MicroStrategy thông báo đã hoàn tất đợt chào bán riêng trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,625% đáo hạn năm 2028 với tổng số tiền thu được gộp khoảng 1,01 tỷ đô la. Đợt chào bán riêng tư kết thúc vào ngày 19 tháng 9 và chỉ dành cho các nhà đầu tư tổ chức.
Công ty cũng đã công bố kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua thêm Bitcoin. MicroStrategy cung cấp cho các nhà đầu tư nhiều lựa chọn hơn bằng cách chuyển đổi các khoản nợ này thành tiền mặt hoặc cổ phiếu phổ thông.
MicroStrategy có kế hoạch chuộc lại 500 triệu đô la
Trong Biểu mẫu 8-K nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ vào ngày 20 tháng 9, MicroStrategy cho biết công ty dự định sử dụng một phần số tiền mới huy động được để mua lại 500 triệu đô la trái phiếu ưu tiên có bảo đảm, một thỏa thuận dự kiến sẽ giải phóng tài sản thế chấp liên quan chứa 69.080 Bitcoin.
Hồ sơ này bao gồm các giao dịch từ ngày 13 tháng 9 đến ngày 19 tháng 9 và trình bày một loạt các động thái tài chính khá thú vị của công ty.
Trái phiếu cao cấp chuyển đổi mới phát hành của công ty không được bảo đảm và chịu lãi suất hàng năm là 0,625%, được thanh toán hai lần một năm vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9.
Tin tức chính thức mới nhất từ MicroStrategy cho thấy các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm 2027 trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại trước ngày đó.
Về chi tiết chuyển đổi, công ty phần mềm khổng lồ được giao dịch công khai này đã ấn định tỷ lệ chuyển đổi ban đầu ở mức 5,4589 cổ phiếu phổ thông loại A cho mỗi 1.000 đô la tiền gốc trái phiếu.
Tiêu chí chuyển đổi này tương ứng với giá cổ phiếu xấp xỉ 183,19 đô la, cao hơn 40% so với giá giao dịch của cổ phiếu tính đến ngày 17 tháng 9. Kế hoạch tài chính chiến lược này nhấn mạnh những điều chỉnh liên tục của MicroStrategy đối với các chiến lược đầu tư và quản lý vốn của mình.
Tổng quan về Chiến lược tài chính của MicroStrategy
Thu nhập ròng từ bán hàng sau khi trừ các khoản phí và lệ phí là khoảng 997,4 triệu đô la. Theo MicroStrategy, số tiền này sẽ được sử dụng để hỗ trợ cho một kế hoạch mua Bitcoin tích cực hơn. Rõ ràng là nó dành cho việc tăng đáng kể quyền sở hữu Bitcoin của mình vì nó có kế hoạch kỹ lưỡng cho số tiền này.
Số tiền này sẽ được sử dụng cho mục đích chung của công ty, không bao gồm số tiền đầu tư vào Bitcoin. Việc triển khai vốn mang tính chiến lược này tạo thành cơ sở mà công ty tìm cách nâng cao vị thế của mình trên thị trường tiền điện tử.
Ngoài ra, một phần tiền thu được ròng sẽ được sử dụng để mua lại 500 triệu đô la trái phiếu có bảo đảm cấp cao. Do đó, các trái phiếu này sẽ được thanh toán vào ngày 26 tháng 9, chứng tỏ MicroStrategy bận rộn như thế nào với việc trả nợ trong khi củng cố phương pháp tiếp cận tài chính của mình.
Vào ngày 13 tháng 9, MicroStrategy tuyên bố đã mua khoảng 18.300 BTC kể từ ngày 12 tháng 9, tương đương khoảng 1,11 tỷ đô la, được nộp trong khoảng thời gian từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9. Hồ sơ tại SEC cho thấy các giao dịch mua của công ty này, trung bình, đã trả 60.408 đô la cho mỗi Bitcoin.
Trong một bài đăng trên X, đồng sáng lập kiêm chủ tịch điều hành của MicroStrategy, Michael Saylor đã làm rõ cách tiếp cận Bitcoin của công ty. Ông tuyên bố rằng họ đã bán tháo Bitcoin với mức lợi suất là 4,4% trong quý cho đến nay và mức tăng đáng kinh ngạc là 17% trong năm cho đến nay. MicroStrategy có tổng cộng 244.800 BTC vào ngày 12 tháng 9 cùng thời điểm. Bình luận này nhấn mạnh sự tham gia mạnh mẽ và sự tận tâm của công ty đối với kế hoạch đầu tư Bitcoin.
Phần kết luận
Tóm lại, đợt chào bán riêng tư gần đây và các khoản tài trợ chiến lược của MicroStrategy là tín hiệu cho thấy động lực mạnh mẽ trong cam kết với chiến lược đầu tư Bitcoin. Việc hoán đổi nợ thành vốn chủ sở hữu và tập trung sử dụng số tiền thu được để mua Bitcoin và quản lý nợ là hiện thân cho cách tiếp cận có tư duy tiến bộ của công ty trong việc sử dụng vốn.
