Các nhà phân tích tại H.C. Wainright lạc quan về thương vụ mua lại gần đây nhất của CleanSpark, dự đoán tiềm năng tăng giá lên tới 27 USD.
Vào thứ Năm, CleanSpark (CLSK) đã ký một thỏa thuận dứt khoát để mua Cơ sở hạ tầng GRIID (GRDI) trong một thỏa thuận toàn bộ cổ phiếu trị giá 155 triệu USD.
Các điều khoản cuối cùng vẫn đang chờ xử lý, nhưng ước tính ban đầu của H.C. Wainright đề xuất CleanSpark có thể trả khoảng 86 triệu USD, phù hợp với vốn hóa thị trường của GRIID tính đến ngày 27 tháng 6. Việc mua lại này sẽ yêu cầu CleanSpark phát hành 5,2 triệu cổ phiếu, khoảng 2,5% tổng số cổ phiếu của nó, giả định giá cổ phiếu là 16,587 USD.
Các nhà phân tích tại H.C. Wainright “kỳ vọng thỏa thuận này sẽ đẩy nhanh đáng kể sự phát triển của CleanSpark về cơ sở hạ tầng năng lượng chất lượng cao và chi phí tương đối thấp trong những năm tới, khi chúng tôi nhắc lại xếp hạng Mua của mình”.
CleanSpark đang đảm nhận mọi khoản nợ và các trách nhiệm khác của GRIID. Để hỗ trợ GRIID trong quá trình chuyển đổi, CleanSpark đã cấp khoản vay vốn lưu động trị giá 5 triệu đô la và khoản vay trả trước 50,9 triệu đô la. Các khoản vay này được đảm bảo và có mức độ ưu tiên cao hơn các khoản nợ khác của GRIID.
CleanSpark hiện được giao dịch ở mức 16,23 USD/cổ phiếu.
Điều khoản mua lại năng lượng
Mặc dù chi phí trên mỗi megawatt (MW) của các giao dịch gần đây cao hơn mức trung bình, CleanSpark coi đường ống năng lượng đáng kể của GRIID ở Tennessee là tài sản chiến lược. Ban quản lý dự kiến sẽ bổ sung hơn 400 MW cơ sở hạ tầng trung tâm dữ liệu ở Tennessee trong vòng hai năm rưỡi tới, với kế hoạch đưa 100 MW vào hoạt động vào cuối năm 2024 và 200 MW vào năm 2025.
Kết hợp với công suất 450 MW hiện có và các dự án mở rộng khác, CleanSpark đang cố gắng đạt được tổng công suất cơ sở hạ tầng trên 1 GW vào năm 2026.
Việc mua lại, dự kiến hoàn tất vào quý 3 năm 2024, phải được sự chấp thuận của cổ đông GRIID và các điều kiện khác.
