Trong tập này, chúng ta nói về DeFi. Gần đây, khi Shenyu tham gia sự kiện "Ngày DeFi Singapore", cô ấy đã bày tỏ quan điểm của riêng mình về cơ hội doanh thu của DeFi và thị trường Bitcoin trong năm tới. một số điểm chính để bạn tham khảo:
Về thu nhập cơ bản DeFi và các nguồn thu nhập vượt mức
Thu nhập cơ bản của DeFi đến từ thu nhập Ethereum PoS + thu nhập trái phiếu Hoa Kỳ trên chuỗi.
Đối với lợi nhuận vượt mức, toàn bộ chuỗi khối vẫn là một thị trường theo hướng sự kiện và sẽ có cơ hội lợi nhuận được tạo ra bởi các sự kiện khác nhau. Nếu bạn hiểu biết sâu sắc về bản chất của mọi thứ và hoạt động của giao thức, thì khi có điều gì đó lớn lao hoặc xảy ra. nhỏ xảy ra, Trong sự kiện, sẽ có nhiều cơ hội chênh lệch giá khác nhau. Nếu bạn có đủ nhận thức, đó sẽ là một cơ hội nâng cao thu nhập tốt.
Trên cơ sở này, chúng ta có thể thêm các công cụ có đòn bẩy hoặc các công cụ phái sinh để tăng lợi nhuận và vẫn tương đối dễ dàng đạt được lợi nhuận hàng năm trên 5%.
Trước đây, khi nhiều quỹ khai thác DeFi, rất khó giao phó cho cấp dưới hoặc bên thứ ba vì quy mô tài sản quá lớn và việc phân bổ quyền hạn phức tạp. Để giải quyết vấn đề khó khăn này, sau một đến hai năm tích lũy, Cobo đã triển khai một số biện pháp kiểm soát rủi ro rất chi tiết ở cấp tham số hợp đồng thông qua hệ thống Argus trong năm nay. các quyền hạn chế được phân bổ cho Không cần phải đặc biệt chú ý đến chủ sở hữu thực sự của các quỹ trong số những người khác nhau. Bằng cách này, những người dùng ký một lần khác nhau được giao quyền này và có thể tùy chỉnh các hoạt động trong cơ quan có thẩm quyền cũng như các giám đốc điều hành như CTO và. CIO không cần phải quản lý nó. Các chi tiết hoạt động đầu tư sẽ giải phóng rất nhiều năng lượng của những giám đốc điều hành này.
Ở cấp độ thứ hai, một vấn đề khiến tôi băn khoăn từ lâu là một số lượng lớn các thay đổi về bảo mật trên chuỗi xảy ra vào lúc nửa đêm, khiến mọi người không thể ngủ ngon. DeFi cũng đã trải qua rất nhiều biến cố trong năm nay, với một số lượng lớn các sự cố bảo mật xảy ra và thậm chí cả ngôn ngữ lập trình cũng bị hack.
Là người dùng DeFi, chúng ta phải luôn theo dõi một số chỉ báo trên chuỗi. Về cơ bản, điện thoại di động của chúng ta được nhắc nhở bởi nhiều cảnh báo về các mức độ ưu tiên khác nhau 24/7 và vì tin tặc có sự khác biệt về thời gian với chúng ta nên chúng có xu hướng chọn các ngày cuối tuần hoặc các cuộc tấn công. được thực hiện vào lúc nửa đêm và rất nhiều chuông báo thức thường vang lên vào lúc nửa đêm. Khi bạn thức dậy vào lúc nửa đêm mà vẫn chưa tỉnh táo, bạn phải tìm hiểu xem tình hình là gì. , sau đó giải quyết và xử lý nó.
Để giải quyết vấn đề cá nhân như vậy, chúng tôi đã thực hiện một số giải pháp. Bằng cách phân chia chi tiết về quyền, chúng tôi cho phép robot tự động theo dõi các thay đổi khác nhau trên chuỗi 24/7, đồng thời thiết lập một số chiến lược thực hiện rủi ro. Bằng cách chỉ định quyền thực hiện các hoạt động cụ thể cho robot trực tuyến, quan sát các thay đổi trên chuỗi và rút lui ngay lập tức khi có bất kỳ sự xáo trộn nào xảy ra cũng như rút tài sản khỏi nhóm để lấy nhiều chữ ký càng sớm càng tốt, vấn đề về chất lượng giấc ngủ có thể được giải quyết tốt.
Tóm lại, một là phân cấp quỹ DeFi - các thành viên khác nhau trong nhóm có thể có được các quyền tương ứng và thực hiện các hoạt động hiệu quả hơn. Chúng tôi đã đạt được bước đột phá ở cấp độ này, đồng thời, chúng tôi đã thực hiện nhiều việc khác nhau trong nội bộ. Robot được sử dụng để đảm bảo tính hiệu quả. an toàn tài sản và tối đa hóa tỷ suất lợi nhuận. Trước đây, bạn có thể không dám tăng tỷ lệ đòn bẩy lên thật cao để có được một giấc ngủ ngon, nhưng hiện nay với những robot này, tỷ lệ đòn bẩy có thể được nâng lên tương đối cao, vì robot sẽ xử lý các thao tác này cho bạn.
Về rủi ro của việc đầu tư/khai thác DeFi
Có một định hướng chung ở giai đoạn này, đó là phát triển giao dịch tài sản từ tập trung sang phân cấp. Đặc biệt sau một loạt sự kiện như FTX, nó gần như đã trở thành sự đồng thuận trong ngành.
Điểm thứ hai quan trọng hơn đối với sự phát triển của ngành này. Có hai nguồn, một là sự tăng trưởng của người dùng và hai là dòng vốn của các quỹ tiền tệ hợp pháp truyền thống. Loại thứ hai bị ảnh hưởng nhiều hơn bởi các chính sách vĩ mô. Về sự tăng trưởng của người dùng, trong vài năm tới, với những cải tiến về hiệu suất, sự ra mắt của mạng cấp hai và sự phát triển của ví thông minh, người dùng sẽ có thể sử dụng công nghệ blockchain cơ bản và quyền riêng tư. các nguyên tắc mã hóa chính mà không cần biết về nó. Bạn có thể có một tài khoản ví blockchain và tương tác với blockchain. Mặc dù lớp giao thức tiêu chuẩn vẫn chưa được thống nhất nhưng nó có thể thu hút một lượng lớn người dùng gia tăng. Vẫn chưa rõ tiền ở đâu, nhưng lối vào của người dùng tương đối rõ ràng như một hướng đi chung.
Vào thời điểm này năm sau, Bitcoin đã giảm một nửa. Bitcoin sẽ ở vị trí trên 40.000, trong phạm vi từ 40.000 đến 60.000 và ETH sẽ gần như bằng bội số đó.
Câu hỏi của khán giả:
Tôi có thể hỏi Shenyu không, có một giọng nói nói rằng Unibot, một mô hình giao dịch mới, sẽ thay thế CEX. Bạn nghĩ gì về Unibot, một sản phẩm giao dịch robot mới? Và bạn nghĩ sao về việc dYdX, một nền tảng giao dịch phái sinh, trở thành Lớp 1 riêng biệt?
Cá thần trả lời:
Cơ chế của Unibot giải quyết rất tốt vấn đề trải nghiệm người dùng ở giai đoạn hiện tại. Nó cung cấp cho người dùng một lối vào khác. Thông qua giao diện tương tác robot đơn giản, người dùng thông thường không cần phải xử lý kiến thức về mật mã phức tạp hoặc học cách lưu giữ tài sản đúng cách. thực hiện các hoạt động DeFi. Nhưng có vấn đề về bảo mật, đặc biệt là bảo vệ khóa riêng. Tôi cho rằng hướng chuyển đổi giao diện giao dịch qua Bot này là hướng đi đúng đắn, nhưng bên cạnh việc nâng cao trải nghiệm người dùng thì làm thế nào để nâng cao tính bảo mật là một vấn đề cần giải quyết. Xem xét sự phát triển và xây dựng hiện tại của Telegram trên blockchain, hướng đi này sẽ tiếp tục lặp lại và các phương thức tương tác mới sẽ phát triển trong tương lai.
Về cơ bản, dYdX đặt giao dịch khớp với chuỗi và sau đó đưa việc giải quyết giao dịch vào chuỗi. Phương pháp này kết hợp hoàn hảo hiệu suất của các sàn giao dịch tập trung với các đặc điểm phân phối theo thời gian thực phi tập trung của chuỗi khối, nhưng cá nhân tôi có bất kỳ đặc điểm nào không. nghi ngờ về sự cần thiết phải tự mình tạo Lớp 1.
