập tức nhưng biến động lớn. AI phụ thuộc vào khách hàng, một khi có khách hàng, sẽ ổn định hơn. Công ty niêm yết Nasdaq Bitdeer cũng đang xây dựng trung tâm dữ liệu AI riêng của mình ở Singapore.
Tuy nhiên, chỉ có một số ít công ty khai thác ở nước ngoài có thể thực hiện chuyển đổi này. Thứ hai, thiết bị dùng để khai thác bitcoin được gọi là ASIC, tức là mạch tích hợp chuyên dụng, "chuyên dụng" có nghĩa là nó không thể được sử dụng cho các nhiệm vụ khác. Các công ty khai thác không thể "liền mạch kết nối" thiết bị khai thác vào các tình huống AI.
Một người làm trong ngành AI Infra cho biết với Silicon Star, "Ví dụ như để huấn luyện mô hình thường sử dụng H100, trong khi khai thác sẽ sử dụng 4090."
Nói cách khác, để phục vụ ngành AI, những thợ mỏ bitcoin phải mua thiết bị hoàn toàn mới, và yêu cầu của trung tâm dữ liệu cho AI và khai thác bitcoin là khác nhau, việc bước vào một ngành hoàn toàn mới và phức tạp đã khó khăn, chưa kể còn phải cạnh tranh với các gã khổng lồ công nghệ có vốn mạnh như Google, Amazon, Microsoft.
Vì vậy, không phải tất cả các công ty khai thác đều có thể sao chép sự hợp tác cao giữa Core Scientific và CoreWeave. Đặc biệt là những thợ mỏ quy mô nhỏ, họ thực sự không có nhiều tài nguyên để cung cấp cho ngành AI.
Trong nước đã cấm khai thác tiền ảo, không có thợ mỏ nào chuyển sang AI, nhưng cũng có những doanh nghiệp từ các ngành khác muốn chia sẻ lợi ích từ cơn sóng AI, họ hoặc là tham gia vào lĩnh vực này, hoặc thành lập các công ty con để cho thuê sức mạnh tính toán. Theo thống kê, số công ty niêm yết A-shares trong lĩnh vực cho thuê sức mạnh tính toán đã vượt quá 100, trong đó có "vua in vé số" Hongbo và "vua bột ngọt" Lianhua Holding, v.v. Trên các nền tảng video, thậm chí có nội dung như "đã tháo dỡ một căn nhà cũ, mua 800 card đồ họa, hợp tác với bạn học trung học để làm kinh doanh cho thuê sức mạnh tính toán".
Trong trạng thái lý tưởng, mô hình kinh doanh cho thuê sức mạnh tính toán chỉ cần đầu tư ban đầu vào thiết bị máy chủ GPU, lưu trữ phần cứng tại các trung tâm tính toán chuyên nghiệp, rồi cho thuê sức mạnh tính toán cho người dùng cuối, việc vận hành phần cứng và dịch vụ phần mềm đều do trung tâm tính toán chịu trách nhiệm.
Chỉ có điều trong thực tế, điều này có thể không phải là một công việc kinh doanh tốt. Nhu cầu về cho thuê sức mạnh tính toán đến từ sự phát triển của ngành công nghiệp mô hình AI lớn, trong khi chi phí cho thuê phần cứng cao cấp để huấn luyện AI đang giảm mạnh. CEO của Featherless.Ai, Eugene Cheah, đã viết rằng giá cho thuê H100 ở nước ngoài một thời điểm đã lên tới 8 USD mỗi giờ, nhưng hiện giờ đã giảm xuống dưới 2 USD mỗi giờ. Nguyên nhân chủ yếu là do một số công ty đã ký hợp đồng cho thuê sức mạnh tính toán từ sớm, để tránh lãng phí công suất thừa, bắt đầu bán lại các nguồn lực tính toán đã đặt trước, trong khi phần lớn thị trường chọn mô hình mã nguồn mở, dẫn đến nhu cầu về mô hình mới giảm.
Thị trường cho thuê sức mạnh tính toán trong nước cũng đang trải qua hiện tượng "thừa sức mạnh tính toán" tương tự, nhưng "thị trường cho thuê không có khả năng giảm giá, vì tất cả đều được mua với giá cao từ đầu", một người làm trong ngành tính toán thông minh cho biết.
Trong giới tiền điện tử có một câu nói nổi tiếng: "tính toán là quyền lực", sức mạnh tính toán chính là quyền lực, câu nói này hiện đã lan sang lĩnh vực AI.
Sức mạnh tính toán đứng sau là năng lượng, các nước phát triển có mối liên hệ chặt chẽ với tiêu thụ năng lượng cao, nếu chúng ta so sánh bằng lượng điện sản xuất bình quân đầu người (kWh) có thể thấy. Nói cách khác, việc có được năng lượng thừa là điều kiện cần thiết để sự tiến bộ của nền văn minh thể hiện. Dù sao, trên mức sinh tồn cơ bản như nông nghiệp còn có các tầng lớp mới như sản xuất, giao thông vận tải, dịch vụ công cộng, đô thị hóa và tính toán, tất cả đều cần sự hỗ trợ của năng lượng.
Trên phương diện này, cơ sở hạ tầng được xây dựng ban đầu để phục vụ tiền điện tử đang cung cấp giải pháp cho nhu cầu sức mạnh tính toán của thời đại AI. Điều này rõ ràng là một cơ hội để ngành khai thác tiền điện tử nước ngoài, vốn luôn muốn thoát khỏi màu sắc đầu cơ, chứng minh giá trị của mình. Chỉ cần cơn sốt này tiếp tục, các nhà cung cấp hàng đầu sẽ được hưởng lợi từ sự nhiệt tình và tính thanh khoản mà AI mang lại.
Trong mỗi làn sóng cách mạng công nghệ, luôn đi kèm với một cơn "sốt vàng". Đối với những nhà đầu cơ trong số đó, những gì họ theo đuổi mãi mãi chỉ là lợi nhuận, còn về việc đối tượng đầu tư là tiền điện tử, trí tuệ nhân tạo hay hoa tulip cách đây ba trăm năm, dường như không quan trọng.
Sau khi bitcoin giảm một nửa, một số thợ mỏ phải đối mặt với sự lựa chọn khó khăn: hoặc tiếp tục khai thác để tích trữ bitcoin, mong chờ giá bitcoin tăng; hoặc chuyển đổi sang làm trung tâm dữ liệu AI, mong đợi có được lợi nhuận nhanh chóng từ trí tuệ nhân tạo. Hiện tại giá bitcoin đã lập kỷ lục mới, một số người lại bắt đầu thở dài: "Vẫn là cái nhanh này". Nhưng trong giới tiền điện tử còn có một câu nói: "Giữ bitcoin còn khó hơn giữ trinh tiết."
Khi mọi người lắc lư giữa thế giới tiền điện tử và AI, quá trình lặp đi lặp lại này khiến người ta nhớ đến câu nói của Keynes: Các nhà đầu cơ không quan tâm ai là người đẹp nhất, chỉ quan tâm ai sẽ được chọn trong cuộc thi hoa hậu.
Và cuộc "thi hoa hậu" này sẽ còn kéo dài mãi mãi.
