Đường chính của vòng này đã khá rõ ràng:
1/ Memecoin và AI là đường chính tuyệt đối của cuộc đua
Năm nay, Memecoin khác rất nhiều so với trước đây, đã thoát khỏi khái niệm [đầu cơ chó đất], tương ứng với khái niệm DeFi năm 2020, về bản chất là một cách phát hành tài sản hoàn toàn mới, tất cả cơ sở hạ tầng và dịch vụ đều phải dựa vào việc phát hành tài sản, con đường cánh tả của phát hành tài sản là Memecoin, con đường bên phải là RWA, VCcoin
Con đường bên trái là một cơ hội toàn cầu, trong khi con đường bên phải chủ yếu là cơ hội cấu trúc, như xu hướng phục hồi DeFi, trục ác ENA+Sky+Morpho, các giao thức cũ như Curve, AAVE cũng xuất hiện sự tăng trưởng rõ rệt; còn có BTCfi, CeDefi, Payfi cũng có một số cơ hội cấu trúc.
Vì vậy, vẫn không lạc quan về ETH, hiện tại ETH vẫn chỉ có thể đảm nhận câu chuyện phụ, mặc dù Coinbase sẽ hưởng lợi lớn từ câu chuyện chính, theo tôi, nó giống như mười tám đường quân chư hầu đánh Đổng, mỗi người đều có ý riêng, chứ không phải ba anh hùng đánh Lữ Bố cùng lòng một dạ. Một khả năng rất có thể xảy ra là tỷ giá ETH không chạy nổi BTC, không chạy nổi Solana, và không chạy nổi các blue chip DeFi.
2/ Ảnh hưởng của câu chuyện chính sách phương Tây chỉ phát huy một phần nhỏ
Trong giai đoạn tranh cử, câu chuyện của Trump và Musk đã thể hiện tiềm năng lớn. Tiếp theo là hai sự kiện lớn hơn: ① chính thức nhậm chức ② thay đổi Chủ tịch SEC. Đồng thời, ETH và MSTR đã thay thế nhiệm vụ mà Grayscale đã đảm nhận ở vòng trước, và sẽ có nhiều doanh nghiệp và quốc gia chủ quyền bắt đầu phân bổ, lần này sẽ chỉ lớn hơn năm 2020.
Chứng khoán rõ ràng của phương Tây đã tiếp tục.
Dưới sự kết hợp của nguyên nhân nội tại + nguyên nhân bên ngoài, tầm quan trọng của hệ sinh thái đã rất rõ ràng, đối với các hệ sinh thái đã có sự đồng thuận mạnh hoặc đồng thuận yếu thì không cần nói thêm, chỉ nói về hai hệ sinh thái còn rất ít được chú ý:
3/ Hệ sinh thái Bittensor
Khuyến nghị một cuộc phỏng vấn gần đây của Vitlik, không có gì liên quan đến ETH nhưng một số quan điểm bên trong rất thú vị, bao gồm sự độc quyền và quyền lực hóa AI và suy nghĩ về sự cộng sinh của AI trong tương lai, lớn Beta của Memecoin không thể nghi ngờ là ACT, câu trả lời Beta cho phân khúc Alts cũng rất rõ ràng, Crypto AI chỉ có thể là deAI hoặc Fair AI, vì vậy Bittensor ＞＞ Worldcoin
Đáng chú ý là, tuần trước, truyền thông đã tiết lộ ứng viên có khả năng cao nhất cho Chủ tịch SEC mới hiện nay là Teresa Goody Guillén, đối tác của công ty luật BakerHostetler và đồng lãnh đạo nhóm blockchain, và cô cũng là đối tác pháp lý của subnet đầu tiên của Bittensor là Masa, sau khi tin tức này được công bố, đến giờ đã một tuần, trong khi BTC điều chỉnh, $MASA vẫn tăng khoảng 30%.
4 Hệ sinh thái Near
Có câu nói, nhanh một bước thì ăn thịt, nhanh mười bước thì ăn phân, Near thuộc về tình huống này, đầu năm nay khi Solana Memecoin vừa nổi lên, Memecoin của Near cũng nhanh chóng theo kịp, xuất hiện hai mục tiêu là Hắc Long và Nhất Long, người sáng lập Near @ilblackdragon cũng tham gia hội nghị AI của Nvidia.
Nhưng trong một thời gian, Memecoin và AI không có nhiều sức nóng. Bây giờ, gió đã thổi mạnh vào Memecoin và AI, đã thổi đến Solana, Base, SUI, BNBChain, nhưng các game thủ Near thì cỏ trên mộ đã cao tới ba mét.
Tuy nhiên, tin tốt là có một định lý huyền học, từ DeFi đến X2E, sau đó đến NFT và văn bản, Near luôn có thể bắt kịp chuyến tàu cuối cùng, ăn miếng cuối cùng nóng hổi, nhưng các blockchain công cộng đến sau Near hầu như không có gì kịp. Near thuộc về loại dù ăn nhưng vẫn đến, có thể làm chuyện cũng khá có tầm nhìn. Tôi vừa xem qua, Memecoin @dragonisnear có cỏ mộ cao ba mét và văn bản @inscriptionneat có cỏ mộ cao năm mét, giờ vẫn còn $7 triệu và có tính thanh khoản ra rất tốt.
