Фірма бізнес-аналітики та давній власник біткойнів MicroStrategy оголосила про плани запропонувати загальну основну суму конвертованих старших облігацій на суму 500 мільйонів доларів із погашенням у 2032 році.

Цікаво, що доходи від цієї ініціативи будуть використані для купівлі більшої кількості біткойнів та для інших корпоративних цілей.

Згідно з офіційним повідомленням, компанія, зареєстрована на NASDAQ, також має намір надати першим покупцям облігацій опціон на покупку додаткових 75 мільйонів доларів основної суми облігацій протягом 13 днів, починаючи з дати випуску.

Облігації, про які йде мова, будуть незабезпеченими старшими зобов’язаннями компанії, з нарахуванням відсотків, що виплачуватимуться кожні півроку 15 червня та 15 грудня кожного року, починаючи з 15 грудня 2024 року.

Термін погашення облігацій настане 15 червня 2032 року, якщо вони не будуть викуплені, погашені або конвертовані раніше. З 20 червня 2029 року MicroStrategy зможе викупити всі або частину векселів за готівку за умови, що принаймні 75 мільйонів доларів США основної суми векселів залишаються непогашеними та не підлягають викупу на дату повідомлення.

Власники можуть вимагати від MicroStrategy викупу будь-якої частини їхніх банкнот за готівку 15 червня 2029 року. Крім того, банкноти можуть бути конвертовані в готівку, звичайні акції MicroStrategy класу A або комбінацію обох на розсуд компанії.

MicroStrategy також повідомила, що до 15 грудня 2031 року банкноти можна буде конвертувати лише при настанні певних подій і протягом певних періодів. Після цієї дати їх можна буде конвертувати в будь-який час до другого запланованого торгового дня безпосередньо перед датою погашення.

«Процентна ставка, початковий курс конвертації та інші умови облігацій будуть визначені під час встановлення ціни пропозиції. MicroStrategy очікує, що довідковою ціною, яка використовується для розрахунку початкової ціни конвертації для облігацій, буде зведена середньозважена ціна звичайних акцій MicroStrategy класу А в США з 9:30 ранку до 16:00 за східним літнім часом у дату ціноутворення».

Повідомлення MicroStrategy анонсує конвертовані старші облігації на суму 500 мільйонів доларів, щоб купувати більше біткойнів, вперше з’явилося на CryptoPotato.