CoinDesk đã đưa ra những dự đoán cực kỳ lạc quan về tương lai của hệ sinh thái Bitcoin DeFi, tin rằng hệ sinh thái Bitcoin DeFi dự kiến ​​sẽ tạo ra giá trị hơn 1 nghìn tỷ USD trong 5 đến 10 năm tới.

Tác giả: Rebbeca Ren (Đầu bếp Crypto Kitchen New York)

Có rất nhiều suy đoán về mùa hè này, trong đó nổi bật nhất là SocialFi Summer và OnChain Summer. Khi giao thức đặt cược Bitcoin Babylon thông báo hoàn thành khoản tài trợ 70 triệu USD, cuộc thảo luận về BitcoinFi Summer đã trở nên sôi nổi hơn.

Mặc dù bản cập nhật gần đây của tài khoản chính thức của Crypto Kitchen hơi chậm nhưng chúng tôi không hề nhàn rỗi mà đã có những trao đổi chuyên sâu với những người xây dựng cơ sở hạ tầng trong hệ sinh thái Bitcoin. Họ đến từ khắp nơi trên thế giới, một số từ phương Đông và phương Tây. Có những người chơi cấp cao đã bắt đầu tham gia hệ sinh thái Bitcoin và cũng có những người chơi tiên tiến đã chuyển đến từ các chuỗi công khai khác.

Không có ngoại lệ, đợt bơm vốn khổng lồ của Paradigm vào Babylon đã mang lại hiệu ứng liên kết đáng kể và tạo niềm tin cho thị trường - những nhà xây dựng này tin rằng nguồn tài chính này không chỉ báo trước sự thịnh vượng trong tương lai cho việc xây dựng cơ sở hạ tầng xung quanh Babylon mà còn đánh dấu rằng triển vọng của đường đua BitcoinFi là đáng kể .

Ethereum từ lâu đã thống trị thị trường DeFi, thu hút một số lượng lớn các nhà phát triển và dự án nhờ khả năng hợp đồng thông minh mạnh mẽ và tính linh hoạt. Ngược lại, Bitcoin chủ yếu được sử dụng để lưu trữ giá trị do thiết kế lớp cơ sở quá đơn giản, thiếu khả năng lập trình hợp đồng thông minh hoàn chỉnh và tốc độ giao dịch cực kỳ chậm - điều này phù hợp với những gì Satoshi Nakamoto đã định nghĩa trong sách trắng. Ý định ban đầu của “hệ thống tiền điện tử ngang hàng” có vẻ hơi sai lệch.

Tuy nhiên, trong chu kỳ này, Bitcoin bắt đầu cho thấy tiềm năng mới. Ngoài sự chấp thuận của BTC ETF để thu hút dòng vốn từ các công ty quản lý tài sản lớn, hiệu ứng ngoài vòng tròn của giao thức Ordinals cũng đã thu hút một số lượng lớn các nhà đầu tư cá nhân — một số từ hệ sinh thái Ethereum và những người khác. mới đối với thị trường tiền điện tử.

Sự phổ biến của tài sản Bitcoin đã cho phép các nhà xây dựng thấy được tính khả thi và độ tin cậy của việc xây dựng tài sản xung quanh Bitcoin và chúng có thể giúp Bitcoin không còn bị giới hạn trong việc lưu trữ giá trị, quay trở lại “hệ thống tiền điện tử ngang hàng” và trở thành một Tài chính tài chính phi tập trung, hoặc thậm chí lớn hơn, trở thành một phần quan trọng của dApp.

Vì vậy, tiếp theo, chúng tôi sẽ đánh giá các dự án trao đổi gần đây và một số cảm xúc dành cho bạn.

?Shell Finance

Shell Finance là một giao thức cho vay và stablecoin không đáng tin cậy được xây dựng trên Bitcoin Lớp 1, nhằm giải quyết các nhu cầu về tài chính phi tập trung trên mạng Bitcoin.

Về mô hình kinh doanh, nó tương tự như MakerDAO. Người dùng có thể cầm cố tài sản trong nền tảng và vay tài sản tổng hợp $bitUSD, trong khi Shell Finance đóng vai trò trung gian trong quá trình cho vay. Mô hình này có thể đáp ứng nhu cầu cho vay $bitUSD của nhiều người dùng và đạt được tính thanh khoản hiệu quả từ các cá nhân đến các quỹ tài trợ trong mô hình UTXO.

Trên con đường phát triển, Shell Finance áp dụng cách tiếp cận của AAVE và mong muốn mở cửa thị trường bằng cách xây dựng cộng đồng từ dưới lên lấy nhu cầu của người dùng làm trung tâm. So với Hợp chất, một nền tảng cho vay phi tập trung chính thống chỉ hỗ trợ các loại tài sản hạn chế, AAVE hỗ trợ nhiều loại tài sản thế chấp, tăng tính linh hoạt và đa dạng trong việc sử dụng tài sản. Do đó, AAVE có nền tảng cộng đồng tốt hơn và có thể phục vụ nhiều người dùng hơn.

Shell Finance cũng hy vọng sẽ tiếp cận được nhiều người dùng hơn là chỉ những người nắm giữ Bitcoin bằng cách hỗ trợ nhiều tài sản Bitcoin, bao gồm Ordinals NFT, BRC-20, ARC-20 và Runes.

Không giống như các dự án stablecoin Bitcoin khác, tất cả các tính năng và hợp đồng của Shell Finance đều chạy trên Lớp 1 của Bitcoin. Người sáng lập Tim Hsieh cho biết điều này chủ yếu là do hai cân nhắc:

• Kiến trúc Lớp 1 làm cho giao thức có tính bảo mật cao và phi tập trung, giảm rủi ro tiềm ẩn và các bề mặt tấn công.

• Với hàng chục triệu BTC và những người chơi tích cực nhất, OG và chủ chốt ở Lớp 1, Shell Finance có khả năng tiếp cận thị trường rộng nhất và tính thanh khoản lớn nhất.

Ở cấp độ kỹ thuật, Shell Finance sử dụng một công nghệ đặc biệt có tên là Hợp đồng nhật ký kín đáo (DLC) để làm cho hệ thống cho vay của mình trở nên an toàn và tự động.

DLC, một công nghệ do người đồng sáng tạo Lightning Network Tadge Dryja đề xuất, nhằm mục đích kích hoạt các hợp đồng tài chính phức tạp hơn trên chuỗi khối Bitcoin trong khi vẫn duy trì quyền riêng tư và bảo mật. DLC sử dụng công nghệ mã hóa để đảm bảo rằng các chi tiết hợp đồng được giữ kín cho đến khi thực thi và thông tin liên quan chỉ được tiết lộ khi đáp ứng các điều kiện cụ thể.

Với sự trợ giúp của công nghệ DLC, quy trình cho vay diễn ra như sau:

• Người dùng có thể cho vay một số tiền $bitUSD nhất định bằng cách đặt cọc $ORDI.

• Oracle theo dõi giá trị thị trường của $ORDI và nếu giá trị của nó giảm xuống dưới ngưỡng đã đặt, oracle sẽ đưa ra tín hiệu bán và $ORDI được thanh lý để trả khoản vay $bitUSD.

Trong toàn bộ quá trình, $ORDI không cần phải chuyển cho người vay mà được đặt ở một nơi tương tự như "két an toàn thông minh". "Két an toàn" này có thể tự động xử lý các hoạt động liên quan bao gồm cả thanh lý để đảm bảo mọi thứ đều an toàn và công bằng. .

Vào tháng 6 năm nay, Shell Finance đã phát hành Ordinals NFT - Darkman của riêng mình, với nguồn cung 5.000 chiếc và phương pháp đúc tiền miễn phí. Tim nói với chúng tôi rằng việc phát hành NFT có thể giúp Shell Finance tìm thấy những người dùng cốt lõi và sớm, đồng thời những người dùng nắm giữ NFT tương đương với các thành viên của giao thức và có thể được hưởng chiết khấu đối với các dịch vụ cho vay.

Trước khi bắt đầu công việc kinh doanh của riêng mình, Tim đã làm việc trong ngành tài chính truyền thống và nhận thức rõ về cách thức hoạt động của tài chính truyền thống cũng như những điểm khó khăn trong thanh toán và quyết toán. Những kinh nghiệm này đã khiến Tim chọn BCH (Bitcoin Cash) làm giải pháp để cải thiện TPS Bitcoin (giao dịch mỗi giây) và cho phép thanh toán nhanh chóng khi anh lần đầu tiên bước chân vào thế giới tiền điện tử. Tuy nhiên, liên doanh này không lý tưởng.

Với sự phát triển của công nghệ, phương pháp tăng TPS bằng cách tăng kích thước khối của BCH đã bộc lộ nhiều vấn đề như khả năng mở rộng hạn chế, không thể giải quyết các vấn đề cơ bản, dẫn đến xu hướng tập trung hóa, giảm tính bảo mật và thiếu sự hỗ trợ của cộng đồng. Để so sánh, các công nghệ như Lightning Network và Roll-up cung cấp các giải pháp có khả năng mở rộng tốt hơn, khiến chúng có vẻ lỗi thời.

Vào năm 2023, sự bùng nổ của Ordinals và mã thông báo BRC-20 Sats khiến Tim nhận ra sự đồng thuận mạnh mẽ về tài sản trên chuỗi Bitcoin. Ông nói: "Sats đã được tạo ra 21 triệu lần. Đây giống như một thử nghiệm xã hội đã đạt được những kết quả ngoài mong đợi, có nghĩa là ở đây có nhiều cơ hội để cung cấp dịch vụ xung quanh những người này." Đây là ý định ban đầu của ông khi thành lập Shell Finance. Sau khi trò chuyện với Shell Finance, chúng tôi tình cờ gặp một công ty khác sử dụng công nghệ DLC——

?DLC.Link

DLC.Link có trụ sở chính tại New York và được thành lập bởi doanh nhân nối tiếp Aki Balogh. Aki đồng sáng lập MarketMuse, một công ty tiếp thị dựa trên AI ở Boston vào năm 2013 đã huy động thành công 10 triệu USD. Vào năm 2023, với tình yêu dành cho Bitcoin và theo đuổi khả năng phân cấp cao cũng như bảo mật cao, Aki bắt đầu hành trình khởi nghiệp mới và đầu tư một cách đương nhiên vào việc xây dựng hệ sinh thái Bitcoin.

Lần này, Aki và nhóm đặt mục tiêu tung ra một cách gói BTC an toàn hơn để cho phép người dùng tham gia vào các giao dịch DeFi chuỗi chéo, cụ thể là dlcBTC, từ đó thay thế wBTC (Bitcoin được gói).

wBTC là token ERC-20 dựa trên Ethereum đại diện cho giá trị của Bitcoin trên mạng Ethereum, cho phép Bitcoin tham gia vào các ứng dụng DeFi trên Ethereum. Trong hệ sinh thái wBTC, BitGo đóng vai trò là “người giám sát” và chịu trách nhiệm lưu trữ tài sản tiền điện tử. Khi người dùng chuyển đổi Bitcoin thành wBTC, Bitcoin sẽ được gửi vào ví ký quỹ của BitGo và BitGo đảm bảo rằng mỗi wBTC được Bitcoin hỗ trợ 1:1.

Được thành lập tại Thung lũng Silicon vào năm 2013, BitGo là đơn vị giám sát đủ tiêu chuẩn đầu tiên chuyên lưu trữ tài sản kỹ thuật số. Nó đảm bảo khoảng 20% ​​giao dịch Bitcoin trên chuỗi (theo giá trị) và hỗ trợ hơn 700 tài sản kỹ thuật số trong nền tảng của nó. Mặc dù BitGo là nhà cung cấp dịch vụ lưu ký tiền điện tử nổi tiếng và tuân thủ quy định, nhưng vẫn có những rủi ro về niềm tin liên quan đến mô hình lưu ký tập trung này. Nếu nó bị tấn công hoặc bị vi phạm bảo mật, người dùng có thể có nguy cơ mất Bitcoin lưu ký.

Do đó, nhóm Aki hy vọng có thể cho phép người dùng tự quản lý Bitcoin (không cần bất kỳ bên thứ ba nào) để tham gia DeFi.

dlcBTC dựa trên công nghệ DLC, cho phép người dùng khóa Bitcoin trong các hợp đồng nhiều chữ ký và duy trì toàn quyền kiểm soát tài sản của họ. Ngay cả khi hệ thống bị hack, số Bitcoin bị khóa chỉ có thể được chuyển trở lại người gửi ban đầu và không thể bị đánh cắp.

Mặt khác, dlcBTC hỗ trợ nhiều chuỗi. Hiện tại, người dùng có thể sử dụng dlcBTC trong hệ sinh thái Ethereum và Arbitrum, đồng thời DLC.Link có kế hoạch mở rộng hơn nữa sang nhiều chuỗi khối hơn như Solana trong tương lai.

?Oracles đóng vai trò như thế nào trong Bitcoin DeFi?

Với tư cách là những người giao dịch hoặc nắm giữ tiền điện tử cá nhân, chúng ta có thể không nhìn thấy những lời tiên tri trong cuộc sống hàng ngày nhưng chúng đóng một vai trò quan trọng trong mọi giao dịch.

DeFi dựa vào hợp đồng thông minh để hoạt động vì hợp đồng thông minh có thể cung cấp các hoạt động tài chính tự động, không cần trung gian, minh bạch, hiệu quả, chi phí thấp và linh hoạt. Vì bản thân hợp đồng thông minh không thể truy cập trực tiếp vào dữ liệu ngoài chuỗi nên cần có oracle làm cầu nối để lấy dữ liệu từ các nguồn dữ liệu bên ngoài và truyền nó tới blockchain, để hợp đồng thông minh có thể đưa ra quyết định và thực thi dựa trên những dữ liệu bên ngoài này.

Chúng tôi đã nhiều lần đề cập rằng bản thân chuỗi khối Bitcoin không hỗ trợ các hợp đồng thông minh, vậy các oracles phát huy tác dụng như thế nào?

Điều này đòi hỏi phải dựa vào các giải pháp Lớp 2 – được xây dựng dựa trên chuỗi khối Bitcoin để nâng cao khả năng mở rộng, tốc độ và chức năng của nó mà không thay đổi lớp cơ sở. Lớp 2 giải quyết các hạn chế về thời gian giao dịch chậm và phí cao của Bitcoin bằng cách chuyển một số xử lý giao dịch sang lớp thứ cấp.

APRO Oracle là một hệ thống oracle được xây dựng trên Bitcoin Lớp 2. Nó nhằm mục đích xây dựng một nền tảng điện toán an toàn và đáng tin cậy bằng cách kết hợp tính toán ngoài chuỗi và xác minh trên chuỗi, mở rộng khả năng truy cập dữ liệu và tính toán, đồng thời cung cấp các ứng dụng DeFi. Cung cấp các dịch vụ logic tính toán tùy chỉnh .

Hệ thống oracle của nó bao gồm một mạng hai lớp:

① Mạng OCMP (giao thức tin nhắn ngoài chuỗi): bản thân mạng oracle, bao gồm các nút mạng. Các nút ở lớp đầu tiên giám sát lẫn nhau. Sau khi xảy ra sự bất thường quy mô lớn, chúng có thể được báo cáo cho lớp dự phòng và các nút ở lớp dự phòng sẽ đưa ra phán quyết.

Ví dụ: nền tảng DeFi yêu cầu dữ liệu giá thị trường theo thời gian thực để xác định lãi suất cho vay và đi vay. Các nút oracle của mạng OCMP có thể lấy dữ liệu giá hiện tại từ nhiều sàn giao dịch và xác minh tính chính xác của những dữ liệu này thông qua cơ chế đồng thuận. Cuối cùng, dữ liệu được xác minh sẽ được truyền đến hợp đồng thông minh trên blockchain để tự động điều chỉnh lãi suất cho vay.

② Mạng Eigenlayer đóng vai trò là lớp dự phòng.

Điều này có nghĩa là các oracle có thể đạt được mức độ bảo mật cao hơn thông qua EigenLayer. Trong trường hợp cụ thể của APRO Oracle, nếu có tranh chấp về mạng OCMP lớp 1 của nó, Eigenlayer sẽ xác minh và phân xử. Cơ chế đồng thuận xã hội của EigenLayer được thiết kế để bổ sung cho cơ chế đồng thuận khách quan của Ethereum chứ không phải thay thế nó. Nó chủ yếu được sử dụng để giải quyết các tình huống đặc biệt đòi hỏi sự phán đoán của con người.

Cấu trúc hai lớp này tăng cường tính bảo mật và giảm nguy cơ các nút bị mua chuộc hoặc bị tấn công.

APRO Oracle cho chúng tôi biết rằng đây là oracle phi tập trung đầu tiên được thiết kế dành riêng cho hệ sinh thái Bitcoin và là công cụ hỗ trợ các dự án lớp 2 như Merlin và Bitlayer.

?Tận dụng Ordinals để xây dựng lớp dữ liệu sẵn có (DA) cho Bitcoin DeFi

Trong hệ sinh thái DeFi, lớp sẵn có của dữ liệu (DA) cải thiện đáng kể thông lượng giao dịch của blockchain và giảm chi phí giao dịch bằng cách chuyển một số bộ lưu trữ và xử lý dữ liệu ra ngoài chuỗi.

Ví dụ: trên mạng blockchain, mọi giao dịch đều yêu cầu phí khai thác. Khi mạng bận, phí giao dịch có thể tăng đáng kể. Tuy nhiên, nếu người dùng gửi lô dữ liệu giao dịch lớn qua lớp DA, họ chỉ cần trả một phần nhỏ phí chuỗi chính, do đó cho phép các giao dịch và hoạt động có chi phí thấp hơn.

Lớp DA chịu trách nhiệm đảm bảo tính toàn vẹn và sẵn có của dữ liệu để các bản ghi và hoạt động giao dịch quan trọng luôn có thể truy cập và bảo mật. Mặc dù một số chuỗi chính blockchain không hỗ trợ các chức năng hợp đồng thông minh phức tạp, lớp DA có thể xử lý các phép tính phức tạp và hoạt động logic để cung cấp hỗ trợ cho các ứng dụng DeFi.

Thường có một số cách chính để xây dựng lớp DA trên chuỗi khối Bitcoin:

① Sử dụng đầu ra OP_Return

OP_Return là một mã lệnh Bitcoin được sử dụng để lưu trữ dữ liệu tùy ý trong các giao dịch. Mỗi đầu ra OP_Return có thể lưu trữ tối đa 80 byte dữ liệu. Mặc dù bị hạn chế về năng lực nhưng nó cung cấp một cách tiếp cận đơn giản và dễ hiểu về tính sẵn có của dữ liệu.

ChatGPT hiển thị OP_Return là gì

• Ưu điểm: Dữ liệu được lưu trữ trên blockchain Bitcoin, đảm bảo tính bất biến của dữ liệu và tính bảo mật cao; bất kỳ nút hoặc người dùng nào cũng có thể dễ dàng truy cập và đọc dữ liệu được lưu trữ mà không cần cơ sở hạ tầng bổ sung.

• Nhược điểm: Mỗi đầu ra OP_Return chỉ có thể lưu trữ 80 byte dữ liệu, đây là một hạn chế lớn đối với các ứng dụng cần lưu trữ lượng dữ liệu lớn; việc sử dụng thường xuyên OP_Return để lưu trữ dữ liệu sẽ làm tăng kích thước của blockchain, khiến các nút cần lưu trữ nhiều dữ liệu hơn. , do đó làm tăng tải cho các nút.

② Xây dựng trên chuỗi bên

Sidechain là các chuỗi khối độc lập tương tác với chuỗi chính Bitcoin, cho phép thử nghiệm và đổi mới nhiều hơn mà không ảnh hưởng đến hiệu suất và tính bảo mật của chuỗi chính.

• Ưu điểm: Sidechain thường có thể xử lý và lưu trữ nhiều dữ liệu hơn, cung cấp khả năng sẵn sàng dữ liệu lớn hơn; chúng có thể được tùy chỉnh theo nhu cầu của các ứng dụng cụ thể, cung cấp nhiều chức năng và tính linh hoạt hơn.

• Nhược điểm: Việc xây dựng và duy trì chuỗi bên đòi hỏi nguồn lực phát triển và vận hành bổ sung, bao gồm các nút, cơ chế đồng thuận và giao thức bảo mật của chuỗi bên phụ thuộc vào cơ chế đồng thuận và mạng nút riêng của nó và cần phải đảm bảo tính bảo mật của bên đó; chuỗi không kém chuỗi chính, nếu không có thể mang lại rủi ro.

Các giải pháp sidechain nổi tiếng hơn bao gồm Liquid, RSK (Rootstock) và Stacks.

③Giải pháp lớp 2

• Ưu điểm: Giải pháp Lớp 2 có thể cải thiện đáng kể tốc độ và thông lượng xử lý giao dịch, giải quyết vấn đề về khả năng mở rộng của chuỗi chính Bitcoin bằng cách chuyển hầu hết xử lý giao dịch ra khỏi chuỗi, Lớp 2 giảm gánh nặng cho chuỗi chính, khiến chuỗi trở nên nhiều hơn nhẹ nhàng và hiệu quả.

• Nhược điểm: Các giải pháp Lớp 2 thường phức tạp trong việc thiết kế và triển khai, yêu cầu các giao thức và ngăn xếp công nghệ bổ sung; một số giải pháp Lớp 2 có thể đưa ra mức độ tập trung hóa, đặc biệt là về việc xử lý và tính khả dụng của dữ liệu. Các giải pháp Layer2 nổi tiếng bao gồm BitLayer, BitVM, Merlin Chain và Botanix, v.v.

MultiAdaptive mà chúng tôi đã nói chuyện gần đây, có một cách tiếp cận độc đáo bằng cách tận dụng Ordinals trong giao thức Bitcoin để xuất bản dữ liệu.

Quá trình này cho phép người dùng khắc dữ liệu duy nhất vào satoshi, đơn vị nhỏ nhất của Bitcoin, để mỗi giao dịch có thể chứa nội dung dữ liệu cụ thể. Trước tiên, người dùng gửi các giao dịch thông thường giống như NFT đến các nút MultiAdaptive để xác minh. Các nút này chịu trách nhiệm hỗ trợ tính khả dụng của dữ liệu ngoài chuỗi để đảm bảo tính toàn vẹn và hợp pháp của dữ liệu.

Dữ liệu được xác minh sau đó sẽ được gửi đến mạng Bitcoin để lưu trữ và phát sóng, với mạng Bitcoin đóng vai trò là “nhân chứng” trong quá trình này.

Bằng cách tận dụng Bitcoin, chuỗi khối an toàn và phi tập trung nhất, MultiAdaptive đảm bảo tính bất biến và lưu trữ dữ liệu lâu dài. Cách tiếp cận này tránh sự phức tạp của việc kết nối giữa các chuỗi, đơn giản hóa kiến ​​trúc hệ thống và giảm rủi ro bảo mật tiềm ẩn.

Ngoài ra, hỗ trợ tính khả dụng của dữ liệu ngoài chuỗi do các nút MultiAdaptive cung cấp sẽ cải thiện tốc độ xác minh và xử lý dữ liệu, trong khi vẫn dựa vào Bitcoin để lưu trữ và chứng kiến ​​cuối cùng, đảm bảo tính sẵn sàng và độ tin cậy cao của dữ liệu.

Nhưng việc sử dụng mạng Bitcoin để lưu trữ và phát sóng dữ liệu có thể phải chịu phí giao dịch cao hơn, đặc biệt khi mạng bị tắc nghẽn và vấn đề chi phí này cần được xử lý cẩn thận.

MultiAdaptive bắt đầu như một mạng sẵn có dữ liệu cho Ethereum và nhanh chóng bổ sung hỗ trợ cho chuỗi khối Bitcoin sau khi chứng kiến ​​​​sự phát triển của hệ sinh thái Bitcoin DeFi.

?cuối cùng

CoinDesk đã chỉ ra trong bài viết “Cơ hội DeFi Bitcoin trị giá hơn 1 nghìn tỷ đô la” rằng việc tạo ra giá trị của hệ sinh thái Bitcoin DeFi được thúc đẩy bởi ba nhu cầu chính:

• Ưu tiên sử dụng chuỗi khối Bitcoin làm lớp cơ sở cho các tài sản được mã hóa khác

• Nhu cầu về năng suất cao hơn của tài sản Bitcoin

• Sự cần thiết của một hệ thống tài chính phản ánh các nguyên tắc phi tập trung của Bitcoin

Sự gia tăng của giao thức Ordinals phản ánh nhu cầu đầu tiên. Kể từ khi ra mắt trên mạng chính Bitcoin vào tháng 1 năm 2023, Ordinals đã tăng tổng giá trị từ dưới 100 triệu đô la lên hơn 1,5 tỷ đô la trong vòng chưa đầy sáu tháng, chứng tỏ tiềm năng to lớn của Bitcoin như một lớp cơ sở tài sản được mã hóa.

Cơ hội lớn nhất nằm ở nhu cầu thứ hai: tăng hiệu suất của tài sản Bitcoin thông qua các công cụ lợi nhuận và hệ thống tài chính phi tập trung. So với các blockchain khác như Ethereum và Solana, giá trị của token có thể thay thế (FT) trên Bitcoin vẫn còn ở giai đoạn sơ khai.

Tuy nhiên, với sự phát triển của sidechain, Lớp 2 và các công nghệ mới nổi khác, chức năng của Bitcoin đang được cải thiện đáng kể. Trong quý đầu tiên của năm 2024, tổng giá trị bị khóa (TVL) trong hệ sinh thái Bitcoin đã tăng từ 492 triệu USD lên hơn 2,9 tỷ USD, tăng hơn sáu lần, chứng tỏ tiềm năng mở rộng to lớn của Bitcoin DeFi – thanh toán, Nhiều kịch bản ứng dụng chẳng hạn như cho vay, sàn giao dịch phi tập trung (DEX), tài chính trò chơi (GameFi) và tài chính xã hội (SocialFi) đang được xây dựng.

CoinDesk đã đưa ra những dự đoán cực kỳ lạc quan về tương lai của hệ sinh thái Bitcoin DeFi, tin rằng hệ sinh thái Bitcoin DeFi dự kiến ​​sẽ tạo ra giá trị hơn 1 nghìn tỷ USD trong 5 đến 10 năm tới.

?cuối cùng của cuối cùng

Tim từ Shell Finance từng đề cập trong cuộc trò chuyện với Crypto Kitchen:

“Bitcoin đã cho thấy những xu hướng khác nhau ở các giai đoạn phát triển khác nhau - từ “tiền kỹ thuật số ngang hàng” ban đầu đến “vàng kỹ thuật số” sau này, và thậm chí sẽ quay trở lại mục đích ban đầu trong tương lai, bởi vì lịch sử luôn tái sinh. Tuy nhiên, những thay đổi tiêu đề này không phải là quan trọng nhất. Chìa khóa nằm ở những hành động chúng tôi thực hiện ở từng giai đoạn, xu hướng và nhu cầu của ngành. Điểm cốt lõi của chu kỳ halving Bitcoin hiện tại là chúng ta cần tìm ra điểm tăng trưởng mới ở giai đoạn này để duy trì tính bảo mật của toàn bộ mạng Bitcoin. Xây dựng hệ sinh thái tài chính phi tập trung (DeFi) xung quanh Bitcoin có thể là một giải pháp khả thi. . "

Tính bảo mật và phân cấp của Bitcoin cung cấp nền tảng vững chắc cho DeFi và sự tiến bộ của nhiều công nghệ liên quan khác nhau giúp triển khai các ứng dụng tài chính phức tạp hơn trên mạng Bitcoin.

Bằng cách đưa DeFi vào hệ sinh thái Bitcoin, chúng tôi không chỉ có thể cải thiện năng suất của Bitcoin mà còn mở rộng các kịch bản ứng dụng của nó để đạt được thanh toán, cho vay, trao đổi phi tập trung (DEX), tài chính trò chơi (GameFi) và tài chính xã hội (SocialFi) nhanh hơn, v.v. chức năng.

Điều này không chỉ phù hợp với xu hướng phát triển ngành hiện nay mà còn là chìa khóa để tối đa hóa giá trị của Bitcoin. Thông qua đổi mới công nghệ liên tục và mở rộng hệ sinh thái, có lẽ Bitcoin được kỳ vọng sẽ dẫn đầu xu hướng tiền điện tử và tài chính phi tập trung cũng như cạnh tranh với Ethereum.