Hoạt động của Uniswap đã phục hồi trong tháng qua, với một kỷ lục hoạt động mới trên các chuỗi L2. Các phiên bản của Uniswap trên Base và Arbitrum đã dẫn đầu, dẫn đến một khối lượng giao dịch mới đạt mức cao nhất mọi thời đại.

Khối lượng hàng tháng cho các phiên bản Uniswap trên các chuỗi L2 đã đạt mức cao nhất mọi thời đại. Sự mở rộng này được thúc đẩy bởi các phiên bản trên Arbitrum và Base, hai chuỗi L2 hàng đầu về ứng dụng và hoạt động. Hoạt động của Uniswap đã tăng lên sau khi có kỳ vọng về một lập trường nhẹ nhàng hơn từ đội ngũ Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) mới của Trump.

Khối lượng Uniswap trên Arbitrum đã tăng từ 8,1 tỷ USD vào tháng 9 lên 19,28 tỷ USD vào cuối tháng 10. Uniswap V3 trên chuỗi L2 này đứng sau Aave và GMX, hai giao thức DeFi có kho cho vay và giá trị bị khóa cao hơn nhiều. Tuy nhiên, Arbitrum đang trở thành một địa điểm quan trọng cho giao dịch DEX có thể mở rộng và rẻ hơn, với hơn 365 triệu USD trong các cặp giao dịch phi tập trung.

Trên nền tảng, khối lượng giao dịch đã tăng từ 9,91 tỷ USD lên 12,97 tỷ USD, trong khi Uniswap vẫn giữ vị trí sàn DEX hoạt động tích cực thứ hai trên chuỗi không có token. Sự phát triển của Uniswap trùng với sự phục hồi chung của các dự án L2, về giá thị trường token cũng như hoạt động giao dịch.

Uniswap đã mở rộng hoạt động lên mức cao nhất mọi thời đại, được thúc đẩy bởi các phiên bản của nó trên Arbitrum và Base. | Nguồn: Dune Analytics

Uniswap V3 là DEX phổ biến nhất, với sự hiện diện trên tổng cộng 23 chuỗi L1 và L2. Tuy nhiên, hầu hết hoạt động tập trung vào một số chuỗi hàng đầu. Điều này là do thanh khoản phân mảnh, nằm trong các cặp thanh khoản đã được chỉ định. Có rất ít sự tràn giữa các phiên bản Uniswap V3, mặc dù có dòng tiền vào và ra đáng kể giữa các L2 hàng đầu và Ethereum.

Phí Uniswap vượt qua Ethereum

Sự gia tăng hoạt động trên Uniswap được phản ánh trong cả phí hàng tháng và ngắn hạn. Tính đến ngày 27 tháng 11, Uniswap đã vượt qua Ethereum và nằm trong top 5 nhà sản xuất phí hàng đầu giữa các chuỗi và ứng dụng. Bộ định tuyến toàn cầu Uniswap đốt cháy hơn 10% tổng gas trên Ethereum, thậm chí vượt qua cả hợp đồng thông minh Tether (USDT). Sự ưu việt của Uniswap cũng tiết lộ các trường hợp sử dụng chính trên Ethereum, tập trung vào việc chuyển tiền ổn định và giao dịch DEX.

Uniswap đã tạo ra 5,44 triệu USD phí trên tất cả các chuỗi, vượt qua Ethereum. DEX vẫn đứng sau Raydium, với 6,44 triệu USD phí. Uniswap có thể có cơ hội vượt qua Raydium nếu hoạt động của token meme giảm hơn nữa.

Uniswap V3 đã đạt 100,43 triệu USD phí trong tháng 11 cho đến nay, biến đây thành tháng mạnh nhất trong nửa sau năm. Hiệu suất gần đây còn vượt qua cả thành công trong tháng 10, cho thấy DEX cũng đang phản ứng ngay lập tức với các đợt tăng giá của thị trường. Dựa trên dữ liệu của Token Terminal, trong tháng 10, Uniswap đạt 59,91 triệu USD phí.

DEX vẫn có 7,86 triệu USD trong khoản lỗ hàng tháng, do phải chi trả tiền thưởng. Mặc dù vậy, Uniswap vẫn là một lợi ích ròng cho các thành viên hệ sinh thái và nhà cung cấp thanh khoản của nó.

Sự gia tăng hoạt động trên Uniswap không đến từ meme, vì các giao dịch vẫn tương đối đắt đỏ trên Ethereum. Thay vào đó, tài sản hoạt động nhất là Wrapped ETH (WETH), được giao dịch như một cách để chuyển thanh khoản đến các tài sản khác. Uniswap cũng dựa vào các stablecoin USDT để rút tiền từ WETH. Giao dịch WETH có thể là một cách để khóa lợi nhuận, hoặc đặt cược vào giá ETH trên thị trường mở.

Uniswap đứng thứ sáu về tổng giá trị bị khóa, nắm giữ 6,19 tỷ USD trong thanh khoản trong các cặp giao dịch của nó. Trong tháng qua, giá trị bị khóa đã mở rộng 30% khi ETH và các tài sản khác tăng giá.

Token UNI phản ánh hiệu suất cao nhất vào tháng 11

Token UNI đã vượt qua ngưỡng 13,20 USD, đạt đỉnh trong một tháng. UNI có cơ hội trở lại mức cao nhất năm 2024 là 15,39 USD, lần này giao dịch với khối lượng cao hơn so với đỉnh tháng 5. UNI đã trải qua nhiều tháng tích lũy, hiện đang chờ đợi một sự bứt phá nếu suy đoán chuyển sang các altcoin.

Lợi ích mở của UNI đã tăng lên mức cao nhất trong sáu tháng là 212,9 triệu USD, với 65% là vị thế dài. Ở giai đoạn này, UNI có thể vẫn có rủi ro trong ngắn hạn, nhưng vẫn giữ được sự lạc quan cho sự mở rộng lâu dài đến mức cao nhất mọi thời đại. UNI được coi là một token tăng giá lâu dài, phản ánh hoạt động DEX không thể thiếu cho việc áp dụng crypto.

Các token DEX nói chung đã trở nên hoạt động hơn, vượt qua 38 tỷ USD về định giá. UNI là một trong những kẻ chiến thắng lớn nhất, tăng 53% trong một tuần, vượt qua sự tăng trưởng của Raydium (RAY). Nhu cầu đối với các token DEX cũng đã nâng cao các tài sản khác như JUP và CAKE, phản ánh sự giao dịch phi tập trung gia tăng.

Đạt được một công việc Web3 lương cao trong 90 ngày: Lộ trình tối ưu