MicroStrategy đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ưu đãi 0%. Công ty cho biết số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin.
Vào ngày 22 tháng 11, chủ tịch điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor, đã thông báo rằng công ty đã hoàn thành việc phát hành trái phiếu chuyển đổi ưu đãi đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029. Tổng số tiền gốc đã được thông báo trước đó là 2,6 tỷ đô la nhưng đã lên tới 3 tỷ đô la sau khi phát hành thêm 400 triệu đô la trái phiếu như một tùy chọn greenshoe.
MicroStrategy đã nhận khoảng 2,97 tỷ đô la trong số tiền thu được từ việc bán trái phiếu, sau khi trừ đi các khoản giảm giá cho người mua. Số tiền thu được từ việc bán sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin (BTC) và để tài trợ cho các nhu cầu chung của công ty, theo thông cáo báo chí.
Các trái phiếu đã được bán trong một khoảng thời gian ba ngày trong một đợt phát hành riêng tư chỉ dành cho những cá nhân được xác định là nhà đầu tư tổ chức, theo quy định của Quy tắc 144A dưới Đạo luật Chứng khoán năm 1933.
$MSTR đã hoàn thành đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 3 tỷ đô la với lãi suất 0% và mức phí 55%, với giá thực hiện ước tính khoảng 672 đô la. https://t.co/GzO0br0Xfh
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) Ngày 21 tháng 11 năm 2024
Bạn cũng có thể thích: MicroStrategy tăng quy mô phát hành trái phiếu chuyển đổi lên 2,6 tỷ đô la để mua
Người mua có thể chuyển đổi các trái phiếu thành tiền mặt, cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy hoặc một sự kết hợp của cả hai.
Tỷ lệ chuyển đổi cho các trái phiếu ban đầu là 1,4872 cổ phiếu của cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy cho mỗi 1.000 đô la số tiền gốc của trái phiếu, mà trị giá khoảng 672,40 đô la mỗi cổ phiếu. Các trái phiếu được phát hành có mức phí chuyển đổi 55% so với cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy.
Mặc dù công ty cho biết rằng nhà đầu tư chỉ có thể chuyển đổi các trái phiếu trước ngày 1 tháng 6 năm 2029 nếu một số sự kiện xảy ra và trong một số khoảng thời gian nhất định. Sau đó, họ có thể làm như vậy bất cứ lúc nào cho đến ngày giao dịch thứ hai theo lịch sau ngày đáo hạn.
Trước khi bán, công ty đã thông báo rằng họ sẽ tăng quy mô phát hành trái phiếu chuyển đổi ưu đãi từ 1,75 tỷ đô la lên 2,6 tỷ đô la, sau khi có nhu cầu cao đối với các trái phiếu. Vào thời điểm đó, cổ phiếu MSTR đã tăng 620% kể từ đầu năm và 871% trong năm qua.
Sau đợt tăng giá, cổ phiếu MicroStrategy đã trở thành "cổ phiếu được giao dịch nhiều nhất ở Mỹ."
Không chỉ vậy, MicroStrategy hiện cũng giữ danh hiệu là người nắm giữ Bitcoin lớn nhất trong các công ty. Sau khi mua thêm 51.780 BTC, công ty nắm giữ tổng cộng 331.200 BTC, trị giá hơn 32,6 tỷ đô la sau đợt tăng giá gần đây của Bitcoin vượt qua 99.000 đô la.
Bạn cũng có thể thích: Bitcoin và MicroStrategy: Chu trình phản hồi đã đưa MSTR vào câu lạc bộ 100 hàng đầu
