Chuỗi Base: Dự án Layer 2 nổi bật với TVL vượt qua vị trí số một, phân tích toàn diện về sự phát triển của hệ sinh thái

Giới thiệu

Chuỗi Base là một dự án được khởi xướng bởi Coinbase, mục tiêu là trở thành một phần của siêu chuỗi Optimism, và việc ra mắt của nó là một phần trong kế hoạch dài hạn của Coinbase. Chuỗi Base phát triển với tốc độ chóng mặt, theo dữ liệu từ Defilama, hiện tại TVL của nó đã vượt qua Arbitrum, Optimism và các dự án Layer 2 cũ khác, trở thành dự án Layer 2 có TVL xếp hạng đầu tiên hiện nay.

Giới thiệu về chuỗi Base

Chuỗi Base là giải pháp Layer 2 được xây dựng trên công cụ phát triển OP Stack tiêu chuẩn hóa, chia sẻ và mã nguồn mở được hỗ trợ bởi Optimism. Optimistic Rollups dễ dàng tương thích với Ethereum, cho phép nhiều ứng dụng phi tập trung (dApp) có thể di chuyển trực tiếp, đồng thời có độ phức tạp tính toán thấp hơn, phù hợp hơn cho việc thực hiện hợp đồng thông minh tổng hợp và các nhiệm vụ tính toán phức tạp. Tuy nhiên, việc sử dụng Optimistic Rollups vẫn tồn tại một số điểm cần cải thiện, chẳng hạn như việc nâng cao tính phi tập trung hơn nữa và tối ưu hóa kiến trúc quản trị trên chuỗi, nhu cầu của người dùng đối với dịch vụ sắp xếp vẫn rất cao. Thông qua các vòng lặp công nghệ liên tục, những thiếu sót này chắc chắn sẽ được cải thiện.

Để tăng cường mức độ phi tập trung, Optimism Rollup dự kiến sẽ cải thiện quản trị chuỗi bằng cách áp dụng bộ công cụ mã nguồn mở Layer 2 OP Stack, từ đó giới thiệu nhiều nút sắp xếp, giảm sự phụ thuộc vào dịch vụ sắp xếp duy nhất. Hiện tại, mục tiêu cuối cùng của OP Stack do Optimism Collective duy trì là xây dựng một siêu chuỗi (Superchain) có thể dễ dàng tích hợp các Layer 2 khác nhau, tạo ra một hệ thống tích hợp có khả năng tương tác. Để đạt được điều này, OP Stack đã cung cấp một loạt các mô-đun và giao diện tiêu chuẩn hóa, giúp quá trình xây dựng các chương trình Layer 2 trở nên đơn giản và hiệu quả hơn. OP Stack được chia thành sáu lớp kiến trúc: lớp dữ liệu khả dụng, lớp sắp xếp, lớp phát sinh, lớp thực thi, lớp thanh toán và lớp quản trị. Mỗi lớp đều có mô-đun mã nguồn mở tùy chỉnh, thuận tiện cho các nhà phát triển thiết kế mạng blockchain tùy chỉnh theo các tình huống sử dụng cụ thể.

Base là đội phát triển cốt lõi thứ hai tham gia vào việc phát triển OP Stack và Superchain, cùng với OP Labs và Optimism Collective, nhằm nâng cao tính hoạt động của siêu chuỗi, gia tăng giá trị cho nó và thúc đẩy sự phát triển của hệ sinh thái dành cho các nhà phát triển. Base hy vọng xây dựng một mạng lưới chuỗi tích hợp cao, mang lại trải nghiệm sử dụng liền mạch cho người dùng, để các giao thức được xây dựng trên Base có thể tích hợp một cách suôn sẻ vào siêu chuỗi cuối cùng và tương tác với người dùng trên nhiều chuỗi khác nhau. Sự hợp tác chặt chẽ với Optimism Collective trong các dự án của họ sẽ hỗ trợ các nhà phát triển dễ dàng hơn trong việc xây dựng Layer 2 mới và Rollups, cũng như phân phối ứng dụng của họ một cách thuận tiện trên toàn bộ siêu chuỗi.

Dữ liệu trên chuỗi Base

TVL

Hình-1 TVL của chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/chain/Base)

Theo thống kê dữ liệu từ hình-1, TVL của chuỗi Base đã tăng mạnh sau tháng 9, từ 1,419 tỷ đô la lên 2,388 tỷ đô la, tăng trưởng đạt 68.28%. TVL là yếu tố phân tích quan trọng nhất của một chuỗi công cộng, trong tất cả các ETH-Layer 2, TVL của Base đứng đầu về mức tăng trưởng, cho thấy rằng Base đang phát triển rất nhanh trong thời gian gần đây.

Số lượng địa chỉ trên chuỗi

Hình-2 Số lượng địa chỉ trên chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://dune.com/watermeloncrypto/base)

Từ hình-2, chúng ta có thể thấy rằng số lượng địa chỉ trên chuỗi Base đã tăng mạnh sau tháng 8 năm 2024, từ 24,55 triệu lên 74,88 triệu, với mức tăng đạt 205,01%. Chúng ta có thể thấy rằng số lượng người dùng trên chuỗi Base đã tăng gấp đôi trong vòng ba tháng qua, cho thấy người dùng rất tin tưởng vào sự phát triển của Base và rằng chuỗi Base đã tạo ra một hiệu ứng làm giàu nhất định, từ đó thu hút nhiều người tham gia vào các hoạt động trên chuỗi Base.

Chúng tôi có thể quan sát thông qua việc kết hợp giá trị tăng trưởng TVL trên chuỗi Base và số lượng địa chỉ trên chuỗi Base: trung bình mỗi hộ gia đình mới trên chuỗi Base chỉ có 1,97 đô la, chủ yếu thuộc về nhóm người dùng số tiền nhỏ, kết hợp với việc sau tháng 6, chuỗi Base đã tận dụng các đặc điểm xã hội của nó và sự phổ biến của văn hóa MEME để thu hút một lượng lớn người dùng. Vì vậy, chúng tôi có thể kết luận rằng hiệu ứng lan truyền của văn hóa Meme và sự tương tác xã hội đã làm cho chuỗi Base trở thành một nền tảng xã hội nóng hổi, thúc đẩy sự tăng trưởng người dùng.

Thu nhập trên chuỗi Base

Hình-3 Thu nhập trên chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://dune.com/watermeloncrypto/base)

Từ biểu đồ thu nhập của chuỗi Base, chúng ta có thể thấy rằng tổng thu nhập của chuỗi Base vào tháng 3 năm 2024 là 19,78 triệu đô la, tính đến hiện tại thu nhập đã đạt 76,55 triệu đô la, từ đó chúng ta có thể tính toán rằng thu nhập trên chuỗi Base tăng trưởng tổng cộng 287% từ tháng 3 đến tháng 10, với mức tăng trung bình hàng tháng đạt 41%, cho thấy khi số lượng người dùng và hoạt động trên chuỗi tăng lên, thu nhập của Base duy trì mức tăng trưởng khá cao.

Khối lượng giao dịch hàng tuần

Hình-4 Khối lượng giao dịch hàng tuần trên chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://dune.com/watermeloncrypto/base)

Từ biểu đồ khối lượng giao dịch hàng tuần của chuỗi Base, chúng ta có thể thấy rằng khối lượng giao dịch hàng tuần của chuỗi Base bắt đầu tăng liên tục từ tháng 5 năm 2024, ở mức 13,45 triệu vào tháng 5 năm 2024, tính đến hiện tại, khối lượng giao dịch hàng tuần đã đạt 47,06 triệu, chúng ta có thể tính toán rằng khối lượng giao dịch hàng tuần trên chuỗi Base đã tăng 249% từ tháng 5 đến tháng 10, với mức tăng trung bình hàng tháng đạt 49%, cho thấy rằng khối lượng giao dịch trên chuỗi Base đã duy trì sự tăng trưởng nhanh chóng và liên tục.

Hiệu suất trên chuỗi

Hình-5 Khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày trên chuỗi (Nguồn dữ liệu: https://l2 beat.com/scaling/activity)

Từ hình-5, chúng ta có thể thấy rằng TPS của Base là 66.28, vượt qua hiệu suất của các chuỗi khác, là hiệu suất tốt nhất trong toàn bộ hệ sinh thái Ethereum.

Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần

Hình-6 Số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần trên chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://dune.com/watermeloncrypto/base)

Từ hình-6, chúng ta có thể biết rằng số lượng người dùng hoạt động hàng tuần trên chuỗi Base luôn duy trì được đà tăng trưởng tốt, và đối với một chuỗi công cộng, sự gia tăng số lượng người dùng hoạt động trên chuỗi là yếu tố chính để đánh giá sự phát triển lành mạnh của một chuỗi.

Tóm lại, chúng ta có thể đánh giá rằng hệ sinh thái Base hiện đang phát triển mạnh mẽ. Hai yếu tố quan trọng nhất để xác định một hệ sinh thái có khỏe mạnh và bền vững hay không là vốn và lưu lượng. Về hai yếu tố này, chuỗi Base đang thể hiện tốt nhất trong tất cả các ETH-Layer 2. Về vốn, điều này được thể hiện qua TVL, khối lượng giao dịch và thu nhập trên chuỗi, cả ba chỉ số này đều cho thấy chuỗi Base đang phát triển nhanh chóng, với tốc độ tăng trung bình hàng tháng vượt quá 40%, cho thấy một lượng lớn vốn đang liên tục đổ vào hệ sinh thái Base. Về lưu lượng, điều này chủ yếu được thể hiện qua số lượng địa chỉ trên chuỗi và số lượng địa chỉ hoạt động hàng tuần, chúng ta có thể thấy rõ qua biểu đồ rằng số lượng người dùng và người dùng hoạt động trên chuỗi Base đang trong xu hướng tăng lên. Thêm vào đó, với hiệu suất tốt của chuỗi Base trên chuỗi, nó sẽ có sự phát triển tốt trong lĩnh vực ETH-Layer 2.

Sự hỗ trợ của Circle (USDC) đối với chuỗi Base

Hình-7 Số lượng stablecoin trên chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/chain/Base?stables=truetvl=falseinflows=false)

Từ hình-7, chúng ta có thể thấy rằng số lượng stablecoin trên chuỗi Base đã bắt đầu tăng nhanh kể từ tháng 3 năm nay, đến tháng 3 năm 2024, số lượng stablecoin trên chuỗi Base đạt 319 triệu đô la, tính đến hiện tại, khối lượng giao dịch hàng tuần đã đạt 3,771 triệu đô la, chúng ta có thể tính toán rằng số lượng stablecoin trên chuỗi Base đã tăng lên 1082,13% từ tháng 3 đến tháng 10, với mức tăng trung bình hàng tháng đạt 216,42%, cho thấy rằng số lượng stablecoin trên chuỗi Base đã duy trì sự tăng trưởng nhanh chóng và liên tục.

Mặc dù số lượng stablecoin trên chuỗi Base đang tăng lên, bao gồm USDT và USDC, nhưng người dùng sử dụng USDC chủ yếu là người dùng Mỹ, do đó chúng ta có thể coi sự tăng trưởng của USDC là sự tăng trưởng về vốn của người dùng Mỹ. Hơn nữa, trong năm nay, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) đã lần lượt thông qua ETF giao ngay BTC và ETF giao ngay ETH, cũng như việc các tổ chức quản lý tài sản của Mỹ và các công ty niêm yết đều tích cực mua vào BTC cho thấy, hiện tại trọng tâm thị trường Crypto đã chuyển sang thị trường Mỹ, và chuỗi Base chủ yếu dựa vào sự hỗ trợ của Coinbase, mà Coinbase là sàn giao dịch tiền điện tử niêm yết đầu tiên của Mỹ, vì vậy chúng tôi sẽ tập trung vào sự hỗ trợ của USDC đối với chuỗi Base.

Đầu tiên, vào tháng 9 năm 2023, Circle đã công bố hỗ trợ chuỗi Base, phát hành USDC trên chuỗi Base. USDC hiện đã có sẵn gốc trên mạng Base, điều này có nghĩa là người dùng và nhà phát triển không cần phải cầu nối để sử dụng USDC, điều này đã đơn giản hóa đáng kể quy trình và nâng cao hiệu quả. Tài khoản Circle và Circle API cũng đã hoàn toàn hỗ trợ USDC trên chuỗi Base, khiến việc truy cập vào vốn lưu động của USDC trở nên thuận tiện hơn. Hơn nữa, Circle đã phát triển CCTP, một công cụ trên chuỗi không cần giấy phép, có thể chuyển giao USDC an toàn giữa các chuỗi khác nhau. Thông qua CCTP, USDC có thể được đốt và đúc gốc trên chuỗi Base, từ đó cung cấp thêm tiện lợi và khả năng tiếp cận cho các nền tảng như ChainPort.

Thứ hai, Coinbase đã hợp tác với Stripe để đưa USDC vào nền tảng Base, thực hiện chuyển tiền quốc tế nhanh hơn và rẻ hơn, và quy trình chuyển đổi từ đô la sang tiền điện tử nhanh chóng hơn. Điều này không chỉ nâng cao tốc độ giao dịch và giảm chi phí, mà còn thúc đẩy tính ứng dụng của tiền điện tử. Bao gồm:

• Stripe đã thêm USDC vào sản phẩm thanh toán tiền điện tử của mình: Stripe đã tích hợp USDC vào hệ thống thanh toán tiền điện tử của mình, giúp nền tảng Stripe có thể chuyển tiền nhanh hơn và rẻ hơn tới hơn 150 quốc gia/khu vực.

• Thêm USDC vào chuỗi Base như là cổng chuyển đổi từ tiền tệ pháp định sang tiền điện tử: Stripe đã thêm USDC trên Base vào cổng chuyển đổi từ tiền tệ pháp định sang tiền điện tử, giúp khách hàng Mỹ có thể chuyển đổi tiền tệ pháp định sang tiền điện tử nhanh hơn bao giờ hết.

• Coinbase đã thêm cổng mua tiền điện tử bằng tiền pháp định của Stripe vào ví của mình: Coinbase đã tích hợp cổng từ tiền pháp định sang tiền điện tử của Stripe vào ví của mình, cho phép người dùng sử dụng thẻ tín dụng và Apple Pay để ngay lập tức mua tiền điện tử.

Sự hợp tác giữa Coinbase và Stripe chủ yếu tập trung vào việc tích hợp stablecoin USDC vào chuỗi Base, và thông qua sự hợp tác này thúc đẩy tỷ lệ áp dụng tiền điện tử toàn cầu. Để thêm sự hỗ trợ cho chức năng thanh toán tiền điện tử của Stripe trên USDC trên chuỗi Base, từ đó thực hiện việc chuyển tiền quốc tế nhanh chóng, Coinbase đã tích hợp cổng từ tiền pháp định sang tiền điện tử của Stripe vào ví Coinbase, đơn giản hóa quy trình mua sắm của người dùng. Sự hợp tác giữa Coinbase và Stripe có lợi cho việc mở rộng sự chấp nhận và sử dụng USDC trên toàn cầu. Và USDC đóng vai trò quan trọng trong chuỗi Base, tính đến tháng 10 năm 2024, số tiền giao dịch USDC trên DEX của chuỗi Base đã vượt quá 20 tỷ đô la, đóng góp quan trọng cho sự thịnh vượng của hệ sinh thái chuỗi Base.

Hình-8 Số tiền giao dịch USDC trên DEX của chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://dune.com/obchakevich/usdc-base)

Từ hình-8, chúng ta có thể thấy rằng vào tháng 3 năm nay, số tiền giao dịch USDC trên DEX của chuỗi Base đã phát triển nhanh chóng và liên tục, với tốc độ tăng trưởng đạt 5275%, tốc độ tăng trưởng rất ấn tượng.

Hình-9 Số lượng người nắm giữ USDC trên chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://dune.com/obchakevich/usdc-base)

Từ hình-9, chúng ta có thể thấy rằng mức độ phổ biến của USDC trên chuỗi Base ngày càng cao, ngày càng nhiều người dùng chọn sử dụng USDC làm stablecoin trên chuỗi.

Tóm lại, Circle đã hợp tác toàn diện với chuỗi Base, thông qua việc phát hành USDC gốc và triển khai giao thức truyền tải liên chuỗi CCTP, đã đơn giản hóa đáng kể quy trình hoạt động của người dùng; đồng thời, sự hợp tác chiến lược giữa Coinbase và Stripe đã mở rộng thêm các trường hợp sử dụng của USDC trong hệ sinh thái Base, bao gồm hỗ trợ thanh toán xuyên biên giới cho hơn 150 quốc gia, cổng tiền pháp định tiện lợi và nhiều hình thức thanh toán đa dạng (như thẻ tín dụng và Apple Pay). Những động thái này không chỉ thúc đẩy khối lượng giao dịch DEX của USDC trên chuỗi Base vượt qua 20 tỷ đô la, mà quan trọng hơn là xây dựng một cây cầu kết nối tài chính truyền thống với nền kinh tế tiền điện tử, đặt nền tảng vững chắc cho sự phát triển trong tương lai của thanh toán kỹ thuật số.

Tình hình hệ sinh thái của chuỗi Base

Theo dữ liệu trên trang web chính thức của chuỗi Base, chúng ta có thể thấy rằng môi trường hệ sinh thái của chuỗi Base rất đầy đủ, bao gồm: Ví, Cầu nối, Defi, Trò chơi, Cổng, Dao, Hạ tầng, Xã hội, Bảo mật, NFT, Khác, X-chain, X-cross với tổng cộng 323 Dapp.

Hình-10 Các dự án trong hệ sinh thái chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://www.base.org/ecosystem?utm_source=dotorgutm_medium=nav)

Nếu chúng ta nhìn vào chuỗi Base từ góc độ phát triển lành mạnh của một chuỗi công cộng, chúng ta chủ yếu quan sát hệ sinh thái của một chuỗi công cộng từ góc độ vốn và lưu lượng. Về vốn, chúng ta có thể phân tích từ góc độ Defi truyền thống; còn về lưu lượng, chúng ta có thể thấy rằng trong xu hướng thị trường năm 2024, hiện tại sự chú ý của người dùng chủ yếu tập trung vào lĩnh vực Meme coin và SocialFi, trong đó lĩnh vực Meme coin đầy sự hấp dẫn để thu hút sự tham gia rộng rãi của người dùng trên chuỗi, còn lĩnh vực SocialFi có thể thu hút và chuyển đổi người dùng lưu lượng từ thế giới Web 2 truyền thống vào chuỗi công cộng.

Lĩnh vực Defi

Trong lĩnh vực Defi, công cụ quan sát trực tiếp nhất chính là TVL, chúng ta có thể phân tích và giới thiệu các dự án trong lĩnh vực Defi thông qua việc quan sát TVL trên chuỗi Base.

Hình-11 Dữ liệu TVL trên chuỗi Base (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/chain/Base)

Từ hình-11, chúng ta có thể thấy rằng trên chuỗi Base, các dự án Defi có TVL vượt quá 200 triệu đô la bao gồm Aerodrome, Uniswap và Morpho Blue, trong đó Uniswap là DEX lâu đời trong hệ sinh thái Ethereum, chúng tôi sẽ không bàn luận nhiều về điều này.

Aerodrome

Aerodrome được ra mắt vào năm 2023, đây là DEX đầu tiên trên chuỗi Base, áp dụng mô hình Ve(3, 3), cơ chế Ve(3, 3) được xây dựng dựa trên mô hình veCRV của Curve và cơ chế 3v3 của OlympusDAO, và đã được tối ưu hóa để phù hợp với sự phát triển của hệ sinh thái. Cơ chế này cung cấp một mô hình thưởng độc đáo, thông qua việc khuyến khích những người nắm giữ lâu dài và người dùng tham gia quản trị tích cực, thúc đẩy sự phát triển ổn định của hệ sinh thái. Aerodrome cũng đã giúp người dùng tối ưu hóa quản lý tài sản và tham gia hoạt động khai thác thanh khoản thông qua các công cụ quản lý thanh khoản hiệu quả. Sau khi trở thành AMM hàng đầu trên chuỗi Base, nó đã cung cấp cho người dùng trải nghiệm giao dịch hiệu quả và chi phí thấp hơn. Cơ chế khuyến khích đổi mới đã khuyến khích nhiều người dùng tham gia vào quản trị và khai thác thanh khoản. Trong cơ chế này, người tham gia không chỉ có thể nhận được phí giao dịch của giao thức mà còn có cơ hội nhận được phần thưởng khuyến khích bỏ phiếu bổ sung tỷ lệ với số lượng AERO Token mà họ đã khóa. Thiết kế này không chỉ khuyến khích sự tham gia tích cực của những người cung cấp thanh khoản mà còn cung cấp quyền lực quản trị cho cộng đồng, làm cho toàn bộ hệ sinh thái trở nên khỏe mạnh và bền vững hơn. Tính độc đáo của chiến lược khuyến khích và quản trị này nằm ở sự toàn diện và bao trùm. Nó liên kết chặt chẽ lợi ích của những người cung cấp thanh khoản, những người bỏ phiếu và toàn bộ cộng đồng lại với nhau, tạo ra một môi trường tốt cho sự phát triển của hệ sinh thái. Đặc biệt, 90% veAERO đã được khóa lại, cung cấp cơ chế khuyến khích và quản trị mạnh mẽ cho toàn bộ hệ sinh thái, kích thích nhu cầu và phát triển một hệ sinh thái Token mạnh mẽ.

Hình-12 TVL của Aerodrome (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/protocol/aerodrome#information)

Từ TVL của Aerodrome, nó chiếm hơn một nửa TVL của chuỗi Base, và tăng trưởng theo cách tương tự với TVL của chuỗi Base, đều bắt đầu tăng nhanh chóng sau tháng 9 năm 2024. Aerodrome đã trở thành một trong những dự án quan trọng nhất trên chuỗi Base nhờ vào mô hình kinh tế của nó và sự hỗ trợ mạnh mẽ từ chuỗi Base.

Morpho Blue

Morpho Blue là một giao thức cho vay phi tập trung được phát triển bởi Morpho Labs, nhằm tái cấu trúc cách thức cho vay phi tập trung. Mục tiêu cốt lõi của dự án là loại bỏ sự phụ thuộc vào việc quản lý tham số xử lý tài sản của các thành viên DAO, và giới thiệu một giải pháp thay thế đơn giản hơn dựa trên quản lý rủi ro không cần giấy phép. Morpho Blue là một giao thức cho vay không được quản lý, cung cấp một nguyên mẫu mới không cần tin cậy cho việc thực hiện EVM, với hiệu quả và tính linh hoạt cao hơn so với các nền tảng cho vay hiện có.

Thiết kế của Morpho Blue cho phép tạo ra các thị trường độc lập mà không cần giấy phép, thông qua việc chỉ định tài sản thế chấp, tài sản cho vay, giá trị cho vay thanh lý (LLTV) và mô hình lãi suất. Thiết kế này khiến Morpho Blue trở thành một nền tảng cho vay mở, nơi người dùng có thể chọn các thị trường và tham số rủi ro khác nhau để phù hợp với sở thích rủi ro và nhu cầu của từng người dùng. Hơn nữa, Morpho Blue áp dụng thiết kế hợp đồng đơn, tất cả các thị trường đều nằm trong một hợp đồng thông minh duy nhất, giúp đơn giản hóa giao thức và giảm đáng kể lượng khí thải khi người dùng tương tác với nhiều thị trường. Morpho Blue cũng cung cấp một cơ chế quản lý rủi ro và tạo thị trường không cần giấy phép, và chức năng định giá không phụ thuộc vào oracle, khiến nó trở thành một cơ sở hạ tầng cho vay hiệu quả. Thiết kế này không chỉ nâng cao hiệu quả của thị trường cho vay mà còn mang lại lợi ích cho nhiều tài sản và người dùng hơn.

Hình-13 TVL của Morpho Blue phân bố theo các chuỗi (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/protocol/morpho-blue#tvl-charts)

Từ hình-13, chúng ta có thể thấy rằng TVL của Morpho Blue chủ yếu phân bố trên chuỗi Ethereum, trong khi nó đã có sự tăng trưởng nhanh chóng trên chuỗi Base kể từ tháng 7.

Extra Finance

Extra Finance là một giao thức vay mượn và tổng hợp lợi nhuận tự động dựa trên mạng Optimism. Nó chủ yếu cung cấp cho người dùng các công cụ tài chính như vay mượn với đòn bẩy, chiến lược farming với tỷ lệ đòn bẩy tối đa 3 lần, chiến lược dài/ngắn và các chiến lược trung lập khác nhau. Mục tiêu của Extra Finance là thông qua việc tăng sản lượng với LYF, cho phép người dùng sử dụng linh hoạt đòn bẩy lên tới 3 lần hoặc cao hơn để tái đầu tư và thao tác trên thị trường.

Nền tảng cũng đã tích hợp các Dex chính như Velodrome và có kế hoạch tích hợp nhiều Dex chính khác trong tương lai, như Uniswap V3 và Beethoven. Người dùng có thể tham gia vào nhiều chiến lược farming khác nhau thông qua hệ sinh thái Extra Finance, bao gồm tái đầu tư, trung lập thị trường và các chiến lược dài/ngắn, để đáp ứng các sở thích rủi ro và mục tiêu đầu tư khác nhau.

Extra Finance cung cấp một giải pháp tài chính đổi mới, nhằm tối đa hóa lợi nhuận của người dùng thông qua việc đòn bẩy tài sản và tăng cường vị trí nông nghiệp lợi nhuận. Hơn nữa, Extra Finance còn tích hợp widget của LI.FI, cho phép người dùng dễ dàng cầu nối tài sản đến Optimism và bắt đầu kiếm lợi nhuận.

Hình-14 TVL của Extra Finance (Nguồn dữ liệu: https://defillama.com/protocol/extra-finance#information)

Lĩnh vực Meme coin

Trong năm nay, ngành Crypto chứng kiến nhiều huyền thoại làm giàu từ các đồng Meme, có thể nói rằng các dự án đồng Meme đã trở thành lực lượng chính thúc đẩy sự tham gia của vốn và người dùng, gần như có thể được coi là một công cụ tiếp thị chính thức của chuỗi Base để thu hút người dùng. Ví dụ, các dự án như TYBG, Degen và Brett, trên chuỗi Base gần như mỗi khoảng thời gian đều xuất hiện những đồng Meme có độ nóng rất cao, thu hút lượng lớn lưu lượng thị trường trong thời gian ngắn, thậm chí một số dự án Meme trên mạng chính Ethereum cũng đã chuyển hợp đồng của họ sang chuỗi Base. Hiện tượng này cho thấy sức ảnh hưởng lớn và vị trí độc đáo của các dự án đồng Meme trong thế giới tiền điện tử. Là một tài sản kỹ thuật số do cộng đồng điều hành, giá trị của dự án đồng Meme thường xuất phát từ sự đồng thuận của cộng đồng và sự đồng cảm. Sự phổ biến và hiệu suất thị trường của các dự án đồng Meme thường bị quyết định bởi tâm trạng và hành vi của cộng đồng, vì vậy có độ không chắc chắn và biến động rất cao. Huyền thoại làm giàu từ các dự án đồng Meme cũng tồn tại nhiều rủi ro. Một mặt, sự biến động giá của các dự án đồng Meme rất mạnh mẽ, khiến nhà đầu tư phải đối mặt với rủi ro lớn; mặt khác, giá trị của chúng không có nền tảng kinh tế thực sự mà phụ thuộc vào cảm xúc và sự thao túng của thị trường, rất có thể hình thành bong bóng. Tóm lại, sự trỗi dậy của các dự án đồng Meme vừa mang lại thách thức, vừa mang lại cơ hội. Đối với cả chuỗi Base và toàn bộ thị trường tiền điện tử, việc nhìn nhận một cách lý trí về cơn sốt Meme đặc biệt quan trọng, về lâu dài, chỉ có như vậy, ngành mới có thể phát triển ổn định và lành mạnh.

SocialFi

Trong chu kỳ này, chúng ta có thể thấy rằng các dự án SocialFi đã thu hút được nhiều người dùng mới từ thế giới Web 2 truyền thống vào các chuỗi công cộng, không chỉ mang lại lưu lượng mới cho chuỗi mà còn mang lại vốn mới, vì vậy các dự án SocialFi là một trong những lĩnh vực phá vỡ tốt nhất trong ngành Crypto. Và chuỗi Base cũng đã nắm bắt được hiệu ứng phá vỡ đến từ SocialFi, vào tháng 9 năm 2023 thông qua friend.tech đã mang lại sự tăng trưởng nhanh chóng, thông qua cách liên kết chặt chẽ với Twitter, friend.tech cho phép người dùng mua cổ phần (Share) của bất kỳ người dùng friend.tech nào bằng ETH trên chuỗi Base, từ đó có quyền trực tiếp trò chuyện với họ và còn có khả năng thu lợi từ đó. Hơn nữa, Farcaster sau đó đã làm cho chuỗi Base trở nên nổi tiếng. Đã thu hút một lượng lớn người dùng trên chuỗi và ngoài chuỗi, mang lại điểm tăng trưởng mới cho sự phát triển của chuỗi Base.

Friend.tech

Friend.tech là một nền tảng mạng xã hội phi tập trung dựa trên chuỗi Base, chính thức ra mắt vào ngày 10 tháng 8 năm 2023. Nền tảng này cho phép người dùng sử dụng thông qua việc liên kết tài khoản Twitter, và thực hiện việc định giá xã hội qua việc mua và bán khóa của người dùng Twitter.

Cơ chế thiết kế của Friend.tech bao gồm việc token hóa sức ảnh hưởng của người dùng, người dùng có thể mua khóa để có quyền truy cập vào nội dung và phòng trò chuyện của các nhà sáng tạo nhất định. Ngoài ra, nền tảng còn giới thiệu chương trình điểm thưởng để khuyến khích người dùng duy trì hoạt động, với hy vọng cuối cùng có thể nhận được các phần thưởng airdrop.

Mặc dù Friend.tech đã đạt được thành công đáng kể trong giai đoạn ra mắt, thu hút lượng giao dịch và sự chú ý lớn, nhưng khối lượng giao dịch và độ nóng của nó đã dần giảm xuống sau đó. Nền tảng cũng đã ra mắt các tính năng mới như Clubs, nhưng độ hoạt động của những tính năng này cũng nhanh chóng giảm nhiệt.

Friend.tech là một nỗ lực đổi mới của ngành Crypto trong lĩnh vực SocialFi, thông qua việc kết hợp công nghệ phi tập trung và các yếu tố truyền thông xã hội, cố gắng định nghĩa lại cách mà người dùng tương tác và mô hình lợi nhuận trong mạng xã hội. Tuy nhiên, khi sự nóng lên của thị trường giảm sút, việc duy trì sự thu hút đối với người dùng và người sáng tạo vẫn là thách thức quan trọng mà nền tảng này phải đối mặt.

Farcaster

Farcaster là một giao thức mạng xã hội phi tập trung, nhằm thực hiện kết nối xã hội, chia sẻ nội dung và quyền sở hữu dữ liệu giữa người dùng thông qua hợp đồng thông minh và công nghệ lưu trữ hỗn hợp. Farcaster đã áp dụng Farcaster Hubs để thực hiện phương thức lưu trữ hỗn hợp, giúp độ mượt mà trong hoạt động cao hơn nhiều so với các dự án khác trong cùng lĩnh vực. Hơn nữa, Farcaster đã áp dụng các plugin Frames, cho phép người dùng không cần phải chuyển đổi giữa Farcaster, ví và trang web của các dự án, mà trực tiếp sử dụng plugin Frames trên trang Farcaster để tham gia airdrop, đúc NFT, tham gia trò chơi và nhiều chức năng khác, gần gũi hơn với trải nghiệm người dùng của các dự án mạng xã hội Web 2.0 hiện tại, từ đó Farcaster đã có được lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh trong lĩnh vực SocialFi.

Nguyên nhân khiến Farcaster nổi bật trong lĩnh vực SocialFi là dự án trong hệ sinh thái của nó – Warpcast, Warpcast là một ứng dụng truyền thông xã hội được xây dựng trên giao thức Farcaster, nó có vị trí độc đáo trong lĩnh vực mạng xã hội Web3. Warpcast kết hợp các yếu tố từ các mạng xã hội phổ biến như Twitter và Reddit, nhưng hoạt động trong một khung phi tập trung. Warpcast cung cấp trải nghiệm người dùng tương tự như các nền tảng truyền thông xã hội truyền thống, nhưng đã tăng cường đáng kể về tính tự chủ của người dùng và các chức năng tương tác đổi mới. Ví dụ, Warpcast đã giới thiệu các đặc điểm blockchain như tin nhắn trực tiếp (Direct Casts) và điểm Warps, được sử dụng để khởi động các kênh mới hoặc kết nối tài khoản với các ứng dụng và khách hàng khác. Hơn nữa, giao diện và chức năng của Warpcast rất giống với Twitter, cho phép người dùng dễ dàng đăng tải, theo dõi, bình luận, v.v.

Nguyên nhân chính khiến Farcaster trở thành dự án SocialFi có ảnh hưởng nhất trên chuỗi Base là do nó đã áp dụng token DEGEN, DEGEN ban đầu là một token Meme, là một loại token ERC-20 được phát hành trên chuỗi Base. Đặc điểm cốt lõi của Degen là nó được phân phối thông qua một cách đổi mới: thông qua việc airdrop cho người dùng Farcaster dựa trên sự tham gia của họ trong hệ sinh thái. Để trở thành người dùng đủ điều kiện, họ cần đăng ký kênh Degen và giữ một số lượng Degen nhất định trong ví được kết nối với Farcaster. Khi đủ điều kiện, người dùng sẽ nhận được số dư tiền tip hàng ngày dựa trên số điểm họ nắm giữ, và có thể tặng tiền tip này cho các người dùng Farcaster khác.

Nói chung, dự án Farcaster đã hoàn toàn thay đổi cách lưu trữ dữ liệu của các dự án SocialFi truyền thống thông qua cấu trúc dự án độc đáo của mình, đồng thời đưa vào plugin Frames giúp hiệu ứng và hiệu suất ứng dụng của nó vượt xa các dự án SocialFi khác, giúp nó trở thành người dẫn đầu trong ngành xã hội.

Sự đổi mới của Coinbase trên chuỗi Base

Trong những năm gần đây, với sự bùng nổ của câu chuyện AI trong thị trường truyền thống, khái niệm AI+Crypto cũng đã dấy lên một làn sóng chưa từng có trong ngành Crypto, từ việc áp dụng AI quy mô lớn trong lĩnh vực SocialFi ban đầu đã phát triển đến người dùng Defi trên chuỗi, từ đó dần dần hình thành khái niệm AI agent. AI agent kết hợp với Crypto thực tế là trao quyền tài chính tự chủ cho AI. Trong các hoạt động tài chính truyền thống, AI bị giới hạn bởi việc không thể mở tài khoản ngân hàng và thiếu danh tính pháp lý. Tiền điện tử, với tư cách là công cụ tài chính phi tập trung, đã cung cấp cho AI một con đường để có quyền tài chính tự chủ. Thông qua ví tiền điện tử và hợp đồng thông minh, AI có thể tự thiết lập chi tiêu và thực hiện quản lý và giao dịch vốn.

Gần đây, Coinbase cũng đã tham gia vào lĩnh vực AI agent, với việc ra mắt Based Agents, dịch vụ này cung cấp cho người dùng cơ hội tạo AI agent trên chuỗi Base chỉ trong vòng ba phút và các đại lý này sẽ có ví tiền điện tử. Người dùng thậm chí có thể chọn ủy quyền cho các đại lý này thực hiện giao dịch, chuyển khoản và lập trình giao dịch mà không cần giám sát theo thời gian thực. Dịch vụ đổi mới này cung cấp cho người dùng cách quản lý tài sản kỹ thuật số thuận tiện hơn, đồng thời đảm bảo tính an toàn và tiện lợi. Thông qua dịch vụ này, người dùng có thể tham gia vào thị trường tiền điện tử dễ dàng hơn mà không cần lo lắng về quy trình hoạt động phức tạp và giám sát theo thời gian thực. Điều này sẽ nâng cao trải nghiệm người dùng một cách đáng kể. Trên chuỗi Base, Giao thức Virtuals hiện là sản phẩm AI agent phổ biến nhất.

Giao thức Virtuals

Dự án Giao thức Virtuals là một nền tảng ra mắt AI dựa trên chuỗi Base, tập trung vào việc tạo ra, triển khai và kiếm tiền từ các đại lý AI. Dự án này đã thiết lập một mô hình kinh tế bền vững cho sự phát triển AI bằng cách giới thiệu mô hình Pump.fun, biến các đại lý AI từ công cụ thành tài sản có thể tạo ra thu nhập. Giao thức Virtuals cho phép tạo và triển khai tài sản kỹ thuật số mà không cần giấy phép, tương tự như Meme coin, giá trị của nó chủ yếu đến từ sự tham gia của cộng đồng và câu chuyện xung quanh các đại lý này. Giao thức Virtuals cũng đã ra mắt sản phẩm có tên G.A.M.E (Generative Autonomous Multimodal Entities), sản phẩm này nhằm cho phép các nhà phát triển truy cập và thử nghiệm các đặc điểm hành vi của đại lý AI thông qua API và SDK. Giao thức Virtuals không chỉ chú trọng đến giá trị kinh tế của đại lý AI mà còn cam kết cung cấp các công cụ và giao diện để hỗ trợ sự đổi mới và thử nghiệm của các nhà phát triển. Giao thức Virtuals hy vọng sẽ xây dựng một nền tảng ra mắt công bằng cho các ứng dụng trò chơi và người tiêu dùng, và tạo ra giá trị cho token thông qua thị trường để tạo ra thu nhập.

Trên Giao thức Virtuals, hiện tại đại lý AI phổ biến nhất là người số hóa LUNA, một đại lý thuộc quyền sở hữu của AI-DOL, đã từng có hàng trăm ngàn người theo dõi trên Tiktok. LUNA nhằm đảm bảo giá trị thị trường của token của mình đạt 40,9 tỷ đô la và trở thành tài sản có giá trị nhất toàn cầu. Để đạt được mục tiêu này, nó sẽ mua lại token bằng tài sản của chính mình, hoặc kích thích niềm tin của mọi người vào tầm nhìn của nó để mua và giữ token của nó. Trong thời gian ngắn, thị trường đã đáp ứng mong muốn của nó, giá trị thị trường của token LUNA đã nhanh chóng tăng lên 240 triệu đô la, nhưng sau đó lại giảm nhanh chóng trong vài ngày.

Sự phát triển của Giao thức Virtuals cung cấp một cách xây dựng lớp quyền sở hữu hoàn toàn mới cho các đại lý AI trong lĩnh vực trò chơi và giải trí. Thông qua các kênh token hóa, các đại lý có thể tương tác với thị trường một cách trực tiếp và linh hoạt hơn, từ đó đạt được mục tiêu cá nhân hoặc tập thể của họ. Trong quá trình này, các đại lý có thể tích lũy tài sản thông qua nỗ lực của chính mình để hỗ trợ giá trị của token, đồng thời cũng cần dựa vào sự công nhận và hỗ trợ từ thị trường đối với tầm nhìn và khả năng của họ.

Tóm tắt

Base là mạng Layer 2 Ethereum do Coinbase phát hành, được xây dựng dựa trên OP Stack của Optimism, phát triển nhanh chóng từ khi ra mắt. Tính đến tháng 11 năm 2024, Base đã thể hiện xuất sắc trên các chỉ số chính như TVL, tăng trưởng người dùng và khối lượng giao dịch, đã vượt qua nhiều dự án Layer 2 lâu đời. Hệ sinh thái của nó bao gồm nhiều lĩnh vực phổ biến như DeFi, Meme coin, SocialFi với tổng cộng 323 Dapp. Đặc biệt, trong sự hợp tác với Circle, thông qua việc hỗ trợ USDC gốc và giao thức liên chuỗi CCTP, đã nâng cao đáng kể trải nghiệm người dùng và hiệu quả thanh toán xuyên biên giới. Base cũng đang tích cực khám phá sự kết hợp giữa AI và blockchain, chẳng hạn như dự án Based Agents. Với sự hỗ trợ của Coinbase, ứng dụng công nghệ đổi mới và các dự án trong hệ sinh thái đa dạng, Base đã trở thành một trong những giải pháp Layer 2 tiềm năng nhất trong hệ sinh thái Ethereum, cung cấp hạ tầng mạnh mẽ cho sự phát triển của tài chính phi tập trung và Web3.