Tác giả: OurNetwork
Biên soạn bởi: Deep Wave TechFlow
cam kết lại
EigenLayer | Ether.fi | Swell | Cộng sinh | Karak
Lewis Harland | Bảng điều khiển
Kể từ tháng 6, tổng giá trị bị khóa (TVL) của ETH về mặt đặt cược lại đã tăng 30%, với ít hơn 1.000 người dùng tham gia đặt cược lại mỗi ngày; EigenLayer chiếm 84% thị phần.
Giao thức đặt cược lại được thiết kế để tăng lợi nhuận từ tài sản đặt cược bằng cách hỗ trợ các hệ thống bên ngoài, thường được gọi là Dịch vụ xác minh hoạt động (AVS). Các giao thức này đã tạo ra hàng tỷ đô la dưới dạng Mã thông báo đổi tiền thanh khoản (LRT), đại diện cho số tiền được gửi trong giao thức tái thế chấp. Sự quan tâm đến việc đặt lại đã tăng lên trong nửa đầu năm 2024, nhưng hiện đã chững lại – tổng khối lượng ETH được cam kết bằng USD trên giao thức đặt lại giảm 38% so với mức đỉnh vào tháng 6. Loại bỏ sự biến động của ETH-USD, các đơn vị ETH đặt cược vẫn ổn định trong cùng thời gian, với dòng vốn ròng mới rất hạn chế. Hiện có 23 AVS và giả thuyết tái thanh khoản chiếm 75% tổng TVL.
Dune - @hashed_official
Eigenlayer là giao thức đặt lại hàng đầu với 84% thị phần. Giao thức mới nổi Symbiotic xếp thứ hai với 12%, trong khi Karak đứng thứ ba với 4%. Tính đến ngày 12 tháng 9, Eigenlayer đã trải qua dòng tiền ròng -94.000 ETH, tương đương khoảng 222 triệu USD, trong tháng qua. Karak cũng chứng kiến -14.000 ETH và dòng vốn chảy ra khoảng 33 triệu USD trong cùng thời gian. Symbiotic là giao thức duy nhất có sự thay đổi tích cực, tăng thêm +253.000 ETH, tương đương khoảng 598 triệu USD.
Dune - blocklytics
Người dùng có thể gửi tiền trực tiếp vào Eigenlayer bằng ETH và LST hoặc gián tiếp thông qua dự án tái giả thuyết thanh khoản như Ether.fi. Các giao thức cam kết lại thanh khoản tạo ra một mã thông báo thanh khoản có tên LRT đại diện cho yêu cầu đối với các tài sản được cường điệu lại trong các giao thức như Eigenlayer – eETH của Ether.fi là LRT lớn nhất được cung cấp bởi Eigenlayer, với 1,96 triệu được phát hành, Vốn hóa thị trường đạt 804 triệu USD. PufETH của Puffer đã phát hành 515.000 và ezETH của Renzo đã phát hành 363.000.
Cồn cát - @hahahash
Số lượng các nhà tái giả định thanh khoản đã giảm 90% so với mức đỉnh 10.000 vào tháng Hai. Trong số ~1.000 cá nhân còn lại, phần lớn (trên 95%) hoạt động thông qua Ether.fi và Puffer.
Cồn cát - cryptokoryo
Điểm nổi bật của giao dịch: Đây là giao dịch đầu tiên cấp vốn cho Kiln, đơn vị cung cấp dịch vụ với tư cách là nhà điều hành AVS (các nhà điều hành AVS sử dụng tài sản giả định lại để xác minh). Ngày nay, địa chỉ này đã trở thành một trong những nhà khai thác hàng đầu của Eigenlayer, với hơn 39.000 ETH và 5.400 đại biểu.
Ether.fi
Matt Casto | Trang web | Bảng điều khiển
Các giao thức cho vay là người hưởng lợi lớn nhất từ dòng chảy weETH/eETH trong tháng qua
Trong tháng qua, giao thức cho vay đã chứng kiến dòng vốn ròng weETH/eETH (LRT hàng đầu) cao nhất trên Ether.fi, với tổng dòng vốn vào là 252 triệu USD. Trong cùng thời gian, người dùng đã rót 52 triệu USD vào các giao thức cầu nối và 39 triệu USD vào EOA và Safes. Dòng tiền chảy ra ròng lớn nhất bắt nguồn từ việc tái điều chỉnh, giảm 52 triệu USD, chủ yếu là do dòng tiền chảy ra đáng kể 61 triệu USD vào ngày 15 tháng 8. Điều này trùng hợp với việc ra mắt eBTC LRT thay thế của Ether.fi, với nguồn cung có thể được chuyển hướng đến eBTC/weETH của Symbiotic, điều này có thể giải thích một số dòng tiền chảy ra.
Cồn cát - @mcasto_
Aave đã chứng kiến sự tăng trưởng lớn nhất về dòng cung weETH từ đầu năm đến nay, tăng từ 1,4% thị phần khi tiền gửi được mở vào giữa tháng 4 lên 35% hiện tại. Sự tăng trưởng này chủ yếu là do người dùng tham gia vào các chiến lược lặp lại và nhu cầu vay stablecoin bằng cách sử dụng weETH làm tài sản thế chấp mạnh mẽ.
Cồn cát - @masto_
Trong hệ sinh thái DEX, TVL của token quản trị ETHFI của Ether.fi gần đây đã tăng lên trên Uniswap v3, chủ yếu là do việc chuyển thanh khoản trên Curve sang Uniswap vào đầu tháng 8. Động thái này được thúc đẩy bởi nhóm Ether.fi, những người đang chuyển thanh khoản mua tài chính sang Arrakis trên Uniswap v3.
Cồn cát - @masto_
Điểm nổi bật của giao dịch: Thỏa thuận này đang bơm thanh khoản vào giải pháp thanh khoản tự động của Arrakis, giải pháp này trước đây đã được rút ra từ Curve. Đây là đợt bơm thanh khoản lớn thứ hai trong sự tồn tại của nhóm. Ngoài ra, 80 ETH đã được đưa vào giao dịch, trị giá 409.000 USD vào thời điểm đó. Sau khi giao dịch này tạo ra tính thanh khoản, gần như toàn bộ thanh khoản DEX của ETHFI đã đi qua nhóm Uniswap v3.
Sưng lên
Ian Unsworth | Trang web | Bảng điều khiển
Tổng giá trị swBTC bị khóa của Swell đã vượt quá 30 triệu USD
Trong khi hầu hết các cuộc thảo luận xung quanh việc tái thế chấp đều tập trung vào ETH LRT thì LRT mới của Swell, swBTC, gần đây đã thu hút được sự chú ý. Sản phẩm mới của Swell mang đến cho người dùng cơ hội kiếm được các phần thưởng đặt cược lớn tiềm năng trên ba nền tảng đặt cược nặng hàng đầu của Ethereum – EigenLayer, Symbiotic và Karak. Chỉ trong 10 ngày, tổng giá trị khóa của swBTC đã vượt quá 30 triệu USD, với hơn 560 người gửi tiền duy nhất tham gia. Khi thanh khoản BTC trở thành xu hướng đang diễn ra, việc tăng LRT BTC có thể đóng vai trò là chất xúc tác tích cực trên chuỗi.
Dune - @maybeYonas
Khoảng một tháng sau khi đi vào hoạt động, một phần nguồn cung của swBTC đã chảy vào các giao thức DeFi quan trọng như Curve và Morpho, chiếm khoảng 8% tổng nguồn cung. Ngoài ra, Swell đang phát triển nền tảng Lớp 2 và người dùng đã đưa 68% nguồn cung swBTC vào các hợp đồng của nền tảng mở rộng để tạo điều kiện thuận lợi cho việc ra mắt.
Nam Sơn
Người dùng tiếp tục bày tỏ sự quan tâm cao đến việc sử dụng tiềm năng thông qua việc gửi tiền vào hợp đồng Lớp 2 của Swell. Mặc dù Swell đã thông báo rằng bản ghi ảnh chụp nhanh cho đợt airdrop đã hoàn tất nhưng vẫn có khoảng 460.000 ETH và hơn 1 tỷ USD tiền gửi. Giải pháp mở rộng dự kiến sẽ được ra mắt chính thức vào cuối quý IV.
Dune - @maybeYonas
Điểm nổi bật về giao dịch: Xem xét việc sử dụng swBTC của một số người dùng đầu tiên, ví này đã gửi 100 swBTC vào hợp đồng Swell L2, trị giá hơn 5,9 triệu đô la. Theo ví được đề cập, địa chỉ này có thể thuộc về Amber Group, một công ty quản lý tài sản nổi tiếng với hơn 3.000 khách hàng tổ chức.
cộng sinh
Royce | Trang web | Bảng điều khiển
TVL của Symbiotic vượt quá 1,5 tỷ USD, thêm token mới
TVL của Symbiotic, với tư cách là giao thức có tài sản thế chấp lớn thứ hai sau Eigenlayer, đã vượt quá 1,5 tỷ USD, bổ sung thêm các tài sản khác như BTC, Ethena và sUSDe.
Dune - có thể làYonas
Các nhóm như Re7LRT chiếm hơn 70% số người gửi tiền, phản ánh sự tăng trưởng của các token có tính thế chấp cao có tính thanh khoản cao trên giao thức Symbiotic.
Dune - @maybeYonas
Hoạt động đặt cọc BTC lớn đã chính thức bắt đầu và Symbiotic là một trong những nền tảng chính để gửi BTC. Hơn 100 triệu đô la BTC đã được gửi trong tháng qua, với Re7, Ether.fi và BTC LRT của Swell thúc đẩy sự tăng trưởng bùng nổ này.
Dune - @maybeYonas
Điểm nổi bật trong giao dịch: Giao dịch thu nhập với Re7LRT vẫn hoạt động. Nhà giao dịch lớn đặt ra mức lợi nhuận cố định trên 300 ETH thông qua Pendle, một giao thức phân chia lợi nhuận có thời hạn sử dụng vào tháng 9 và tháng 12 cho Re7LRT.
Karak
Honz | Trang web | Bảng điều khiển
ETH TVL của Karak ổn định ở mức 280.000 trong gần 3 tháng
Karak là giao thức được thế chấp lớn thứ ba tính theo tổng giá trị bị khóa (TVL), nắm giữ lượng tiền gửi ổn định 280K ETH nhưng không thấy dòng vốn mới đáng kể trong ba tháng qua. Điều này có thể là do điều kiện thị trường khó khăn và sự xuất hiện của các đối thủ cạnh tranh như Symbiotic, ra mắt muộn hơn Karak nhưng hiện thu hút gấp ba lần ETH của Karak. Để theo kịp, Karak tăng tốc giới thiệu tài sản mới
DeFiLlama
Trong bảy ngày qua, người dùng đã rút 6.025 ETH từ Karak, cho thấy sự thiếu tăng trưởng so với các đối thủ cạnh tranh. Người dùng có thể chọn rút tiền vì chương trình tích điểm của Karak đã trở nên kém hấp dẫn.
Dune - @blocklytics
Biểu đồ hình tròn cho thấy các dẫn xuất LRT của EigenLayer và LRT của Pendle chiếm tới 61% quan trọng trong tổng giá trị bị khóa (TVL) của Karak. Do sự phụ thuộc đáng kể vào tài sản của đối thủ cạnh tranh, Karak có thể cần khám phá các chiến lược mới để giảm thiểu rủi ro liên quan đến sự phụ thuộc đó.
Dune - @blocklytics
