Điểm chính:
● Tổng giá trị thị trường tiền điện tử toàn cầu là 3.63 nghìn tỷ USD, tăng so với 3.4 tỷ USD của tuần trước, trong tuần này tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 6.8%.
● Tổng TVL DeFi trong tuần này là 126.2 tỷ USD, tăng 1.39% so với tuần trước. Theo phân loại theo chuỗi công cộng, ba chuỗi công cộng có TVL cao nhất lần lượt là chuỗi Ethereum chiếm 57%; chuỗi Solana chiếm 7%; chuỗi Tron chiếm 6%.
● Tổng giá trị thị trường của stablecoin hiện là 193.1 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử mới, trong tuần qua tăng 1.2%. Trong đó, giá trị thị trường của USDT là 128.8 tỷ USD, chiếm 69.7% tổng giá trị thị trường stablecoin; tiếp theo là giá trị thị trường USDC là 39.9 tỷ USD, chiếm 20.7% tổng giá trị thị trường stablecoin.
● Từ dữ liệu trên chuỗi, trong khối lượng giao dịch hàng ngày, SOL vẫn dẫn đầu, nhưng so với tuần trước là 4.497 tỷ USD, tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của SOL trong tuần này giảm 37%. Từ địa chỉ hoạt động hàng ngày, trong tuần này địa chỉ hoạt động trên các chuỗi SOL/BNB/SUI đều có xu hướng giảm so với tuần trước. Trong đó, xu hướng giảm của chuỗi SUI là rõ rệt nhất, giảm gần 70%. Từ tổng giá trị bị khóa (TVL) và giá trị thị trường lưu hành, ETH vẫn là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực DeFi, với TVL DeFi đạt 72.1 tỷ USD, giá trị thị trường lưu hành đạt 447 tỷ USD, vượt xa các chuỗi công cộng khác.
● Các dự án đổi mới đáng chú ý: Agentstarter: Nền tảng khởi động AI Agent của Virtuals Protocol; Polytrader: Đối tác Polymarket được điều khiển bởi AI, xây dựng trên chuỗi Base và chuỗi SOL. Nhờ AI, có thể thực hiện phân tích mạng xã hội, phân tích cơ sở dữ liệu, dự đoán Polymarket và mô hình tìm kiếm; AgentLayer: Chuỗi công cộng AI Agent phi tập trung, hỗ trợ kinh tế Agent và giao dịch tài sản AI trên chuỗi L2. AgentLayer sắp ra mắt một sản phẩm dự đoán thị trường mới mang tên Orbs, Orbs sẽ mở tương tác dưới dạng bot Telegram, người dùng có thể tham gia dự đoán trực tiếp trên Telegram.
Một. Tổng quan thị trường
1. Tổng giá trị thị trường tiền điện tử / tỷ lệ giá trị thị trường Bitcoin
Tổng giá trị thị trường tiền điện tử toàn cầu là 3.63 nghìn tỷ USD, tăng so với 3.4 tỷ USD của tuần trước, trong tuần này tổng giá trị thị trường tiền điện tử tăng 6.8%.
Nguồn dữ liệu: cryptorank
Tính đến hôm nay, giá trị thị trường của Bitcoin (BTC) là 1.92 nghìn tỷ USD, chiếm 53.03%. Trong khi đó, giá trị thị trường của stablecoin là 193.1 tỷ USD, chiếm 5.44% tổng giá trị thị trường tiền điện tử.
Nguồn dữ liệu: coingecko
2. Chỉ số sợ hãi và dữ liệu lưu chuyển ETF
Chỉ số sợ hãi trong thị trường tiền điện tử là 80, cho thấy sự tham lam.
Nguồn dữ liệu: coinglass
3. Dữ liệu lưu chuyển ETF
Tính đến ngày 2 tháng 12 năm 2024, tổng dòng vốn ròng vào ETF Bitcoin giao ngay của Mỹ khoảng 30.7 tỷ USD, dòng vốn ròng vào ETF Ethereum giao ngay của Mỹ khoảng 573 triệu USD. Trong đó, vào ngày 30 tháng 11, theo dữ liệu của Farside Investors, dòng vốn ròng vào ETF Ethereum giao ngay của Mỹ đạt 332 triệu USD, lần đầu tiên vượt qua ETF Bitcoin giao ngay trong lịch sử.
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, sosovalue
4. Tỷ lệ chuyển đổi ETH/BTC và ETH/USD
ETHUSD: hiện tại là 3,703 USD, giá cao nhất trong lịch sử là 4,878 USD
ETHBTC: hiện tại là 0.037965, cao nhất lịch sử là 0.1238, giảm khoảng 69.3%
Nguồn dữ liệu: ratiogang
5. Tài chính phi tập trung (DeFi)
Theo dữ liệu từ DeFiLlama, tổng TVL DeFi trong tuần này là 126.2 tỷ USD, tăng 1.39% so với tuần trước.
Nguồn dữ liệu: defillama
Theo phân loại theo chuỗi công cộng, ba chuỗi công cộng có TVL cao nhất lần lượt là chuỗi Ethereum chiếm 57%; chuỗi Solana chiếm 7%; chuỗi Tron chiếm 6%.
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, defillama
Dữ liệu tính đến ngày 2 tháng 12 năm 2024
6. Dữ liệu trên chuỗi
Chủ yếu phân tích các dữ liệu hiện tại của các chuỗi công cộng chính là ETH, SOL, BNB, TON, SUI và APT dựa trên khối lượng giao dịch hàng ngày, địa chỉ hoạt động hàng ngày, phí giao dịch và tổng giá trị bị khóa (TVL).
● Khối lượng giao dịch hàng ngày và phí giao dịch: Khối lượng giao dịch hàng ngày và phí giao dịch là những chỉ số cốt lõi để đo lường mức độ hoạt động của chuỗi công cộng và trải nghiệm người dùng. Trong khối lượng giao dịch hàng ngày, SOL vẫn dẫn đầu, nhưng so với khối lượng 4.497 tỷ USD của tuần trước, tổng khối lượng giao dịch hàng ngày của SOL trong tuần này giảm 37%. Điều này cũng phản ánh rằng các đồng Meme đã giảm nhiệt so với thời kỳ cao điểm PVP. Trong phí giao dịch, SOL có lợi thế rõ rệt so với chuỗi ETH.
● Địa chỉ hoạt động hàng ngày: Địa chỉ hoạt động hàng ngày phản ánh mức độ tham gia của hệ sinh thái chuỗi công cộng và độ trung thành của người dùng. Từ địa chỉ hoạt động hàng ngày, trong tuần này địa chỉ hoạt động trên các chuỗi SOL/BNB/SUI đều có xu hướng giảm so với tuần trước. Trong đó, xu hướng giảm của chuỗi SUI là rõ rệt nhất, giảm từ 1,579,833 xuống gần 70%, điều này phản ánh rằng các người chơi Meme trên chuỗi SUI đang dần rút lui, SUI cần một câu chuyện mới để thúc đẩy thêm.
● Tổng giá trị bị khóa (TVL) và giá trị thị trường lưu hành: phản ánh sự trưởng thành của DeFi và mức độ tin cậy của người dùng đối với nền tảng. Từ TVL, ETH vẫn là người dẫn đầu tuyệt đối trong lĩnh vực DeFi, với TVL DeFi đạt 72.1 tỷ USD, giá trị thị trường lưu hành đạt 447 tỷ USD, vượt xa các chuỗi công cộng khác.
7. Giá trị thị trường stablecoin và tình hình phát hành mới
Theo dữ liệu của Coinglass, tổng giá trị thị trường của stablecoin hiện là 193.1 tỷ USD, lập kỷ lục lịch sử mới, trong tuần qua tăng 1.2%. Trong đó, giá trị thị trường USDT là 128.8 tỷ USD, chiếm 69.7% tổng giá trị thị trường stablecoin; tiếp theo là giá trị thị trường USDC là 39.9 tỷ USD, chiếm 20.7% tổng giá trị thị trường stablecoin; giá trị thị trường DAI là 5.36 tỷ USD, chiếm 2.8% tổng giá trị thị trường stablecoin.
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, Coinglass
Dữ liệu tính đến ngày 2 tháng 12 năm 2024
Trong tuần này, theo Whale Alert, Bộ Tài chính USDC đã phát hành tổng cộng hơn 290 triệu USDC trên Ethereum vào ngày 28 tháng 11.
Nguồn dữ liệu: Whale Alert
Hai. Xu hướng tiền nóng trong tuần này
1. Năm đồng tiền VC và Meme tăng giá nhiều nhất trong tuần này
Năm đồng tiền VC tăng giá nhiều nhất trong tuần qua
Năm đồng tiền Meme tăng giá nhiều nhất trong tuần qua
Nguồn dữ liệu: Viện nghiên cứu CoinW, coinmarketcap
Dữ liệu tính đến ngày 2 tháng 12 năm 2024
2. Nhận thức về dự án mới
● Agentstarter: Nền tảng khởi động AI Agent của Virtuals Protocol.
● Polytrader: Đối tác Polymarket được điều khiển bởi AI, xây dựng trên chuỗi Base và chuỗi SOL. Nhờ AI, có thể thực hiện phân tích mạng xã hội, phân tích cơ sở dữ liệu, dự đoán Polymarket và mô hình tìm kiếm.
● AgentLayer: Chuỗi công cộng AI Agent phi tập trung, hỗ trợ kinh tế Agent và giao dịch tài sản AI trên chuỗi L2. AgentLayer sắp ra mắt một sản phẩm dự đoán thị trường mới mang tên Orbs, Orbs sẽ mở tương tác dưới dạng bot Telegram, người dùng có thể tham gia dự đoán trực tiếp trên Telegram, doanh thu sản phẩm sẽ được sử dụng để mua lại mã thông báo dự án $AGENT.
Ba. Tin tức mới trong ngành
1. Sự kiện lớn trong ngành trong tuần này
● Chuỗi công cộng tích hợp Supra đã ra mắt mạng chính và khởi động TGE: Chuỗi công cộng tích hợp Supra đã công bố ra mắt mạng chính, mã thông báo SUPRA sẽ ra mắt vào ngày 27 tháng 11 năm 2024. Supra là một chuỗi công cộng L1 tích hợp theo chiều dọc, cung cấp hỗ trợ MultiVM, oracle gốc, số ngẫu nhiên trên chuỗi, giao tiếp xuyên chuỗi và các chức năng tự động hóa. Supra đã hoàn thành tổng cộng 38 triệu USD trong vòng gọi vốn, với các tổ chức đầu tư bao gồm Coinbase và Animoca. Kể từ khi mạng thử nghiệm của Supra ra mắt vào tháng 8 năm 2024, đã xử lý hơn 9 triệu giao dịch.
● Chuỗi công cộng tài chính Bitcoin SideProtocol sẽ mở đăng ký airdrop vào ngày 26 tháng 11: Chuỗi công cộng tài chính Bitcoin Side Protocol sẽ bắt đầu airdrop, việc đăng ký airdrop sẽ mở vào ngày 26 tháng 11, tổng cộng phát hành 100 triệu mã thông báo SIDE. Mã thông báo $SIDE sẽ được phát hành đầu tiên theo tiêu chuẩn SPL trên Solana, mạng chính dự kiến sẽ ra mắt vào tháng 1 năm 2025, lúc đó có thể chuyển đổi thành mã thông báo mạng chính và tham gia vào việc staking và quản trị.
● Thành viên cốt lõi của daos.fun cho biết chỉ số daos.fun x pump.fun sắp được phát hành: Thành viên cốt lõi của nền tảng khởi động DAO daos.fun, baoskee, đã tweet cho biết chỉ số daos.fun x pump.fun sắp được phát hành.
● MetaMask hỗ trợ người dùng Mỹ sử dụng Venmo để mua tiền điện tử: Ví tiền điện tử MetaMask đã tweet rằng người dùng Mỹ của họ (ngoại trừ Texas và New York) có thể sử dụng Venmo để mua tiền điện tử, và được hỗ trợ bởi MoonPay. Người dùng có thể khởi động Venmo thông qua tiện ích mở rộng MetaMask và thiết bị di động.
● Người sáng lập Base tuyên bố không có kế hoạch phát hành token: Người sáng lập Base, Jesse Pollak, đã viết bài nhấn mạnh rằng mạng Base không có kế hoạch phát hành token, mà tập trung vào việc xây dựng sản phẩm toàn cầu mà mọi người yêu thích và giải quyết vấn đề thực tế. Đồng thời, ông đã đề cập đến ví dụ của Hyperliquid, cho thấy rằng việc không thêm độ phức tạp về giá trước khi ra mắt sản phẩm là có lợi.
2. Sự kiện lớn sắp xảy ra trong tuần tới
● Nhà phát hành stablecoin RWA USDz Anzen Finance sẽ tổ chức bán công khai ANZ trên Fjord Foundry và Starship vào ngày 2 tháng 12, đồng thời đợt airdrop cộng đồng đầu tiên của Anzen cũng sẽ được thực hiện.
● Hackathon Blockchain tuần lễ Đài Bắc 2024 (TBW 2024) được Quỹ Solana hỗ trợ đã bắt đầu trực tuyến vào ngày 11 tháng 11, sự kiện sẽ kéo dài đến ngày 4 tháng 12.
● Cơ sở hạ tầng phân phối trò chơi Web3 MATR1X sẽ công bố thông tin quan trọng vào ngày 5 tháng 12, liên quan đến veMax, có thể ám chỉ việc mở chức năng staking MAX.
● Ethereum L2 Taiko Season 2 sẽ diễn ra từ ngày 17 tháng 9 năm 2024 đến 16 tháng 12 năm 2024, sẽ cung cấp 600 triệu mã thông báo TAIKO làm phần thưởng, trong đó 500 triệu mã dành cho người tham gia, 100 triệu mã dành cho DApp.
● Sàn giao dịch quyền chọn Chicago (Cboe) sẽ ra mắt loại quyền chọn chỉ số thanh toán tiền mặt đầu tiên liên quan đến Bitcoin giao ngay vào ngày 2 tháng 12, quyền chọn này dựa trên chỉ số ETF Bitcoin Mỹ mới của Cboe. Các quyền chọn này sẽ được SEC quản lý, ngoài thanh toán tiền mặt, các quyền chọn chỉ số này cũng sẽ cung cấp quyền chọn kiểu châu Âu.
3. Đầu tư và tài chính quan trọng tuần trước
● Schuman Financial, vòng gọi vốn hạt giống, số tiền huy động là 7.36 triệu USD, các tổ chức đầu tư bao gồm RockawayX, Faction, Bankless Ventures, Kraken Ventures, Gnosis VC, Daedalus, Nexo Ventures, Delta Blockchain Fund, Archblock, v.v. Schuman Financial là một nhà phát hành stablecoin, đã ra mắt EURØP, một loại stablecoin được hỗ trợ bởi euro, nhằm đơn giản hóa thanh toán kỹ thuật số toàn cầu, giao dịch ngoại hối trên chuỗi và tài sản thế giới thực được token hóa. Schuman Financial đã nhận được giấy phép phát hành stablecoin tại Pháp và đang xây dựng một hệ sinh thái xung quanh EURØP, bao gồm tích hợp SEPA, kênh ngân hàng và quan hệ đối tác lưu ký với các ngân hàng toàn cầu hàng đầu như Société Générale. (26 tháng 11)
● Balance, số tiền huy động 10 triệu USD, các tổ chức đầu tư bao gồm Animoca Brands, Amber Group, Mask Network, GSR, MARBLEX, Web3Port, Nonagon Capital, MetaBlast Group, v.v. Balance là một cơ sở hạ tầng trải nghiệm Web3 dành cho người dùng quy mô lớn, được xây dựng bởi nhóm Epal, với mục tiêu cung cấp trải nghiệm chuyển tiếp mượt mà từ Web2 sang Web3 thông qua sự kết hợp của AI và công nghệ blockchain. (26 tháng 11)
● Partior, vòng B1, số tiền huy động 20 triệu USD, các tổ chức đầu tư bao gồm Deutsche Bank, Temasek, JPMorgan, Jump Trading, v.v. Partior là một nền tảng blockchain thanh toán và thanh toán phát triển từ dự án Ubin, được tạo ra bởi J.P. Morgan, DBS và Temasek với sự hỗ trợ của MAS, nhằm đạt được thanh toán nguyên tử đầu cuối với nhiều loại tiền tệ và thay thế phương pháp thanh toán tuần tự. (27 tháng 11)
● U2U Network, số tiền huy động 13.8 triệu USD, các tổ chức đầu tư bao gồm Kucoin Ventures, Cointelegraph, Chain Capital, IDG Blockchain, Maxx Capital, V3V Ventures, JDI Global, IBG, v.v. U2U Network là một blockchain dựa trên DAG và tương thích với EVM, tập trung vào việc cung cấp khả năng mở rộng vô hạn và phi tập trung theo yêu cầu.
● usdx.money, số tiền huy động 45 triệu USD, các tổ chức đầu tư bao gồm NGC, BAI Capital, Generative Ventures, UOB Venture Management, v.v. Sản phẩm stablecoin đầu tiên của usdx.money là USDX, nguồn vốn mới sẽ được sử dụng để thúc đẩy việc áp dụng stablecoin USDX và sUSDX trên nhiều lĩnh vực. (29 tháng 11)
