Kính gửi độc giả. Tôi hy vọng các bạn không bỏ lỡ bài viết gần đây của tôi về phòng ngừa rủi ro. Tuần này, tôi thấy một loạt bài viết và bài đăng trên Square về các chiến lược phòng ngừa rủi ro "thông minh" khác nhau dành cho chúng tôi, những nhà giao dịch bán lẻ.
Tôi không nói rằng phòng ngừa rủi ro là sai hoặc không hiệu quả. Tôi muốn nói rằng nó phức tạp hơn nhiều so với việc bật chế độ phòng ngừa rủi ro trên hợp đồng tương lai hoặc che đậy vị thế nắm giữ giao ngay của bạn bằng lệnh bán khống.
Nếu bạn cố gắng triển khai các phương pháp "phòng ngừa rủi ro" đơn giản này, bạn sẽ thất bại, trong trường hợp xấu nhất, bạn sẽ phải đối mặt với tình trạng thanh lý, trong trường hợp tốt nhất, bạn sẽ mất lợi nhuận. Có vẻ như nó hiệu quả trong chốc lát nhưng các chiến lược như vậy sẽ thất bại ngay cả trong trung hạn. Bạn không biết về số Hy Lạp, thống kê, phân phối chuẩn và phân phối chuẩn logarit, các công cụ phái sinh và tích phân. Và ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình biết chúng, rất có thể bạn không hiểu chúng cũng như các quỹ đầu cơ và nhà tạo lập thị trường và không thể áp dụng chúng vào tài chính. Hơn nữa, bạn đang thiếu các công cụ thiết yếu được sử dụng để phòng ngừa rủi ro, như quyền chọn viết và hoa hồng thấp. Và bạn không có nguồn cung tiền vô hạn như họ.
Vậy chúng ta phải làm gì để bảo vệ vốn của mình?
1. Tìm hiểu về Portfolio Management và quản lý tiền. Đa dạng hóa.
2. Không giao dịch CFD. Nếu bạn muốn giao dịch, đừng sử dụng đòn bẩy. Nếu bạn thực sự muốn sử dụng đòn bẩy, hãy sử dụng 2x.
3. Áp dụng quản lý rủi ro vào các giao dịch của bạn. Chốt lời, dừng lỗ, đừng để các giao dịch của bạn không được giám sát.
4. Vào và thoát các vị thế theo từng giai đoạn. Không trung bình các giao dịch thua lỗ.
5. Nếu không chắc chắn - đừng giao dịch. Nếu bạn đau đầu hoặc cảm thấy tồi tệ - đừng giao dịch. Không giao dịch quá mức. Không ép buộc giao dịch. Không trả thù giao dịch. Đừng giao dịch theo hy vọng của bạn, hãy giao dịch những gì bạn thấy.
6. Và hãy để các chuyên gia thực hiện các chiến lược phòng ngừa phức tạp, chúng tôi sẽ không thể đánh bại họ.
Nếu vốn của bạn lớn và bạn giao dịch lớn, bạn có thể cần áp dụng các chiến lược phòng ngừa phức tạp. Vì vậy, bạn sẽ học chúng một cách đúng đắn và bạn sẽ thấy chúng phức tạp hơn một chút so với tài sản dài hạn/hợp đồng ngắn hạn/quyền bán dài hạn.
