Grayscale đã chọn Aave (AAVE) cho sản phẩm dựa trên sự tin cậy tiếp theo của mình. Phương tiện đầu tư mới này đang nhắm mục tiêu đến các nhà đầu tư được công nhận và sẽ được phân phối thông qua việc chào bán riêng lẻ.
Grayscale đã thêm AAVE vào danh mục sản phẩm của mình, trong một phương tiện đầu tư Trust mới nhắm mục tiêu vào vị trí riêng tư. Grayscale đã thêm tiền điện tử và mã thông báo từ một số chu kỳ, bao gồm cả các chuỗi gần như đã chết.
Việc bổ sung Aave khai thác sự tăng trưởng mới nhất trong DeFi, vì giao thức này đã thu hút được nhiều giá trị nhất cho hoạt động cho vay tiền điện tử được thế chấp. AAVE đã được chú ý vào năm 2024, vì đây là một trong số ít token hoạt động tốt hơn BTC. AAVE cũng tăng từ ngoài 100 token hàng đầu lên vị trí thứ 38 dựa trên vốn hóa thị trường là 2,12 tỷ đô la.
Hầu hết các sản phẩm của Grayscale đều được giao dịch OTC và có sẵn trên diện rộng. Các tài sản ngách và các dự án dễ biến động hơn đã được chọn chỉ để chào bán riêng. Các quỹ tín thác đó bao gồm XRP, SUI, Stacks, NEAR, MakerDAO, một quỹ tín thác AI, Bittensor (TAO) và Avalanche (AVAX).
Quỹ có sẵn để đăng ký hàng ngày cho các tổ chức và nhà đầu tư tư nhân đủ điều kiện. Grayscale đã chọn các nhà đầu tư được công nhận cho các sản phẩm rủi ro hơn của họ, vì định nghĩa này dựa trên thu nhập khả dụng và tài sản thanh khoản khả dụng.
Với việc bổ sung Aave, Grayscale mở rộng tổng cộng 24 sản phẩm cho tiền xu, mã thông báo và các rổ tiền điện tử kết hợp. Vào ngày đầu tiên ra mắt, Aave Trust bắt đầu với 151.281,10 đô la tài sản được quản lý và giá mỗi cổ phiếu là 13,88 đô la. Quỹ này chứa 10% giá trị của mã thông báo và giao dịch với mức chiết khấu nhỏ so với thị trường giao ngay AAVE.
Grayscale bắt đầu mua AAVE
Ngay sau khi ra mắt Trust và thông báo ban đầu, Grayscale bắt đầu thêm AAVE vào các địa chỉ công khai của mình. Quỹ đã thực hiện một giao dịch mua thử nghiệm nhỏ là 10.491 AAVE từ Coinbase. Hiện tại, Grayscale không phải là người mua đáng kể của AAVE, nhưng việc bổ sung mới này giúp các nhà đầu tư chính thống tiếp cận không gian DeFi.
Grayscale nhanh chóng tăng số dư token của mình sau khi ra mắt sản phẩm mới. Trong trường hợp của AVAX, Trust đã mua hơn 133K token sau khi nhu cầu bắt đầu tăng. AAVE có thể chứng kiến mức tăng trưởng tương tự trong các khoản dự trữ mới. AVAX đã tăng dự trữ của mình trong vài tuần đầu tiên sau khi ra mắt.
Tài sản mà Grayscale đã bán ra tích cực nhất là Ethereum (ETH). Quỹ đã giảm xuống còn 2,08 triệu ETH, vì họ đã thu được lợi nhuận từ các đồng tiền được mua với giá thấp tới 200 đô la cho mỗi ETH. Grayscale đã ngừng bán dự trữ BTC của mình khi chuyển sang ETF.
Grayscale đã phổ biến BTC và ETH trong số các nhà đầu tư chính thống. Tuy nhiên, việc bán quỹ cũng gây tổn hại đến thị trường Ethereum ETF, do việc bán ra trên diện rộng ngay sau khi quỹ ra mắt. Thay vì tăng, ETH thực sự đã xóa sạch giá trị sau khi ETF ra mắt.
Token AAVE chịu áp lực từ sự điều chỉnh của thị trường
Sau tin tức, AAVE giao dịch ở mức 141,10 đô la, vẫn giảm sau đợt điều chỉnh thị trường gần đây. AAVE đã dừng đà tăng lên 200 đô la sau khi vượt qua mức 170 đô la gần đây.
Giao thức Aave vẫn nằm trên 19,50 tỷ đô la giá trị bị khóa, tiếp quản MakerDAO sau khi đổi tên thành Sky. Aave đã có phiên bản trên 13 chuỗi, mang lại dòng tiền giá trị cho các nền tảng Ethereum và L2. Mã thông báo AAVE hiện có giá trị từ đầu cơ và kỳ vọng tăng giá chung cho DeFi. Cũng có kỳ vọng rằng giao thức có thể bắt đầu đốt mã thông báo để giảm nguồn cung và phần thưởng cho người nắm giữ.
Aave vẫn là một giao thức rủi ro, vì nó đã chứng kiến giá trị chảy ra trong thị trường giá xuống. Sự thành công của Aave cũng phụ thuộc vào xu hướng chung của thị trường, đặc biệt là đối với Ethereum. Aave cũng đang dần tăng nguồn cung của đồng tiền ổn định gốc của mình, GHO, hiện đã ở mức 153 triệu token. GHO sẽ có vai trò là tài sản thế chấp, cũng như để mua lại. Kỳ vọng đối với GHO là tăng nguồn cung của mình lên trên 175 triệu token trước khi bắt đầu mua lại.
AAVE vẫn giao dịch trong phạm vi tương đối nhỏ và được coi là có khả năng đột phá lớn hơn nếu thị trường altcoin bắt đầu thực sự. Trong chu kỳ tăng giá này, Aave có vị thế tốt hơn nhiều, với nhiều chuỗi khả dụng hơn và nhiều nhà đầu tư DeFi tinh vi hơn.
Aave cũng là một giao thức có phí cao, với thu nhập lên tới 4,55 triệu đô la vào tháng 6. Trong tháng 9, Aave đã báo lỗ 396,08 nghìn đô la.
Báo cáo Cryptopolitan của Hristina Vasileva
