Phiên họp cao điểm buổi sáng hợp đồng tương lai - phiên bản âm thanh
Bản tiếng phổ thông nữ tải mp3
Tin tức vĩ mô
1. Theo Ngân hàng Trung ương Trung Quốc, vào ngày 25 tháng 11 năm 2024, Ngân hàng Nhân dân sẽ thực hiện hoạt động cho vay trung hạn 900 tỷ nhân dân tệ (MLF), thời hạn 1 năm, lãi suất đấu thầu cao nhất là 2,30%, lãi suất đấu thầu thấp nhất là 1,90%, lãi suất trúng thầu là 2,00%.
2. Từ khi “Quá trình mười bốn và mười lăm” bắt đầu, toàn tỉnh đã hoàn thành tổng đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông đường thủy khoảng 724,9 tỷ nhân dân tệ. Hiện tại, Guangdong đã cơ bản xây dựng hoàn chỉnh hệ thống cảng chuyên môn hóa cho than đá, dầu khí, quặng, ngũ cốc, container, hình thành chuỗi sinh thái hàng hải tương đối đầy đủ. Trong mười tháng đầu năm nay, khối lượng thông qua container tại cảng Guangdong đạt tổng cộng 64,26 triệu tiêu chuẩn container, tăng 9,7% so với cùng kỳ năm trước, dự kiến tổng khối lượng thông qua container cả năm tại cảng sẽ đạt 75 triệu tiêu chuẩn container, một lần nữa lập kỷ lục lịch sử.
3. Theo Hiệp hội Logistics và Mua sắm Trung Quốc, trong cuộc khảo sát về giá thị trường của 50 loại hàng hóa chủ yếu trên toàn quốc, giá trong kỳ này (từ 18 đến 22 tháng 11 năm 2024) so với kỳ trước, 33 loại (chiếm 66%) giá hàng hóa giảm, 15 loại (chiếm 30%) giá tăng, 2 loại (chiếm 4%) giá giữ nguyên.
4. Theo dữ liệu từ Sở giao dịch hàng hải Thượng Hải, tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2024, chỉ số giá cước container xuất khẩu Thượng Hải (đường châu Âu) đạt 2861,60 điểm, tăng 3,2% so với kỳ trước.
5. Theo báo cáo của trang web AXIOS, một quan chức cấp cao của Mỹ cho biết vào thứ Hai rằng Israel và Lebanon đã đồng ý về các điều khoản của thỏa thuận ngừng bắn, nhằm chấm dứt xung đột giữa Israel và Hezbollah. Hai bên vẫn chưa chính thức công bố thỏa thuận đã đạt được. Quan chức Mỹ này cho biết, Nội các an ninh Israel dự kiến sẽ phê duyệt thỏa thuận vào thứ Ba. Một quan chức Israel xác nhận, nội các sẽ họp vào thứ Ba.
Biến động trên thị trường hợp đồng tương lai toàn cầu
1. Hợp đồng tương lai kim loại quý quốc tế giảm mạnh, hợp đồng vàng COMEX giảm 3,16% còn 2626,4 USD/ounce, hợp đồng bạc COMEX giảm 3,15% còn 30,35 USD/ounce.
2. Giá dầu quốc tế giảm trên diện rộng, hợp đồng dầu thô Mỹ tháng 1 năm 2025 giảm 3,03%, còn 69,08 USD/thùng. Hợp đồng dầu thô Brent tháng 2 năm 2025 giảm 2,75%, còn 72,58 USD/thùng.
3. Các kim loại cơ bản tại London đồng loạt tăng giá, đồng LME tăng 0,85% còn 9044 USD/tấn, kẽm LME tăng 1,8% còn 3020 USD/tấn, nickel LME tăng 1,25% còn 16170 USD/tấn, nhôm LME tăng 0,9% còn 2647,5 USD/tấn, thiếc LME tăng 0,02% còn 28920 USD/tấn, chì LME tăng 0,02% còn 2022,5 USD/tấn.
4. Hợp đồng tương lai nông sản chủ lực tại Sở giao dịch hàng hóa Chicago (CBOT) đóng cửa tăng giảm không đồng nhất, hợp đồng tương lai đậu nành tăng 0,28% còn 986,25 cent/bushel; hợp đồng tương lai ngô giảm 0,46% còn 433,25 cent/bushel, hợp đồng tương lai lúa mì giảm 1,46% còn 556,5 cent/bushel.
5. Thị trường hợp đồng tương lai hàng hóa trong nước kết thúc giao dịch không đồng nhất, nhiều mặt hàng năng lượng hóa chất giảm giá, dầu thô giảm 2%, kính giảm 1,44%, styren giảm 1,07%, cao su số 20 tăng 1,68%. Nhóm hàng đen chủ yếu tăng giá. Nông sản tăng giảm không đồng nhất, dầu cọ tăng gần 1%. Kim loại cơ bản chủ yếu tăng giá, nickel trên sàn Thượng Hải tăng 1,29%, kẽm tăng 1,07%, nhôm tăng 0,66%, đồng tăng 0,2%, thiếc giảm 0,1%, thép không gỉ giảm 0,19%. Vàng trên sàn Thượng Hải giảm 2,8%, bạc giảm 2,29%.
Tin tức nóng về nhóm hàng đen
1. Phó Chủ tịch Hiệp hội Công nghiệp Thép Trung Quốc, Luo Tiejun, cho biết, Trung Quốc với tư cách là quốc gia sản xuất và tiêu thụ thép lớn nhất thế giới sẽ duy trì vị thế lâu dài, vẫn sẽ giữ nhu cầu cao đối với quặng sắt và than luyện cốc, sẽ tiếp tục hỗ trợ thị trường vận tải hàng rời toàn cầu. Dự kiến, với sự ra mắt của một số dự án quặng sắt mới, cấu trúc sản xuất quặng sắt sẽ có sự thay đổi mới, nguồn cung quặng sắt sẽ đa dạng hơn, đặt ra yêu cầu mới cho việc xây dựng các tuyến đường.
2. Theo Hiệp hội Thép Trung Quốc, giữa tháng 11, 21 thành phố có 5 loại thép chính tổng cộng tồn kho xã hội là 6,84 triệu tấn, giảm 90.000 tấn, giảm 1,3%, tồn kho tiếp tục giảm nhẹ; so với đầu năm giảm 450.000 tấn, giảm 6,2%; so với cùng kỳ năm trước giảm 890.000 tấn, giảm 11,5%. Trong đó, tồn kho thép cuộn là 2,67 triệu tấn, tăng 150.000 tấn, tăng 6,0%, tồn kho liên tục tăng; so với đầu năm giảm 380.000 tấn, giảm 12,5%; so với cùng kỳ năm trước giảm 280.000 tấn, giảm 9,5%.
3. Theo Mysteel, từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 2024, tổng khối lượng xuất khẩu quặng sắt Brazil từ Australia là 25,476 triệu tấn, giảm 112.000 tấn so với tuần trước. Khối lượng xuất khẩu từ Australia là 17,48 triệu tấn, tăng 254.000 tấn so với tuần trước, trong đó khối lượng xuất khẩu từ Australia sang Trung Quốc là 14,695 triệu tấn, tăng 338.000 tấn. Khối lượng xuất khẩu từ Brazil là 7,996 triệu tấn, giảm 366.000 tấn.
4. Theo SMM, lò cao 1280m³ của Zhongyang Steel bắt đầu ngừng sản xuất để bảo trì vào ngày 23 tháng 11, dự kiến thời gian bảo trì là 30 ngày, ảnh hưởng đến sản lượng gang 0,32 triệu tấn/ngày; Xinjiang Kunlun Steel dự kiến sẽ ngừng sản xuất bảo trì một lò cao 630m³ vào ngày 10 tháng 12, thời gian phục hồi chưa xác định, ảnh hưởng đến sản lượng gang 0,2 triệu tấn/ngày; Xinjiang Bayi Steel dự kiến sẽ ngừng sản xuất bảo trì một lò cao 2500m³ vào ngày 8 tháng 12, thời gian phục hồi dự kiến sau Tết Nguyên Đán, ảnh hưởng đến sản lượng gang 0,6 triệu tấn/ngày.
5. Theo Mysteel, từ ngày 18 đến 24 tháng 11 năm 2024, tổng khối lượng quặng sắt đến cảng của 47 cảng Trung Quốc đạt 24,755 triệu tấn, giảm 4,304 triệu tấn so với tuần trước; tổng khối lượng quặng sắt đến cảng của 45 cảng Trung Quốc đạt 22,972 triệu tấn, giảm 4,847 triệu tấn so với tuần trước; tổng khối lượng quặng sắt đến cảng của 6 cảng phía Bắc đạt 10,279 triệu tấn, giảm 4,690 triệu tấn so với tuần trước.
Tin tức nóng về nông sản
1. Theo Trung tâm Thông tin Lương thực và Dầu ăn Quốc gia, trong 3 tuần đầu tháng 11, khối lượng đậu nành được ép của các nhà máy dầu chủ yếu trong nước đạt 6,1 triệu tấn. Hiện tại, tồn kho đậu nành của các nhà máy dầu nói chung là đủ, chỉ có một số ít nhà máy thiếu đậu nành phải ngừng hoạt động, trong bối cảnh lợi nhuận ép dầu tốt, dự kiến tổng khối lượng đậu nành được ép của các nhà máy dầu trong tháng 11 sẽ đạt khoảng 8,3 triệu tấn, cùng kỳ năm trước là 8 triệu tấn, trung bình 3 năm qua đạt 8,02 triệu tấn.
2. Theo Mysteel, tính đến ngày 22 tháng 11 năm 2024, tổng tồn kho thương mại dầu đậu nành trong các khu vực trọng điểm toàn quốc là 1,0659 triệu tấn, giảm 12.200 tấn so với tuần trước, giảm 1,13%; tổng tồn kho thương mại dầu cọ trong các khu vực trọng điểm toàn quốc là 507.900 tấn, giảm 23.200 tấn so với tuần trước.
3. Theo cơ quan kiểm định độc lập AmSpec của Malaysia, khối lượng xuất khẩu dầu cọ của Malaysia từ ngày 1 đến 25 tháng 11 là 1.156.791 tấn, giảm 8,19% so với cùng kỳ tháng trước.
4. Theo Mu Tian Technology, từ ngày 21 đến 25 tháng 11, tỉnh Quảng Tây đã thêm 11 nhà máy đường mở xưởng, tính đến nay, theo thống kê chưa đầy đủ, tổng số nhà máy đường mở xưởng năm 2024/2025 của Quảng Tây đã đạt 45 nhà máy, tăng 35 nhà máy so với cùng kỳ năm trước; công suất ép hàng ngày đạt 378.000 tấn, tăng 302.500 tấn so với cùng kỳ năm trước.
5. Bộ Thương mại và Chính phủ tỉnh Chiết Giang đã ban hành (Kế hoạch xây dựng trung tâm phân phối tài nguyên hàng hóa lớn tại Khu thử nghiệm tự do thương mại Trung Quốc (Chiết Giang)). Kế hoạch chỉ ra việc xây dựng thị trường hợp đồng tương lai và giao ngay đa cấp. Hỗ trợ xây dựng kho giao ngay đậu nành miễn thuế tại Zhoushan, triển khai thử nghiệm giao nhận thực phẩm nhập khẩu đậu nành, hỗ trợ các chủ thể kinh doanh liên quan thông qua trung tâm giao dịch đậu nành để bán, chuyển nhượng đậu nành giao ngay trong kho miễn thuế.
6. Theo dữ liệu từ cơ quan khảo sát vận tải ITS, khối lượng xuất khẩu dầu cọ của Malaysia từ ngày 1 đến 25 tháng 11 là 1.200.421 tấn, giảm 9,22% so với cùng kỳ tháng trước.
7. Theo dữ liệu Wind, tính đến ngày 25 tháng 11 năm 2024, tổng tồn kho đậu nành nhập khẩu tại các cảng toàn quốc đạt 7,78052 triệu tấn, ngày 18 tháng 11 là 7,66197 triệu tấn, tăng 118.550 tấn.
8. Công ty tư vấn nông nghiệp AgRural cho biết, tính đến thứ Năm tuần trước, tỷ lệ gieo trồng đậu nành của Brazil năm 2024/25 đã đạt 86%, cao hơn tuần trước là 80% và cao hơn cùng kỳ năm trước là 74%.
9. Hiệp hội các nhà chiết xuất dung môi Ấn Độ (SEA) gần đây đã gửi một bản ghi nhớ tới chính phủ trung ương, yêu cầu xem xét lại quyết định năm 2021 và chỉ định SEBI khôi phục giao dịch hợp đồng tương lai cho tất cả hàng hóa hoặc ít nhất là khôi phục giao dịch hợp đồng tương lai cho hàng hóa quốc tế như dầu cọ thô và dầu đậu nành thô.
10. Dữ liệu từ Bộ Nông nghiệp Mỹ cho thấy, tính đến tuần kết thúc vào ngày 21 tháng 11 năm 2024, khối lượng kiểm tra xuất khẩu đậu nành của Mỹ đạt 2.102.002 tấn, phù hợp với mong đợi của thị trường, tuần trước đã được điều chỉnh thành 2.266.415 tấn, giá trị sơ bộ là 2.165.075 tấn. Mỹ đã vận chuyển 1.230.717 tấn đậu nành sang Trung Quốc (đại lục). Tuần trước, Mỹ đã vận chuyển 1.390.057 tấn đậu nành sang Trung Quốc đại lục. Khối lượng kiểm tra xuất khẩu đậu nành của Mỹ sang Trung Quốc trong tuần chiếm 58,55% tổng khối lượng kiểm tra xuất khẩu trong tuần, tuần trước là 64,20%.
11. Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ (USDA) trong báo cáo về sự tăng trưởng cây trồng cho biết, tính đến tuần kết thúc vào ngày 24 tháng 11 năm 2024, tỷ lệ chất lượng tốt của lúa mì mùa đông ở Mỹ đạt 55%, cao hơn mong đợi của thị trường là 51%, tuần trước là 49%, cùng kỳ năm trước là 50%. Tỷ lệ trồng lúa mì mùa đông ở Mỹ đạt 97%, đúng như mong đợi của thị trường, tuần trước là 94%, cùng kỳ năm trước là 97%, trung bình 5 năm là 98%. Tỷ lệ nảy mầm của lúa mì mùa đông ở Mỹ đạt 89%, tuần trước là 84%, cùng kỳ năm trước là 90%, trung bình 5 năm là 89%.
12. Theo Công ty Cung cấp Hàng hóa Quốc gia CONAB thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil, tính đến ngày 24 tháng 11, tỷ lệ gieo trồng đậu nành của Brazil đạt 83,3%, tuần trước là 73,84%, cùng kỳ năm trước là 75,0%; tỷ lệ gieo trồng ngô của Brazil đạt 58,7%, tuần trước là 52,43%, cùng kỳ năm trước là 55,0%.
Tin tức nóng về hóa chất năng lượng
1. Bộ trưởng Năng lượng Kazakhstan, Almassadam Satkaliyev, vào thứ Hai cho biết, Kazakhstan sẽ sản xuất 88,4 triệu tấn dầu trong năm nay, thấp hơn mức dự kiến ban đầu là hơn 90 triệu tấn, điều này phản ánh sự gián đoạn trong việc bảo trì các mỏ dầu lớn cũng như cam kết của Kazakhstan đối với OPEC+. Kazakhstan sẽ xuất khẩu 68,8 triệu tấn dầu trong năm nay.
2. Theo Longzhong Information, tính đến ngày 24 tháng 11 năm 2024, tổng tồn kho cao su thiên nhiên tại cảng Qingdao là 423.500 tấn, gần như không thay đổi so với kỳ trước. Tồn kho khu vực miễn thuế là 55.300 tấn, giảm 1,08%; tồn kho thương mại chung là 368.200 tấn, tăng 0,17%.
3. Theo Longzhong Information, tính đến ngày 25 tháng 11, tổng số tồn kho mẫu cảng styren tại tỉnh Giang Tô là 31.500 tấn, giảm 11.000 tấn so với kỳ trước, giảm 25,88%. Tồn kho hàng hóa là 20.500 tấn, giảm 7.800 tấn so với kỳ trước, giảm 27,56%.
4. Theo hai nguồn tin, đội chuyển tiếp của Donald Trump đang xây dựng một kế hoạch năng lượng rộng rãi, sẽ được công bố trong vài ngày sau khi ông nhậm chức, kế hoạch này sẽ phê duyệt giấy phép xuất khẩu cho các dự án khí thiên nhiên hóa lỏng mới và tăng cường khoan dầu trên bờ biển và đất liên bang của Mỹ.
5. Nhà phân tích năng lượng độc lập Tim Evans cho biết, cuộc họp OPEC+ tháng 12 dự kiến sẽ tiếp tục hoãn thời gian tăng cung cho đến tháng 2 năm sau, điều này sẽ mang lại thêm sự hỗ trợ.
6. Bộ trưởng Năng lượng Azerbaijan cho biết, OPEC+ có thể xem xét quyết định giữ nguyên chính sách cắt giảm sản lượng dầu hiện tại bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 trong cuộc họp tiếp theo, tổ chức này đã hoãn kế hoạch phục hồi sản lượng do lo ngại về nhu cầu.
Tin tức nóng về kim loại
1. Theo Mysteel, tính đến ngày 25 tháng 11, tổng tồn kho đồng điện phân tại thị trường nội địa là 135.800 tấn, giảm 23.500 tấn so với ngày 18, giảm 20.500 tấn so với ngày 21; tồn kho đồng điện phân xã hội trong nước tiếp tục xu hướng giảm và mức giảm khá lớn, các thị trường đều biểu hiện mức giảm khác nhau.
2. Một trong những công ty sản xuất nhôm lớn nhất thế giới, Rusal của Nga, đã công bố trên trang web chính thức của công ty về việc khởi động kế hoạch tối ưu hóa sản xuất, trong đó giai đoạn đầu sẽ giảm sản lượng 250.000 tấn.
3. Ole Hansen từ Saxo Bank cho biết trong một báo cáo rằng, việc Trump chọn tỷ phú quỹ phòng hộ Bessenet làm Bộ trưởng Tài chính đã hạn chế hành vi đầu cơ, dẫn đến giá vàng, USD và lợi suất trái phiếu Mỹ giảm, trong khi thị trường chứng khoán tăng. Hansen cho biết, Bessenet được biết đến như một kẻ diều hâu tài chính, ông cho rằng thuế quan nên được sử dụng nhiều hơn như một công cụ đàm phán và thực hiện dần dần.
4. Chủ tịch Fed Kashkari cho biết, việc giảm lãi suất vào tháng 12 là một sự xem xét hợp lý. Lãi suất trung tính có thể cao hơn, chính sách sẽ không chặt chẽ như vậy. Rủi ro địa chính trị là yếu tố xem xét hàng đầu cho triển vọng kinh tế. Không bình luận về ứng cử viên được Bộ Tài chính đề cử. Chính phủ cần đưa Mỹ trở lại con đường tài chính bền vững.
Khen ngợi “hợp đồng” - Bóc tách logic giao dịch sản phẩm!
1. Hợp đồng chính trên tuyến vận chuyển châu Âu đã giảm giá sàn cuối phiên hôm qua, có điều gì đã xảy ra với nền tảng?
Phân tích từ Shenyin Wanguo Futures cho biết, vào thứ Hai, EC hoạt động yếu, hợp đồng chính 02 giảm sàn ở cuối phiên, đóng cửa ở 2722,1 điểm, gần như đã xóa bỏ mức tăng kể từ đầu tháng 11, chủ yếu do ảnh hưởng của thực tế yếu. Đại sứ Israel tại Mỹ cho biết, Israel và Hezbollah gần đạt được thỏa thuận ngừng bắn, giá SCFIS đường châu Âu công bố sau giao dịch là 2861,2 điểm, tăng 3,2% so với tuần trước, tương ứng với giá thanh toán rời rạc của tuần thứ 47, tương ứng với giá container khoảng 4400 USD. Hiện tại, các công ty vận chuyển đã đề xuất tăng giá cước tháng 12, chỉ có CMA CGM giảm nhẹ giá container xuống còn 5960 USD, nhưng vẫn ở mức khoảng 6000 USD, dự báo giá cước tháng 12 sẽ yếu đi. Thị trường đã giảm mạnh vào thứ Hai, nghi ngờ về sự phục hồi nhu cầu ở cuối năm, nếu nhu cầu vào cuối năm không xuất hiện sự phục hồi hiệu quả, cộng với tình hình cung dư thừa có thể xảy ra vào năm 2025, thì sự phục hồi giai đoạn từ quý 4 năm nay có thể gần đến điểm chuyển.
2. Không gian tăng giá của dầu bị hạn chế, tương lai nên nhìn nhận thế nào?
Phân tích từ Galaxy Futures cho biết, về cung cầu, ảnh hưởng của việc dừng cung tạm thời từ mỏ dầu Bắc Hải là không lớn, đợt lạnh ở Mỹ đã dẫn đến việc đóng cửa giếng dầu, không gian tăng cung vào cuối năm bị hạn chế, trong khi thị trường đang kỳ vọng OPEC+ sẽ tiếp tục kéo dài cắt giảm sản lượng trong cuộc họp đầu tháng 12. Trong mùa tiêu thụ thấp, lượng cung tăng từ phía cung là hạn chế, áp lực tích trữ đã giảm bớt. Về định giá, chênh lệch giá giữa sản phẩm xăng dầu hạ thấp ổn định, lợi nhuận của các nhà máy lọc dầu nước ngoài không thay đổi nhiều. Trong trung và dài hạn, thị trường đang có sự đồng thuận về việc cung cầu dầu toàn cầu sẽ chuyển sang tình trạng dư thừa vào năm 2025, cộng với nhu cầu tăng trưởng yếu và công suất dư thừa cao, không gian tăng giá bị hạn chế, giá có áp lực giảm, động lực tăng chủ yếu đến từ sự leo thang bất ngờ của xung đột địa chính trị. Dự báo giá dầu sẽ dao động mạnh trong ngắn hạn, vẫn cần chú ý đến những xáo trộn địa chính trị.
Gần đây có cái nhìn tổng quan về dữ liệu và sự kiện hợp đồng tương lai quan trọng
1. Vào lúc 3:00 ngày 27 tháng 11, Fed sẽ công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ tháng 11. Mặc dù vào đầu tháng này đã thực hiện giảm lãi suất lần thứ hai đúng như dự kiến, nhưng lập trường bồ câu của Chủ tịch Fed Powell đã giảm bớt. Powell trước đó đã phát biểu rằng, nền kinh tế Mỹ gần đây hoạt động mạnh mẽ, Fed không cần phải vội vàng giảm lãi suất. Chú ý đến quan điểm của biên bản cuộc họp tháng này về nền kinh tế Mỹ.
2. Vào lúc 21:30 ngày 27 tháng 11, sẽ công bố tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế quý III của Mỹ. Dữ liệu sơ bộ trước đó cho thấy, tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế quý III của Mỹ đạt 2,8%, quý trước là 3%. Gần đây, nền kinh tế Mỹ hoạt động mạnh mẽ, hãy chú ý xem Bộ Thương mại Mỹ có điều chỉnh tỷ lệ tăng trưởng GDP thực tế không.
3. Vào lúc 23:30 ngày 27 tháng 11, chỉ số giá PCE cốt lõi tháng 10 của Mỹ sẽ được công bố. Tỷ lệ PCE cốt lõi tháng 9 của Mỹ ghi nhận là 2,7%, không thay đổi so với tháng trước, tỷ lệ PCE cốt lõi tháng 9 ghi nhận là 0,3%, tăng nhẹ so với tháng trước (0,2%). Tỷ lệ PCE cốt lõi của Mỹ tiếp tục gần với mục tiêu 2% của Fed, hỗ trợ Fed trong việc làm chậm bước giảm lãi suất sau lần giảm lãi suất mạnh đầu tiên. Chú ý đến kết quả công bố dữ liệu lần này, nếu tỷ lệ PCE tiếp tục giảm, có thể dẫn đến việc Fed hoãn bước giảm lãi suất.
Bài viết được chuyển tiếp từ: Jinshi Data
