Vào năm 2021, El Salvador trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới sử dụng Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp. Sự việc này đã gây chấn động khắp thế giới và làm gương về sự đổi mới cho Châu Mỹ Latinh. Quyết định của El Salvador không chỉ thay đổi hệ thống tài chính của đất nước mà còn thúc đẩy sự quan tâm đến tiền điện tử trên khắp châu Mỹ Latinh, cho thấy sự cởi mở của khu vực đối với các công nghệ mới.
Aiying Aiying tóm tắt "Báo cáo thị trường LATAM" do Kaiko phát hành để giúp bạn hiểu hiện trạng, xu hướng chính và triển vọng tương lai của thị trường tiền điện tử ở Mỹ Latinh vào năm 2024. Chúng ta sẽ xem xét các điều kiện thị trường ở mỗi quốc gia, loại tiền mà mọi người thích giao dịch và sự phát triển của các sàn giao dịch địa phương. Thông qua nội dung này, bạn sẽ khám phá vị trí độc đáo và tiềm năng phát triển của Châu Mỹ Latinh trên thị trường tiền điện tử toàn cầu. Cho dù đó là do hoàn cảnh chính trị, áp lực kinh tế hay đổi mới công nghệ, Mỹ Latinh đang thúc đẩy việc áp dụng rộng rãi tiền điện tử theo cách riêng của mình.
1. Tổng quan về thị trường Mỹ Latinh
1. Bối cảnh thị trường
Bất ổn chính trị, lạm phát và dân số đông không có tài khoản ngân hàng đã gây khó khăn cho nhiều quốc gia ở Mỹ Latinh. Chính vì những lý do này mà ngày càng có nhiều người chú ý và chấp nhận tiền điện tử.
Thứ nhất, bất ổn chính trị là vấn đề tồn tại lâu dài ở Mỹ Latinh. Từ những thay đổi chế độ thường xuyên đến những thay đổi chính sách khác nhau, hệ thống tài chính của nhiều quốc gia thiếu ổn định. Ví dụ, ở các quốc gia như Argentina và Venezuela, tình trạng bất ổn chính trị đã dẫn đến các vấn đề kinh tế nghiêm trọng và làm mất giá các đồng tiền truyền thống. Tiền điện tử đã trở thành nơi trú ẩn an toàn cho những người bình thường, những người có thể bảo vệ tài sản của mình khỏi sự mất giá của đồng tiền quốc gia bằng cách nắm giữ các loại tiền điện tử như Bitcoin.
Thứ hai, lạm phát đang rất nghiêm trọng ở một số nước Mỹ Latinh. Lấy Argentina làm ví dụ, tỷ lệ lạm phát của nước này sẽ vượt quá 200% vào năm 2024. Lạm phát cao như vậy buộc người dân phải tìm ra những cách mới để bảo toàn của cải. Tiền điện tử là một lựa chọn tốt do tính chất phi tập trung và chống lạm phát của chúng. Nhiều người đang chuyển đổi một số tài sản của họ thành Bitcoin hoặc stablecoin để chống lại sự mất giá nhanh chóng của đồng tiền quốc gia của họ.
Cuối cùng, lượng lớn dân số không sử dụng dịch vụ ngân hàng cũng là lý do lớn dẫn đến sự phổ biến của tiền điện tử ở Châu Mỹ Latinh. Nhiều người không có quyền truy cập vào các dịch vụ ngân hàng truyền thống vì nhiều lý do, nhưng miễn là họ có điện thoại thông minh, họ có thể giao dịch và tiết kiệm thông qua tiền điện tử. Điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc lưu thông vốn mà còn mang lại cho những người này nhiều cơ hội tham gia kinh tế hơn.
2. Kỳ vọng tăng trưởng thị trường năm 2024
Hướng tới năm 2024, thị trường tiền điện tử của Mỹ Latinh dự kiến sẽ có sự tăng trưởng đáng kể. Điều này chủ yếu là do các yếu tố sau:
Hỗ trợ chính sách và cải thiện quy định:
Các chính phủ trên thế giới đang bắt đầu nhận ra tiềm năng của tiền điện tử và đang đưa ra các chính sách hỗ trợ. Ví dụ: Brazil đã ra mắt loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) vào năm 2021 và dần dần cải thiện các quy định liên quan để làm cho môi trường thị trường trở nên thân thiện và chuẩn hóa hơn.
Các quốc gia khác cũng đang tích cực theo dõi. Ví dụ, Argentina sẽ xây dựng hệ thống đăng ký trao đổi tiền điện tử vào năm 2023. Những biện pháp này cung cấp sự bảo vệ pháp lý cho sự phát triển của thị trường tiền điện tử.
Đổi mới công nghệ và xây dựng cơ sở hạ tầng:
Các công ty công nghệ và tổ chức tài chính ở Mỹ Latinh tiếp tục tung ra các sản phẩm và dịch vụ tiền điện tử mới, thu hút lượng lớn người dùng. Ví dụ: Itau Unibanco của Brazil đã triển khai dịch vụ giao dịch và lưu ký cho Bitcoin và Ethereum, thúc đẩy hơn nữa việc áp dụng thị trường.
Các sàn giao dịch lớn cũng không ngừng tối ưu hóa công nghệ, nâng cao hiệu quả và bảo mật giao dịch cũng như nâng cao niềm tin của người dùng.
Thúc đẩy bởi môi trường kinh tế:
Các vấn đề về lạm phát cao và mất giá tiền tệ vẫn còn nghiêm trọng và nhu cầu về tiền điện tử tiếp tục tăng. Đặc biệt ở các quốc gia như Argentina và Venezuela, ngày càng nhiều người coi tiền điện tử là một công cụ hiệu quả để chống lạm phát và bảo vệ tài sản.
Đồng thời, với sự chuyển đổi kỹ thuật số của nền kinh tế, các kịch bản sử dụng tiền điện tử cũng ngày càng mở rộng, từ thanh toán xuyên biên giới đến tiêu dùng hàng ngày, tiền điện tử dần được tích hợp vào cuộc sống của người dân.
Giáo dục thị trường và nâng cao nhận thức của người dùng:
Thời gian trôi qua, ngày càng có nhiều người bắt đầu hiểu và nhận ra giá trị của tiền điện tử. Sự gia tăng các hoạt động giáo dục và quảng bá khác nhau đã dẫn đến sự gia tăng chấp nhận và sử dụng tiền điện tử của người dân bình thường.
Tổng hợp lại, Châu Mỹ Latinh có điều kiện tốt cho sự phát triển nhanh chóng của thị trường tiền điện tử. Hỗ trợ chính sách, tiến bộ công nghệ, nhu cầu môi trường kinh tế và cải thiện nhận thức của người dùng đều là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự phát triển của thị trường. Dự kiến vào năm 2024, thị trường tiền điện tử ở Mỹ Latinh sẽ mở ra một giai đoạn phát triển nhanh chóng mới, cho thấy tiềm năng to lớn.
2. Điểm nổi bật của thị trường Mỹ Latinh
1. Hợp pháp hóa Bitcoin ở El Salvador
El Salvador đã làm nên lịch sử vào năm 2021 khi trở thành quốc gia đầu tiên trên thế giới chấp nhận Bitcoin làm phương tiện thanh toán hợp pháp. Động thái táo bạo này không chỉ thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu mà còn gây ra cuộc thảo luận rộng rãi trong cộng đồng tài chính quốc tế.
Việc hợp pháp hóa bitcoin ở El Salvador bắt đầu bằng đề xuất của Tổng thống Nayib Bukele nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và tài chính toàn diện. Bukele tin rằng Bitcoin có thể giúp một lượng lớn người Salvador không có tài khoản ngân hàng tham gia vào hệ thống tài chính đồng thời thu hút đầu tư và du lịch từ cộng đồng Bitcoin toàn cầu.
Để hỗ trợ chính sách này, chính phủ El Salvador đã đưa ra một loạt biện pháp hỗ trợ:
Xây dựng ví kỹ thuật số quốc gia Chivo:
Chính phủ đã phát triển một loại ví kỹ thuật số có tên "Chivo" dành cho mọi công dân và tặng Bitcoin trị giá 30 USD cho mỗi người dùng mới để khuyến khích việc sử dụng và áp dụng.
Xây dựng cơ sở hạ tầng Bitcoin:
El Salvador đã lắp đặt các máy ATM Bitcoin trên khắp đất nước để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân gửi, rút tiền và giao dịch Bitcoin.
Đẩy mạnh giáo dục và đào tạo:
Chính phủ làm việc với các tổ chức phi lợi nhuận để phát triển các chương trình giáo dục và đào tạo liên quan đến tiền điện tử nhằm giúp người dân hiểu được cách sử dụng và rủi ro tiềm ẩn của Bitcoin.
Chuỗi sáng kiến này đã cho phép El Salvador chiếm một vị trí độc tôn trong thị trường tiền điện tử toàn cầu và trở thành hình mẫu cho các quốc gia khác học hỏi. Mặc dù chính sách này cũng phải đối mặt với một số thách thức trong quá trình thực hiện, chẳng hạn như các vấn đề kỹ thuật và sự phản đối của một số người, việc hợp pháp hóa Bitcoin ở El Salvador chắc chắn đã khám phá những khả năng mới cho ứng dụng tiền điện tử.
2. Vị thế dẫn đầu của Brazil
Là nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh, Brazil cũng đi đầu trong lĩnh vực tiền điện tử. Brazil không chỉ có những nỗ lực tích cực về chính sách và quy định mà còn đạt được tiến bộ đáng kể trong đổi mới công nghệ và thị trường.
Ra mắt CBDC:
Ngân hàng Trung ương Brazil đã công bố vào năm 2021 về việc khởi động một dự án nghiên cứu và phát triển loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC). Thông qua CBDC, Brazil hy vọng sẽ cải thiện hiệu quả của hệ thống tài chính, giảm chi phí giao dịch và thúc đẩy tài chính toàn diện. Hiện tại, dự án CBDC của Brazil đã bước vào giai đoạn thử nghiệm và dự kiến sẽ được phát huy toàn diện trong vài năm tới.
Ra mắt ETF tiền điện tử:
Vào năm 2021, Brazil đã ra mắt Bitcoin ETF và Ethereum ETF đầu tiên ở Mỹ Latinh. Các quỹ ETF này được niêm yết và giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Brazil (B3), cung cấp cho các nhà đầu tư quyền truy cập thuận tiện vào các khoản đầu tư tiền điện tử. Sự ra mắt của ETF không chỉ thu hút sự chú ý của đông đảo nhà đầu tư trong nước mà còn thúc đẩy dòng vốn quốc tế đổ vào.
Hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và điều tiết thị trường:
Brazil đã thông qua Khung pháp lý về tài sản tiền điện tử (Đạo luật về tài sản tiền điện tử) vào năm 2021, cung cấp cơ sở pháp lý và khung pháp lý rõ ràng cho thị trường tiền điện tử. Khung pháp lý này bao gồm việc giao dịch, lưu ký, phát hành và các khía cạnh khác của tiền điện tử và nhằm mục đích bảo vệ lợi ích của các nhà đầu tư cũng như chống rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp khác.
Sự tham gia của các tổ chức tài chính trong nước:
Các tổ chức tài chính lớn ở Brazil, như Itau Unibanco và Banco Bradesco, đang tích cực tham gia vào thị trường tiền điện tử. Itau Unibanco đã ra mắt dịch vụ giao dịch và lưu ký cho Bitcoin và Ethereum vào năm 2024, tiếp tục thúc đẩy việc áp dụng và phát triển thị trường.
Thông qua các biện pháp này, Brazil đã thiết lập vị trí dẫn đầu trong thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh, thu hút không chỉ số lượng lớn người dùng địa phương mà còn thu hút sự chú ý của các nhà đầu tư toàn cầu. Kinh nghiệm của Brazil cho thấy hỗ trợ chính sách, đổi mới thị trường và tiến bộ công nghệ là những yếu tố chính thúc đẩy sự phát triển của thị trường tiền điện tử.
3. Hoạt động giao dịch và xu hướng thị trường
1. Khối lượng giao dịch và thị phần
Ở Châu Mỹ Latinh, khối lượng giao dịch tiền điện tử đã cho thấy xu hướng tăng trưởng đáng kể Hiệu suất thị trường khác nhau giữa các quốc gia, nhưng nhìn chung nó cho thấy động lực phát triển mạnh mẽ. Sau đây là phân tích về khối lượng giao dịch và thị phần của mỗi quốc gia, nêu bật vị thế thống trị của Brazil.
Sự thống trị của Brazil:
Brazil thống trị thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh, với khối lượng giao dịch tăng đáng kể vào năm 2024. Theo thống kê, khối lượng giao dịch tiền điện tử của Brazil đạt 6,9 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, chiếm 53% thị trường Mỹ Latinh. Sự tăng trưởng này được thúc đẩy bởi môi trường chính sách thân thiện với tiền điện tử của Brazil và nhu cầu mạnh mẽ trong nước đối với các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum.
Thị phần của Brazil vượt xa so với các quốc gia khác và trong khi các quốc gia như Mexico và Argentina cũng đang có khối lượng giao dịch tăng lên thì thị phần của họ lại tương đối nhỏ. Sự thống trị này của Brazil không chỉ thể hiện ở khối lượng giao dịch mà còn ở hoạt động trao đổi và số lượng người dùng.
Thị phần của Mexico:
Mexico là thị trường tiền điện tử lớn thứ hai ở Mỹ Latinh, với khối lượng giao dịch tập trung vào sàn giao dịch địa phương Bitso. Bitso nắm giữ 99,5% thị phần Mexico, trong khi các sàn giao dịch quốc tế như Binance và Bitfinex có thị phần tương đối nhỏ hơn. Mặc dù khối lượng giao dịch tăng nhưng thị phần chung của Mexico vẫn thấp hơn Brazil.
Thị phần của Argentina:
Thị trường tiền điện tử của Argentina cũng cho thấy sự tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, đặc biệt là do lạm phát cao và đồng tiền mất giá. Khối lượng giao dịch của Argentina đã tăng hơn 400% từ tháng 1 đến tháng 5 năm 2024, nhưng thị phần của nước này vẫn thấp hơn so với Brazil và Mexico do quy mô thị trường tổng thể nhỏ hơn.
2. Lạm phát và mất giá tiền tệ
Lạm phát và mất giá tiền tệ là những yếu tố quan trọng thúc đẩy sự gia tăng khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Mỹ Latinh, đặc biệt là ở các quốc gia như Argentina.
Lạm phát cao ở Argentina:
Tỷ lệ lạm phát của Argentina đã vượt quá 200% vào năm 2024 và đồng tiền tiếp tục mất giá, dẫn đến nhu cầu về tiền điện tử của người dân địa phương tăng vọt. Bitcoin và các loại tiền ổn định như USDT đã trở thành công cụ chính để người Argentina chống lạm phát và bảo vệ tài sản của họ. Trong bối cảnh đó, khối lượng giao dịch Bitcoin ở Argentina đã tăng lên nhiều lần trong một khoảng thời gian ngắn, đặc biệt là trên sàn giao dịch địa phương Bitso và sàn giao dịch quốc tế Binance.
Do áp lực kép của lạm phát và mất giá tiền tệ, người Argentina ngày càng chuyển sang chuyển đổi một số tài sản của họ thành tiền điện tử để bảo toàn giá trị của chúng. Xu hướng này trở nên đặc biệt rõ ràng vào năm 2024, dẫn đến khối lượng giao dịch tăng lên đáng kể.
Tình hình ở các nước khác:
Tình hình cũng tương tự ở Venezuela, nơi lạm phát cao và khủng hoảng kinh tế đã khiến Bitcoin và các loại tiền điện tử khác trở thành nơi trú ẩn an toàn quan trọng. Mặc dù quy mô thị trường của Venezuela tương đối nhỏ nhưng tốc độ tăng trưởng khối lượng giao dịch tiền điện tử của nước này cũng đáng kể không kém.
Các quốc gia như Colombia và Peru cũng bị ảnh hưởng tương tự, và trong khi lạm phát ở các quốc gia này tương đối thấp, sự bất ổn kinh tế và bất ổn chính trị đã thúc đẩy nhiều người chuyển sang sử dụng tiền điện tử.
Vai trò của stablecoin:
Stablecoin đóng vai trò quan trọng trong việc chống lạm phát và mất giá tiền tệ. Vì giá trị của chúng được gắn với các loại tiền tệ ổn định như đồng đô la Mỹ nên stablecoin cung cấp cho người dùng một kho lưu trữ giá trị ổn định. Ở Mỹ Latinh, các stablecoin như USDT đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong việc sử dụng chúng trong các giao dịch, trở thành công cụ chính để giao dịch so với các loại tiền tệ địa phương.
Nhìn chung, các quốc gia Mỹ Latinh cho thấy những đặc điểm khác nhau về khối lượng giao dịch tiền điện tử và thị phần. Brazil đã thống trị với môi trường chính sách thân thiện và nhu cầu thị trường mạnh mẽ, trong khi Argentina và các quốc gia khác đã thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử rộng rãi do áp lực từ lạm phát cao và mất giá tiền tệ. Trong tương lai, với những thay đổi hơn nữa trong môi trường kinh tế và chính sách, thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh dự kiến sẽ tiếp tục phát triển và cho thấy xu hướng phát triển đa dạng hơn.
4. Ưu đãi giao dịch và các sàn giao dịch lớn
1. Sự phổ biến của stablecoin
Ở Mỹ Latinh, stablecoin đã trở nên phổ biến rộng rãi do giá trị tương đối ổn định và khả năng trao đổi dễ dàng, đồng thời trở thành lựa chọn quan trọng đối với nhiều nhà đầu tư và người dùng thông thường.
Sự thống trị của Stablecoin:
Giá trị ổn định: Không giống như các loại tiền điện tử dễ bay hơi như Bitcoin và Ethereum, stablecoin thường được gắn với các loại tiền tệ ổn định như đô la Mỹ và có thể cung cấp một kho lưu trữ giá trị tương đối ổn định. Stablecoin là một lựa chọn đáng tin cậy cho cư dân Mỹ Latinh đang phải đối mặt với áp lực lạm phát cao và mất giá tiền tệ.
Thuận tiện trong giao dịch: Stablecoin có thể dễ dàng được sử dụng cho các giao dịch hàng ngày và thanh toán xuyên biên giới. Nhiều người dùng Mỹ Latinh sử dụng stablecoin như USDT để tiết kiệm, chuyển khoản và thanh toán, giúp cải thiện đáng kể sự thuận tiện và hiệu quả của các giao dịch tài chính.
cảnh được sử dụng:
Tiêu dùng và tiết kiệm hàng ngày: Ở những quốc gia có lạm phát nghiêm trọng như Argentina và Venezuela, người dân ngày càng sử dụng stablecoin cho mục đích tiêu dùng và tiết kiệm hàng ngày để tránh nguy cơ đồng nội tệ mất giá.
Chuyển tiền xuyên biên giới: Vì stablecoin có thể được chuyển nhanh chóng và rẻ trên khắp thế giới, nhiều người nhập cư Mỹ Latinh làm việc ở nước ngoài chọn chuyển tiền về nước thông qua stablecoin, tránh mức phí cao và tổn thất tỷ giá hối đoái của các phương thức chuyển tiền truyền thống.
dữ liệu thị trường:
Stablecoin chiếm tỷ trọng lớn trong khối lượng giao dịch giữa các sàn giao dịch tiền điện tử ở Mỹ Latinh. Lấy Brazil làm ví dụ, gần một nửa số cặp giao dịch BRL (Real Brazil) vào năm 2024 liên quan đến stablecoin. Nhìn chung, hơn 40% giao dịch tiền điện tử ở Mỹ Latinh có liên quan đến USDT, cho thấy vị trí quan trọng của stablecoin trên thị trường.
2. Sự gia tăng của các sàn giao dịch địa phương
Mặc dù Binance là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất toàn cầu, nhưng ở Mỹ Latinh, các sàn giao dịch địa phương như Bitso và MercadoBitcoin đã dần nổi lên, thách thức thị phần của Binance.
Những thách thức mà Binance phải đối mặt:
Các vấn đề pháp lý và quy định: Binance phải đối mặt với những thách thức pháp lý và quy định ở một số quốc gia trên thế giới, bao gồm Hoa Kỳ, Nigeria và Philippines. Tại Châu Mỹ Latinh, Binance cũng phải đối mặt với các vấn đề pháp lý do bị cáo buộc vi phạm các quy định của địa phương. Vào năm 2023, một ủy ban quốc hội ở Brazil đã đề xuất truy tố người sáng lập Binance, Changpeng Zhao và ba giám đốc điều hành người Brazil, điều này đã ảnh hưởng đến vị thế thị trường của Binance ở Brazil.
Dịch vụ bản địa hóa không đầy đủ: Mặc dù Binance cung cấp nhiều loại dịch vụ giao dịch tiền điện tử trên toàn cầu nhưng vẫn còn những thiếu sót về dịch vụ bản địa hóa, đặc biệt là đối với nhu cầu của người dùng Mỹ Latinh. Các sàn giao dịch địa phương có thể cung cấp các dịch vụ và hỗ trợ gần gũi hơn với nhu cầu của người dùng, thu hút một lượng lớn người dùng.
Sự gia tăng của các sàn giao dịch địa phương:
Bitso: Là sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất ở Mexico, Bitso chiếm một vị trí quan trọng tại thị trường Mỹ Latinh. Năm 2024, thị phần của Bitso tại Mexico đạt 99,5%, gần như độc quyền giao dịch tiền điện tử địa phương. Bitso thu hút lượng lớn người dùng bằng cách cung cấp các giải pháp thanh toán địa phương và phí giao dịch thấp.
MercadoBitcoin: MercadoBitcoin của Brazil cũng có mức tăng trưởng đáng kể vào năm 2024, với khối lượng giao dịch tăng gấp đôi sau một năm. Sự tăng trưởng này được hỗ trợ bởi giấy phép tổ chức thanh toán từ Ngân hàng Trung ương Brazil, giúp cải thiện sự tuân thủ quy định và niềm tin của người dùng. Ngoài ra, MercadoBitcoin tiếp tục mở rộng dòng sản phẩm tiền điện tử của mình, thu hút nhiều nhà đầu tư và nhà giao dịch hơn.
Phân tích cặp giao dịch:
Binance, HTX và KuCoin: Stablecoin là tài sản tiền điện tử được giao dịch nhiều nhất trên các sàn giao dịch quốc tế này. Điều này cho thấy rằng mặc dù các nền tảng này cung cấp giao dịch bằng nhiều loại tiền điện tử nhưng người dùng vẫn thích giao dịch bằng stablecoin hơn, chủ yếu là do đặc tính giá trị ổn định của chúng.
Bitso: XRP có khối lượng giao dịch cao nhất trên sàn giao dịch Bitso của Mexico. Xu hướng này chủ yếu là do sự hợp tác chặt chẽ của Bitso với Ripple, nhà phát hành XRP, đã thu hút một số lượng lớn giao dịch XRP.
MercadoBitcoin: Là sàn giao dịch địa phương duy nhất có khối lượng giao dịch Bitcoin cao nhất ở Mỹ Latinh, MercadoBitcoin phù hợp hơn với xu hướng giao dịch toàn cầu. Là loại tiền điện tử nổi tiếng nhất thế giới, khối lượng giao dịch của Bitcoin trên MercadoBitcoin cho thấy sự công nhận và nhu cầu cao đối với Bitcoin của người dùng Brazil.
Thị phần và bối cảnh cạnh tranh:
Thị phần: Mặc dù Binance có thị phần lớn trên toàn cầu, nhưng ở Mỹ Latinh, thị phần của nó đang bị các sàn giao dịch địa phương xói mòn dần. Vào năm 2024, thị phần của Binance tại thị trường Mỹ Latinh giảm xuống 49,69%, trong khi Bitso và MercadoBitcoin lần lượt nắm giữ 40,68% và 9,24% thị phần.
Lợi thế cạnh tranh: Các sàn giao dịch địa phương giành được thiện cảm của người dùng bằng cách cung cấp các dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu địa phương, phí giao dịch thấp và hỗ trợ khách hàng tốt hơn. Trong khi đó, đối mặt với những rắc rối về quy định của Binance, sàn giao dịch địa phương đã nắm bắt cơ hội để mở rộng hơn nữa thị phần của mình.
Tóm lại, stablecoin thống trị thị trường Mỹ Latinh và đã trở thành một công cụ quan trọng để chống lạm phát và mất giá tiền tệ. Đồng thời, các sàn giao dịch địa phương như Bitso và MercadoBitcoin đã dần nổi lên để thách thức sự thống trị thị trường của Binance với lợi thế bản địa hóa và mô hình dịch vụ linh hoạt. Trong tương lai, khi sự cạnh tranh trên thị trường ngày càng gay gắt và nhu cầu của người dùng tiếp tục thay đổi, thị trường tiền điện tử ở Mỹ Latinh sẽ cho thấy xu hướng phát triển đa dạng và năng động hơn.
5. Phân tích chuyên sâu thị trường ở nhiều quốc gia
1. Thị trường Brazil
Brazil là nền kinh tế lớn nhất Mỹ Latinh và thị trường tiền điện tử của nước này cũng cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ. Vào năm 2024, thị trường tiền điện tử của Brazil sẽ có những đặc điểm đáng chú ý sau:
Tăng trưởng thị trường:
Khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Brazil tăng đáng kể vào năm 2024, đạt 6,9 tỷ USD từ tháng 1 đến tháng 5, tăng gần gấp đôi so với cùng kỳ năm 2023. Sự tăng trưởng này chủ yếu được thúc đẩy bởi khối lượng giao dịch tăng lên trong các loại tiền điện tử chính thống như Bitcoin và Ethereum.
Thị trường tiền điện tử của Brazil không chỉ hoạt động tốt về khối lượng giao dịch mà còn dẫn đầu về số lượng người dùng và hoạt động thị trường. Ngày càng có nhiều người Brazil bắt đầu chấp nhận và sử dụng tiền điện tử để đầu tư và thanh toán.
Sự gia tăng của các nền tảng địa phương:
MercadoBitcoin: MercadoBitcoin là sàn giao dịch tiền điện tử địa phương lớn nhất Brazil và thị phần của nó sẽ tăng đáng kể vào năm 2024. MercadoBitcoin cung cấp nhiều cặp giao dịch tiền điện tử khác nhau và tiếp tục cải thiện về trải nghiệm người dùng và tính bảo mật. Vào năm 2024, khối lượng giao dịch của MercadoBitcoin đã tăng gấp đôi, chủ yếu là do giấy phép tổ chức thanh toán với Ngân hàng Trung ương Brazil và dòng sản phẩm tiền điện tử đang mở rộng.
Lợi thế bản địa hóa: Các sàn giao dịch địa phương đã giành được sự tin tưởng và ủng hộ của đông đảo người dùng bằng cách cung cấp các dịch vụ phù hợp hơn với nhu cầu của người dùng Brazil, chẳng hạn như phương thức thanh toán địa phương, phí giao dịch thấp và hỗ trợ khách hàng 24/24 .
Môi trường chính sách và pháp lý:
Chính phủ Brazil cởi mở với tiền điện tử và tích cực thúc đẩy các khuôn khổ pháp lý và quy định có liên quan. "Khung pháp lý về tài sản tiền điện tử" được thông qua vào năm 2021 cung cấp cơ sở pháp lý rõ ràng cho thị trường tiền điện tử và thúc đẩy sự phát triển lành mạnh của thị trường.
Ngân hàng Trung ương Brazil cũng đang tích cực khám phá và quảng bá tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC), với hy vọng cải thiện tính hiệu quả và tính toàn diện của hệ thống tài chính thông qua CBDC.
Sự tham gia của các tổ chức tài chính truyền thống:
Các tổ chức tài chính lớn ở Brazil, như Itau Unibanco và Banco Bradesco, đang tích cực tham gia vào thị trường tiền điện tử, tung ra các dịch vụ giao dịch và lưu ký cho Bitcoin và Ethereum. Việc bổ sung các tổ chức tài chính truyền thống này không chỉ làm tăng chiều sâu và chiều rộng của thị trường mà còn nâng cao niềm tin của người dùng vào tiền điện tử.
Thị trường Mexico và Argentina
Mexico và Argentina là hai quốc gia quan trọng khác trong thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh và họ có các điều kiện thị trường độc đáo.
2. Thị trường Mexico:
Sự thống trị của sàn giao dịch: Thị trường tiền điện tử của Mexico phần lớn bị chi phối bởi sàn giao dịch địa phương Bitso. Bitso nắm giữ 99,5% thị phần tại thị trường Mexico và là nền tảng giao dịch tiền điện tử phổ biến nhất tại quốc gia này. Bitso thu hút lượng lớn người dùng bằng cách cung cấp các giải pháp thanh toán địa phương và phí giao dịch thấp.
Tăng trưởng thị trường: Khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Mexico tăng trưởng ổn định vào năm 2024, nhưng vẫn thấp hơn so với ở Brazil. Người dùng Mexico chủ yếu tập trung vào giao dịch bằng các loại tiền điện tử chính thống như USDT và Bitcoin.
Chính sách và quy định: Chính phủ Mexico đã dần dần cải thiện quy định về tiền điện tử, thông qua luật vào năm 2023 yêu cầu tất cả các sàn giao dịch tiền điện tử phải đăng ký. Động thái này giúp điều tiết thị trường và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.
3. Thị trường Argentina:
Thúc đẩy bởi lạm phát cao: Tăng trưởng thị trường tiền điện tử của Argentina chủ yếu được thúc đẩy bởi lạm phát cao và đồng tiền mất giá. Vào năm 2024, tỷ lệ lạm phát của Argentina vượt quá 200%, khiến một lượng lớn người dân phải chuyển đổi một số tài sản của họ sang tiền điện tử để chống lại sự mất giá của đồng tiền quốc gia.
Khối lượng giao dịch và thị phần: Khối lượng giao dịch tiền điện tử ở Argentina đã tăng đáng kể vào năm 2024, tăng hơn 400% từ tháng 1 đến tháng 5. Người dùng Argentina chủ yếu tập trung vào giao dịch các loại tiền ổn định như Bitcoin và USDT.
Vai trò của các sàn giao dịch địa phương: Trong khi Binance và các sàn giao dịch quốc tế khác có sự hiện diện mạnh mẽ ở thị trường Argentina thì sàn giao dịch địa phương Bitso đang dần mở rộng tầm ảnh hưởng của mình, đặc biệt là trong giao dịch Bitcoin và stablecoin ở Argentina.
Nhìn chung, Brazil, Mexico và Argentina đều có những đặc điểm riêng trong thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh. Brazil dẫn đầu với sự tăng trưởng thị trường mạnh mẽ và sự gia tăng của các nền tảng địa phương; Mexico đang tăng trưởng ổn định thông qua sự thống trị của sàn giao dịch địa phương Bitso và Argentina đang chứng kiến sự mở rộng nhanh chóng của thị trường tiền điện tử do lạm phát cao và đồng tiền mất giá. Trong tương lai, khi chính sách và môi trường thị trường ở nhiều quốc gia được cải thiện hơn nữa, những thị trường này dự kiến sẽ tiếp tục tăng trưởng và cho thấy tiềm năng phát triển lớn hơn.
6. Triển vọng tương lai
Dựa trên phân tích trên, Aiying tin rằng thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh sẽ mở ra sự phát triển đáng kể hơn trong vài năm tới:
Quy mô thị trường sẽ tiếp tục mở rộng:
Với sự hỗ trợ về chính sách và tiến bộ công nghệ, quy mô của thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh dự kiến sẽ tiếp tục mở rộng trong những năm tới. Các quốc gia như Brazil, Mexico và Argentina sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng thị trường trên toàn khu vực.
Sự thống trị của stablecoin và Bitcoin sẽ tiếp tục:
Stablecoin sẽ tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong giao dịch, đặc biệt là ở các quốc gia có lạm phát cao. Đồng thời, vị thế của Bitcoin như một kho lưu trữ giá trị và công cụ đầu tư sẽ trở nên vững chắc hơn, thu hút nhiều người dùng và nhà đầu tư hơn.
Lợi thế cạnh tranh của các sàn giao dịch địa phương sẽ được nâng cao:
Các sàn giao dịch địa phương như Bitso và MercadoBitcoin sẽ củng cố hơn nữa vị thế trên thị trường của họ và tiếp tục thu hút và giữ chân người dùng bằng các dịch vụ được bản địa hóa và chiến lược vận hành linh hoạt. Đồng thời, các sàn giao dịch quốc tế như Binance cần chú ý hơn đến nhu cầu của thị trường địa phương để đối phó với áp lực cạnh tranh.
Tài chính toàn diện sẽ được cải thiện:
Sự phổ biến của tiền điện tử sẽ làm tăng đáng kể khả năng tiếp cận tài chính ở Mỹ Latinh, đặc biệt là đối với những người không có tài khoản ngân hàng. Thông qua tiền điện tử, những người này sẽ có thể tham gia vào các hoạt động kinh tế thuận tiện hơn và cải thiện tình trạng kinh tế của họ.
Nhìn chung, thị trường tiền điện tử Mỹ Latinh sẽ cho thấy đà tăng trưởng mạnh mẽ và triển vọng phát triển rộng khắp trong những năm tới. Cho dù đó là sự cải thiện môi trường chính sách hay động lực đổi mới công nghệ, Mỹ Latinh dự kiến sẽ trở thành một phần quan trọng của thị trường tiền điện tử toàn cầu, cho thấy tiềm năng và sức sống to lớn. Aiying cũng sẽ tiếp tục chú ý.
Người giới thiệu:
"Báo cáo thị trường LATAM", Kaiko, tháng 6 năm 2024.
Trang web chính thức của Kaiko, nghiên cứu.kaiko.com
Trang web chính thức của Ngân hàng Trung ương Brazil, www.bcb.gov.br
Trang web chính thức của chính phủ El Salvador, www.presidencia.gob.sv
Trang web chính thức của sàn giao dịch Bitso, www.bitso.com
Trang web chính thức của sàn giao dịch MercadoBitcoin, www.mercadobitcoin.com.br
Trang web chính thức của sàn giao dịch Binance, www.binance.com
“El Salvador chấp nhận Bitcoin làm tiền tệ hợp pháp”，BBC News，www.bbc.com
“Quy định về tiền điện tử của Brazil: Khung pháp lý cho tương lai”CoinDesk,www.coindesk.com
“Khủng hoảng lạm phát ở Argentina và việc áp dụng tiền điện tử”Forbeswww.forbes.com
