Core Scientific, одна з найбільших компаній із майнінгу біткойнів у Сполучених Штатах, робить значний зсув у бік інфраструктури штучного інтелекту (AI) на тлі постійних проблем на ринку криптовалют. 3 червня компанія оголосила про монументальну угоду на суму 3,5 мільярда доларів США з постачальником хмарних технологій ШІ CoreWeave. 

Значні інвестиції в інфраструктуру ШІ

Ця угода передбачає надання Core Scientific додаткових 200 мегават (МВт) інфраструктури для підтримки операцій високопродуктивних обчислень (HPC) CoreWeave. Очікується, що співпраця принесе значний прибуток, за прогнозами, середній річний дохід становитиме приблизно 290 мільйонів доларів США протягом початкового 12-річного терміну.

Ця угода становить значну частину ресурсів Core Scientific, що становить близько 18% від загальної операційної інфраструктури. Станом на квітень 2024 року Core Scientific мала 745 МВт операційної інфраструктури та додатково 372 МВт частково побудованої інфраструктури в двох центрах обробки даних у Техасі. Розширення відносин компанії з CoreWeave є частиною ширшої стратегії диверсифікації її бізнес-моделі та стабілізації потоків доходу в умовах нестабільності ринку біткойнів.

Партнерство Core Scientific з CoreWeave не є новим. У березні 2024 року компанії уклали багаторічний контракт, згідно з яким Core Scientific погодилася надати до 16 МВт інфраструктури центру обробки даних для підтримки операцій ШІ та HPC CoreWeave. Ця постійна співпраця підкреслює стратегічну важливість ШІ та хмарних обчислень у майбутніх планах Core Scientific.

CoreWeave, заснована в 2017 році і спочатку відома як Atlantic Crypto, стрімко піднялася в індустрії технологій, незважаючи на те, що її засновники — Майкл Інтратор, Браян Вентуро та Бранін Макбі — не мали попереднього досвіду в хмарному секторі. Їхній досвід торгівлі ф’ючерсами на енергоносії не заважав зростанню компанії. Як повідомляє The Wall Street Journal, у травні 2024 року CoreWeave забезпечила позику в розмірі 7,5 мільярдів доларів від великих інвесторів, таких як Blackstone, Magnetar і Coatue, які оцінили компанію в 19 мільярдів доларів.

Адаптація до мінливого ландшафту біткойнів

Час переходу Core Scientific на інфраструктуру штучного інтелекту збігається з четвертою подією біткойн-халвінгу 20 квітня 2024 року, під час якої винагороди біткойн-майнерам скоротилися з 6,25 BTC за блок до 3,125 BTC. Це зменшення винагород у поєднанні з відсутністю значного підвищення ціни на біткойни змусило майнінгові компанії знайти альтернативні джерела доходу.

Генеральний директор Адам Салліван підкреслив, що партнерство з CoreWeave дає змогу Core Scientific збалансувати свій портфель між майнінгом біткойнів і альтернативним обчислювальним хостингом. Ця стратегія спрямована на максимізацію грошового потоку та мінімізацію ризику, зберігаючи при цьому значний вплив потенційного зростання біткойна.

Засновники CoreWeave, Бранін Макбі (ліворуч) і Майкл Інтратор. Джерело: WSJ

Новина про угоду з CoreWeave з'явилася після того, як Core Scientific вийшла з 13-місячного процесу реструктуризації банкрутства. У січні 2024 року компанія отримала дозвіл суду повторно розмістити свої акції на Nasdaq під символом «CORZ», що ознаменувало кінець складного періоду. План реструктуризації був підтверджений судом у справах про банкрутство в Південному окрузі Техасу, і Core Scientific передбачала повторне розміщення на Nasdaq незабаром після схвалення.

Фінансові труднощі Core Scientific були загострені комбінацією факторів, включаючи тривалий ведмежий ринок, зростання цін на енергоносії, ускладнення майнінгу та безнадійну заборгованість, що виникла внаслідок позик криптофірмі Celsius, що зруйнувалася. Ці проблеми призвели до оголошення компанії про банкрутство в грудні 2022 року та подальшого виключення з біржі Nasdaq Global Select Market. Однак значне підвищення цін на біткойни та хеш-рейтів після подання справи сприяло фінансовому оздоровленню та реструктуризації компанії. 

Core Scientific позиціонує себе на майбутнє

Протягом 2023 року Core Scientific залишалася значним гравцем у криптомайнінг-індустрії, виробляючи понад 13 700 біткойнів, видобутих самостійно, і 5500 BTC від суміжних майнерів. Здатність компанії долати фінансові потрясіння та стратегічний поворот до інфраструктури штучного інтелекту та HPC підкреслює її стійкість і адаптивність на ринку, що швидко розвивається.

Угода Core Scientific із CoreWeave на 3,5 мільярда доларів означає кардинальний зсув у її бізнес-стратегії, акцентуючи увагу на диверсифікації та управлінні ризиками на тлі коливань ринку біткойнів. Інтегруючи операції штучного інтелекту та HPC, Core Scientific позиціонує себе для стабільного зростання та стабільності, гарантуючи, що вона залишається потужною силою як у секторі криптовалют, так і в секторах високопродуктивних обчислень.

Публікація Core Scientific Pivots для ШІ з партнерством у розмірі 3,5 мільярда доларів США вперше з’явилася на Coinfomania.