Giá cổ phiếu SQQQ: ETF này có quá rủi ro để đầu tư không?

• ProShares UltraPro Short QQQ ETF: Giới thiệu nhanh

• Nhược điểm của UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF

• Lợi ích của UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF

• Cổ phiếu SQQQ: Lịch sử giá

• Giá cổ phiếu SQQQ: Phân tích kỹ thuật

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ của Blockchain Reporter

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2023

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2024

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2025

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2026

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2027

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2028

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2029

• Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2030

• Mục tiêu giá cổ phiếu SQQQ: Theo các chuyên gia

• Các trường hợp sử dụng của SQQQ

• Phần kết luận

Các quỹ giao dịch trên sàn (ETF) đã cách mạng hóa bối cảnh đầu tư kể từ khi ra đời. Các quỹ này, được giao dịch trên sàn giao dịch chứng khoán giống như các cổ phiếu riêng lẻ, cung cấp cho các nhà đầu tư một cách để đa dạng hóa danh mục đầu tư của họ mà không cần phải mua từng thành phần của một chỉ số hoặc lĩnh vực cụ thể. Chúng đã dân chủ hóa quyền truy cập vào nhiều loại tài sản khác nhau, cho phép cả nhà đầu tư tổ chức và bán lẻ khai thác các thị trường có thể nằm ngoài tầm với hoặc quá tốn kém để tiếp cận riêng lẻ.

Ưu điểm chính của ETF nằm ở tính đơn giản và minh bạch. Chúng thường theo dõi một chỉ số, hàng hóa, trái phiếu hoặc một rổ tài sản. Các nhà đầu tư có thể dễ dàng hiểu được những gì bên trong một ETF nhờ vào việc công bố hàng ngày về các khoản nắm giữ. Hơn nữa, ETF đã mang lại khoản tiết kiệm chi phí đáng kể do tỷ lệ chi phí thấp so với các quỹ tương hỗ truyền thống. Hiệu quả về thuế, tính thanh khoản và tính linh hoạt của chúng đã củng cố thêm vị thế của chúng như một phương tiện đầu tư được nhiều người ưa chuộng.

Khi thị trường tài chính mở rộng để đáp ứng nhu cầu của các nhà đầu tư, thì tính phức tạp và đa dạng của các ETF cũng vậy. Từ các ETF thị trường rộng đến các ETF theo ngành, theo chủ đề và thậm chí là ETF đòn bẩy hoặc ETF nghịch đảo, các lựa chọn là rất lớn. Điều này đưa chúng ta đến một công cụ độc đáo như vậy - ETF ProShares UltraPro Short QQQ, thường được gọi bằng ký hiệu chứng khoán là SQQQ. SQQQ cung cấp một cách tiếp cận thị trường đặc biệt, đặc biệt là đối với những người muốn phòng ngừa hoặc tận dụng các biến động giảm trong Chỉ số NASDAQ-100. Trong bài viết này, chúng ta sẽ khám phá giá cổ phiếu SQQQ, phân tích kỹ thuật hiện tại, dự đoán thị trường trong tương lai và mục tiêu giá SQQQ của các nhà phân tích để xác định xem đây có phải là ETF tốt nhất để đầu tư vào năm 2023 hay không.

ProShares UltraPro Short QQQ ETF: Giới thiệu nhanh

ProShares, một công ty phát hành quỹ giao dịch trên sàn nổi tiếng, cũng chuyên về ETF đảo ngược và các sản phẩm liên quan. Nguồn gốc của công ty bắt nguồn từ năm 1997 khi Louis Mayberg và Michael Sapir, cả hai đều là cựu nhân viên của Rydex, thành lập ProFunds Group với khoản đầu tư ban đầu là 100.000 đô la. Cùng năm đó, công ty tiên phong trong việc giới thiệu quỹ tương hỗ đảo ngược thị trường giá xuống.

Quay trở lại năm 2006, ProFunds Group đã mở rộng dịch vụ của mình bằng cách ra mắt ProShares, đánh dấu sự ra mắt ETF đảo ngược đầu tiên của mình. Đến tháng 10 năm 2021, ProShares đã thực hiện một bước tiến sáng tạo khác bằng cách giới thiệu một ETF tập trung vào hợp đồng tương lai Bitcoin.

Được ra mắt vào tháng 2 năm 2010 bởi ProShares, UltraPro Short QQQ (SQQQ) là một ETF đòn bẩy ngược được thiết kế để phản ánh hiệu suất của Chỉ số Nasdaq 100. Chỉ số này đại diện cho các công ty hàng đầu, trải dài cả trong nước và quốc tế, được niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Nasdaq. Các công ty này được xếp hạng dựa trên vốn hóa thị trường chung của họ, ngoại trừ các tổ chức tài chính và không được bao gồm.

Các quỹ đòn bẩy ngược, như SQQQ, được xây dựng bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh tài chính và trong một số trường hợp, các công cụ phái sinh của các công cụ phái sinh đó. Để mô phỏng hiệu suất ngược của một tài sản cụ thể, các nhà quản lý quỹ tham gia bán khống và sử dụng hoán đổi. Các công cụ tài chính này về cơ bản là các khoản cược vào hiệu suất kém dự kiến ​​của tài sản hoặc chứng khoán cơ sở.

SQQQ: Hiệu suất và đặc điểm của ETF ở mức cao nhất

Trong khi nhiều ETF của Proshares rơi vào danh mục vừa phải đến rất nhỏ, SQQQ cũng vậy. Tính đến năm 2023, tổng tài sản được quản lý (AUM) của SQQQ là 4,56 tỷ đô la.

SQQQ sử dụng chiến lược đòn bẩy ngược, nhằm mục đích mang lại kết quả đầu tư hàng ngày gần như ngược lại với hiệu suất hàng ngày của chỉ số chuẩn của mình, được khuếch đại bởi một yếu tố cụ thể. Về bản chất, mục tiêu của SQQQ là đạt được hiệu suất ngược gấp ba lần Nasdaq 100.

Đầu tư vào SQQQ cũng giống như việc dự đoán những thách thức trong thị trường chứng khoán phi tài chính rộng lớn hơn. Vì Nasdaq 100 chủ yếu chịu ảnh hưởng của các ngành như công nghệ, viễn thông và chăm sóc sức khỏe, SQQQ sẽ phát triển mạnh khi các ngành này phải đối mặt với suy thoái.

Nhược điểm của UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF

Các ETF đòn bẩy ngược, như SQQQ, đặt ra một số thách thức, đặc biệt đối với các nhà đầu tư hướng tới tăng trưởng dài hạn hoặc những người không có đủ khả năng để quản lý chủ động các tài sản như vậy:

• SQQQ được thiết kế cho giao dịch ngắn hạn, có rủi ro cao, nhằm mục đích tận dụng những đợt suy thoái tiềm ẩn của Nasdaq 100.

• Nó không được thiết kế để nắm giữ lâu dài. Theo thời gian, lợi nhuận của SQQQ có thể bị xói mòn đáng kể do chi phí và sự suy giảm.

• Có nhiều yếu tố khiến SQQQ không phải là nền tảng phù hợp cho danh mục đầu tư đa dạng.

• Là một ETF nhỏ hơn, SQQQ có thể trải qua những biến động giá bất thường và luôn đứng trước bờ vực đóng cửa.

• Định giá của SQQQ phụ thuộc vào việc tách khỏi quỹ đạo thị trường truyền thống. Mặc dù Chỉ số Nasdaq 100 không phản ánh toàn bộ diễn biến của thị trường chứng khoán, nhưng nó mang tính chu kỳ. Với xu hướng tăng giá theo thời gian vốn có của Nasdaq, triển vọng dài hạn cho một ETF đòn bẩy ngược 3x như SQQQ có vẻ ảm đạm.

Lợi ích của UltraPro Short QQQ (SQQQ) ETF

Bất chấp những thách thức, việc nắm giữ một ETF đòn bẩy mục tiêu hàng ngày như SQQQ vẫn có những lợi ích:

• Quỹ này có tính thanh khoản cao hơn so với các quỹ có quy mô tương tự.

• Được thiết kế để tận dụng sự suy thoái của thị trường, thay vì chỉ phụ thuộc vào sự tăng giá của thị trường.

• Hoạt động như một biện pháp bảo vệ trước sự sụt giảm dự kiến ​​của thị trường.

• Cung cấp cho các nhà giao dịch năng động cơ hội hưởng lợi từ diễn biến thị trường hàng ngày.

Cổ phiếu SQQQ: Lịch sử giá

Được ProShares ra mắt vào năm 2010, SQQQ nổi lên như một ngôi sao đang lên đối với các nhà đầu tư muốn tận dụng những đợt suy thoái tiềm ẩn trong Chỉ số NASDAQ-100.

Với mức giá khởi điểm là 488.576 đô la vào năm 2010, hành trình của SQQQ không khác gì một chuyến tàu lượn siêu tốc. Bản chất đòn bẩy ngược của nó có nghĩa là khi NASDAQ-100 tăng, SQQQ sẽ giảm và ngược lại. Sự phản ứng ngược này đã khiến biểu đồ giá của SQQQ trở thành một cảnh tượng ly kỳ, với các đỉnh và đáy thường phản ánh hiệu suất của chỉ số tập trung vào công nghệ. Mặc dù giá ETF SQQQ không duy trì được vị thế gần mức này, nhưng nó đã giảm mạnh trong những tuần tiếp theo. Giá của SQQQ đã giảm xuống mức thấp nhất là 312.000 đô la vào tháng 4 năm 2010.

Tuy nhiên, giá đã phục hồi mạnh mẽ và đạt mức cao nhất là 467.000 đô la, và đây là lần cuối cùng SQQQ đạt mức cao như vậy. Giá SQQQ đã có biến động giá mạnh quanh mức 300.000 đô la và giảm mạnh xuống đáy.

Tuy nhiên, lĩnh vực công nghệ, một thế lực thống trị trong NASDAQ-100, đã trải qua nhiều biến động trong thập kỷ qua. Từ sự tăng vọt của cổ phiếu FAANG cho đến những thách thức do lo ngại về quyền riêng tư dữ liệu và các vấn đề chống độc quyền, mỗi cơn chấn động công nghệ đều tác động đến giá của SQQQ.

Giá của SQQQ cho thấy hy vọng về một sự trở lại nhỏ bằng cách tăng vọt lên trên 200.000 đô la vào năm 2011. Nó không duy trì được đà tăng giá sau đó và giảm xuống còn 20.000 đô la vào năm 2014. Các động lực bên ngoài, chẳng hạn như chiến tranh thương mại, bất ổn địa chính trị và khủng hoảng sức khỏe toàn cầu, đã để lại dấu ấn của chúng trên SQQQ. Ví dụ, trong thời kỳ suy thoái thị trường đáng kể do các sự kiện như vậy gây ra, SQQQ thường chứng kiến ​​sự tăng vọt, đóng vai trò là nơi trú ẩn cho các nhà đầu tư trong thời kỳ giông bão.

Mặc dù có những khoảnh khắc tỏa sáng không thường xuyên, nhưng điều quan trọng là phải nhận ra xu hướng bao trùm của SQQQ. Với quỹ đạo tăng chung của thị trường chứng khoán, đặc biệt là NASDAQ-100, SQQQ, là một ETF đòn bẩy ngược, đã phải vật lộn để duy trì tăng trưởng dài hạn nhất quán.

Giá của SQQQ tiếp tục giảm mạnh và giảm xuống dưới 1000 đô la vào năm 2017. Mặc dù có triển vọng tăng trưởng ngắn hạn trong thời kỳ thị trường suy thoái, triển vọng dài hạn của nó lại rất bi quan với xu hướng chung của thị trường. Đối với những người tham gia thị trường, quỹ đạo của SQQQ mang lại ý nghĩa về thời điểm, phân tích thị trường kỹ lưỡng và nắm bắt sâu sắc các công cụ đòn bẩy.

Giá ETF SQQQ đã giảm dần qua các năm và hiện đã giảm xuống dưới 20 đô la, làm dấy lên sự sụt giảm mạnh về mức độ quan tâm giao dịch.

Giá cổ phiếu SQQQ: Phân tích kỹ thuật

Gần đây, giá cổ phiếu SQQQ đã trải qua một xu hướng giảm, điều này đã kích hoạt người bán gần mức kháng cự ngay lập tức. Giá đã đi theo quỹ đạo tăng ổn định trong vài tuần qua. Sau khi tăng vọt lên trên mốc 16 đô la, giá SQQQ đã tạo ra động lực mua mạnh mẽ và tăng theo cấp số nhân. Vì trước đó thị trường chịu ảnh hưởng nặng nề bởi lạm phát gia tăng và đại dịch COVID-19, SQQQ không cho thấy sự phục hồi nào, như có thể thấy trên biểu đồ giá hàng ngày và duy trì đà giá trong vùng giảm giá. Giá đã phải đối mặt với áp lực giảm giá mạnh mẽ gần đây; tuy nhiên, nó đã cố gắng duy trì xu hướng tăng trên mức hỗ trợ. Một phân tích kỹ thuật toàn diện về giá ETF SQQQ cho thấy các chỉ báo hỗn hợp, có thể sớm đưa giá xuống mức thấp hoặc mức cao mới.

Theo TradingView, giá SQQQ hiện đang giao dịch ở mức 19,8 đô la, phản ánh mức giảm 2,8% trong 24 giờ qua. Đánh giá kỹ thuật của chúng tôi về giá SQQQ chỉ ra rằng đà tăng hiện tại có thể sớm biến mất vì phe bán đang cố gắng đảo ngược xu hướng từ mức kháng cự sắp tới tại EMA100; tuy nhiên, phe mua đang cố gắng ngăn giá giảm xuống dưới mức hỗ trợ là 16 đô la. Khi xem xét biểu đồ giá hàng ngày, giá cổ phiếu SQQQ đã tìm thấy hỗ trợ gần mức 16,8 đô la, từ đó giá đã đạt được đà tăng và phá vỡ trên nhiều kênh Fib. Khi giá của SQQQ tiếp tục giao dịch trên EMA20, phe mua đang tự tin mở thêm các vị thế mua và đưa giá cổ phiếu đến thử nghiệm mức kháng cự sắp tới. Chỉ báo Cân bằng quyền lực (BoP) hiện đang giao dịch trong vùng âm ở mức 0,83 vì phe bán đang gia tăng sự thống trị của họ trên biểu đồ giá.

Để phân tích kỹ lưỡng giá của ETF SQQQ, điều quan trọng là phải xem xét chỉ báo RSI-14. Chỉ báo RSI gần đây đã giảm khi giá của SQQQ không giữ được nhu cầu của người mua ở mức gần 20 đô la. Đường xu hướng hiện đang lơ lửng bên dưới đường giữa khi giao dịch ở mức 41, ám chỉ rằng sự điều chỉnh giảm tiếp theo đang ở phía trước. Dự kiến ​​giá SQQQ sẽ sớm cố gắng vượt qua mức Fibonacci 23,6% để đạt được mục tiêu tăng giá ngắn hạn là khoảng 22 đô la. Nếu phe bán không giảm xuống dưới vùng Fibonacci 0,038 hiện tại, thì xu hướng tăng có thể đang ở phía trước.

Khi SMA-14 tiếp tục đi xuống bằng cách giao dịch ở mức 54, nó giao dịch cao hơn một chút so với đường RSI, có khả năng giữ lời hứa về động thái tăng của ETF trên biểu đồ giá. Nếu giá SQQQ đảo ngược tăng giá, nó có thể mở đường đến ngưỡng kháng cự ở mức 22 đô la. Một đột phá trên sẽ đẩy giá cổ phiếu về phía giới hạn trên của dải Bollinger ở mức 27 đô la.

Ngược lại, nếu SQQQ không giữ được trên mức hỗ trợ quan trọng của EMA200, một sự sụp đổ đột ngột có thể xảy ra, dẫn đến giá tiếp tục giảm và khiến giá SQQQ giao dịch gần ngưỡng giới hạn dưới của Dải Bollinger là 16 đô la. Nếu giá không tiếp tục giao dịch trên mức đó, nó có thể kích hoạt xu hướng giảm giá đáng kể hơn xuống 10 đô la.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ của Blockchain Reporter

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2023

Vào năm 2023, giá cổ phiếu SQQQ dự kiến ​​sẽ duy trì mức trung bình khoảng 16 đô la. Giá tối thiểu dự kiến ​​vào khoảng 10 đô la, trong khi giá tối đa có thể tăng vọt lên tới 27 đô la. Những dự đoán này dựa trên hiệu suất lịch sử của cổ phiếu, xu hướng thị trường và bối cảnh kinh tế chung.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2024

Bước sang năm 2024, giá cổ phiếu SQQQ dự kiến ​​sẽ có xu hướng tăng tích cực, trung bình khoảng 24 đô la. Mức thấp tiềm năng cho năm nay có thể là khoảng 18 đô la, trong khi giới hạn trên có thể đạt 35 đô la. Dự báo này dựa trên sự phục hồi của cổ phiếu, khả năng thích ứng với biến động của thị trường và các quyết định chiến lược của ban quản lý.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2025

Đến năm 2025, giá cổ phiếu SQQQ được dự đoán sẽ tiếp tục tăng, với mức giá trung bình là 32 đô la. Giá trị tối thiểu trong năm nay có thể là khoảng 26 đô la và giá trị tối đa có thể đạt 43 đô la. Dự báo này tính đến tiềm năng tận dụng các cơ hội thị trường của cổ phiếu và khả năng vượt qua lạm phát.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2026

Vào năm 2026, cổ phiếu SQQQ dự kiến ​​sẽ duy trì quỹ đạo tăng, với mức giá trung bình dao động quanh mức 40 đô la. Mức thấp tiềm năng cho năm nay ước tính là 34 đô la, trong khi mức cao có thể lên tới 51 đô la.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2027

Tiến tới năm 2027, giá cổ phiếu SQQQ được dự đoán sẽ trung bình ở mức khoảng 48 đô la. Giá tối thiểu cho năm nay có thể là khoảng 42 đô la và giá tối đa có thể tăng lên 59 đô la. Dự đoán này bắt nguồn từ các số liệu hiệu suất mạnh mẽ của cổ phiếu và khả năng thu hút các nhà đầu tư dài hạn.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2028

Đến năm 2028, giá cổ phiếu SQQQ được dự báo sẽ đạt mức trung bình là 56 đô la. Mức thấp tiềm năng cho năm nay có thể là khoảng 50 đô la, trong khi mức cao có thể tăng vọt lên 67 đô la.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2029

Vào năm 2029, cổ phiếu SQQQ dự kiến ​​sẽ duy trì mức tăng ổn định, với mức giá trung bình là 64 đô la. Mức giá tối thiểu trong năm nay dự kiến ​​là 58 đô la, trong khi mức giá tối đa có thể đạt 75 đô la. Những ước tính này phản ánh tiềm năng của cổ phiếu trong việc tận dụng các cơ hội thị trường và khả năng đáp ứng nhu cầu của người mua.

Dự đoán giá cổ phiếu SQQQ năm 2030

Kết thúc thập kỷ, vào năm 2030, giá cổ phiếu SQQQ dự kiến ​​sẽ đạt trung bình khoảng 72 đô la. Mức thấp tiềm năng trong năm nay có thể là 66 đô la và mức cao có thể đạt tới mức ấn tượng là 83 đô la.

Mục tiêu giá cổ phiếu SQQQ: Theo các chuyên gia

Theo Munafa Sutra, mục tiêu giá cho ProShares UltraPro Short QQQ (SQQQ) được đặt ở mức 20,04 đô la ở mức thấp hơn và 21,07 đô la ở mức cao hơn.

Mặt khác, Wallet Investor dự đoán rằng giá tối thiểu của SQQQ có thể là 11 đô la vào tháng 1 năm 2024 và có thể giảm xuống còn 0 đô la vào cuối thập kỷ này.

Theo lịch sử, trong khoảng thời gian 52 tuần trong 13 năm qua, ProShares UltraPro Short QQQ đã chứng kiến ​​mức giảm trung bình là 45,3%. Trong 12 trong số 13 năm đó, cổ phiếu đã giảm thêm, cho thấy mức độ nhất quán trong lịch sử là 92,31%.

Các trường hợp sử dụng của SQQQ

SQQQ là lựa chọn tối ưu cho các khoản cược ngắn hạn ngắn hạn so với chỉ số Nasdaq 100. Nhìn chung, SQQQ hiệu quả nhất khi nắm giữ một vị thế thích hợp trong danh mục đầu tư của nhà đầu tư táo bạo. Có lẽ nó phù hợp nhất với những người dự đoán sự suy thoái của các cổ phiếu vốn hóa lớn trong tương lai gần. Thật vậy, QQQ hoạt động tương tự như cổ phiếu chứng khoán ở nhiều khía cạnh. Nếu bạn có thể đảm bảo cổ phiếu QQQ thông qua nhà môi giới của mình, bạn có tùy chọn bán khống chúng.

Quyết định bán khống ETF dài hạn hay đầu tư vào ETF nghịch đảo thường tùy thuộc vào nhà giao dịch. Trong thời hạn quá dài, ETF nghịch đảo có thể biểu hiện hành vi bất ngờ. Có một số ETF nghịch đảo có lãi khi chỉ số Nasdaq 100 giảm. ProShares Short QQQ (PSQ) cung cấp lợi nhuận nghịch đảo của chỉ số theo tỷ lệ một-một. ProShares UltraShort QQQ (QID) cung cấp lợi nhuận nghịch đảo 2x, trong khi ProShares UltraPro UltraShort QQQ (SQQQ) cung cấp lợi nhuận nghịch đảo 3x. Đòn bẩy càng cao (ví dụ: 2x hoặc 3x), thì biến động giá càng rõ rệt. Tuy nhiên, ETF đòn bẩy sẽ bị suy giảm theo thời gian. Do đó, đòn bẩy của ETF càng lớn thì thời gian nắm giữ được khuyến nghị càng ngắn.

Phần kết luận

ProShares UltraPro Short QQQ ETF là một quỹ đáng chú ý với tài sản vượt quá 4,2 tỷ đô la. Quỹ này tự hào có khối lượng giao dịch trung bình hàng ngày vượt quá 120 triệu đô la và cung cấp tỷ suất cổ tức khoảng 3,35%. Tỷ suất này nổi bật, đặc biệt là khi so sánh với tỷ suất của Invesco QQQ, chỉ dưới 2%. Tuy nhiên, các nhà đầu tư nên lưu ý tỷ lệ chi phí của quỹ là khoảng 0,95%; do đó, khoản đầu tư 100.000 đô la sẽ phải chịu khoản phí khoảng 950 đô la.

Quỹ này được cấu trúc để sinh lời khi cổ phiếu công nghệ Hoa Kỳ phải đối mặt với sự suy thoái. Cụ thể, quỹ này hướng đến mục tiêu lợi nhuận hàng ngày gấp 3 lần chỉ số Nasdaq 100. Do hiệu ứng kép của lợi nhuận hàng ngày, việc duy trì khoản đầu tư trong thời gian dài có thể dẫn đến lợi nhuận không tương quan trực tiếp với chỉ số.

Hiệu suất của ETF SQQQ đã tụt hậu so với thị trường chung trong năm nay, chủ yếu là do sự hồi sinh của các cổ phiếu công nghệ. Sự gia tăng này được thúc đẩy bởi "7 công ty tuyệt vời", bao gồm các công ty khổng lồ như Microsoft, Apple, Nvidia và Tesla. Gần đây, một số công ty công nghệ mới nổi cũng đã góp phần vào đà tăng trưởng này.