Người viết: 0xLoki
Đường chính của vòng này đã khá rõ ràng:
1/ Memecoin và AI là đường chính của cuộc đua
Năm nay, Memecoin và năm trước có sự khác biệt lớn, đã thoát khỏi khái niệm 【đầu cơ chó đất】, tương ứng với khái niệm DeFi năm 2020, về bản chất là một cách phát hành tài sản hoàn toàn mới, tất cả hạ tầng, dịch vụ đều phải dựa vào việc phát hành tài sản, con đường trái của việc phát hành tài sản chính là Memecoin, con đường bên phải là RWA, VCcoin.
Con đường bên trái là một cơ hội toàn cầu, trong khi con đường bên phải nhiều hơn là cơ hội cấu trúc, chẳng hạn như xu hướng phục hưng của DeFi, trục ác độc ENA + Sky + Morpho, các giao thức cũ như Curve, AAVE cũng đã xuất hiện sự tăng trưởng kinh doanh rõ rệt; còn BTCfi, CeDefi, Payfi cũng tồn tại một số cơ hội cấu trúc.
Vì vậy vẫn không lạc quan về ETH, hiện tại ETH vẫn chỉ có thể đảm nhận các câu chuyện bên lề, mặc dù Coinbase sẽ hưởng lợi lớn từ câu chuyện chính, theo tôi thấy giống như mười tám lộ chư hầu đánh Đổng mỗi người một ý, chứ không phải ba anh em đánh Lữ Bố cùng một lòng một dạ. Một tình huống rất có thể xảy ra là tỷ giá ETH không chạy qua BTC, không chạy qua Solana, cũng không chạy qua các đồng DeFi blue chip.
2/ Ảnh hưởng của câu chuyện chính sách phương Tây chỉ phát huy một phần nhỏ
Trong giai đoạn tranh cử, câu chuyện của Trump, Musk đã phát huy tiềm năng lớn. Tiếp theo còn hai vấn đề lớn hơn: ① chính thức nhậm chức ② thay đổi Chủ tịch SEC. Trong khi đó, ETH và MSTR đã thay thế nhiệm vụ của GrayScale trong vòng chu kỳ trước, đồng thời sẽ có nhiều doanh nghiệp và quốc gia bắt đầu định hình, lần này chỉ lớn hơn năm 2020.
Câu chuyện thị trường bò mạnh mẽ của phương Tây đã tiếp tục.
Dưới sự kết hợp của các nguyên nhân nội tại + ngoại tại, tầm quan trọng của hệ sinh thái đã rất rõ ràng, đối với các hệ sinh thái đã có đồng thuận mạnh hoặc đồng thuận yếu thì không cần nhắc lại, hãy nói về hai hệ sinh thái còn đang có mức độ quan tâm rất thấp:
3/ Hệ sinh thái Bittensor
Khuyến nghị một cuộc phỏng vấn gần đây của Vitlik, không liên quan đến ETH nhưng một số quan điểm trong đó rất thú vị, bao gồm sự độc quyền hóa và quyền lực của AI và suy nghĩ về sự cộng sinh của AI trong tương lai, về mặt Memecoin, Beta lớn không nghi ngờ gì là ACT, câu trả lời Beta của nhóm Alts cũng rất rõ ràng, Crypto AI chỉ có thể là deAI hoặc Fair AI vì vậy Bittensor >> Worldcoin.
Đáng chú ý là, tuần trước, truyền thông đã đưa tin rằng ứng cử viên có khả năng nhất cho Chủ tịch SEC mới là Teresa Goody Guillén, đối tác của công ty luật BakerHostetler và đồng lãnh đạo nhóm blockchain, và cô cũng là đối tác pháp lý đầu tiên của mạng con Masa thuộc Bittensor, kể từ khi thông tin này được công bố đến nay một tuần, trong bối cảnh BTC điều chỉnh, $MASA vẫn tăng khoảng 30%.
4 Hệ sinh thái Near
Có câu nói, người nhanh một bước ăn thịt, người nhanh mười bước ăn phân, Near thuộc tình huống này, đầu năm nay khi Memecoin Solana vừa bùng nổ, Memecoin của Near cũng nhanh chóng theo kịp, chạy ra thị trường với hai mục tiêu là Hắc Long và Nhất Long, người sáng lập Near @ilblackdragon cũng đã tham gia hội nghị AI của Nvidia.
Nhưng sau đó một thời gian, Memecoin và AI không nóng không lạnh. Bây giờ gió Memecoin và AI đã thổi lên, thổi đến Solana, Base, SUI, BNBChain, nhưng cỏ trên mộ của người chơi Near đã cao tới ba mét.
Nhưng tin tốt là có một định lý huyền học, từ DeFi đến X2E, rồi đến NFT và văn bản, Near luôn có thể lên được chuyến tàu cuối cùng, ăn được miếng nóng hổi cuối cùng, nhưng những chuỗi công khai đến sau Near hầu như không bắt kịp được gì. Near thuộc loại dù ăn nhưng đến, sẽ gây chuyện và cũng khá có tầm nhìn. Tôi vừa xem qua, Memecoin @dragonisnear cỏ trên mộ đã cao ba mét và văn bản @inscriptionneat đã cao năm mét, hiện tại vẫn có 7 triệu đô la và có tính thanh khoản thoái vốn rất tốt.
