MicroStrategy đã huy động được 3 tỷ USD thông qua các ghi chú chuyển đổi, với các quỹ chủ yếu nhằm mục đích tăng cường nắm giữ Bitcoin của mình.
Các ghi chú có thể đáo hạn vào năm 2029, nhưng MicroStrategy có thể mua lại chúng sớm nếu các điều kiện nhất định được đáp ứng.
Các nhà đầu tư có thể chuyển đổi các ghi chú thành tiền mặt hoặc cổ phiếu MicroStrategy, với giá chuyển đổi cao hơn 55% so với giá cổ phiếu hiện tại.
MicroStrategy đã huy động được 3 tỷ USD thông qua việc bán các ghi chú senior chuyển đổi 0% đáo hạn vào năm 2029. Các nhà đầu tư ban đầu đã hoàn toàn thực hiện quyền mua thêm các ghi chú trong vòng ba ngày, đóng góp thêm 400 triệu USD cho đề nghị này.
Các ghi chú được phát hành dưới dạng nghĩa vụ senior, không có đảm bảo và chỉ được chào bán cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện. MicroStrategy dự định sử dụng số tiền này cho cả nhu cầu kinh doanh thông thường và việc mua thêm Bitcoin.
https://twitter.com/WuBlockchain/status/1859709912865177915 Các Tính năng Chính của Các Ghi chú Chuyển đổi
Trừ khi được mua lại, chuộc lại hoặc chuyển đổi trước ngày đó, các ghi chú sẽ được ấn định đáo hạn vào ngày 1 tháng 12 năm 2029. Theo các điều khoản nhất định, Công ty có thể thực hiện quyền gọi đối với chúng vào hoặc trước ngày 4 tháng 12 năm 2026.
Cụ thể, nếu giá cổ phiếu loại A của công ty vượt quá 130% giá chuyển đổi, MicroStrategy có quyền mua lại các ghi chú. Việc mua lại này sẽ ở mức toàn bộ số tiền gốc, cùng với bất kỳ lãi suất tích lũy nào.
Các chủ sở hữu cũng có thể yêu cầu MicroStrategy mua lại các ghi chú vào năm 2028 hoặc trong trường hợp công ty trải qua một sự chuyển đổi đáng kể. Toàn bộ số tiền gốc cộng với bất kỳ lãi suất chưa thanh toán nào sẽ cấu thành giá mua lại. Công ty có thể tăng tỷ lệ chuyển đổi cho các chủ sở hữu quyết định chuyển đổi ghi chú của họ trong các sự kiện doanh nghiệp cụ thể.
Chuyển đổi và Điều khoản của Đề nghị
Công ty có tùy chọn chuyển đổi các ghi chú thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông loại A của MicroStrategy, hoặc một sự kết hợp của cả hai. Một mức giá chuyển đổi khoảng 672.40 USD mỗi cổ phiếu sẽ được tạo ra từ tỷ lệ chuyển đổi ban đầu là 1.4872 cổ phiếu cho mỗi 1,000 USD trong các ghi chú. So với giá cổ phiếu gần đây nhất của MicroStrategy là 433.80 USD, mức giá này cao hơn 55%. Quan trọng là, tỷ lệ chuyển đổi có thể điều chỉnh, tùy thuộc vào những sự kiện nhất định của công ty.
Sau chi phí, số tiền thu được từ đề nghị khoảng 2.97 tỷ USD. Để củng cố vị trí của mình như một người tham gia đầu tư vào tiền điện tử, MicroStrategy chủ yếu sử dụng tài sản của mình để tăng cường nắm giữ Bitcoin.
Bài viết MicroStrategy Secures $3 Billion, Eyes Major Bitcoin Investment with Convertible Notes xuất hiện đầu tiên trên Crypto News Land.
