Trong bối cảnh thị trường tăng giá, việc giảm thiểu hiệu quả rủi ro bị kẹt (vỡ nợ) là vấn đề được các nhà đầu tư chú trọng, dưới đây sẽ phân tích sâu từ nhiều khía cạnh quan trọng:
Một, chiến lược chọn đồng tiền
- Đồng tiền chính, đồng tiền dẫn đầu, đồng tiền tiềm năng (phù hợp với đầu tư trung và dài hạn): Đối với các nhà đầu tư có xu hướng hoạt động trung và dài hạn, đồng tiền chính, đồng tiền dẫn đầu và đồng tiền tiềm năng là những lựa chọn lý tưởng hơn cả. Đồng tiền chính thường có nền tảng thị trường vững chắc, được công nhận rộng rãi và có giá trị hỗ trợ tương đối ổn định, chẳng hạn như Bitcoin, Ethereum, chúng đã trải qua thời gian dài thử thách trên thị trường và có khả năng chống rủi ro tốt. Đồng tiền dẫn đầu thường chiếm ưu thế trong lĩnh vực của nó, dẫn dắt xu hướng phát triển của ngành, hiệu suất thị trường của nó có tính liên tục và ổn định mạnh mẽ. Đồng tiền tiềm năng là những đồng tiền tuy hiện tại quy mô còn nhỏ, nhưng dựa trên nền tảng dự án tốt, ứng dụng công nghệ đổi mới hoặc nhu cầu thị trường tiềm năng, có không gian tăng trưởng lớn.
Hai, giải thích tầm quan trọng của quản lý vị thế
Phân bổ vị thế hợp lý đóng vai trò quan trọng trong quá trình đầu tư, không chỉ đối với giao dịch hợp đồng mà còn cả giao dịch giao ngay.
- Về giao dịch hợp đồng: Giao dịch hợp đồng vì có thuộc tính đòn bẩy, khi phân bổ vị thế không hợp lý, nếu thị trường có biến động mạnh, chẳng hạn như xuất hiện hình thái "một cây kim" (tức là giá biến động mạnh trong nháy mắt), rất có thể khiến tiền ký quỹ của nhà đầu tư tức thì bị âm, dẫn đến vỡ nợ. Hiệu ứng phóng đại của đòn bẩy không chỉ mang lại kỳ vọng lợi nhuận cao mà còn phóng đại rủi ro gấp bội, vì vậy việc kiểm soát vị thế một cách khoa học là tuyến phòng thủ then chốt để phòng ngừa rủi ro vỡ nợ.
Ba, quy tắc phân bổ vị thế hợp lý
- Phân bổ vị thế giao ngay: Trong giao dịch giao ngay, có một nguyên tắc quan trọng là "đừng để trứng vào một giỏ", hay còn gọi là chiến lược đầu tư phân tán. Chiến lược này không chỉ áp dụng cho những người mới bước vào lĩnh vực đầu tư, thực tế nó có tính phổ quát đối với các loại nhà đầu tư khác nhau.
- Phân bổ vị thế hợp đồng:
- Tránh nắm giữ quá nhiều vị thế mua: Nắm giữ quá nhiều vị thế mua
- Ngăn chặn việc giao dịch với khối lượng lớn: Giao dịch với khối lượng lớn trong giao dịch hợp đồng giống như đi trên dây thép, bất kỳ biến động ngược lại nào vượt quá dự đoán đều có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, cần phải phân bổ vị thế hợp lý theo khả năng chịu đựng tài chính.
- Thiết lập điểm dừng lỗ hợp lý và không giữ lệnh: Dừng lỗ là phương pháp kiểm soát rủi ro chính
