Bảng xếp hạng tuần: Đòn thuế của Trump nhằm vào đồng USD? Ngừng bắn Israel-Lebanon 'ngay lập tức tan vỡ'!

Tổng quan thị trường.

Chỉ số USD trong tuần này dự kiến sẽ ghi nhận kết quả tuần tồi tệ nhất kể từ tháng 8, các nhà đầu tư lo ngại rằng chính sách thuế quan của Trump cuối cùng sẽ kéo nền kinh tế Mỹ đi xuống, bên cạnh đó cũng chịu ảnh hưởng từ yếu tố suy yếu theo mùa và việc giao dịch mua USD quá đông. Tính đến thời điểm viết bài, chỉ số USD dao động quanh mức 105,92, dự kiến sẽ ghi nhận tháng thứ hai liên tiếp tăng.

Giá vàng giao ngay trong tuần này ghi nhận sự giảm tổng thể. Vào thứ Hai, thông tin về việc Israel và Hezbollah gần đạt được thỏa thuận ngừng bắn đã làm giảm bớt tâm lý lo ngại của thị trường, đồng thời các nhà giao dịch thực hiện chốt lời, ảnh hưởng kép này đã khiến giá vàng giao ngay giảm gần 100 USD so với mức cao trong ngày. Trong vài ngày giao dịch tiếp theo, giá vàng đã tăng nhẹ. Tính đến thời điểm viết bài, giá vàng dao động quanh mức 2660 USD/ounce, dự kiến sẽ ghi nhận lần giảm đầu tiên trong 5 tháng qua.

Về các đồng tiền không phải USD, do đà tăng của USD đã dừng lại, các đồng tiền không phải USD đã có thể thở phào. Trong tuần này, euro, bảng Anh, đô la Úc, đô la Canada... đều tăng giá so với USD. Yen Nhật thậm chí còn tăng mạnh. Vào thứ Sáu trong phiên giao dịch châu Á, USD so với yen Nhật đã mở rộng đà giảm do dự báo về việc Ngân hàng Nhật Bản tăng lãi suất vào tháng 12 và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, đã một lúc xuống dưới mức 150. Yen Nhật cũng được hưởng lợi từ việc lo ngại về thuế quan dẫn đến nhu cầu mua để phòng ngừa, trong tuần này đã tăng gần 3%.

Giá dầu quốc tế trong tuần này có xu hướng khá dao động. Thông tin về việc Israel và Hezbollah ngừng bắn đã giảm bớt lo ngại của thị trường về việc gián đoạn cung cấp dầu thô, mặc dù cuộc họp trực tuyến của OPEC+ về vấn đề sản lượng đã bị hoãn lại đến ngày 5 tháng 12, có thể lại trì hoãn việc tăng sản xuất, giá dầu WTI và Brent dự kiến sẽ giảm trong tuần này.

Ngoài ra, chỉ số Dow Jones và S&P 500 trong tuần này đã một lần nữa lập kỷ lục cao nhất; lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 2 năm và 10 năm lần đầu tiên trong hai tháng lại đảo chiều; trong lĩnh vực tiền điện tử, Bitcoin đã dao động mạnh dưới ngưỡng 100,000 USD, vào tuần này đã có lúc giảm 8000 USD từ mức cao.

Chia sẻ quan điểm từ các ngân hàng đầu tư.

Các nhà chiến lược của Barclays lạc quan về việc thị trường chứng khoán Mỹ sẽ còn tăng trưởng hơn nữa vào năm tới, dự đoán rằng với sự hỗ trợ từ việc xây dựng kho hàng tích cực và nền kinh tế vĩ mô vững mạnh, chỉ số S&P 500 có thể phục hồi lên 6600 điểm vào cuối năm tới. JPMorgan đã từ bỏ dự đoán bi quan về chỉ số S&P 500, dự đoán sẽ tăng 8% vào năm 2025.

Morgan Stanley dự đoán rằng đồng USD sẽ đạt đỉnh trước cuối năm và vào năm 2025 sẽ bước vào 'khuôn khổ thị trường gấu', và do Ngân hàng Nhật Bản sẽ tăng lãi suất trong khi Ngân hàng Trung ương Úc sẽ tăng lãi suất chậm hơn, tiềm năng tăng trưởng của yen Nhật và đô la Úc năm tới là lớn nhất.

Các chiến lược gia của Bank of America cảnh báo các nhà đầu tư không nên đánh giá thấp rủi ro chiến tranh thương mại trong nhiệm kỳ của Trump, dự đoán rằng đồng tiền của các thị trường mới nổi sẽ giảm 5% trong nửa đầu năm 2025.

Citigroup chỉ ra rằng vàng hoàn toàn phù hợp với chiến lược 'mua khi giá thấp', dự đoán vàng sẽ giảm trong ngắn hạn và tăng trong dài hạn, bất kỳ mức giá nào dưới 2700 USD đều là điểm mua rẻ, tái khẳng định dự đoán rằng giá vàng sẽ đạt 3000 USD vào năm 2025. JPMorgan cũng duy trì kỳ vọng tích cực về vàng trong nhiều năm qua, dự đoán rằng giá vàng sẽ tăng lên 3000 USD/ounce vào năm tới.

Sự kiện lớn trong tuần.

1. Thỏa thuận ngừng bắn của Hezbollah Israel ngay ngày thứ hai đã 'bị xé bỏ'.

Israel và Hezbollah đã đạt được thỏa thuận ngừng bắn trong vòng 60 ngày dưới sự trung gian của Mỹ, quân đội Israel sẽ rút dần khỏi Lebanon; thỏa thuận có hiệu lực vào lúc 4 giờ sáng theo giờ địa phương vào thứ Tư, nhằm đạt được ngừng bắn lâu dài. Biden cũng cho biết sẽ thúc đẩy ngừng bắn ở Gaza trong những ngày tới với nhiều quốc gia. AFP cũng đưa tin rằng Hamas đã sẵn sàng ngừng bắn ở Gaza sau khi Israel và Hezbollah đạt được thỏa thuận.

Nhưng vào thứ Năm, tức là ngày thứ hai sau khi thỏa thuận ngừng bắn có hiệu lực, hai bên đã chỉ trích lẫn nhau vi phạm thỏa thuận ngừng bắn. Quân đội Israel cho biết đã phát hiện sự xuất hiện của nghi phạm ở một số khu vực phía nam Lebanon, điều này vi phạm thỏa thuận ngừng bắn với Hezbollah. Quân đội Lebanon cho biết Israel đã nhiều lần vi phạm thỏa thuận ngừng bắn xâm phạm không phận.

Thủ tướng Israel Netanyahu được cho là đã chỉ thị cho quân đội Israel, nếu cần thiết, ngay khi có bất kỳ vi phạm nào về ngừng bắn sẽ tiến hành 'chiến đấu mạnh mẽ'.

2. Trump thông báo đánh thuế mới lên Mexico và Canada.

Trump trong tuần này cho biết, như một trong những sắc lệnh hành chính đầu tiên, ông sẽ ký tất cả các tài liệu cần thiết để đánh thuế 25% đối với tất cả các sản phẩm nhập khẩu từ Mexico và Canada.

Các thủ tướng các tỉnh của Canada đã yêu cầu Thủ tướng Trudeau tổ chức cuộc họp khẩn cấp trước khi Trump nhậm chức để thảo luận về quan hệ Canada-Mỹ. Một quan chức cấp cao cho biết đã nghiên cứu khả năng áp thuế trả đũa lên một số sản phẩm của Mỹ. Tổng thống Mexico, López Obrador cũng cho biết nếu Trump thực hiện các mối đe dọa thuế quan sau khi nhậm chức, Mexico sẽ trả đũa.

Ngoài ra, Trump còn tuyên bố về việc áp thuế bổ sung 10% lên hàng hóa Trung Quốc. Người phát ngôn của Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ, Liu Pengyu, đã phản hồi rằng, 'Về vấn đề thuế mà Mỹ áp lên Trung Quốc, Trung Quốc cho rằng bản chất của hợp tác thương mại Trung-Mỹ là cùng có lợi, chiến tranh thương mại và chiến tranh thuế quan sẽ không có người thắng cuộc.'

Trump cho biết, việc áp thuế mới đối với hai nước Mexico và Canada là để thúc đẩy hai nước tăng cường an ninh biên giới và chống lại việc xuất khẩu fentanyl của Mỹ, trong khi Trung Quốc cũng cần thực hiện các biện pháp đủ mạnh để ngăn chặn ma túy bất hợp pháp từ Mexico vào Mỹ.

3. Cục Dự trữ Liên bang giữ lập trường thận trọng về việc giảm lãi suất.

Biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang vào tháng 11 cho thấy, trong bối cảnh nền kinh tế giữ vững và lạm phát giảm chậm lại, các nhà quyết định chủ yếu ủng hộ việc giữ lập trường thận trọng về việc giảm lãi suất trong tương lai. Cục Dự trữ Liên bang cho biết, do mức lãi suất trung lập không chắc chắn, việc đánh giá mức độ hạn chế của chính sách tiền tệ trở nên phức tạp, do đó 'giảm dần mức độ hạn chế của chính sách là điều thích hợp'.

Ngoài ra, biên bản cuộc họp cũng cho thấy các quan chức của Cục Dự trữ Liên bang đang xem xét thực hiện 'điều chỉnh kỹ thuật' đối với lãi suất công cụ repo qua đêm, để phù hợp với mức lãi suất chuẩn. Biên bản cho thấy, nhân viên Cục Dự trữ Liên bang cho rằng nếu giảm lãi suất repo xuống 5 điểm cơ bản để phù hợp với mức đáy của lãi suất quỹ liên bang, có thể gây áp lực giảm đối với một số lãi suất thị trường tiền tệ khác.

Dữ liệu công bố trong tuần này từ Mỹ cho thấy, ước tính GDP quý ba lần thứ hai cho thấy nền kinh tế duy trì mức tăng trưởng vững chắc 2.8%, chi tiêu tiêu dùng đạt mức tăng lớn nhất kể từ đầu năm; trong khi chỉ số giá PCE cốt lõi mà Cục Dự trữ Liên bang quan tâm tăng tốc so với cùng kỳ vào tháng Mười, tiếp tục hỗ trợ lập trường thận trọng của ngân hàng trung ương về việc giảm lãi suất; số người nộp đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu ở Mỹ đã giảm nhẹ xuống còn 213,000 người, trong khi số người tiếp tục nhận trợ cấp thất nghiệp tăng lên mức cao nhất trong 3 năm qua.

Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Minneapolis, Kashkari, cho biết việc giảm lãi suất vào tháng 12 là một cân nhắc hợp lý, lãi suất trung lập có thể sẽ cao hơn, chính sách hạn chế sẽ không quá nghiêm ngặt. Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Chicago, Goolsbee, cho biết vẫn ủng hộ việc tiếp tục giảm lãi suất, trừ khi nền kinh tế xuất hiện dấu hiệu quá nóng, trong tương lai khi lãi suất gần đạt mức trung lập, việc làm chậm lại tốc độ giảm lãi suất hoàn toàn là hợp lý.

4. Putin: Có thể sử dụng tên lửa siêu thanh mới để tấn công trung tâm ra quyết định của Ukraine.

Vào ngày 28 tháng 11, Nga đã tiến hành các cuộc không kích quy mô lớn vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine, Ukraine đã phát động cảnh báo phòng không trên toàn quốc đối với các tên lửa tấn công, cuộc tấn công này đã khiến ít nhất 1 triệu người ở ba khu vực phía tây Ukraine mất điện.

Putin cho biết, Nga đã sử dụng 100 tên lửa để tấn công các cơ sở quân sự của Ukraine, nhằm đáp lại việc Ukraine sử dụng hệ thống tên lửa chiến thuật của quân đội Mỹ (ATACMS) tấn công lãnh thổ Nga. Putin trong tuần này cũng cảnh báo rằng Nga có thể sử dụng tên lửa siêu thanh mới 'Hazel' để tấn công 'trung tâm ra quyết định' của Kyiv, thủ đô Ukraine, nhằm đáp lại việc Ukraine phóng tên lửa tầm xa của phương Tây vào lãnh thổ Nga.

Tuần trước, sau khi Mỹ áp đặt các biện pháp trừng phạt bổ sung đối với ngân hàng lớn thứ ba của Nga, tỷ giá đồng rúp của Nga đã giảm mạnh, Ngân hàng Trung ương đã thực hiện các biện pháp khẩn cấp trong tuần này, cho biết sẽ ngừng mua ngoại tệ để giảm áp lực lên thị trường tài chính. Putin cũng đã lên tiếng trấn an người dân, nói rằng không có lý do gì để hoảng sợ về tỷ giá đồng rúp, tình hình đang trong tầm kiểm soát.

5. Khủng hoảng ngân sách Pháp gây ra biến động trên thị trường tài chính.

Cuộc tranh cãi ngân sách Pháp đã bước vào giai đoạn mới. Thủ tướng Barnier cố gắng huy động 60 tỷ euro thông qua tăng thuế và cắt giảm chi tiêu để kiểm soát thâm hụt công cộng ngày càng tăng của Pháp, nhưng dự luật ngân sách này đã gặp phải sự phản đối từ quốc hội. Sau khi ông đưa ra những nhượng bộ quan trọng, Liên minh Quốc gia đã đưa ra thêm yêu cầu. Các nghị sĩ đối lập đe dọa sẽ bỏ phiếu không tín nhiệm đối với thủ tướng, chính phủ hiện tại đang đối mặt với nguy cơ bị lật đổ trong vài tuần tới.

Thị trường tài chính đã có những phản ứng mạnh mẽ. Thị trường chứng khoán Pháp đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn ba tháng qua, thị trường trái phiếu Pháp cũng bị ảnh hưởng. Vào thứ Năm, lợi suất trái phiếu chuẩn của Pháp lần đầu tiên trong lịch sử ngang bằng với Hy Lạp, đưa nền kinh tế lớn thứ hai của EU vào vị trí ngang bằng với một quốc gia từng ở trong cơn bão khủng hoảng nợ châu Âu.

6. OPEC+ hoãn cuộc họp trực tuyến đến ngày 5 tháng 12.

Tin tức vào thứ Năm cho biết, OPEC+ đã hoãn cuộc họp trực tuyến đến ngày 5 tháng 12. Đại diện OPEC+ trước đó đã cho biết, các quốc gia thành viên chủ chốt của OPEC+ đã bắt đầu thảo luận về việc trì hoãn kế hoạch tăng sản lượng dầu vào tháng Giêng, có thể kéo dài thêm vài tháng.

Vào thứ Ba, theo một tuyên bố từ văn phòng Thủ tướng Iraq, Bộ trưởng Năng lượng Saudi Arabia đã thảo luận với Phó Thủ tướng Nga và Thủ tướng Iraq về việc duy trì sự ổn định của thị trường dầu mỏ. 8 quốc gia OPEC+ theo kế hoạch sẽ bắt đầu tăng dần sản lượng 220 triệu thùng mỗi tháng từ tháng Giêng, trong khi kế hoạch này lẽ ra đã được thực hiện vào tháng Mười nhưng đã bị trì hoãn nhiều lần do giá dầu giảm.

7. Ủy ban Chứng khoán Mỹ phê duyệt sàn giao dịch đầu tiên có thể giao dịch 5X23 giờ.

Công ty khởi nghiệp 24 Exchange, được hỗ trợ bởi quỹ Point72 Ventures, đã thông báo trong tuần này rằng họ đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Mỹ để vận hành 24X National Exchange, trở thành sàn giao dịch chứng khoán quốc gia đầu tiên của Mỹ cho phép giao dịch 23 giờ mỗi ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu.

24X sẽ được phát hành theo hai giai đoạn, giai đoạn đầu tiên sẽ mở cửa vào nửa cuối năm 2025, thời gian giao dịch là từ 4 giờ sáng đến 7 giờ tối theo giờ miền Đông. Sau khi nâng cấp dữ liệu công khai về giá cổ phiếu Mỹ để cho phép chạy 24/7, 24X sẽ được phép tăng cường giao dịch vào ban đêm, thời gian từ 8 giờ tối Chủ Nhật đến 7 giờ tối thứ Sáu, sẽ có một giờ dừng từ 7 giờ đến 8 giờ để thực hiện nâng cấp phần mềm định kỳ và kiểm tra chức năng.

8. Guangzhou: Điều chỉnh chính sách quỹ nhà ở.

Vào ngày 26 tháng 11, Trung tâm quản lý quỹ nhà ở Guangzhou đã thông báo về việc điều chỉnh chính sách quỹ nhà ở, có hiệu lực kể từ ngày phát hành, thời gian hiệu lực là 5 năm.

Cụ thể, hạn mức vay tối đa đối với một người đăng ký vay được điều chỉnh lên 800,000 nhân dân tệ, đối với hai người hoặc hai người trở lên cùng mua một căn nhà để ở đăng ký vay được điều chỉnh lên 1.6 triệu nhân dân tệ. Đối với việc đăng ký vay quỹ nhà ở để mua nhà ở đầu tiên và thứ hai, tỷ lệ thanh toán trước tối thiểu là 20%. Trong đó, đối với việc mua nhà ở đảm bảo, tỷ lệ thanh toán trước tối thiểu là 15%.

Ngoài ra, các hộ gia đình sinh con thứ hai trở lên (ít nhất một con chưa trưởng thành) khi mua nhà ở đầu tiên và thứ hai để ở, hạn mức vay tối đa của quỹ nhà ở sẽ tăng lên 40%.

9. Sáp nhập và tái cấu trúc lại đón nhận những lợi ích lớn!

Văn phòng tài chính của Ủy ban Thành ủy Thâm Quyến đã công khai lấy ý kiến về chính sách đặc biệt cho sáp nhập và tái cấu trúc, đề xuất thiết lập cơ sở dữ liệu dự án sáp nhập và tái cấu trúc, kết nối Hong Kong để thông qua nguồn lực sáp nhập trong và ngoài nước, mục tiêu đến cuối năm 2027, thúc đẩy chất lượng công ty niêm yết trong và ngoài Thâm Quyến tăng cường toàn diện, tổng giá trị vốn hóa thị trường vượt 15 triệu tỷ; thúc đẩy thị trường sáp nhập và tái cấu trúc tiếp tục hoạt động sôi nổi, hoàn thành tổng số lượng dự án sáp nhập và tái cấu trúc vượt 100 đơn, tổng giá trị giao dịch vượt 300 tỷ.

Cục Quản lý Chứng khoán Bắc Kinh và Văn phòng Tài chính Ủy ban Thành ủy Bắc Kinh đã phối hợp tổ chức hội thảo về sáp nhập và tái cấu trúc khu vực Bắc Kinh, thiết lập nền tảng kết nối giữa các công ty niêm yết và các doanh nghiệp chưa niêm yết, các quỹ sáp nhập và các chủ thể liên quan, kích thích sự sôi nổi của thị trường vốn trong thủ đô về sáp nhập và tái cấu trúc.

10. Bảy bộ phận phối hợp ban hành (Kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển tài chính kỹ thuật số chất lượng cao).

Bảy bộ phận đã phối hợp ban hành (Kế hoạch hành động thúc đẩy phát triển tài chính kỹ thuật số chất lượng cao), nhằm tăng tốc độ chuyển đổi số của các tổ chức tài chính, củng cố nền tảng phát triển tài chính kỹ thuật số, hoàn thiện hệ thống quản trị tài chính kỹ thuật số, hỗ trợ các tổ chức tài chính ứng dụng công nghệ số để nâng cao chất lượng dịch vụ của tài chính 'Năm bài viết lớn', thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao của nền kinh tế số của chúng tôi.

11. Văn phòng Trung ương và Quốc vụ viện: Khuyến khích phát triển các mô hình logistics mới kết hợp với kinh tế nền tảng, kinh tế không gian thấp và xe tự lái.

Văn phòng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc và Văn phòng Quốc vụ viện đã ban hành (Kế hoạch hành động giảm chi phí logistics toàn xã hội một cách hiệu quả), khuyến khích các nỗ lực công nghệ logistics quan trọng, thúc đẩy việc ứng dụng rộng rãi các công nghệ như dữ liệu lớn, truyền thông di động thế hệ thứ năm (5G) và hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu, thúc đẩy nghiên cứu và ứng dụng trang thiết bị logistics quan trọng, tích hợp hệ thống logistics thông minh; khuyến khích phát triển các mô hình logistics mới kết hợp với kinh tế nền tảng, kinh tế không gian thấp, và lái xe tự động, hoàn thiện và tối ưu hóa các tiêu chuẩn quản lý, hỗ trợ các doanh nghiệp đổi mới ứng dụng thương mại.

12. 'Một giấy phép nhiều lần' và 'Một tuần một lần' sẽ thực hiện việc đi lại giữa Hong Kong và Macau thuận tiện hơn.

Vào ngày 29 tháng 11, được sự chấp thuận của Hội đồng Nhà nước, Cục quản lý xuất nhập cảnh của Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa quyết định triển khai chính sách 'Một giấy phép nhiều lần' cho du lịch đến Hong Kong tại thành phố Thâm Quyến, và 'Một tuần một lần' cho du lịch đến Macau tại thành phố Chu Hải, cũng như triển khai 'Một giấy phép nhiều lần' cho du lịch đến Macau tại Khu hợp tác sâu giữa Quảng Đông và Macau.

Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2024, cư dân có hộ khẩu Thâm Quyến và người giữ thẻ cư trú có thể xin cấp ghi chú 'Một giấy phép nhiều lần' cho du lịch đến Hong Kong, trong vòng 1 năm có thể đi lại không giới hạn đến khu vực Hong Kong, mỗi lần lưu trú tại Hong Kong không quá 7 ngày.

13. Buffett công bố kế hoạch di chúc mới nhất.

Công ty Berkshire Hathaway đã phát hành tuyên bố rằng Buffett sẽ chuyển đổi 1600 cổ phiếu loại A của công ty Berkshire mà ông nắm giữ thành 2.4 triệu cổ phiếu loại B và tặng cho 4 quỹ gia đình. Sau khi tặng, số lượng cổ phiếu loại A mà Buffett nắm giữ sẽ giảm xuống còn 206363 cổ phiếu (khoảng 147.4 tỷ USD).

Ngoài ra, Buffett trong tuyên bố cũng cho biết, sau khi ông qua đời, con cái của ông sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm phân phối dần dần tất cả cổ phiếu Berkshire mà ông nắm giữ, cách phân phối 'không được phản bội sự tin tưởng đặc biệt của cổ đông Berkshire đối với Charlie Munger và tôi'.

Bài viết được chuyển tiếp từ: Jinshi Data.