Theo báo cáo của CoinDesk, MARA Holdings đã tăng số lượng trái phiếu chuyển đổi phát hành từ 700 triệu USD lên 850 triệu USD, và tăng tùy chọn trái phiếu bổ sung cho người mua ban đầu lên 150 triệu USD. Đợt phát hành này dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 11, dành cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện.
Trái phiếu sẽ đáo hạn vào ngày 1 tháng 3 năm 2030, không trả lãi thông thường, có thể chuyển đổi thành tiền mặt, cổ phiếu phổ thông MARA hoặc cả hai, với giá chuyển đổi khoảng 25,91 USD, cao hơn 42,5% so với giá cổ phiếu hiện tại là 18,18 USD.
Dự kiến thu về khoảng 833 triệu USD, trong đó 199 triệu USD sẽ được sử dụng để mua lại 212 triệu USD trái phiếu hiện có đáo hạn vào năm 2026, phần còn lại sẽ được sử dụng cho việc mua Bitcoin, mở rộng tài sản và mục đích doanh nghiệp chung. MARA là công ty nắm giữ Bitcoin lớn thứ hai niêm yết, sở hữu 27.562 BTC.
Sau khi MicroStrategy và Semler Scientific mua thêm Bitcoin, giá cổ phiếu MARA đã tăng gần 2% trong giao dịch trước giờ mở cửa sau khi giảm gần 14% vào thứ Hai.
