​​Việc thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời trong giao dịch tiền điện tử là điều không thể thiếu để quản lý rủi ro, đặc biệt là khi xem xét tính chất dễ biến động của không gian này. Bạn nên luôn xem xét các chiến lược quản lý rủi ro này, đặc biệt là trong tất cả các vị thế đầu tư ngắn hạn của mình. Việc vào các vị thế mà không có các chiến lược này sẽ rất rủi ro vì các vị thế của bạn có thể tiếp tục theo hướng tiêu cực hoặc tích cực theo xu hướng của chúng.

Nếu bạn áp dụng nó một cách thích hợp, mức dừng lỗ sẽ giúp bạn tránh mất phần lớn khoản đầu tư của mình, trong khi mức chốt lời sẽ giúp bạn bảo vệ lợi nhuận của mình và thoát khỏi vị thế một cách tích cực. Sau khi được thiết lập, hai chiến lược này sẽ tự động thực thi ở các cấp độ được đặt trước.

Bài viết này thảo luận về mức dừng lỗ và chốt lời, các loại lệnh dừng lỗ, tại sao mức dừng lỗ và chốt lời lại quan trọng và cách đặt mức dừng lỗ và chốt lời.

Lệnh dừng lỗ là gì?

Lệnh dừng lỗ là lệnh bạn đặt cho các giao dịch của mình để thoát khỏi vị thế nếu thị trường đi ngược lại kế hoạch của bạn. Đúng như tên gọi, lệnh dừng lỗ nhằm hạn chế nhược điểm của bạn bằng cách thoát khỏi một vị thế nếu thị trường đi ngược lại kế hoạch giao dịch của bạn.

Ví dụ: nếu bạn tạo một vị thế mua, bạn dự kiến ​​giá sẽ tăng. Nhưng nếu giá của tài sản giảm, khoản đầu tư của bạn sẽ bị lỗ. Nếu những tổn thất này tiếp tục không được giám sát, khoản đầu tư của bạn có thể bị ảnh hưởng đáng kể. Việc đặt lệnh dừng lỗ giúp bạn tự động đóng vị thế khi khoản lỗ tích lũy đạt đến một mức nhất định.

Khi đặt mức dừng lỗ, hãy xem xét các điều kiện thị trường hiện tại và khoảng thời gian bạn dự định giữ khoản đầu tư của mình. Các chỉ báo kỹ thuật đánh giá điều kiện thị trường, chẳng hạn như mức hỗ trợ và kháng cự, đường trung bình động và tâm lý thị trường, đều hữu ích ở đây. Ngoài ra, bạn có thể đặt mức dừng lỗ một cách chủ quan dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro của mình.

Bạn đặt mức dừng lỗ cao hơn giá bán cho một vị thế bán vì bạn kỳ vọng giá sẽ giảm. Nếu thị trường giả định một xu hướng tăng, điều đó có nghĩa là khoản đầu tư của bạn đang gặp rủi ro vì bạn đã đoán sai, khiến bạn có nguy cơ mất toàn bộ khoản đầu tư của mình. Do đó, việc đặt mức dừng lỗ sẽ giúp bạn kiểm soát được khoản lỗ của mình.

Bạn đặt mức dừng lỗ bên dưới mục nhập của bạn cho một vị thế mua vì bạn kỳ vọng giá sẽ tăng. Nếu thị trường giả định một xu hướng giảm, điều đó có nghĩa là danh mục đầu tư của bạn đang gặp rủi ro. Do đó, việc đặt mức dừng lỗ sẽ đảm bảo vị thế của bạn được đóng tại một điểm được chỉ định, giúp bạn không bị thua lỗ thêm.

Tầm quan trọng của lệnh dừng lỗ trong giao dịch tiền điện tử

Lệnh dừng lỗ là cần thiết, cho dù bạn đang mua hay bán trên thị trường. Chúng ta hãy xem một số lợi ích của việc đặt mức dừng lỗ.

Hạn chế tổn thất

Lợi ích đầu tiên của lệnh dừng lỗ là hạn chế tổn thất của bạn. Khi bạn đặt mức dừng lỗ phù hợp, nếu thị trường có xu hướng đi ngược lại kế hoạch giao dịch của bạn, bạn sẽ chỉ mất số tiền bạn sẵn sàng thua vì bạn là người đặt ra mức đó. Nó cũng đảm bảo bạn sẽ mất những gì bạn có thể đủ khả năng để mất, chủ yếu là khi giao dịch với đòn bẩy, chẳng hạn như giao dịch ký quỹ. Nói chung, lệnh dừng lỗ ngăn chặn một giao dịch được thực hiện kém ảnh hưởng đáng kể đến danh mục đầu tư của bạn.

Ví dụ: giả sử bạn sở hữu 1 BTC và đặt mức dừng lỗ ở mức 5%. Nếu thị trường đi ngược lại dự đoán của bạn, bạn sẽ chỉ bị lỗ 5%. Nhưng nếu bạn chưa đặt mức dừng lỗ, bạn có thể mất một phần đáng kể danh mục đầu tư của mình.

Ngăn chặn việc thoát sớm

Cho dù bạn là người mới hay nhà giao dịch dày dạn kinh nghiệm, bạn cũng không tránh khỏi những cảm xúc thôi thúc khi giao dịch tiền điện tử – thậm chí còn hơn thế nữa khi thị trường sụp đổ, điều chỉnh hoặc thị trường giá xuống. Việc đặt mức dừng lỗ sẽ ngăn bạn đưa ra những quyết định mang tính cảm xúc có thể ảnh hưởng xấu đến vị thế của bạn. Nếu không có mức dừng lỗ, nỗi sợ hãi có thể khiến bạn thoát khỏi giao dịch sớm. Mặt khác, bạn cũng có thể kéo dài chuỗi thua lỗ với hy vọng thị trường sẽ sớm đảo chiều. Lệnh dừng lỗ sẽ đảm bảo bạn tuân thủ chiến lược giao dịch của mình.

Ví dụ: giả sử bạn đã Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn (DYOR) và mua BTC nhưng bạn không đặt được lệnh dừng lỗ. Nếu xu hướng giá BTC đi ngược lại kế hoạch của bạn, bạn vẫn có thể bị thuyết phục rằng nghiên cứu của mình là hoàn hảo và xu hướng sẽ sớm đi theo kế hoạch của bạn. Do đó, bạn có thể muốn tiếp tục mở ngay cả khi bitcoin dường như không đảo chiều, điều này có thể ảnh hưởng đáng kể đến danh mục đầu tư của bạn.

Các loại lệnh dừng lỗ

Bạn có thể áp dụng một số loại lệnh dừng lỗ trong các điều kiện thị trường khác nhau. Chúng bao gồm Dừng lỗ bán, Dừng giới hạn và Dừng lỗ kéo dài. Hãy thảo luận chi tiết về từng người trong số họ.

Lệnh dừng bán

Lệnh dừng bán còn được gọi là Lệnh dừng thị trường. Bạn có thể sử dụng nó để bán một đồng xu theo giá thị trường khi nó chạm đến một mức giá nhất định (giá dừng). Lệnh được thực hiện khi đạt đến mức đó và đồng xu được bán ở mức giá thị trường sẵn có tiếp theo, điều này có thể tạo ra sự khác biệt về khoản lỗ thực tế phát sinh so với khi toàn bộ vị thế của bạn bị đóng hoàn toàn ở mức giá chính xác như lệnh dừng thị trường của bạn.

Lệnh dừng giới hạn

Lệnh dừng giới hạn giống với lệnh dừng bán – chúng chỉ khác nhau về cách thực hiện. Thay vì bán tài sản theo giá thị trường sau khi chạm đến giá dừng, lệnh dừng giới hạn sẽ đặt lệnh bán giới hạn. Điều này ngụ ý rằng một đơn đặt hàng sẽ được hoàn thành nếu đạt đến mức đặt hàng giới hạn giá đặt trước.

Hầu hết các nhà giao dịch thích lệnh dừng bán hơn lệnh dừng giới hạn vì lệnh này yêu cầu phải đáp ứng giá giới hạn. Trong thời gian thị trường sụp đổ, các lệnh bán giới hạn hầu hết vẫn chưa được hoàn thành, khiến các nhà đầu tư phải nắm giữ các vị thế trong xu hướng giảm khó lường. Mặt khác, lệnh dừng bán đảm bảo lệnh được thực hiện ở mức giá thị trường tốt nhất hiện có.

Lệnh dừng treo

Lệnh dừng lỗ treo là một loại lệnh dừng lỗ hiện đại đặt một tỷ lệ phần trăm cố định thấp hơn giá thị trường và tiếp tục điều chỉnh lên trên. Ví dụ: nếu bạn tham gia giao dịch mua BTC ở mức 200 USD với mức dừng lỗ kéo dài là 10% thì mức dừng lỗ của bạn là 180 USD. Nếu giá tăng 20% ​​lên 240 USD, mức dừng lỗ sẽ theo sau giá đó và điều chỉnh thành 216 USD.

Nếu giá tài sản bắt đầu giảm, mức dừng lỗ sẽ không thay đổi và vị thế sẽ được lấp đầy ở mức giá thị trường là 216 USD. Các nhà giao dịch theo xu hướng thường sử dụng lệnh dừng treo để giữ giao dịch của họ mở trong thời gian dài mà không thay đổi mức dừng thường xuyên.

Lệnh chốt lời là gì?

Chốt lời là một lệnh thường trực mà bạn đặt để thoát khỏi giao dịch có lãi khi giá tài sản chạm đến một mức giá xác định. Như tên cho thấy, chốt lời cho phép bạn đặt mức xác định trước để rút tiền lãi, cho phép bạn chốt lãi bằng cách thoát khỏi giao dịch.

Giả sử bạn mua BTC ở mức 17.000 USD, dự đoán giá của nó sẽ tăng giá. Vì bạn muốn khai thác tình huống này nên bạn đặt lệnh chốt lời ở mức cao hơn giá vào lệnh của bạn, chẳng hạn là 17.500 USD. Nếu giá BTC đạt 17.500 USD, lệnh sẽ được thực hiện và lợi nhuận của bạn sẽ bị khóa.

Tương tự, bạn có thể bán BTC ở mức 17.500 USD, dự đoán giá sẽ giảm. Tại đây, bạn phân tích thị trường và ước tính mức đáy của nơi sẽ tham gia thị trường. Giả sử bạn tham gia thị trường ở mức 17.500 USD và kỳ vọng giá BTC giảm xuống ít nhất 17.000 USD, bạn có thể đặt lệnh chốt lời ở mức cụ thể đó.. Lệnh của bạn sẽ được kích hoạt khi giá đạt 17.000 USD và bạn sẽ được hưởng lợi khỏi sự lao dốc về giá.

Tầm quan trọng của lệnh chốt lời

Lệnh chốt lời có nhiều lợi ích:

Lý tưởng để đảm bảo lợi nhuận nhanh chóng

Lệnh chốt lời là lệnh lý tưởng cho các nhà đầu tư tập trung vào lợi nhuận ngắn hạn. Nếu giá của một tài sản tăng giá như dự kiến, lệnh chốt lời sẽ giúp bạn đảm bảo lợi nhuận của mình bằng cách thoát khỏi thị trường khi đạt đến giá kích hoạt.

Giảm thiểu giao dịch cảm xúc

Là một nhà đầu tư, bạn có thể phát triển mối quan tâm cá nhân về sự thành công của một khoản đầu tư. Điều này có thể khiến bạn căng thẳng và thậm chí khiến bạn bắt đầu nghi ngờ. Bằng cách đặt lệnh chốt lời, bạn có thể tiến hành các hoạt động khác một cách thoải mái vì bạn đã cam kết đạt mức thoát và rút tiền lãi nếu nó đạt mục tiêu giá mong muốn của bạn.

Cách đặt mức dừng lỗ và chốt lời

Bạn có thể sử dụng nhiều phương pháp để thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời tốt nhất. Bạn có thể áp dụng các phương pháp này một cách độc lập hoặc kết hợp, nhưng tất cả chúng đều có một mục tiêu chung – sử dụng dữ liệu có sẵn để đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn. Chúng bao gồm:

Mức hỗ trợ và kháng cự

Mức hỗ trợ và kháng cự của tài sản là yếu tố chính của phân tích kỹ thuật trên thị trường chứng khoán và tiền điện tử. Đây là những vùng trong biểu đồ giá có nhiều khả năng có hoạt động giao dịch cao hơn - dù là giá thầu hay giá chào bán. Bạn có thể mong đợi xu hướng giảm sẽ dừng ở mức hỗ trợ do số lượng lệnh bán (yêu cầu mua) cao. Mặt khác, bạn nên kỳ vọng xu hướng tăng sẽ dừng ở mức kháng cự do số lượng giá thầu (yêu cầu bán) cao.

Khi sử dụng các mức hỗ trợ và kháng cự để đặt mức dừng lỗ và chốt lời cho các vị thế mua, bạn nên đặt lệnh chốt lời bên dưới hoặc tại vùng kháng cự tiếp theo, trong khi các mức dừng lỗ phải được đặt dưới vùng kháng cự mà bạn đã xác định. .

Đường trung bình động

Đường trung bình động (MA) giúp bạn sàng lọc tiếng ồn thị trường và làm trơn tru dữ liệu hành động giá để thiết lập xu hướng thị trường. Bạn có thể tính toán các MA dựa trên sở thích của mình – trong khoảng thời gian ngắn hoặc dài hạn. Bạn nên theo dõi chặt chẽ các MA để tìm cơ hội bán hoặc mua, như được minh họa bằng các chỉ báo chéo - hai MA khác nhau (giả sử là MA 50 ngày và MA 200 ngày) giao nhau trên biểu đồ. Thông thường, bạn sẽ thấy mức dừng lỗ bên dưới đường MA dài hạn.

Phương pháp phần trăm

Thay vì mức xác định trước dựa trên các chỉ báo kỹ thuật, bạn có thể sử dụng tỷ lệ phần trăm cố định để đặt mức dừng lỗ và chốt lời. Ví dụ: bạn có thể đặt mức dừng lỗ hoặc chốt lời khi giá của mã thông báo thấp hơn hoặc cao hơn 8% so với giá vào lệnh của bạn. Hơn nữa, phương pháp tỷ lệ phần trăm là phương pháp dễ dàng nhất, lý tưởng cho các nhà đầu tư ít quen thuộc với phân tích kỹ thuật.

Tâm lý thị trường

Bạn có thể thiết lập mức dừng lỗ và chốt lời dựa trên tâm lý thị trường. Ví dụ: bạn có thể đặt mức dừng lỗ cho danh mục đầu tư của mình sau một sự kiện lớn về tiền điện tử, chẳng hạn như sự sụp đổ gần đây của FTX.

Kết luận: Dừng lỗ so với chốt lời

Dừng lỗ và chốt lời là hai chiến lược quản lý rủi ro thiết yếu bạn nên xem xét, đặc biệt là trong các kế hoạch giao dịch ngắn hạn của mình. Sự khác biệt giữa họ nằm ở mục tiêu của họ. Lệnh dừng lỗ được thiết kế để giới hạn khoản lỗ mà bạn có thể phải gánh chịu từ một vị thế giao dịch. Giá kích hoạt luôn thấp hơn giá vào lệnh nếu bạn ở vị thế mua và cao hơn giá vào lệnh của bạn ở vị thế bán. Mặt khác, lệnh chốt lời có nghĩa là tận dụng lợi nhuận ngắn hạn trên các giao dịch đang mở. Nếu bạn có vị thế mua trên một tài sản, giá kích hoạt thường cao hơn giá vào lệnh, nghĩa là bạn sẽ thoát khỏi thị trường với lợi nhuận. Mặc dù các chiến lược này có mục tiêu khác nhau nhưng chúng phối hợp hoàn hảo với nhau.