Viết bởi: 0xLoki
Dòng chính của vòng này đã trở nên khá rõ ràng:
1/ Memecoin và AI là những dòng chính tuyệt đối
Năm nay Memecoin và những năm trước có sự khác biệt lớn, đã thoát khỏi khái niệm 【chơi chó đất】, tương ứng với khái niệm DeFi năm 2020, về bản chất là một phương thức phát hành tài sản hoàn toàn mới, tất cả cơ sở hạ tầng, dịch vụ đều phải phụ thuộc vào phát hành tài sản, con đường cánh tả của phát hành tài sản là Memecoin, con đường cánh hữu là RWA, VCcoin.
Con đường cánh tả là một cơ hội toàn cầu, trong khi con đường cánh hữu chủ yếu là cơ hội cấu trúc, chẳng hạn như xu hướng phục hưng của DeFi, trục ác độc ENA+Sky+Morpho, các giao thức cũ như Curve, AAVE cũng đã xuất hiện sự tăng trưởng kinh doanh rõ rệt; còn có BTCfi, CeDefi, Payfi cũng tồn tại một số cơ hội cấu trúc.
Vì vậy vẫn không lạc quan về ETH, hiện tại ETH vẫn chỉ có thể mang lại câu chuyện phụ, mặc dù Coinbase sẽ hưởng lợi lớn từ câu chuyện chính, theo tôi mà nói giống như mười tám lộ chư hầu đánh Đổng, mỗi người đều có âm mưu riêng, chứ không phải ba anh hùng đánh Lữ Bố cùng một lòng một dạ. Một tình huống rất có thể xảy ra là, tỷ giá ETH không chạy nổi BTC, không chạy nổi Solana, không chạy nổi DeFi blue-chip.
2/ Ảnh hưởng của câu chuyện chính sách phương Tây chỉ đóng một phần nhỏ
Trong giai đoạn tranh cử, câu chuyện của Trump và Musk đã thể hiện tiềm năng khổng lồ. Tiếp theo còn hai sự kiện lớn hơn: ① chính thức nhậm chức ② thay đổi chủ tịch SEC. Đồng thời, ETH và MSTR đã thay thế nhiệm vụ của Grayscale trong chu kỳ trước, và sẽ còn nhiều doanh nghiệp và quốc gia có chủ quyền bắt đầu cấu hình, lần này chỉ lớn hơn năm 2020.
Câu chuyện dài hạn của phương Tây đã được nối lại.
Dưới sự kết hợp của các yếu tố nội tại + ngoại tại, tầm quan trọng của hệ sinh thái đã rất rõ ràng, đối với hệ sinh thái đã có đồng thuận mạnh hoặc đồng thuận yếu, tôi không nói thêm, chỉ đề cập đến hai hệ sinh thái vẫn còn rất ít được chú ý:
3/ Hệ sinh thái Bittensor
Khuyến nghị bài phỏng vấn gần đây của Vitlik, không có gì liên quan đến ETH nhưng có một số quan điểm rất thú vị, bao gồm sự độc quyền và quyền lực hóa của AI và những suy nghĩ về sự đồng sinh trong tương lai của AI, Memecoin có độ Beta lớn nhất chắc chắn là ACT, câu trả lời về Beta của nhóm Alts cũng rất rõ ràng, Crypto AI chỉ có thể là deAI hoặc Fair AI vì vậy Bittensor＞＞Worldcoin
Đáng chú ý là, tuần trước truyền thông đã nổ ra rằng ứng cử viên có khả năng nhất cho chủ tịch SEC mới hiện tại là Teresa Goody Guillén, đối tác của công ty luật BakerHostetler và đồng lãnh đạo nhóm blockchain, và cô ấy cũng là đối tác pháp lý đầu tiên của mạng con Masa của Bittensor, tin tức được công bố sau một tuần, trong bối cảnh BTC điều chỉnh, $MASA vẫn tăng khoảng 30%.
4 Hệ sinh thái Near
Có câu nói, người nhanh hơn một bước ăn thịt, người nhanh hơn mười bước ăn phân, Near thuộc vào trường hợp này, đầu năm nay khi Solana Memecoin vừa bùng nổ, Memecoin của Near cũng nhanh chóng theo kịp, đã chạy ra hai mục tiêu là Hắc Long và Nhất Long, người sáng lập Near @ilblackdragon cũng đã tham gia hội nghị AI của Nvidia.
Nhưng trong một khoảng thời gian sau đó, Memecoin và AI không nóng bỏng. Hiện tại gió Memecoin và AI đã nổi lên, đã thổi vào Solana, Base, SUI, BNBChain, nhưng những người chơi Near thì như cỏ mọc trên mộ cao ba mét.
Nhưng tin tốt là có một định lý huyền bí, từ DeFi đến X2E, rồi đến NFT và ký tự, Near luôn kịp lên chuyến tàu cuối cùng, ăn được miếng nóng hổi cuối cùng, nhưng những chuỗi công khai đến sau Near hầu như không thể bắt kịp. Near thuộc loại vừa ăn vừa tới, có khả năng làm việc và cũng có tầm nhìn tương đối lớn. Vừa xem qua, Memecoin@dragonisnear cao ba mét và ký tự@inscriptionneat cao năm mét, hiện giờ vẫn còn $7m và có tính thanh khoản rất tốt để thoát.
