Банкноти MicroStrategy на 500 мільйонів доларів фінансуватимуть значні покупки біткойнів і корпоративні цілі.
Гнучкі параметри конвертації для нот MicroStrategy додають привабливості для інвесторів, які прагнуть різноманітних прибутків.
Ринкові умови вплинуть на додаткові пропоновані облігації на суму 75 мільйонів доларів США, що вплине на стратегію фінансування MicroStrategy.
MicroStrategy Incorporated, відома фірма бізнес-аналітики та великий власник біткойнів, оголосила про приватну пропозицію конвертованих старших облігацій на суму 500 мільйонів доларів США, яка має відбутися у 2032 році, а виручені кошти в основному призначені для подальшого придбання біткойнів.
Пропозиція, орієнтована на кваліфікованих інституційних покупців, проводитиметься відповідно до Правила 144A Закону про цінні папери 1933 року. MicroStrategy також може дозволити початковим покупцям придбати до 75 мільйонів доларів США додатково в нотах протягом 13 днів після випуску, залежно від ринкових умов.
За облігаціями, які є незабезпеченими та пріоритетними, нараховуватимуться піврічні відсотки, що виплачуватимуться 15 червня та 15 грудня кожного року, починаючи з 15 грудня 2024 року. Термін їх погашення настає 15 червня 2032 року, але їх можна викупити, викупити або конвертувати раніше.
Починаючи з 20 червня 2029 року, MicroStrategy може погасити векселі готівкою, якщо в обігу залишиться принаймні 75 мільйонів доларів США. І навпаки, власники облігацій можуть подати запит на викуп 15 червня 2029 року.
Конвертація векселів є гнучкою, допускаючи готівку, звичайні акції класу A MicroStrategy або комбінацію на розсуд компанії. До 15 грудня 2031 року конвертація залежить від певних умов.
Після цього конвертація дозволяється будь-коли до двох торгових днів до погашення. Умови, включаючи процентну ставку та початковий курс конвертації, будуть визначені під час ціноутворення пропозиції, яке, як очікується, базуватиметься на зведеній середньозваженій за обсягом ціні звичайних акцій MicroStrategy класу А в США на дату встановлення ціни.
MicroStrategy планує використати чисті доходи від цієї пропозиції в основному для придбання більшої кількості біткойнів та інших корпоративних цілей. Це відповідає довгостроковій стратегії компанії щодо збільшення резерву біткойнів для використання в майбутньому.
Облігації та звичайні акції класу А, які будуть випущені після конвертації векселів, не були зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери чи законів про цінні папери. Отже, ці банкноти не можна пропонувати або продавати в США без реєстрації чи відповідного звільнення.
Повідомлення MicroStrategy випустить конвертовані банкноти на суму 500 мільйонів доларів, очікуючи на покупку біткойнів, вперше з’явилося на Coin Edition.
