MicroStrategy đang có kế hoạch huy động 700 triệu đô la thông qua việc bán riêng trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi, đáo hạn vào năm 2028 cho những người mua là tổ chức đủ điều kiện. Công ty có kế hoạch sử dụng số tiền thu được để mua lại 500 triệu đô la trái phiếu cao cấp có bảo đảm 6,125% và mua thêm Bitcoin (BTC).
Công ty Bitcoin bull cũng có thể cấp quyền chọn cho thêm 105 triệu đô la trái phiếu trong vòng 13 ngày sau khi phát hành. Tuy nhiên, đợt chào bán này tùy thuộc vào thị trường và các điều kiện khác. Trái phiếu có thể được đổi thành tiền mặt vào hoặc sau ngày 20 tháng 12 năm 2027, theo các điều kiện cụ thể.
MicroStrategy phác thảo lời đề nghị trị giá 700 triệu đô la
Theo MicroStrategy, các trái phiếu này sẽ không được bảo đảm, là nghĩa vụ cấp cao của MSTR và sẽ chịu lãi suất phải trả nửa năm một lần vào ngày 15 tháng 3 và ngày 15 tháng 9 hàng năm. Điều này sẽ bắt đầu từ ngày 15 tháng 3 năm 2025. Các trái phiếu sẽ đáo hạn vào tháng 9 năm 2028, trừ khi được chuyển đổi, mua lại hoặc chuộc lại sớm hơn theo các điều khoản của chúng.
MicroStrategy có thể mua lại trái phiếu để lấy tiền mặt bắt đầu từ ngày 20 tháng 12 năm 2027. Nếu số lượng trái phiếu được mua lại ít hơn tổng số trái phiếu, thì tổng số tiền gốc phải còn lại tối thiểu là 75 triệu đô la. Người nắm giữ trái phiếu sẽ có quyền yêu cầu MicroStrategy mua lại trái phiếu của họ để lấy tiền mặt vào ngày 15 tháng 9 năm 2027. Những trái phiếu này có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu Loại A hoặc kết hợp cả hai.
Công ty có kế hoạch mua lại toàn bộ số tiền gốc cộng dồn là 500 triệu đô la của Trái phiếu cao cấp có bảo đảm hiện tại với lãi suất 6,125% đáo hạn vào năm 2028. Việc mua lại được ấn định vào ngày 26 tháng 9 năm 2024 và dự kiến sẽ được thực hiện ở mức 103,063% số tiền gốc sau khi cộng thêm lãi suất đã tích lũy và chưa thanh toán, tương đương khoảng 523,8 triệu đô la.
MicroStrategy công bố đề xuất chào bán riêng lẻ 700 triệu đô la Trái phiếu cao cấp có thể chuyển đổi $MSTR https://t.co/OCq7wj2u0P
— Michael Saylor⚡️ (@saylor) ngày 16 tháng 9 năm 2024
Số tiền thu được từ đợt chào bán mới này trước tiên sẽ chi trả cho việc mua lại các Trái phiếu có bảo đảm cao cấp này. Công ty cho biết số tiền còn lại sẽ được sử dụng để mua thêm Bitcoin hoặc các chiến lược khác nhằm tăng cường nắm giữ BTC.
MSTR mua thêm 18.300 Bitcoin
MicroStrategy gần đây đã công bố thương vụ mua lại Bitcoin lớn nhất kể từ tháng 2 năm 2021, khi công ty này nắm giữ khoảng 1,1 tỷ đô la giá trị BTC. Công ty đã mua 18.300 BTC từ ngày 6 tháng 8 đến ngày 12 tháng 9 năm 2024. Công ty đã trả trung bình 60.408 đô la cho mỗi Bitcoin. Đợt mua mới nhất này đã nâng tổng số Bitcoin nắm giữ của họ lên 244.800 BTC (trị giá khoảng 14,14 tỷ đô la).
Giá tiền điện tử lớn nhất đã giảm 11% trong 90 ngày qua, tạo cơ hội tốt cho các nhà đầu tư mua vào khi giá giảm. Bitcoin đã ghi nhận mức phục hồi 3% trong 7 ngày qua. BTC đang giao dịch ở mức giá trung bình là 58.263 đô la, tại thời điểm báo chí đưa tin.
