Khi giá Solana giảm, hoạt động trên chuỗi tăng vọt, cho thấy các nguyên tắc cơ bản của mạng mạnh mẽ. Đây có thể là dấu hiệu của sự phục hồi sắp xảy ra? Phân tích này đi sâu vào dữ liệu trên chuỗi của Solana, khám phá những lý do tiềm ẩn khiến giá giảm trong tháng 6 và xem xét các chất xúc tác sắp tới có thể thúc đẩy giá tăng đột biến.
Những điểm chính:
SOL đã trải qua những biến động giá đáng kể trong tháng 6, đạt mức cao nhất là 175 USD vào ngày 5 tháng 6 và mức thấp là 124 USD vào ngày 24 tháng 6. Giá cuối cùng đóng cửa ở mức 144 USD vào cuối tháng.
Việc VanEck nộp đơn đăng ký Solana ETF giao ngay vào ngày 27 tháng 6 và 21Shares vào ngày 28 tháng 6 đã khiến giá SOL tăng 10%, phản ánh sự phấn khích của nhà đầu tư.
Khối lượng giao dịch hàng ngày trên mạng Solana đã tăng gần 34%, từ 32,7 triệu vào ngày 1 tháng 6 lên 43,8 triệu vào ngày 30 tháng 6, cho thấy mức độ chấp nhận của người dùng và hoạt động mạng ngày càng tăng.
Giao dịch không bỏ phiếu trung bình hàng tháng trên Solana đạt 915,15 triệu trong tháng 6, mức cao nhất trong hai năm.
Solana chiếm được một thị phần đáng kể (gần 25%) trên thị trường DEX, với tổng khối lượng giao dịch DEX là 38,4 tỷ USD trong tháng 6.
Solana Foundation đã tăng cường an ninh mạng bằng cách loại bỏ các nhà khai thác tham gia vào các cuộc tấn công sandwich khỏi chương trình ủy quyền của mình.
Solana đứng thứ tư về doanh số bán NFT với 68,5 triệu USD trong tháng 6 (giảm 26% so với tháng 5). Số lượng giao dịch NFT trên Solana đạt hơn 798k.
Bạn sẽ tìm thấy gì trong Phân tích hệ sinh thái Solana tháng 6 này:
Vào cuối tháng 6, SOL đóng cửa ở mức 144 USD. Xu hướng tăng giá này được thúc đẩy bởi việc VanEck nộp đơn đăng ký quỹ giao dịch trao đổi Solana (ETF) giao ngay đầu tiên tại Hoa Kỳ vào ngày 27 tháng 6 và 21Shares vào ngày 28 tháng 6, làm dấy lên làn sóng phấn khích của nhà đầu tư. Giá của SOL đã tăng 10% trong một ngày sau khi VanEck nộp đơn, tiếp tục xu hướng tăng bắt đầu vào cuối tháng 5. Các nhà phân tích tin rằng các quỹ ETF Solana giao ngay, tương tự như các quỹ ETF bitcoin giao ngay được phê duyệt gần đây, có thể mang lại lợi ích đáng kể cho giá của SOL.
Dữ liệu trực tuyến từ mạng Solana cho thấy khối lượng giao dịch hàng ngày tăng lên, một xu hướng cũng được thấy vào tháng 5. Mạng đã xử lý 32,7 triệu giao dịch vào ngày 1 tháng 6 và con số đó tăng đều đặn trong suốt tháng, đạt con số khổng lồ 43,8 triệu vào ngày 30 tháng 6. Con số này thể hiện mức tăng gần 34% trong số giao dịch hàng ngày trong suốt tháng 6, cho thấy mức độ chấp nhận của người dùng và mạng ngày càng tăng. hoạt động.
Số lượng giao dịch hàng ngày trên Solana trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024. Nguồn dữ liệu: Artemis
Dữ liệu từ The Block cũng cho thấy rằng mức trung bình hàng tháng của các giao dịch không bỏ phiếu – bao gồm chuyển khoản, thực hiện hợp đồng thông minh và giao dịch DEX – trên Solana đạt mức đáng kinh ngạc 915,15 triệu trong tháng 6, mức cao nhất trong hai năm.
Trong khi hoạt động mạng tổng thể trên Solana tăng lên trong tháng 6, số lượng địa chỉ mới tham gia mạng có dấu hiệu chậm lại. So với con số 26,65 triệu địa chỉ mới của tháng 5, tháng 6 có mức giảm nhẹ, chỉ ở mức 25,4 triệu. Về số lượng người dùng hoạt động hàng ngày, Solana tăng đột biến vào ngày 4 và 26 tháng 6, đạt 2 triệu mỗi ngày. Tuy nhiên, đến cuối tháng, con số đó đã giảm xuống còn 1,6 triệu vào ngày 30/6.
Số lượng địa chỉ hoạt động hàng ngày trên Solana trong tháng 5 và tháng 6 năm 2024. Nguồn dữ liệu: Artemis
Tổng giá trị bị khóa (TVL) trong hệ sinh thái Solana đã chứng kiến sự sụt giảm liên tục trong suốt tháng 6. Bắt đầu ở mức 4,8 tỷ USD vào ngày 1 tháng 5, TVL giảm xuống còn 3,4 tỷ USD vào ngày 30 tháng 6. Điều này thể hiện mức giảm đáng kể khoảng 29% trong số tiền bị khóa trong suốt tháng. Tuy nhiên, bất chấp sự sụt giảm hàng tháng này, TVL của Solana vẫn tăng đáng kể so với cùng kỳ năm trước. Vào ngày 1 tháng 1 năm 2024, TVL chỉ có 1,4 tỷ USD. Nhìn chung, TVL của Solana đã tăng 140% trong sáu tháng.
Solana TVL vào năm 2024. Nguồn: DefiLlama
TVL này là một chỉ báo tích cực cho mạng Solana. Nó gợi ý rằng ngày càng có nhiều người dùng và nhà phát triển tích cực sử dụng nền tảng này, khóa tài sản tiền điện tử của họ trong các ứng dụng DeFi và các dịch vụ khác. Sự tham gia ngày càng tăng này phản ánh nhu cầu ngày càng tăng đối với Solana và các dự án của nó.
Hơn nữa, TVL cao có thể thúc đẩy niềm tin của nhà đầu tư. Nó thể hiện sự mạnh mẽ của mạng và khả năng áp dụng ngày càng tăng, điều này có thể tạo ra tâm lý tích cực và thu hút thêm đầu tư. Áp lực mua tăng lên này có thể dẫn đến giá SOL cao hơn.
Mặc dù xếp thứ tư trong TVL, Solana đã nổi lên như một người chơi chính trong không gian DeFi. Điều này được thể hiện rõ ở vị trí thứ hai ấn tượng về khối lượng sàn giao dịch phi tập trung (DEX) theo chuỗi. Điều này cho thấy rằng mặc dù người dùng có thể không khóa nhiều tài sản trong giao thức Solana DeFi so với một số đối thủ cạnh tranh, nhưng họ vẫn tích cực sử dụng DEX của Solana để giao dịch, làm nổi bật sức hấp dẫn và tiềm năng ngày càng tăng của mạng.
TVL trên tất cả các chuỗi. Nguồn: DeFiLlama
Cập nhật hệ sinh thái Solana
Đối với hệ sinh thái Solana, tháng 6 được đánh dấu bằng việc tập trung vào bảo mật, giới thiệu các tính năng mới và tiếp tục mở rộng.
An ninh chiếm vị trí trung tâm
Solana Foundation đã thực hiện một bước chủ động chống lại hoạt động độc hại bằng cách loại bỏ một số nhà khai thác nhất định khỏi chương trình ủy quyền của mình. Những nhà khai thác này được xác định là đang tham gia vào “các cuộc tấn công bánh sandwich”, một chiến thuật săn mồi nhằm khai thác phí giao dịch. Động thái này thể hiện cam kết của Foundation đối với một mạng lưới an toàn và đáng tin cậy.
Chuyển đổi trải nghiệm người dùng
Ngoài ra, vào ngày 25 tháng 6, Solana Foundation đã ra mắt các công cụ có tên Solana Actions và các liên kết chuỗi khối hay còn gọi là “chớp mắt” cho phép mọi trang web, ứng dụng, nền tảng truyền thông xã hội và mã QR trở thành điểm khởi chạy cho các giao dịch tiền điện tử trên chuỗi khối Solana.
Giờ đây, người dùng có thể mua, bán hoặc giao dịch tiền điện tử một cách liền mạch trực tiếp trong các ứng dụng họ đã sử dụng. Các công cụ này tương tự như Frames trên Farcaster nhưng được thiết kế để hoạt động trên mọi trang web, kể cả X.
Đấu trường La Mã huy động được 60 triệu USD
Chương trình tăng tốc Solana, Colosseum, đóng quỹ đầu tiên ở mức 60 triệu USD. Khoản đầu tư đáng kể này sẽ thúc đẩy sự phát triển của các công ty khởi nghiệp đầy triển vọng có trụ sở tại Solana và thúc đẩy sự đổi mới trong hệ sinh thái.
Chương trình khách hàng thân thiết chuyển sang kỹ thuật số
Vào ngày 12 tháng 6, Solana Labs, công ty đứng sau chuỗi khối Solana lớp 1, đã giới thiệu dự án mới Bond, một nền tảng khách hàng thân thiết. Nền tảng này tận dụng công nghệ blockchain để tạo ra các chương trình khách hàng thân thiết an toàn và minh bạch cho doanh nghiệp cũng như mang lại trải nghiệm bổ ích hơn cho người tiêu dùng.
Circle và Solana hợp tác về thanh toán
Vào ngày 12 tháng 6, Circle đã công bố sự hợp tác với Solana để tích hợp các ví có thể lập trình vào các giải pháp thanh toán của họ. Việc tích hợp sẽ diễn ra theo hai giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên sẽ tập trung vào các ví có thể lập trình, cho phép các nhà phát triển tự động quản lý tài sản dựa trên các quy tắc được xác định trước và phí giao dịch được tài trợ thông qua tính năng trạm xăng.
Giai đoạn thứ hai sẽ giới thiệu hỗ trợ cho NFT và tương tác chương trình thông qua Nền tảng hợp đồng thông minh. Động thái này sẽ liên kết Solana với các blockchain khác đã được hỗ trợ bởi các dịch vụ Web3 của Circle, bao gồm Ethereum, Polygon và Avalanche.
Các quỹ ETF Solana có đang trên đường chân trời không?
Triển vọng về Solana ETF giao ngay đã trở thành chủ đề nóng trong thế giới tiền điện tử. Với việc một số công ty đầu tư nộp đơn đăng ký lên cơ quan quản lý, khả năng một sản phẩm Solana được quản lý có thể thâm nhập vào thị trường Hoa Kỳ dường như đang đến gần hơn bao giờ hết.
Vào ngày 27 và 28 tháng 6, hai công ty lớn là VanEck và 21Shares đã nộp tuyên bố đăng ký S-1 cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) cho một quỹ Solana ETF giao ngay. Các công ty tin rằng token gốc của Solana nên được coi như một loại hàng hóa.
Trưởng bộ phận nghiên cứu tài sản kỹ thuật số của VanEck, Matt Sigel, nhấn mạnh nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm đầu tư dựa trên Solana, được thúc đẩy bởi những tiến bộ công nghệ nhanh chóng, tính chất phi tập trung và hệ sinh thái mạnh mẽ.
Tuy nhiên, nhà phân tích Eric Balchunas của Bloomberg ETF cho biết việc phê duyệt Solana ETF giao ngay ở Hoa Kỳ chỉ có thể thực hiện được khi có sự thay đổi trong cơ quan quản lý và người đứng đầu SEC. Adam Cochran, một đối tác tại công ty đầu tư mạo hiểm Cinneamhain Ventures, lập luận rằng sẽ khôn ngoan hơn nếu làm rõ tình trạng bảo mật bị cáo buộc của SOL trước khi VanEck nộp đơn đăng ký Solana ETF giao ngay.
Đơn đăng ký của VanEck và 21Shares tuân theo đơn đăng ký gần đây của nhà quản lý tài sản tiền điện tử 3iQ cho một quỹ Solana ETF giao ngay ở Canada, đánh dấu lần đầu tiên có mặt tại Bắc Mỹ.
Theo nhà phân tích James Seyffart của Bloomberg ETF, các sản phẩm giao dịch trao đổi Solana (ETP) trị giá hơn 1 tỷ USD đã có sẵn trên toàn thế giới, bao gồm 21Shares Solana Stake ETP và sản phẩm Solana Physical của Tập đoàn ETC ở Châu Âu, dựa trên dữ liệu từ ngày 20 tháng 6.
Làn sóng nộp hồ sơ gần đây cho Solana ETF cho thấy các tổ chức lớn đang ngày càng quan tâm đến các sản phẩm dựa trên Solana. Sự quan tâm ngày càng tăng này có thể xuất phát từ thế mạnh công nghệ của Solana và sự hiện diện ngày càng tăng của nó trên thị trường. Kết quả là, Solana dường như đang nhận được sự chấp nhận rộng rãi hơn từ những tổ chức tài chính có uy tín.
Solana Meme Coins
Vào tháng 6, trong khi một số đồng meme trải qua chuyến đi tàu lượn siêu tốc với kết thúc tích cực thì một số khác lại phải đối mặt với xu hướng giảm giá.
Giá Dogwifat (WIF) có xu hướng tăng trong suốt tháng 6. Bắt đầu ở mức 3,38 USD vào ngày 1 tháng 6, WIF giảm đáng kể xuống còn 1,54 USD vào ngày 24 tháng 6. Đến cuối tháng, Dogwifhat đã tăng hơn 27% kể từ khi 21Shares nộp S-1 với SEC vào ngày 28 tháng 6, đạt 2,11 USD vào ngày 30 tháng 6.
Tương tự như Dogwiphat, Bonk (BONK) có xu hướng giá âm trong suốt tháng 6 năm 2024. Vào ngày 1 tháng 6, Bonk bắt đầu tháng mạnh mẽ ở mức khoảng 0,00003420 USD. Tuy nhiên, giá đã giảm trong suốt tháng, đạt mức thấp 0,00001910 USD vào ngày 24 tháng 6. Sau khi VanEck và 21Shares đăng ký Solana ETF giao ngay, giá BONK đã chứng kiến một bước nhảy vọt đáng chú ý. Giá đã tăng lên $0,00002483 (+30%) trong cùng ngày.
Chỉ số giá BONK/USD. Nguồn: CoinGecko
Trong khi đó, MAGA (TRUMP), đồng PolitiFi lớn thứ hai tính theo vốn hóa thị trường (290 triệu USD), cũng phải đối mặt với những thách thức đáng kể trong tháng 6. Vào tháng 5, đồng meme đã tăng lên mức cao mới trong bối cảnh giao dịch đầu cơ và tin đồn về sự tham gia của Donald Trump (mặc dù đồng xu này không có mối liên hệ nào với Trump). Tuy nhiên, mức tăng này nhanh chóng bị đảo ngược sau những tin đồn mới rằng nhóm của Donald Trump đã tung ra token “chính thức” trên Solana.
Nhóm của Donald Trump chưa xác nhận việc ra mắt token, nhưng TRUMP đã giảm 43% từ 10,8 USD xuống 6,15 USD vào ngày 18 tháng 6 sau những tin đồn. Đến cuối tháng, đồng tiền này chỉ phục hồi một chút, đóng cửa ở mức 6,79 USD.
Chỉ số giá MAGA/USD. Nguồn: CoinGecko
Điều thú vị là mã thông báo Jeo Boden (BODEN) được liên kết với đối thủ tổng thống chính của Trump, Joe Biden, cũng giảm hơn 41%.
Trái ngược với mong đợi, các đồng meme hàng đầu của PolitFi, bao gồm BODEN, MAGA, TREMP và TRUMP, cũng không thể phục hồi sau cuộc tranh luận tổng thống ngày 27 tháng 6 năm 2024. Tuy nhiên, việc lựa chọn phó tổng thống của Trump dự kiến sẽ là sự kiện quan trọng tiếp theo trong không gian PolitFi và có khả năng kích hoạt việc tạo ra các đồng meme mới liên quan đến người tranh cử đã chọn.
Xu hướng thị trường rộng hơn cũng ảnh hưởng đến phí và doanh thu hàng ngày cho các nền tảng hỗ trợ giao dịch meme coin. Ví dụ: Pump.fun, một thị trường đồng xu meme có trụ sở tại Solana, đã chứng kiến phí hàng ngày giảm mạnh xuống mức trung bình chỉ khoảng 605.000 USD vào ngày 26 tháng 6, đánh dấu mức giảm 30% so với tuần trước.
Solana DEX
Tháng 6 là một tháng bận rộn đối với hệ sinh thái sàn giao dịch phi tập trung (DEX) của Solana, với các dự án mới ra mắt, đợt airdrop token và thị phần tiếp tục tăng trưởng.
Mạng Solana Lớp 2 Sonic đảm bảo khoản tài trợ 12 triệu đô la
Sonic, mạng Lớp 2 tập trung vào trò chơi được xây dựng trên Solana, đã huy động được 12 triệu đô la trong vòng cấp vốn Series A. Vòng này nâng tổng số tiền tài trợ của Sonic lên 16 triệu USD, trước đó đã huy động được 4 triệu USD trong vòng hạt giống vào năm 2022.
Sonic cung cấp trải nghiệm chơi game trên chuỗi cực nhanh với chi phí giao dịch tối thiểu. Việc ra mắt mạng chính và mã thông báo của họ dự kiến vào cuối năm nay.
Zeta Markets ra mắt mã thông báo ZEX
Zeta Markets, một DEX nổi tiếng có trụ sở tại Solana, đã phát sóng mã thông báo ZEX mới của họ để khuyến khích người dùng tham gia trên nền tảng của họ. Hơn 80 triệu mã thông báo ZEX đã được phân phối và người dùng có 90 ngày để nhận chúng.
Squads Labs gây quỹ và ra mắt ví bán lẻ
Squads Labs, nhà phát triển chính của giao thức multisig dựa trên Solana, đã huy động được 10 triệu USD trong vòng cấp vốn Series A do Electric Capital dẫn đầu. Vòng này nâng tổng số tiền tài trợ của Squads lên 22,5 triệu USD.
Ngoài ra, công ty đã ra mắt ứng dụng ví iOS tập trung vào bán lẻ có tên Fuse trên TestFlight công khai. Fuse nhằm mục đích đơn giản hóa việc quản lý tài sản kỹ thuật số cho người dùng bằng cách loại bỏ nhu cầu về cụm từ gốc và cung cấp các tính năng bảo mật nâng cao.
Solana DEX nắm bắt thị phần
Solana đang chiếm được thị phần đáng kể trên thị trường DEX. Đầu năm 2021, Solana có thị phần gần 0% nhưng đến tháng 5/2024, con số đó đã nhảy vọt lên 24%. Trong báo cáo ngày 18 tháng 6, công ty liên doanh Pantera Capital lưu ý rằng Solana đã ghi nhận hơn 60% khối lượng mới trên các sàn giao dịch phi tập trung vào tháng 5.
Các chuyên gia cho rằng sự tăng trưởng này là nhờ kiến trúc độc đáo của Solana, mang lại hiệu suất tốt hơn nhờ tích hợp phần cứng và phần mềm. Ngoài ra, Solana đã trở thành một nền tảng phổ biến cho memecoin và DApp.
Trong khi Ethereum giữ vị trí hàng đầu vào tháng 6 với tổng khối lượng giao dịch DEX là 48,7 tỷ USD thì Solana đã thể hiện mạnh mẽ, chiếm vị trí số hai với tổng khối lượng là 38,4 tỷ USD.
Khối lượng giao dịch Solana DEX đạt 38,4 tỷ trong tháng 6 (gần 25% thị phần). Nguồn: DefiLlama
Dữ liệu bổ sung từ Dune Analytics cho thấy tổng số giao dịch DEX hàng ngày của Solana đạt 13,1 tỷ USD vào ngày 30 tháng 6 và con số này đã tăng tích cực trong suốt năm 2024. Điều này cho thấy không chỉ sự gia tăng về số lượng mà còn cho thấy lượng người dùng tích cực tham gia tích cực vào hệ sinh thái DEX của Solana ngày càng tăng.
Solana sẽ trỗi dậy trong một thị trường cạnh tranh?
June đã thể hiện một màn trình diễn phức tạp của Solana. Trong khi giá SOL giảm do các vấn đề về mạng nội bộ và sự thể hiện mạnh mẽ từ Ethereum, các hoạt động trên chuỗi cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ trong việc áp dụng của người dùng.
Cuối tháng 6 chứng kiến sự tăng giá do Solana ETF lần đầu tiên nộp hồ sơ tại Mỹ, cho thấy tiềm năng tăng trưởng trong tương lai. Các quỹ ETF này nếu được chấp thuận sẽ cho phép các nhà đầu tư thường xuyên dễ dàng mua vào Solana, có khả năng mang lại làn sóng tiền mới và đẩy giá lên cao. Những tin đồn xung quanh những đề xuất này đã khiến giá tăng vọt và những phát triển tiếp theo có thể tiếp tục duy trì đà này.
Tuy nhiên, có một số đám mây ở phía chân trời. Số lượng người dùng mới tham gia Solana giảm nhẹ và số người dùng hoạt động hàng ngày giảm dần vào cuối tháng 6. Điều này có nghĩa là Solana cần tìm cách giữ chân người dùng hiện tại và thu hút người dùng mới.
Sự sụt giảm TVL của Solana trong suốt tháng 6 làm dấy lên mối lo ngại, nhưng mức tăng trưởng đáng kể so với cùng kỳ năm trước vẫn là một chỉ báo tích cực. Triển vọng trong tương lai cho không gian DeFi của Solana sẽ phụ thuộc vào khả năng thu hút và giữ chân người dùng và nhà phát triển của mạng, cũng như các điều kiện thị trường chung đối với tiền điện tử. Tiếp tục đổi mới và cải tiến về bảo mật, như đã thấy với việc loại bỏ các nhà khai thác độc hại, sẽ rất quan trọng để duy trì niềm tin vào hệ sinh thái Solana.
Về mặt tích cực, Solana không ngừng đổi mới. Các tính năng mới như Solana Actions nhằm mục đích làm cho nền tảng dễ sử dụng hơn, trong khi các dự án như Bond và ví lập trình có thể thu hút nhiều đối tượng hơn. Hợp tác với các công ty như Circle cũng củng cố hơn nữa vị thế của Solana trên thị trường tiền điện tử.
Sự cạnh tranh từ các blockchain khác, đặc biệt là Ethereum, vẫn rất khốc liệt. Solana cần giải quyết các vấn đề về mạng nội bộ và nêu bật những điểm mạnh độc đáo của mình để luôn dẫn đầu. Rào cản pháp lý cũng có thể làm mọi thứ chậm lại, đặc biệt là liên quan đến việc phê duyệt quỹ ETF.
Nhìn về phía trước, Solana lạc quan một cách thận trọng về tương lai của mình. Tiếp tục đổi mới, tập trung vào bảo mật và tận dụng lợi ích của nhà đầu tư tổ chức là chìa khóa thành công. Mặc dù vẫn còn nhiều thách thức nhưng bằng cách thu hút người dùng, mở rộng hệ sinh thái và xây dựng quan hệ đối tác chiến lược, Solana có tiềm năng tăng trưởng đáng kể và hiện diện mạnh mẽ hơn trên thị trường trong những tháng tới.
