MicroStrategy đã hoàn tất đợt chào bán trái phiếu cao cấp chuyển đổi 0,625% trị giá khoảng 1,01 tỷ đô la, đáo hạn vào năm 2028, với kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để mua Bitcoin.
Đợt chào bán riêng tư kết thúc vào ngày 19 tháng 9, nhắm đến các nhà đầu tư tổ chức và cho phép chuyển đổi thành tiền mặt hoặc cổ phiếu MicroStrategy.
Công ty cũng có kế hoạch sử dụng một phần tiền để mua lại 500 triệu đô la trái phiếu ưu tiên có bảo đảm, giải phóng tài sản thế chấp bao gồm 69.080 Bitcoin.
Vào ngày 20 tháng 9, theo Mẫu 8-K mới nhất do MicroStrategy nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ, từ ngày 13 đến ngày 19 tháng 9:
“MicroStrategy đã mua khoảng 7.420 bitcoin với giá khoảng 458,2 triệu đô la tiền mặt, sử dụng số tiền thu được từ Đợt chào bán, với mức giá trung bình khoảng 61.750 đô la cho mỗi bitcoin, bao gồm cả phí và chi phí.”
Trái phiếu cấp cao có thể chuyển đổi không được bảo đảm và có lãi suất hàng năm là 0,625%, được thanh toán hai lần một năm vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9.
Theo thông cáo báo chí chính thức của MicroStrategy, các trái phiếu này sẽ đáo hạn vào năm 2027 trừ khi chúng được chuyển đổi, mua lại hoặc mua lại sớm hơn.
Công ty phần mềm giao dịch công khai đã đặt tỷ lệ chuyển đổi ban đầu ở mức 5,4589 cổ phiếu phổ thông loại A cho mỗi 1.000 đô la tiền gốc trái phiếu.
Sự chuyển đổi này tương đương với khoảng 183,19 đô la cho mỗi cổ phiếu, phản ánh mức phí bảo hiểm 40% so với giá cổ phiếu tính đến ngày 17 tháng 9.
MicroStrategy có kế hoạch sử dụng số tiền thu được ròng khoảng 997,4 triệu đô la sau khi trừ các khoản phí và chi phí khác để tài trợ cho chiến lược mua lại BTC mạnh mẽ của mình.
Số tiền còn lại sẽ được sử dụng cho mục đích chung của công ty nhưng chủ yếu tập trung vào việc tăng lượng BTC nắm giữ của công ty.
Một phần số tiền thu được sẽ được chuyển vào trái phiếu ưu tiên có bảo đảm trị giá 500 triệu đô la, dự kiến được hoàn trả vào ngày 26 tháng 9.
Vào ngày 13 tháng 9, MicroStrategy thông báo đã mua lại khoảng 18.300 BTC trị giá 1,11 tỷ đô la từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9.
Hồ sơ nộp lên SEC của công ty nêu rõ giao dịch mua được thực hiện với mức giá trung bình là 60.408 đô la cho mỗi BTC.
Michael Saylor, đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của MicroStrategy, đã thông báo trong một bài đăng trên X rằng công ty đã đạt được mức lợi suất BTC là 4,4% trong quý tính đến thời điểm hiện tại và 17% trong năm tính đến thời điểm hiện tại, nắm giữ 244.800 BTC tính đến ngày 12 tháng 9.
