Ключові моменти:
MicroStrategy має на меті залучити 500 мільйонів доларів шляхом приватної пропозиції.
Виручені кошти будуть використані для придбання біткойнів і корпоративних цілей.
Ноти призначені для кваліфікованих інституційних покупців, незареєстрованих відповідно до Закону про цінні папери.
Приватна пропозиція MicroStrategy має на меті залучити 500 мільйонів доларів за допомогою конвертованих старших облігацій із погашенням у 2032 році, щоб отримати більше біткойнів. Пропозиція доступна лише для кваліфікованих інституційних покупців.
Нещодавно MicroStrategy оголосила про свої плани провести приватну пропозицію. Компанія прагне зібрати 500 мільйонів доларів шляхом приватної пропозиції конвертованих старших облігацій. Термін погашення цих облігацій настане у 2032 році та відіграватиме дуже важливу роль у стратегічному фінансовому плануванні цієї компанії.
Приватна пропозиція MicroStrategy: стратегічний фінансовий крок
Компанія оголосила, що чисті доходи від пропозиції будуть використані для придбання додаткових біткойнів відповідно до довгострокової інвестиційної стратегії компанії та для загальних корпоративних цілей.
Пропозиція доступна лише для кваліфікованих інституційних покупців згідно з Правилом 144A Закону про цінні папери 1933 року. Компанія також надасть першим покупцям можливість придбати протягом 13 днів після першого випуску додаткову загальну основну суму в розмірі 75 мільйонів доларів США. примітки.
Згідно з документом, конвертована старша облігація обіцяє бути незабезпеченим пріоритетним зобов’язанням. Хоча це пов’язано з виплатою відсотків з 15 грудня 2024 року, вони виплачуватимуться кожні півроку 15 червня та 15 грудня. Облігації, що розглядаються, будуть конвертовані в готівку або, в інтересах компанії, у звичайні облігації класу A MicroStrategy. запас або суміш обох.
Детальніше: Врегулювання ухилення від сплати податків MicroStrategy завершилося штрафом у 40 мільйонів доларів
Використання чистих надходжень для придбання біткойнів
Пропозиція, за погодженням MicroStrategy, залежить від ринкових та інших умов; пропозиція діє лише тоді, коли вона виконана. Облігації та будь-які акції, що випустяться після конвертації облігацій, будуть пропонуватися та продаватися лише кваліфікованим інституційним покупцям.
Ні Облігації, ні будь-які акції не були та не будуть зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери чи законодавства про цінні папери будь-якої іншої юрисдикції. Тому їх не можна пропонувати або продавати в Сполучених Штатах без реєстрації або заяви про звільнення від вимог щодо реєстрації.
ВІДМОВА ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ: Інформація на цьому веб-сайті надається як загальний ринковий коментар і не є інвестиційною порадою. Ми заохочуємо вас провести власне дослідження, перш ніж інвестувати.
