MARA đã tăng quy mô trái phiếu chuyển đổi không có lãi suất, cung cấp lên 850 triệu đô la từ 700 triệu đô la.
MARA dự định mua thêm bitcoin bằng số tiền ròng ước tính là 833 triệu đô la.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Nhà phân tích đã viết bài này sở hữu cổ phiếu của MicroStrategy (MSTR) và Semler Scientific (SMLR).
MARA Holdings (MARA) đã tăng quy mô phát hành trái phiếu chuyển đổi đã được công bố trước đó từ 700 triệu đô la lên 850 triệu đô la.
Công ty cũng đã nâng mức tùy chọn cho các nhà đầu tư ban đầu để mua thêm trái phiếu lên 150 triệu đô la từ 105 triệu đô la. Việc phát hành dự kiến sẽ kết thúc vào ngày 20 tháng 11, và là một đợt phát hành cá nhân hướng tới các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Các trái phiếu đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030 sẽ không chịu lãi suất thường xuyên và có thể được chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông của MARA hoặc sự kết hợp của cả hai theo quyết định của MARA.
Giá chuyển đổi ban đầu khoảng 25,91 đô la, tương đương với mức premium 42,5% so với giá cổ phiếu hiện tại của MARA, hiện đang ở mức 18,18 đô la.
Số tiền thu được ước tính khoảng 833 triệu đô la, trong đó 199 triệu đô la sẽ được sử dụng để mua lại 212 triệu đô la trái phiếu chuyển đổi hiện có của MARA cho năm 2026. Phần còn lại sẽ được phân bổ cho việc mua bitcoin {{BTC}}, mở rộng tài sản và các mục đích doanh nghiệp chung.
MARA là công ty nắm giữ bitcoin lớn thứ hai được niêm yết công khai, nắm giữ 27.562 BTC. Thông báo này đến sau khi một số công ty nắm giữ bitcoin khác, cụ thể là MicroStrategy (MSTR) và Semler Scientific (SMLR), đã mua thêm bitcoin.
Cổ phiếu của MARA đã tăng gần 2% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi giảm gần 14% vào thứ Hai.
