Bài viết được đăng lại từ: 0xLoki
Chủ đề chính của vòng này đã khá rõ ràng:
1/ Memecoin và AI là đường chính tuyệt đối của cuộc đua
Memecoin năm nay có sự khác biệt lớn so với những năm trước, đã thoát khỏi khái niệm "đầu cơ chó đất", tương ứng với khái niệm DeFi năm 2020, về bản chất là một cách phát hành tài sản hoàn toàn mới, tất cả hạ tầng và dịch vụ đều phải phụ thuộc vào việc phát hành tài sản, đường bên trái của việc phát hành tài sản chính là Memecoin, còn đường bên phải là RWA, VCcoin.
Đường bên trái là một cơ hội toàn cầu, trong khi đường bên phải nhiều hơn là cơ hội cấu trúc, chẳng hạn như xu hướng phục hưng DeFi, trục xấu ENA+Sky+Morpho, các giao thức cũ như Curve, AAVE cũng đã xuất hiện sự tăng trưởng kinh doanh rõ rệt; còn có BTCfi, CeDefi, Payfi cũng có một số cơ hội cấu trúc.
Vì vậy, tôi vẫn không lạc quan về ETH, hiện tại ETH vẫn chỉ có thể đảm nhận các câu chuyện phụ, mặc dù Coinbase sẽ hưởng lợi lớn từ các câu chuyện chính, trong mắt tôi, điều này giống như mười tám lộ quân vương bàn bạc, mỗi người một ý đồ, chứ không phải là ba anh em cùng nhau chiến đấu chống lại Lữ Bố. Một tình huống rất có thể xảy ra là, tỷ giá ETH không chạy nhanh hơn BTC, không chạy ngang bằng Solana, và không chạy dưới DeFi blue chip.
2/ Ảnh hưởng của câu chuyện chính sách phương Tây chỉ phát huy một phần nhỏ
Trong giai đoạn tranh cử, câu chuyện của Trump và Musk đã phát huy tiềm năng lớn. Tiếp theo còn hai sự kiện lớn hơn: ① Chính thức nhậm chức ② Thay đổi chủ tịch SEC. Đồng thời, ETH và MSTR đã tiếp nhận nhiệm vụ của Grayscale trong chu kỳ trước đó, và sẽ có nhiều doanh nghiệp và quốc gia chủ quyền bắt đầu phân bổ, lần này chỉ có thể lớn hơn năm 2020.
Chỉ số dài hạn của phương Tây đã nối lại.
Dưới sự kết hợp của các nguyên nhân bên trong + bên ngoài, tầm quan trọng của hệ sinh thái đã trở nên rất rõ ràng. Đối với những hệ sinh thái đã có đồng thuận mạnh hoặc đồng thuận yếu, tôi sẽ không nói thêm, chỉ đề cập đến hai hệ sinh thái vẫn còn rất ít được chú ý:
3/ Hệ sinh thái Bittensor
Khuyến nghị bài phỏng vấn gần đây của Vitlik, không liên quan gì đến ETH nhưng một số quan điểm trong đó rất thú vị, bao gồm sự độc quyền hóa và quyền lực của AI và suy nghĩ về sự đồng sống của AI trong tương lai, ở khía cạnh Memecoin, Beta lớn không nghi ngờ gì là ACT, câu trả lời về Beta của các Alt cũng rất rõ ràng, Crypto AI chỉ có thể là deAI hoặc Fair AI nên Bittensor >> Worldcoin
Đáng chú ý là, tuần trước, các phương tiện truyền thông đã tiết lộ rằng ứng viên có khả năng cao nhất cho chủ tịch SEC hiện tại là Teresa Goody Guillén, đối tác tại công ty luật BakerHostetler và đồng lãnh đạo nhóm blockchain, trong khi bà cũng là đối tác pháp lý của mạng con đầu tiên của Bittensor, Masa. Kể từ khi thông tin này được công bố cho đến nay đã một tuần, trong bối cảnh BTC điều chỉnh, $MASA vẫn tăng khoảng 30%.
4 Hệ sinh thái Near
Có câu nói, người nhanh một bước thì ăn thịt, người nhanh mười bước thì ăn phân, Near thuộc về trường hợp này, đầu năm nay khi Memecoin Solana vừa bùng nổ, Memecoin của Near cũng nhanh chóng theo kịp, đã tạo ra hai mục tiêu là Hắc Long và Nhất Long, người sáng lập Near @ilblackdragon cũng tham gia hội nghị AI của Nvidia.
Nhưng sau đó một thời gian, Memecoin và AI không có động lực. Hiện tại, gió Memecoin và AI đã nổi lên, đã thổi vào Solana, Base, SUI, BNBChain, nhưng cỏ trên mộ của người chơi Near đã cao đến ba mét.
Tuy nhiên, tin tốt là có một định lý huyền học, từ DeFi đến X2E, rồi đến NFT và ký tự, Near luôn có thể bắt kịp chuyến xe cuối cùng, ăn được miếng nóng hổi cuối cùng, nhưng các chuỗi công cộng đến sau Near cơ bản không thể bắt kịp được gì. Near thuộc loại chuỗi vừa ăn nhưng vừa đến, có khả năng gây sự và cũng khá có tầm nhìn.
