Tác giả: OurNetwork
Biên soạn bởi: Deep Wave TechFlow
Đặt cược thanh khoản
Sanctum, Lido, Marinade, Tonstakers và Stader
El Barto bảng điều khiển
Hơn 50 tỷ USD bị khóa trong các giao thức đặt cược thanh khoản
Đặt cược thanh khoản là một trong những tính năng được sử dụng phổ biến nhất trong tiền điện tử, cho phép người dùng bật tùy chọn DeFi. Khi ngày càng có nhiều blockchain bằng chứng cổ phần ra mắt, các giải pháp đặt cược thanh khoản sẽ xuất hiện gần như ngay lập tức, mang lại cho người dùng sự linh hoạt trong cách họ đặt cược. Tổng giá trị bị khóa (TVL) của thị trường đặt cược thanh khoản đã vượt quá 50 tỷ USD do ra mắt chuỗi mới, giá ETH tăng và ngày càng có nhiều người dùng áp dụng Mã thông báo đặt cược thanh khoản (LST). Lưu lượng đặt cược thanh khoản đã tăng đáng kể trong năm qua trên Solana, TON và Ethereum.
Cuộc gọi DeFi
Lido vẫn là giao thức đặt cược thanh khoản thống trị với TVL đáng kinh ngạc là 33 tỷ USD. Quy mô của nó lớn hơn 8 lần so với Rocket Pool, giao thức lớn thứ hai và thị trường đặt cược thanh khoản vẫn thể hiện sự phân bổ theo luật lũy thừa. Solana có hai giao thức trong top 10, Jito đã tích lũy được 1,8 tỷ USD TVL và Marinade Finance có khoảng 850 triệu USD.
Phân tích Artemis & DeFi Llama
Bên ngoài Ethereum, các nhà cung cấp dịch vụ đặt cược thanh khoản vẫn chưa có đủ khả năng thâm nhập nhưng vẫn còn nhiều dư địa để phát triển. TONstakers sở hữu gần 6% tổng số TON, cho thấy nhu cầu đáng kể đối với các sản phẩm đặt cược TON. Sản phẩm đặt cược Solana đã chứng kiến dòng vốn đổ vào đáng kể trong năm qua, nhưng tỷ lệ đặt cược tổng thể vẫn ở mức thấp.
đặt cượcrewards.com
① Thánh đường
Trang web h4awk |
Sanctum’s Wonderland tăng khối lượng giao dịch Token đặt cược thanh khoản (LST) trên Solana lên 25%, hiện đạt hơn 25 triệu SOL
Sanctum's Infinity là nhóm thanh khoản duy nhất hỗ trợ hàng triệu LST khác nhau. Wonderland cho phép người dùng nắm giữ LST để nhận được trải nghiệm (điểm) thú cưng và đóng góp cho giao thức airdrop CLOUD vào ngày 18 tháng 7 năm 2024. Hoạt động này đã thúc đẩy khối lượng giao dịch LST của Solana, tăng thị phần từ 5,2% lên 6,5%, với tổng khối lượng giao dịch vượt quá 25 triệu SOL.
Flipside - @h4wk
Mặc dù chiến dịch đã kết thúc nhưng mã thông báo INF vẫn được người dùng Sanctum ưa chuộng. Hiện tại, nguồn cung INF vẫn ở mức khoảng 1,5 triệu, với hơn 140.000 người nắm giữ. Cả hai con số đều giảm nhẹ sau mùa giải đầu tiên. Thông báo về Wonderland Season 2 cho thấy nó sẽ được phát hành vào cuối năm nay.
Flipside - @h4wk
Trước khi CLOUD ra mắt, 5.000 nhà đầu tư đã đăng ký CLOUD Alpha Vault trị giá 30 triệu USDC, lượng đăng ký vượt mức 400%. 60% khối lượng giao dịch đến từ giờ trước, điều này cho thấy dự án rất phổ biến và các nhà giao dịch đang rất mong chờ nó.
Flipside - @marqu
② Lido
Nhà hàng bít tết tài chính | Trang web | bảng điều khiển
Giá stETH có mối tương quan cao với giá tương lai CME ETH
Steakhouse đã phân tích tính phù hợp của stETH như một tài sản hỗ trợ cho ETF đặt cược Ethereum và nhận thấy rằng giá stETH có mối tương quan cao với giá tương lai CME ETH và chênh lệch giá mua-bán của chúng hẹp so với vốn hóa thị trường. Chúng tôi đã phân tích ba câu hỏi: Liệu stETH có thể giao dịch công bằng và cung cấp thị trường mua lại và đăng ký hiệu quả không? StETH có thể được giao dịch mà không bị kiểm soát bởi một số cá nhân hoặc tổ chức không? Hồ sơ tổng lợi nhuận do stETH cung cấp dưới dạng tài sản cơ bản của ETP là bao nhiêu?
Phân tích Dune - @steakhouse
Đối với dữ liệu stETH, Steakhouse sử dụng API của TradingView để lấy dữ liệu cặp sàn giao dịch tập trung stETH/USD (CEX). Đối với dữ liệu tương lai hàng hóa ETH, chúng tôi dựa vào dữ liệu lịch sử từng bước của CME. Đối với giá giao ngay ETH, chúng tôi dựa vào dữ liệu do Coinbase cung cấp thông qua API TradingView. Sổ ghi chép Python của chúng tôi có sẵn trên github. Chúng tôi khám phá các xu hướng, khung thời gian dài hạn có liên quan kể từ khi lệnh rút tiền được mở và khung thời gian cho phản ứng ngay lập tức và chi tiết của thị trường.
Phân tích kinh tế của Steakhouse Financial về hiệu quả hoạt động của stETH trong các quỹ ETF
③ Nước ướp
Nước xốt | Trang web | bảng điều khiển
Tổng khối lượng cam kết của Marinade tăng 26% so với cùng kỳ năm trước
Thị trường đấu giá cổ phần (SAM) là một tính năng quan trọng của Marinade v2, tạo ra một nền tảng đấu giá công khai để đặt cược giữa những người xác thực. Điều này cho phép những người đặt cược trên Marinade có quyền truy cập vào các khoản phí ưu tiên như mẹo MEV và phí giao dịch, những khoản trước đây chỉ dành cho người xác thực.
Twitter - @MarinadeFinan
Sự phát triển mạng lưới của Solana đang tăng tốc. Khi mức độ sử dụng mạng Solana tăng lên, người xác thực sẽ kiếm được nhiều doanh thu hơn từ MEV và phí giao dịch. Điều này làm cho việc đặt cược trở nên có giá trị hơn và mang đến cho Marinade cơ hội tạo ra một thị trường trực tuyến để phân phối lại phần thưởng tối đa cho những người đặt cược.
Khối
Marinade sẽ sớm cập nhật chiến lược ủy quyền của mình với mục tiêu tăng cường phân cấp bảo mật Solana. Bắt đầu từ ngày 14 tháng 8, 90% số tiền đặt cược sẽ được ủy quyền dựa trên kết quả SAM, 10% dựa trên phiếu bầu của MNDE và giới hạn tái cân bằng sẽ tăng từ 2% lên 5% mỗi kỷ nguyên. Hiện tại, khoảng 2% cổ phần SOL được ủy quyền thông qua Marinade và nếu con số này tăng lên 10%, hiệu suất của trình xác thực sẽ tăng từ 72% lên 93%, có tác động tích cực đến quá trình phân cấp.
Cấp độ giao dịch Alpha: Tháng trước, một người dùng đã gửi 30.000 SOL (hơn 4,1 triệu đô la vào thời điểm đó) vào đặt cược thanh khoản Marinade trong một giao dịch. Nhìn chung, tổng số lượng SOL đặt cược vào Marinade đã tăng khoảng 2,85 triệu trong 15 tháng qua, tăng 57%.
④ Máy tấn công
Maxim Ratnikov | Trang web | bảng điều khiển
Giao thức đặt cược thanh khoản đầu tiên trên TON, với TVL vượt quá 250 triệu USD và số người dùng hoạt động hàng ngày vượt quá 70.000
Tonstaker chiếm 69% tổng giá trị bị khóa (TVL) của token đặt cọc thanh khoản (LST) trên TON. Tonstakers là một giao thức đặt cược thanh khoản trong hệ sinh thái TON (Mạng mở). Tonstaker sử dụng cơ chế đặt cọc thanh khoản thông minh, gộp lãi sau mỗi khoảng 18 giờ để tối đa hóa lợi nhuận hàng năm (APY) và bảo vệ người dùng khỏi bị thua lỗ khi cắt tóc. Giá trị tiền gửi bằng đô la cả năm tăng 12.400% so với cùng kỳ năm trước (từ 2 triệu USD lên hơn 250 triệu USD). Vào năm 2024, Tonstakers đạt 1 triệu người đăng ký trên kênh Telegram của mình, tăng lượng người dùng hoạt động hàng ngày (DAU) từ khoảng 20.000 lên hơn 75.000, tăng 700% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số TON
Đầu năm 2024, Tonstakers đã vượt qua cuộc kiểm tra bảo mật toàn diện do công ty bảo mật Certik thực hiện, đạt số điểm 94/100 (AAA). Điều này làm cho Tonstakers trở thành dự án an toàn nhất trên chuỗi khối TON và đã duy trì thành tích không có sự cố bảo mật nào trong quá trình hoạt động.
skynet.certik.com
Người dùng Tonstakers tìm hiểu cách LST tsTON của giao thức có thể mở khóa tính thanh khoản của họ: tận dụng tsTON trong các khoản vay EVAA, kiếm phần thưởng cao hơn thông qua DFC, đúc tiền ổn định trên Aqua Protocol, v.v. Ngoài ra, Tonstakers đang phát triển một phương thức đặt cược jetton độc đáo cho phép người dùng và dự án đặt cược các mã thông báo có thể thay thế không rủi ro.
ứng dụng.ston.fi
⑤ Thành phố
Mayhem10r | Trang web | bảng điều khiển
Tổng giá trị bị khóa (TVL) vượt quá 600 triệu USD trên ETHx, Polygon, BSC và Hedera, với phần thưởng hơn 25 triệu USD
ETHx TVL và tiền gửi: Stader Labs là một nền tảng đặt cược không giám sát, cung cấp tính thanh khoản và bảo mật cho người dùng trên nhiều mạng Proof-of-Stake. Stader Labs có tổng TVL là Ξ125.293 (khoảng 386 triệu USD) trên ETHx, với Ξ135.872 được gửi trên Beacon Chain (bao gồm số tiền gửi trên 9.000 ETH của người vận hành nút). Sự tham gia đông đảo này phản ánh niềm tin mạnh mẽ của tổ chức và người dùng đối với giải pháp đặt cược của Stader, được thúc đẩy bởi sự kết hợp giữa TVL không được phép và được phép.
Dune - Phòng thí nghiệm Stader
MaticX TVL, Phần thưởng và Doanh thu: Stader Labs là mã thông báo đặt cược thanh khoản (LST) hàng đầu trên Polygon với hơn 154 triệu Matic TVL. Nó đã phân phối phần thưởng trị giá 6.128.781 USD cho người dùng. Những phần thưởng này được quản lý thông qua hợp đồng ETH, trong đó Stader nhận được 10% cổ phần (680.976 USD). Stader đã cho thấy sự tăng trưởng ổn định kể từ tháng 7 năm 2022.
Dune - Phòng thí nghiệm Stader
Phần thưởng và doanh thu BNBx: Trên chuỗi khối BNB, Stader Labs đã phân phối phần thưởng trị giá 461.818 USD cho người dùng và tạo ra doanh thu 57.727 USD. Việc phân phối phần thưởng diễn ra tự động mỗi khi lãi gộp được gộp lại, đảm bảo sự tăng trưởng liên tục và sự tham gia của người dùng vào hệ sinh thái đặt cược.
Dune - Phòng thí nghiệm Stader
