Tác giả: Nancy, PANews
Sau nhiều năm thăng trầm và nhiều biến cố, TON hiện đã trở thành một trong mười dự án tiền điện tử hàng đầu về vốn hóa thị trường. Sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng người dùng, quy mô vốn và giá token đã khiến nó trở thành một trong những dự án tiền điện tử. với đà phát triển mạnh mẽ trong đợt thị trường tăng trưởng này.
Sự biến đổi của TON thành “ngựa ngàn dặm” không thể tách rời khỏi cái nhìn sâu sắc của “Bole”. Theo dữ liệu của CoinCarp, TON đã hoàn thành bảy vòng tài trợ cho đến nay, nhưng chỉ tiết lộ công khai hai vòng đầu tư trị giá 16 triệu USD và không có thêm thông tin nào được công bố ra công chúng trong năm vòng còn lại. Trong số đó, từ góc độ các tổ chức đầu tư, các tổ chức tham gia bao gồm Runa Capital, RTP Global, DWF Labs, Mask Network, Mexc Ventures, Animoca Brands, Mirana Ventures và Pantera Capital, v.v. So với các dự án chuỗi công cộng khác, TON có nhiều tổ chức tham gia vào Web2 hơn và có tương đối ít VC mã hóa hàng đầu; xét theo thời điểm tài trợ chính thức, TON, được thành lập vào năm 2018, lần đầu tiên nhận được đầu tư vào năm 2021 và là thời điểm tài trợ nhiều nhất. là một năm Vào năm 2023, đã nhận được tổng cộng 3 vòng cấp vốn.
Trong bài viết này, PANews đã xem xét quy mô tài chính, chi phí đầu tư và tỷ lệ hoàn vốn đầu tư của 10 tổ chức đầu tư TON đã tiết lộ thông tin. Quy mô đầu tư của các quỹ đầu tư mạo hiểm này dao động từ hàng trăm đến hàng trăm triệu đô la và chi phí mở tối thiểu. một vị thế nhỏ hơn 0,78 đô la Mỹ. Tỷ lệ hoàn vốn cao nhất hoặc hơn 14 lần.
Runa Capital và RTP Global
Runa Capital là quỹ đầu tư mạo hiểm tập trung vào công nghệ trị giá 270 triệu USD, tập trung đầu tư vào công nghệ tài chính, giáo dục, y tế kỹ thuật số, v.v. Tài sản của các công ty mà nó đã đầu tư hoặc ươm tạo vượt quá 10 tỷ USD. TON là công ty blockchain duy nhất nhận được tài trợ trực tiếp từ Runa Capital kể từ khi thành lập. RTP Global, tập trung vào các công ty công nghệ giai đoạn đầu, là một trong những công ty đầu tiên cung cấp hỗ trợ tài chính và chuyên môn cho các công ty công nghệ lớn của châu Âu như Yandex và Delivery Hero. Danh mục đầu tư của nó bao gồm 183 công ty, trong đó có 15 công ty kỳ lân.
Vào tháng 4 năm 2021, TON đã công bố vòng tài trợ hạt giống trị giá 6 triệu đô la Mỹ, do RTP Global và Runa Capital dẫn đầu. Theo Alexander Filatov, người đồng sáng lập TON Labs, khoản tài trợ này đã được hoàn thành vào năm 2022, điều đó cũng có nghĩa là các tổ chức đầu tư của hai tổ chức này thấp hơn giá khởi điểm là 0,78 USD vào tháng 8 năm 2021 và lợi tức đầu tư vượt quá 9,9 lần.
Thủ đô Pantera
Vào tháng 5 năm 2024, Pantera Capital, một công ty đầu tư mạo hiểm tiền điện tử có tài sản đang quản lý hơn 5 tỷ USD, đã công bố khoản đầu tư vào TON, đây là khoản đầu tư lớn nhất trong lịch sử của quỹ. khả năng quảng bá tiền điện tử tới công chúng bởi vì nó được sử dụng rộng rãi trong mạng Telegram." Ông cũng xuất bản một bài báo để giải thích thêm lý do đầu tư nhiều vào TON. Mặc dù Pantera Capital không tiết lộ số tiền cụ thể và mức chiết khấu đã mua nhưng trước đó họ đã tiết lộ rằng họ đã mua tới 250 triệu đô la Mỹ dưới dạng token SOL chiết khấu từ FTX Estate. Đánh giá từ thực tế là tổ chức này sẽ có nhiều hơn số tiền này. TẤN.
Vào cuối tháng 6, một email được Pantera Capital gửi tới các nhà đầu tư tiềm năng cũng cho thấy tổ chức này đang huy động một quỹ mới để mua thêm token TON, với mức đầu tư tối thiểu 250.000 USD cho mỗi người ủng hộ. Theo tiết lộ trước đó của Pantera Capital, Pantera Fund V sẽ được huy động lần đầu tiên vào quý 1 năm 2025, với mục tiêu 1 tỷ USD.
Thủ đô Kingsway
Người sáng lập và Giám đốc điều hành Kingsway Capital Manuel Stotz là thành viên hội đồng quản trị của TON Foundation. The Block báo cáo rằng lượng token nắm giữ lớn nhất của Kingsway Capital cho đến nay cũng là TON, loại token mà họ đã bắt đầu mua trong hơn hai năm. Đánh giá từ xu hướng giá của TON trong khoảng thời gian từ tháng 7 năm 2021 đến tháng 7 năm 2022, chi phí mở một vị thế của Kingsway Capital không quá 4,5 USD ở mức cao nhất và khoảng 0,55 USD ở mức thấp nhất. Theo dữ liệu của CoinGecko, tính đến ngày 1 tháng 7, giá TON là 7,71 USD, điều đó có nghĩa là lợi nhuận của Kingsway Capital có thể từ 1,7 lần đến 14 lần.
Phòng thí nghiệm Ryze
Được thành lập vào năm 2015, Ryze Labs trước đây gọi là Sino Global Capital và danh mục đầu tư của nó bao gồm Solana, LayerZero, Polygon và Wintermute. Ryze Labs đã ra mắt quỹ trị giá 200 triệu đô la Mỹ vào năm 2021, với FTX đã phá sản là nhà đầu tư chính. Ian Wittkopp, người đứng đầu TON Foundation, từng là giám đốc điều hành và giám đốc đầu tư của Sino Global Capital.
Trong báo cáo của The Block, đối tác sáng lập và quản lý của Ryze Labs, Matthew Graham, tiết lộ rằng Ryze là “người mua lớn” token TON.
Thương hiệu Animoca
Animoca Brands đã công bố khoản đầu tư chiến lược vào hệ sinh thái TON vào tháng 11 năm 2023 và trở thành đơn vị xác thực lớn nhất của chuỗi khối TON. Nó sẽ cung cấp nền tảng tài trợ, nghiên cứu và phân tích cho các ứng dụng nhỏ của hệ sinh thái TON của bên thứ ba.
Đồng sáng lập và chủ tịch điều hành của Animoca Brands Yat Siu tiết lộ trong một cuộc phỏng vấn với The Block rằng công ty bắt đầu mua token TON khi giá giảm xuống dưới 1 USD và sau đó tiếp tục mua ở mức giá 1 USD, 1,5 USD và 2 USD. Theo xu hướng giá của CoinGecko, ngoại trừ việc tham gia sớm, Animoca Brands có thể mở một vị thế từ tháng 3 năm 2022 đến tháng 12 năm 2022 và từ tháng 5 năm 2023 đến tháng 9 năm 2023 và tỷ lệ hoàn vốn hiện tại là 3,85 lần đến 7,7 giữa các lần.
Liên doanh Mirana
Vào tháng 3 năm 2024, Mirana Ventures đã công bố mối quan hệ hợp tác lâu dài mới với TON, bao gồm việc mua TON trên thị trường thứ cấp với giá 8 triệu USD. Vào thời điểm đó, giá TON dưới 2,7 đô la Mỹ và lợi nhuận tính đến ngày 1 tháng 7 năm 2024 đã vượt quá 2,8 lần.
Phòng thí nghiệm DWF
Vào tháng 11 năm 2022, DWF Labs đã công bố cam kết phân bổ 10 triệu đô la Mỹ để hỗ trợ hệ sinh thái TON và có kế hoạch thực hiện tổng cộng 50 khoản đầu tư hạt giống trong 12 tháng tới. Theo bảng hiển thị giá của CoinGecko, giá TON trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 11 năm 2023 là khoảng từ 1,68 USD đến 2,54 USD. Dựa trên giá hiện tại (ngày 1 tháng 7), tỷ lệ hoàn vốn cao hơn 3 lần đến 4,5 lần. Năm nay, TON cũng đã công bố hợp tác với DWF Labs và đang tìm kiếm đối tác dự án và nhà đầu tư để phát triển trò chơi và ứng dụng nhỏ SocialFi trên chuỗi khối TON.
Mạng mặt nạ
Mask Network đã công bố đầu tư vào TON vào tháng 5 năm 2023, nhưng số tiền chưa được công bố. Dựa trên mức giá khoảng 2 đô la Mỹ vào thời điểm đó, tỷ lệ hoàn vốn của Mask Network đã vượt quá 3,8 lần. Mask Network cũng bao gồm mã thông báo TON làm phần thưởng trong kế hoạch đặt cược được triển khai trong năm nay.
Liên doanh Mexico
Mexc Ventures đã công bố khoản đầu tư khổng lồ 8 con số vào TON vào tháng 10 năm 2023, nhưng không tiết lộ số tiền cụ thể. Dựa trên giá thị trường là 2 USD vào thời điểm đó, lợi nhuận của Mexc Ventures là khoảng 3,8 lần.
Cần lưu ý rằng trong lĩnh vực mã hóa, các VC thường có thời gian khóa trong một khoảng thời gian nhất định và áp dụng mở khóa tuyến tính, đây không phải là hành vi bán tháo một lần.
Ngoài ra, điều đáng nói là TON trước đây đã nhận được khoản tài trợ 1,7 tỷ USD thông qua nhiều vòng ICO, với mức giá dao động từ 0,37 USD đến 1,33 USD. Một danh sách do SEC đệ trình lên Tòa án quận Hoa Kỳ ở New York cho thấy các nhà đầu tư bao gồm quỹ Norma Investments Limited của tỷ phú dầu mỏ Nga Roman Abramovich đầu tư 10 triệu USD, ông trùm Nga Mikhail Gutseriev và công ty đầu tư của gia đình ông Larnabel Ventures đầu tư 1.500 triệu USD, cựu Bộ trưởng Nội các Nga. Quỹ Batios Holdings Limited của Abyzov, Laurene Powell Jobs, vợ của đồng sáng lập Apple, Laurene Powell Jobs, và người đồng sáng lập gã khổng lồ thanh toán Qiwi, Sergey Solonin, v.v.
Tuy nhiên, do bị truy tố bởi SEC, khi TON tuyên bố vào năm 2020 rằng việc ra mắt mainnet của họ sẽ bị hoãn lại đến tháng 4 năm 2022, họ cũng tuyên bố rằng nếu các nhà đầu tư không đồng ý, Telegram sẽ hoàn lại 72% số tiền đầu tư hoặc các nhà đầu tư có thể cho Telegram vay khoản đầu tư của họ. dưới dạng khoản vay và nhận 110% khoản đầu tư ban đầu trước ngày 30 tháng 4 năm 2021. Nếu nhà đầu tư lựa chọn giữ lại số tiền đầu tư thì tỷ suất lợi nhuận hiện tại sẽ ở mức gần 5,8 lần đến 20,8 lần.
