MicroStrategy Incorporated (Nasdaq: MSTR) нещодавно оприлюднила свій план ініціювати приватну пропозицію конвертованих старших облігацій на суму 500 мільйонів доларів із погашенням у 2032 році. Цей крок спрямований на придбання додаткових біткойнів і підтримку загальної корпоративної діяльності.

Ключові деталі пропозиції

MicroStrategy збирається запропонувати 500 мільйонів доларів США у вигляді основної суми конвертованих старших облігацій кваліфікованим інституційним покупцям згідно з Правилом 144A Закону про цінні папери 1933 року. Крім того, для початкових покупців є можливість придбати додаткові 75 мільйонів доларів США протягом 13-денного вікна, починаючи з з дати випуску нот. Ця пропозиція, залежно від ринкових умов, може бути завершена або не завершена.

Структура та умови нот

Облігації, які є пріоритетними та незабезпеченими зобов’язаннями, матимуть відсотки, що виплачуватимуться кожні півроку, починаючи з 15 грудня 2024 року, і погашатимуться 15 червня 2032 року. MicroStrategy має право викупити векселі за готівку з 20 червня 2029 року, враховуючи, що щонайменше 75 мільйонів доларів залишаються непогашеними після викупу. Власники можуть вибрати викуп за готівку 15 червня 2029 року.

Облігації, які можна конвертувати в готівку, звичайні акції класу А MicroStrategy або обидва, будуть конвертовані за певних умов до 15 грудня 2031 року та в будь-який час після цього до дати погашення. Такі особливості, як відсоткова ставка та коефіцієнт конвертації, будуть визначені під час ціноутворення.

Призначення та використання надходжень

Кошти від цієї пропозиції будуть спрямовані на придбання додаткових біткойнів і фінансування загальних корпоративних потреб. Це узгоджується з поточною стратегією MicroStrategy щодо залучення боргу для збільшення своїх біткойн-холдингів.

Нормативно-правова база

Облігації продаватимуться відповідно до Правила 144A, тобто вони не були зареєстровані відповідно до Закону про цінні папери чи інших юрисдикційних законів про цінні папери. Отже, їх не можна продавати в США без належної реєстрації чи звільнення.

Ініціатива MicroStrategy пропонувати ці ноти регулюється меморандумом про приватну пропозицію, який гарантує, що пропозиція відповідає чинному законодавству про цінні папери.

Згорнути

Стратегічний крок MicroStrategy щодо пропозиції конвертованих старших облігацій на суму 500 мільйонів доларів є значним кроком до розширення її активів у біткойнах і зміцнення її фінансової стратегії. Хоча ця пропозиція залежить від ринкових умов, вона підкреслює прагнення компанії інтегрувати біткойн у свою корпоративну структуру.

Для отримання додаткової інформації зацікавленим сторонам пропонується ознайомитися з офіційним оголошенням або проконсультуватися з фінансовими радниками.