Được viết bởi: Shenchao TechFlow
Giao dịch là nhịp sống của toàn bộ thế giới tiền điện tử và luôn có những người chơi mới trên đường đua DEX hỗ trợ nhu cầu giao dịch.
Vào ngày 8 tháng 8, DEX Vessel Finance do ZK cung cấp thông báo rằng họ đã nhận được 10 triệu đô la Mỹ tài trợ và thu hút Sequoia Capital, người đồng sáng lập Scroll Sandy Peng và Ye Zhang, Avalanche Foundation, Algorand Foundation, IMO Ventures, Folius Ventures, Incuba Alpha và một nhóm các nhà đầu tư thiên thần đã tham gia.
Dữ liệu từ DefiLlama cho thấy đường đua DEX hiện tại rất đông đúc, với hơn 1.000 DEX lớn nhỏ và hơn 20 công ty có TVL vượt quá 100 triệu.
Với khối lượng như vậy, Tài chính tàu biển làm sao có thể dựa vào để bứt phá? Công nghệ ZK thường được sử dụng trong các dự án cơ sở hạ tầng nó sẽ mang lại những cải tiến gì khi sử dụng trong DEX?
Tại sao bạn cần một DEX mới?
Trong một thị trường đã tồn tại nhiều DEX, tại sao lại cần một nền tảng giao dịch mới khác như Vessel?
Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần kiểm tra trạng thái hiện tại và các hạn chế của hệ sinh thái DEX hiện tại.
Hạn chế của DEX hiện tại:
Điểm nghẽn hiệu suất:
Hiện tại, hầu hết các DEX đều được xây dựng trên các chuỗi công khai chính thống như Ethereum và bị giới hạn bởi khả năng xử lý của chuỗi khối cơ bản. Mặc dù các giải pháp Lớp 2 cải thiện đáng kể tốc độ giao dịch, một số L2 cũng có thể gặp phải tắc nghẽn về khả năng mở rộng khi số lượng người dùng và khối lượng giao dịch tăng lên.
Các vấn đề về chi phí và khả năng mở rộng::
Lớp 2 giảm đáng kể chi phí gas nhưng toàn bộ hệ sinh thái vẫn phải đối mặt với nhiều thách thức. Việc phân cấp L2 đã dẫn đến sự phân tán tính thanh khoản và các nhóm người dùng vẫn có thể phải đối mặt với chi phí cao hơn và thời gian chờ đợi không nhất quán, điều này làm tăng chi phí học tập.
Phân tán thanh khoản:
Thanh khoản không chỉ được phân tán trên các nền tảng DEX khác nhau mà còn trên nhiều mạng L2 khác nhau. Sự phân tán này có thể dẫn đến độ trượt giá lớn hơn, ảnh hưởng đến hiệu quả giao dịch và giá cả, đặc biệt đối với các nhà giao dịch lớn.
Trải nghiệm người dùng kém:
So với các sàn giao dịch tập trung, nhiều DEX có giao diện người dùng phức tạp và quy trình vận hành rườm rà. Đối với người dùng không có nền tảng về kỹ thuật, có thể có ngưỡng cao để sử dụng DEX.
Trước những thách thức đang diễn ra này, Vessel đã đưa ra một tầm nhìn đầy tham vọng: không chỉ giải quyết các vấn đề mà các DEX hiện tại (bao gồm cả các DEX được xây dựng trên L2) gặp phải mà còn cung cấp giải pháp toàn diện và hiệu quả hơn cho toàn bộ hệ sinh thái DeFi. Giải pháp kết hợp ưu điểm của sàn giao dịch tập trung (CEX) và sàn giao dịch phi tập trung (DEX).
Về mặt thực tiễn, kế hoạch chung của Tàu là:
Để xây dựng nền tảng Lớp 3 thống nhất, Vessel đặt mục tiêu tích hợp các lợi thế của L2 khác nhau và cung cấp cho người dùng môi trường giao dịch một cửa.
Tận dụng L3 và ZK để giảm chi phí giao dịch xuống mức thấp hơn các giải pháp L2 hiện có.
Cải thiện khả năng mở rộng và tổng hợp thanh khoản, tổng hợp thanh khoản quá mức từ nhiều nguồn để cung cấp khả năng phát hiện giá tốt hơn và độ trượt giá thấp hơn.
Tìm hiểu bản chất của tính dễ sử dụng của CEX và cung cấp giao diện người dùng thống nhất và trực quan.
Quy trình làm việc cốt lõi của Tài chính Tàu thuyền
Từ góc độ kỹ thuật, giao thức Tàu có thể được xem như một máy trạng thái, bao gồm trạng thái người dùng (tài khoản, đơn đặt hàng, số dư, v.v.) và trạng thái hệ thống (dấu thời gian, dự báo giá, v.v.).
Bất cứ khi nào người dùng gửi yêu cầu, hệ thống sẽ thực hiện một loạt thao tác để cập nhật các thành phần cụ thể của trạng thái hiện tại.
Không thể hiểu được? Nếu chúng ta coi Tàu như một hệ thống kho bạc ngân hàng thì mọi giao dịch đều tương đương với một bản cập nhật trạng thái cho "hệ thống kho bạc ngân hàng" của chúng ta. Bản cập nhật này bao gồm những thay đổi về số dư người dùng, thay đổi trạng thái đơn hàng và thậm chí cả những biến động nhỏ về giá thị trường.
Trong hệ thống blockchain truyền thống, mọi cập nhật nhỏ như vậy cần phải được thực hiện trên chuỗi, dẫn đến phí gas cao và tốc độ xử lý chậm hơn. Nhưng trong Vessel, các cập nhật trạng thái này được hoàn thành ngoài chuỗi một cách hiệu quả và sau đó tính chính xác của những cập nhật này được xác minh trên chuỗi thông qua công nghệ chứng minh ZK.
Ví dụ: giả sử trong vòng 5 phút, hệ thống đã xử lý 10.000 giao dịch tương tự. Khi kết thúc 5 phút này, Vessel sẽ tạo ra bằng chứng ZK có thể chứng minh cho bất kỳ ai: "Trong 5 phút này, 10.000 giao dịch đã xảy ra, tất cả các giao dịch này đều hợp lệ và trạng thái cuối cùng của hệ thống là chính xác". được xác minh nhanh chóng trên chuỗi, cải thiện đáng kể hiệu quả và khả năng mở rộng của toàn bộ hệ thống.
Cụ thể, quy trình làm việc của Vessel bao gồm ba thành phần chính: Sequencer, Prover và hợp đồng thông minh. Ba thành phần phối hợp với nhau để hoàn thành từng bước công việc trên.
Bước 1: Trình tự:
Khi người dùng gửi yêu cầu giao dịch, nó sẽ được xử lý trước tiên bởi trình sắp xếp thứ tự. Trình sắp xếp thứ tự là một công cụ thực hiện giao dịch xử lý các yêu cầu ngay lập tức, nhanh như các máy chủ của một sàn giao dịch tập trung. Đồng thời, nó cũng sẽ tạo ra dấu vết thực thi để người chứng minh sau đó tạo bằng chứng SNARK.
Ví dụ: khi người dùng gửi yêu cầu giao dịch (ví dụ: nếu anh ta muốn mua 100 mã thông báo), trình sắp xếp thứ tự sẽ xử lý yêu cầu ngay lập tức. Nó không chỉ ghi lại chi tiết của giao dịch mà còn ghi lại vị trí của giao dịch trong toàn bộ hàng đợi, thời gian gửi và các thông tin khác. Những bản ghi chi tiết này tạo thành "dấu vết thực hiện".
Bước 2: Chứng minh:
Người chứng minh chịu trách nhiệm tạo ra bằng chứng cho các hoạt động của máy trạng thái. Nó chạy giao thức ZKP và tạo ra các bằng chứng dựa trên dấu vết thực thi của trình sắp xếp chuỗi. Quá trình này đảm bảo rằng tất cả các hoạt động đều tuân theo các quy tắc cụ thể, ngăn chặn việc tạo hoặc chuyển tiền trái phép.
Trong hệ thống Tàu, người chứng minh kiểm tra tất cả các giao dịch được xử lý bởi trình sắp xếp thứ tự. Ví dụ: nó sẽ xác minh rằng người dùng A thực sự có đủ số dư để mua 100 token, giá giao dịch khớp với giá thị trường hiện tại, v.v. Sau đó, nó tạo ra một bằng chứng toán học có thể chứng minh cho bất kỳ ai: "Đúng, những giao dịch này là chính xác và không có bất thường nào cả".
Bước 3: Hợp đồng thông minh:
Hợp đồng thông minh chứa một trình xác nhận và một kho tiền. Sau khi người chứng minh tạo ra bằng chứng SNARK, nó sẽ được chuyển tiếp tới hợp đồng thông minh. Người xác nhận xác minh bằng chứng này để xác nhận tính hợp lệ của thay đổi trạng thái. Trong khi đó, kho lưu trữ tài sản của người dùng và chỉ cho phép di chuyển tài sản khi nhận được bằng chứng hợp lệ. Cơ chế này đảm bảo rằng tất cả các giao dịch đều được ủy quyền và an toàn.
Ví dụ: nếu bằng chứng cho thấy người dùng A đã mua thành công 100 token thì hợp đồng thông minh sẽ khấu trừ số tiền tương ứng từ tài khoản của người dùng A và thêm 100 token vào số dư của anh ta.
Sự kết hợp giữa ZK với VAELOB, order book và AMM
Công nghệ chứng minh không có kiến thức đóng vai trò trung tâm trong quy trình làm việc của Vessel:
Bằng cách sử dụng ZKP ngắn gọn, Vessel có thể chuyển đổi các quy trình tính toán phức tạp thành các bằng chứng có thể kiểm chứng dễ dàng. Điều này cho phép hệ thống xử lý hàng loạt yêu cầu của người dùng, tính toán các thay đổi trạng thái ngoài chuỗi và sau đó tạo bằng chứng để xác nhận tính chính xác của chúng. Điều này cải thiện đáng kể hiệu quả và khả năng mở rộng của xử lý giao dịch.
Công nghệ ZKP đảm bảo mọi giao dịch đều hợp lệ mà không để lộ chi tiết cụ thể của giao dịch. Điều này không chỉ bảo vệ quyền riêng tư của người dùng mà còn duy trì tính bảo mật chung của hệ thống. Đúng như khẩu hiệu của Vessel: “Don't Trust, Verify” (Đừng tin, hãy xác minh).
Hệ thống ZK của Vessel cũng hỗ trợ các hoạt động xuyên chuỗi, giúp việc chuyển giao tài sản và giao dịch giữa các mạng blockchain khác nhau trở nên an toàn và hiệu quả hơn.
Ngoài ra, một cải tiến khác đáng được đề cập về Vessel là Sổ đặt hàng giới hạn nhúng AMM có thể kiểm chứng được.
Đây là công nghệ cốt lõi của nền tảng Vessel, kết hợp khéo léo các ưu điểm của sổ lệnh truyền thống và các nhà tạo lập thị trường tự động (AMM), đồng thời đảm bảo tính xác minh của toàn bộ quá trình giao dịch.
Cụ thể thực hiện như thế nào? Đây là một khoa học phổ biến hơn:
Sàn giao dịch tập trung truyền thống (CEX) giống như một sàn giao dịch chứng khoán bận rộn với hàng chục nhà giao dịch hét giá và số lượng họ muốn mua hoặc bán. Đây là mô hình sổ đặt hàng, trực quan và hiệu quả, nhưng đòi hỏi mức độ tin cậy cao vào tổ chức tập trung.
Sàn giao dịch phi tập trung (DEX) giống một máy bán hàng tự động hơn. Bạn nhập một mã thông báo vào và máy sẽ tự động tính toán và đưa cho bạn một mã thông báo khác dựa trên công thức đặt trước. Đây là mô hình AMM, phi tập trung và minh bạch, nhưng có thể kém hiệu quả hơn và dễ bị trượt giá.
VAELOB giống như việc di chuyển chiếc máy bán hàng tự động (AMM) này vào sàn giao dịch (sổ đặt lệnh) và đưa cho mọi người một cặp kính đặc biệt để họ có thể xem và xác minh hoạt động của máy bất cứ lúc nào.
Cụ thể:
Nó vẫn giữ được tính trực quan và hiệu quả của một sổ đặt hàng truyền thống
Kết hợp các tính năng thanh khoản và tự động hóa của AMM
Khả năng xác minh của toàn bộ quá trình được đảm bảo thông qua công nghệ chứng minh không có kiến thức
Hãy để chúng tôi hiểu thông qua một ví dụ đơn giản:
Giả sử Alice muốn mua 1 ETH và giá thị trường hiện tại là $3810.
a) Trong sổ lệnh truyền thống, hệ thống tìm kiếm lệnh bán gần nhất với mức giá này.
b) Trong VAELOB, hệ thống sẽ không chỉ khớp lệnh của người dùng mà còn tận dụng tính thanh khoản của nhóm AMM. Ví dụ:
0,7 ETH có thể đến từ lệnh bán $3800 (bao gồm 0,4 ETH từ nhóm AMM và 0,3 ETH từ những người dùng khác) và 0,3 ETH còn lại có thể đến từ lệnh bán $3801 trong nhóm AMM
c) Khi lệnh trong nhóm AMM được khớp, nó sẽ tự động đặt lệnh mới ở điểm giá liền kề để duy trì tính thanh khoản của thị trường.
Lợi ích của việc làm này là:
a) Hiệu quả về vốn: Nhà cung cấp thanh khoản có thể chọn một phạm vi giá cụ thể để cung cấp thanh khoản, tương tự như Uniswap V3, nhưng linh hoạt hơn.
b) Khám phá giá tốt hơn: kết hợp tính tức thời của sổ lệnh với tính thanh khoản liên tục của AMM.
c) Giảm trượt giá: Giảm tác động về giá của các giao dịch lớn thông qua quản lý phạm vi và điểm giá chính xác.
d) Minh bạch và có thể kiểm chứng: Tất cả các hoạt động có thể được xác minh thông qua bằng chứng không có kiến thức, cải thiện tính bảo mật và tin cậy.
e) Thân thiện với người dùng: Nhà giao dịch có thể đặt lệnh giống như trên các sàn giao dịch truyền thống trong khi tận hưởng các lợi thế phân cấp của DEX.
Lộ trình và không gian tham gia
Hiện tại, Vessel vẫn đang trong giai đoạn thử nghiệm alpha kín, nhưng dòng tweet chính thức của nó cho biết rằng mạng chính sẽ sớm được ra mắt.
Trong bối cảnh nguồn tài chính cao, có thể là một lựa chọn tốt nếu chọn tham gia sớm vào mạng thử nghiệm để tương tác; hiện tại người dùng có thể truy cập vào đây để tham gia danh sách chờ của mạng thử nghiệm và chỉ có thể tham gia vào tương tác mạng thử nghiệm sau đó. nhận được mã mời.
Sau khi người dùng đăng nhập vào giao diện sản phẩm bằng mã mời, họ có thể thực hiện nhiều thao tác khác nhau như thiết lập ví, chuyển đổi mạng, bơm vốn, gửi, giao dịch và rút tiền. Quá trình này không khác nhiều so với quy trình của DEX thông thường.
Lộ trình cho thấy mạng chính của dự án sẽ được ra mắt vào quý 3 và nhiều tính năng khác nhau như DEX bền vững, tổng hợp thanh khoản và phân cấp máy phân loại cũng sẽ được phát triển.
Đường đua DEX ngày càng phát triển. Có đủ ưu đãi, chi phí giao dịch thấp, các cặp giao dịch phong phú và tính bảo mật sẽ là người thắng và người thua trong dự án;
