Trong thế giới Web3, cho dù là giao dịch, tìm kiếm airdrop hay đầu tư, nghiên cứu kỹ lưỡng là điều cần thiết.
Tác giả: Stacy Muur
Biên soạn: Nhóm nghiên cứu响指
Bài viết này sẽ giới thiệu 50 công cụ tập trung vào sự hiểu biết về thị trường, phân tích giao thức và giải thích dữ liệu. Trong số đó, như DefiLlama, TokenTerminal và Dune có thể đã được nhiều người biết đến, nhưng còn nhiều công cụ khác được thiết kế riêng cho các hướng nghiên cứu cụ thể đáng để khám phá. Hãy cùng tìm hiểu về những công cụ DYOR (Do Your Own Research) cần thiết này.
Cơ bản
Nghiên cứu cơ bản là quá trình phân tích một dự án để hiểu giá trị cốt lõi, sức hấp dẫn và tiềm năng của nó. Tập trung vào sức hấp dẫn của sản phẩm, kinh tế token, huy động vốn và cộng đồng cùng các khía cạnh quan trọng khác.
Mục tiêu là đánh giá xem dự án có tiềm năng tăng trưởng dài hạn hay không dựa trên những yếu tố này, thay vì mù quáng theo đuổi các điểm nóng thị trường.
01 Chỉ số sản phẩm
Dưới đây là danh sách các công cụ chủ yếu được sử dụng để nghiên cứu các chỉ số sản phẩm (như tổng giá trị khóa TVL, số người dùng hoạt động, số chủ sở hữu token, dòng chảy ròng giữa các chuỗi, khối lượng giao dịch, động thái doanh thu và dữ liệu kho bạc) và đánh giá môi trường cạnh tranh.
TokenTerminal hiện đang theo dõi dữ liệu của hơn 400 giao thức trưởng thành và cung cấp một trong những chỉ số phân tích toàn diện nhất. Nó cũng cung cấp công cụ mạnh mẽ để xác định các xu hướng và thay đổi dữ liệu cơ bản và nhận thức thị trường trong Web3, bất kể là trong tình huống chung hay theo các tham số hoặc danh mục cụ thể.
DefiLlama theo sát, theo dõi hơn 3,000 giao thức. Nếu không tìm thấy một giao thức nào trên TokenTerminal, bạn có thể chuyển sang DeFiLlama để lấy dữ liệu về TVL, khối lượng giao dịch và các chỉ số token quan trọng. Nó cũng giúp so sánh dễ dàng các giao thức khác nhau, thể hiện sự phân bố ảnh hưởng của chúng trong một số danh mục hoặc hệ sinh thái blockchain.
Tiếp theo là Dune, nó cung cấp bảng điều khiển toàn diện cho hầu hết các giao thức Web3, tóm tắt dữ liệu cơ bản của từng giao thức.
* Mẹo: Nếu không tìm thấy dữ liệu cần thiết trên Dune, bạn có thể tham khảo Footprint Analytics. Phong cách thiết kế của nó tương tự như Dune và có thể chứa một số dữ liệu độc đáo.
Bảng điều khiển ZKsync Era trên Footprint Analytics
Khi nghiên cứu về Ethereum Layer2, L2Beat có thể là công cụ tốt nhất, cung cấp dữ liệu toàn diện về trạng thái tổng hợp của Ethereum. Còn đối với Bitcoin Layer2, Bitcoin Layers là công cụ tương đương gần nhất với L2Beat.
Nansen là một công cụ phân tích chuỗi mạnh mẽ khác, bao phủ hơn 35 mạng lưới và gần 400 giao thức. Nó cho phép người dùng theo dõi mọi khía cạnh của mạng lưới, token và NFT, thậm chí có thể giám sát hành vi của nhà đầu tư và nhà giao dịch. Nhược điểm là hầu hết dữ liệu yêu cầu phải đăng ký để truy cập.
Artemis là một nền tảng khoa học dữ liệu blockchain, cung cấp giám sát các chỉ số chính của dự án, bao gồm dữ liệu tài chính, kinh tế và xã hội, đồng thời bao gồm các số liệu thống kê trong các lĩnh vực Web3 cụ thể, và theo dõi hoạt động của các nhà phát triển.
02 Xuất bản và tin tức
Messari ngoài việc cung cấp dữ liệu cơ bản còn nổi bật ở việc tổng hợp những phát triển và tin tức mới nhất, cũng như cung cấp các báo cáo nghiên cứu chuyên biệt. Mặc dù là công cụ nghiên cứu trả phí, nhưng rất đáng được khuyến nghị sử dụng.
Bảng điều khiển tin tức mới nhất về Aptos trên Messari
CryptoPanic là một nền tảng tổng hợp tin tức và theo dõi danh mục đầu tư được thiết kế cho các nhà giao dịch và người đam mê tiền điện tử. Nó tập trung vào việc hiển thị ảnh hưởng của các sự kiện khác nhau đối với thị trường và giá cả. Giúp người dùng theo dõi tin tức liên quan đến tiền điện tử và thị trường liên quan, nhằm đánh giá tác động tiềm tàng của chúng đối với giá tài sản và tâm lý nhà đầu tư.
CoinMarketCal là lịch kinh tế của tài sản tiền điện tử, giúp người dùng theo dõi các sự kiện quan trọng trên thị trường. Luôn cập nhật thông tin về việc niêm yết đồng coin mới, mở giao dịch trên sàn mới, phát hành bộ NFT và các sự kiện và hội nghị quan trọng.
Coindar là một công cụ lịch khác dùng để theo dõi các dự án, tài sản và sự kiện Web3. Tương tự như CoinMarketCal, nó cũng cho phép người dùng xem các ngày sự kiện quan trọng liên quan đến dự án hoặc token.
Web3alerts là một nền tảng được thiết kế đặc biệt để nhận dữ liệu và thông báo về các sự kiện quan trọng trong Web3. Nền tảng này cho phép người dùng theo dõi việc phát hành các dự án mới và các động thái liên quan. Các nhà đầu tư và công ty đầu tư mạo hiểm có thể đăng ký dịch vụ để đảm bảo nhận được thông báo kịp thời.
03 Huy động vốn
Nhiều nền tảng cung cấp dữ liệu huy động vốn, trong đó phổ biến nhất là DefiLlama. Ngoài ra, còn có một số nền tảng đáng khuyến nghị khác có thể giúp khám phá thêm thông tin huy động vốn.
CryptoRank là một nền tảng phân tích được thiết kế để theo dõi nhiều loại dữ liệu, bao gồm token, quỹ và chỉ số của các dự án. Nó cho phép người dùng giám sát các vòng gọi vốn của các dự án, theo dõi các IDO và ICO hàng đầu, và phát hiện airdrop tiền điện tử hiện tại. Hơn nữa, nền tảng này cũng cung cấp danh sách các airdrop đang diễn ra và tiềm năng, kèm theo nhiệm vụ và hướng dẫn chi tiết, cũng như dữ liệu mở khóa token.
Dữ liệu vòng gọi vốn mới nhất trên CryptoRank
CypherHunter là một cơ sở dữ liệu toàn diện tương tự như LinkedIn, được thiết kế dành riêng cho thế giới tiền điện tử. Nó thu thập thông tin về các dự án blockchain, người tham gia trong lĩnh vực tiền điện tử, cũng như dữ liệu về các vòng gọi vốn gần đây.
Crunchbase là một trang web theo dõi thông tin chi tiết về các dự án, bao gồm các vòng gọi vốn, nhà đầu tư chính và tổng số vốn huy động. Nó còn cung cấp cái nhìn về nhân viên, sự kiện và các liên hệ tiềm năng liên quan đến người sáng lập.
Crypto Fundraising là một nguồn tài nguyên có giá trị, theo dõi các vòng gọi vốn, sự kiện và tin tức mới nhất. Nó cung cấp thông tin về các dự án chưa được các nền tảng phân tích khác đề cập. Trang web này cũng cung cấp danh sách đơn giản và thuận tiện về các quỹ, nhà đầu tư và thông tin liên lạc của họ.
04 Kinh tế token
Token Unlocks là một dịch vụ chuyên theo dõi việc mở khóa token và dữ liệu kinh tế token. Nền tảng này cho phép người dùng lọc các dự án và token, phân tích sâu hơn về tiềm năng của chúng. Hơn nữa, nó cũng giám sát dữ liệu kinh tế token và các sự kiện mở khóa nguồn cung sắp tới trong thời gian thực.
CoinBrain là một nền tảng phân tích cung cấp dữ liệu trên chuỗi và ngoài chuỗi. Nó cung cấp nhiều chức năng lọc khác nhau, giúp người dùng tìm kiếm các token mới được tạo ra. Nền tảng này cũng bao gồm bảng xếp hạng đồng coin mới, danh sách token sắp mở khóa và nhiều chức năng tìm kiếm qua các danh mục khác nhau.
Khám phá dự án
Nhiều công cụ đã đề cập trước đó rất hữu ích cho việc khám phá giao thức và lọc thông điệp. Hơn nữa, còn có một số bảng điều khiển đa năng mạnh mẽ có thể giúp đánh giá tình hình thị trường và khai thác các cơ hội đầu tư mới.
ChainBroker là một dịch vụ được thiết kế để theo dõi nhiều chỉ số tài chính khác nhau của mạng lưới và token. Nó cho phép người dùng phân tích tình hình thị trường, hoạt động của nhà đầu tư và sự tham gia của nền tảng. Trang web này cũng cung cấp bản đồ nhiệt trong một số danh mục, giúp đánh giá trực quan tiềm năng của mạng lưới và tài sản theo thời gian hoặc trong các giai đoạn cụ thể.
Bảng điều khiển giao thức trên ChainBroker
DYOR là một nền tảng tuyệt vời khác dùng để theo dõi động thái của DeFi, đồng thời cung cấp một bộ bảng điều khiển xếp hạng dựa trên các chỉ số chuỗi cụ thể.
Moni Discover là một công cụ độc đáo, tận dụng cộng đồng để theo dõi xu hướng, giúp bạn phát hiện những cơ hội sớm mới, từ đồng Meme đến các dự án cơ sở hạ tầng.
Giao dịch
Danh mục này có thể chia thành ba hướng: giao dịch xã hội và theo dõi giao dịch, giao dịch đồng Meme và phân tích thị trường.
01 Giao dịch xã hội
AlphaScan thông qua việc theo dõi tâm lý thị trường của token cụ thể và theo dõi số lần đề cập đến đồng coin và token trên nền tảng X, cho thấy tần suất thảo luận của chúng vào các ngày cụ thể. Ngoài ra, nó còn tiết lộ lợi nhuận mà KOL có thể nhận được từ việc quảng bá token. Những thông tin này có thể giúp đánh giá tiềm năng giao dịch của một số blogger và cộng đồng, cũng như đo lường độ nóng của thị trường đối với tài sản cụ thể.
Cielo là một nền tảng được thiết kế để theo dõi giao dịch của những nhà giao dịch hàng đầu và thu thập thông tin thị trường. Nó cung cấp thông báo và cái nhìn cơ bản, cho phép người dùng theo dõi ví của những nhà giao dịch khác và tiến hành giao dịch theo các chiến lược đó.
Scopescan, trước đây là Watchers, là nền tảng phân tích dữ liệu chuỗi đầu tiên sử dụng kiến thức đồ thị 0xScope. Nó có khả năng tạo ra dữ liệu kết nối quan trọng theo thời gian thực, cung cấp thông tin toàn diện về hoạt động ví, danh sách các dự án và token được xếp hạng theo hoạt động và tổng giá trị khóa (TVL), cũng như cái nhìn sâu sắc về dòng tiền và tín hiệu thông minh.
Alphanomics là một nền tảng dịch vụ đa chức năng, giúp người dùng theo dõi dòng tiền và động thái giao dịch trên DEX theo thời gian thực, từ đó nắm bắt xu hướng thị trường hiện tại. Nền tảng này cung cấp cái nhìn thời gian thực, khai thác các cơ hội đầu tư không đối xứng mới, theo dõi những nhà giao dịch thông minh nhất và chiến lược của ví của họ, và hiểu sâu hơn về cách quản lý danh mục đầu tư của họ.
Dòng DEX của tiền thông minh trên Alphanomics
02 Giao dịch đồng Meme
Để tìm kiếm các đồng Meme và các cặp giao dịch mới được tạo ra, hai nền tảng phổ biến nhất là DexScreener và DEXTools. Những nền tảng này giúp tìm ra giá tốt nhất, thanh khoản và mức độ hoạt động của các cặp giao dịch cụ thể, và có thể theo dõi hoạt động ví cùng nhiều tính năng khác.
Để theo dõi các chức năng tiềm tàng độc hại của hợp đồng thông minh, nên sử dụng Honeypot (hỗ trợ Ethereum, BNB Chain và Base), De.Fi và SolidityScan.
03 Phân tích thị trường
TradingView là nền tảng hàng đầu được các nhà giao dịch toàn cầu sử dụng rộng rãi, nổi tiếng với các biểu đồ hiển thị dữ liệu giao dịch của hàng ngàn tài sản trên các sàn giao dịch lớn. Người dùng có thể tùy chỉnh định dạng biểu đồ theo nhu cầu, thêm ghi chú cá nhân và dễ dàng so sánh các tài sản.
CoinGecko và CoinMarketCap là một trong những nền tảng theo dõi dữ liệu thị trường được sử dụng phổ biến nhất, cả hai đều cung cấp trung tâm nghiên cứu phong phú cho người dùng thực hiện phân tích sâu.
BlockchainCenter là một nền tảng tập trung vào việc cung cấp nhiều biểu đồ và chỉ số trực quan, giúp người dùng theo dõi và so sánh dữ liệu mạng. Nó cho phép người dùng đánh giá tình hình thị trường, tình trạng tài sản và vị thế dẫn đầu của các loại tiền tệ cụ thể. Biểu đồ trực quan của nền tảng này đặc biệt nổi bật, có thể giúp các nhà giao dịch mới nắm vững xu hướng thị trường hiện tại.
Biểu đồ giá cầu vồng Bitcoin của BlockchainCenter
Glassnode giúp các nhà giao dịch và nhà đầu tư dự đoán các xu hướng và điểm chuyển đổi quan trọng của tài sản số. Nền tảng này tập trung vào dữ liệu blockchain và thị trường tiên tiến, cung cấp cái nhìn độc đáo về dòng tiền, cơ bản tài sản và tâm lý thị trường cho các blue chip trong Web3. Hơn nữa, Glassnode còn cung cấp nhiều chỉ số kinh tế, tài chính và mạng lưới, cùng với nghiên cứu và báo cáo về tình trạng ngành.
Coinglass là một nền tảng toàn diện, dùng để theo dõi tình hình tài chính của các loại thị trường khác nhau. Nó giám sát thị trường tiền điện tử và các tài sản khác, bao gồm thanh lý, vị thế mua và bán, cũng như giao dịch quyền chọn, rất phù hợp cho các nhà giao dịch chuyên nghiệp.
CryptoBubbles trình bày bản đồ thị trường dưới dạng bong bóng, cung cấp dịch vụ trực quan. Người dùng có thể dễ dàng theo dõi sự thay đổi của khối lượng giao dịch thị trường, xác định những loại tiền điện tử nào đang tăng giá hoặc giảm giá tích cực, xem tỷ lệ chủ sở hữu của tài sản cụ thể và quan sát động lực của chúng.
CryptoQuant là một nền tảng nghiên cứu dữ liệu thị trường mạnh mẽ và do cộng đồng điều hành, cung cấp nhiều nghiên cứu và cái nhìn sâu sắc đến từ đội ngũ CryptoQuant và người dùng của họ.
MarketCapOf cho phép người dùng ước lượng giá của một loại tiền điện tử khi nó đạt được giá trị vốn hóa của một loại tiền điện tử khác. Ví dụ, nếu Ethereum có giá trị vốn hóa bằng Bitcoin, giá của nó sẽ khoảng 10,000 USD.
Thu nhập thụ động
Tìm kiếm và quản lý những bể đầu tư thụ động tốt nhất có thể gặp một chút khó khăn. Dưới đây là một số công cụ có thể giúp bạn khám phá và quản lý hiệu quả những cơ hội đầu tư này.
Revert là một công cụ khám phá toàn diện và giao diện người dùng, được thiết kế đặc biệt cho nhà cung cấp thanh khoản AMM của Uniswap V2, V3 và Sushiswap. Nó giúp các nhà đầu tư theo dõi hiệu quả đầu tư và thực hiện phân tích dữ liệu.
Các nền tảng khác chuyên dùng để khám phá cơ hội thu nhập thụ động chất lượng cao bao gồm De.Fi và DefiLlama.
Airdrop
Mặc dù sự quan tâm đến airdrop đã giảm so với một năm trước, nhưng đối với nhiều người dùng, nó vẫn là nguồn thu nhập thụ động quan trọng. Các công cụ đã đề cập trước đó của CryptoRank có thể giúp người dùng khám phá airdrop. Dưới đây là một số nền tảng phù hợp cho những người săn airdrop.
DropsTab là một công cụ đa chức năng, dùng để theo dõi danh mục đầu tư, phân tích thị trường và khám phá airdrop mới. Tính năng mạnh mẽ của nó cho phép thay thế nhiều công cụ phân tích cùng một lúc.
Bankless cung cấp dịch vụ theo dõi airdrop và các dự án tiềm năng, giúp người dùng chọn lựa các dự án để tham gia, đồng thời cho phép họ kiểm tra các airdrop chưa được yêu cầu liên quan đến địa chỉ ví.
Alpha Drops là một nền tảng tiện lợi, chuyên dùng để theo dõi các loại airdrop trong lĩnh vực Web3. Nó cung cấp chức năng lọc thân thiện với người dùng, cho phép người dùng chọn dự án theo các lĩnh vực khác nhau. Mỗi trang dự án đều liệt kê chi tiết các nhiệm vụ có sẵn, chỉ số tài chính và thông tin giai đoạn dự án, bất kể ở giai đoạn mạng thử nghiệm hay mạng chính.
Nhãn airdrop tiềm năng trên Alpha Drops
AirdropsAlert là một trang web chuyên tổng hợp airdrop token hiện tại và sắp tới, cung cấp các bước chi tiết cần thiết để tham gia các airdrop này. Người dùng có thể sắp xếp airdrop theo các tiêu chí khác nhau (như có cần KYC hay không) để dễ dàng tìm kiếm các dự án mà họ quan tâm.
Theo dõi danh mục đầu tư
Trong số nhiều blockchain, tài sản và pool, việc theo dõi một danh mục đầu tư đa dạng có thể là một thách thức. Những công cụ dưới đây có thể giúp bạn quản lý hiệu quả các khoản đầu tư hàng ngày.
DeBank là một nền tảng tập trung vào theo dõi danh mục đầu tư và kiểm tra ví. Nó có thể giám sát tất cả tài sản trong ví, theo dõi lịch sử giao dịch và xem sự thay đổi giá trị ròng lịch sử.
CoinStats là một nền tảng toàn diện để theo dõi và phân tích danh mục đầu tư, cho phép người dùng giám sát tình trạng tài sản trên toàn thị trường và xem dữ liệu tài chính trong ví. Nó cũng cung cấp quyền truy cập vào lịch sử giao dịch trên nhiều mạng, có khả năng phát hiện các giao dịch lừa đảo nhắm vào địa chỉ của bạn.
Arkham cung cấp công cụ mạnh mẽ kết nối hoạt động tiền điện tử với các cá nhân và tổ chức trong thế giới thực. Nền tảng này có khả năng theo dõi hoạt động của các tổ chức, bao gồm các tổ chức lớn và cơ quan chính phủ.
Nghiên cứu
Bao gồm các công ty liên tục phát hành nghiên cứu thị trường có giá trị, tập trung vào xu hướng vĩ mô, thông điệp hoặc giao thức cụ thể. Ngoài Messari, CryptoQuant và Glassnode, dưới đây là một số nguồn nghiên cứu khác được đề xuất.
Delphi Digital là một công ty dựa trên nghiên cứu, có đội ngũ toàn cầu, cam kết tăng tốc và thúc đẩy sự phát triển của tiền điện tử. Nó được cấu thành từ ba thực thể khác nhau - phòng nghiên cứu, phòng thí nghiệm và đầu tư mạo hiểm - chia sẻ cùng một thương hiệu và sứ mệnh.
Báo cáo nổi bật của Delphi
Chainalysis là một công ty phân tích blockchain hàng đầu, cung cấp công cụ tuân thủ và điều tra cho ngân hàng, công ty tiền điện tử và cơ quan chính phủ. Nó cung cấp một bộ công cụ để theo dõi giao dịch, phân tích rủi ro và trực quan hóa dữ liệu.
Quan điểm của响指
Trong thị trường tiền điện tử, nghiên cứu sâu là chìa khóa cho sự đầu tư thành công. Bằng cách sử dụng nhiều công cụ, các nhà đầu tư có thể có được cái nhìn toàn diện hơn về thị trường và khả năng phân tích. Bài viết liệt kê 50 công cụ DYOR hàng đầu, bao gồm phân tích dữ liệu, theo dõi xu hướng và thông tin xã hội. Những công cụ này không chỉ giúp người dùng hiểu rõ hơn về động thái thị trường mà còn nâng cao độ chính xác trong quyết định đầu tư.
Bằng cách sử dụng hợp lý những công cụ này, nhà đầu tư có thể khám phá sâu hơn về thế giới tiền điện tử và nắm bắt những cơ hội đầu tư tiềm năng. Đồng thời, với sự phát triển không ngừng của thị trường, duy trì đam mê học hỏi và nghiên cứu là phẩm chất mà mỗi nhà đầu tư tiền điện tử phải có. Sử dụng những công cụ DYOR này, nhà đầu tư có thể hoạt động hiệu quả trong thị trường tiền điện tử phức tạp, đưa ra những lựa chọn đầu tư thông minh hơn.
